Итоги развития петербургского рынка домашнего ШПД за 2011 год

Лидеры рынка

Общее число пользователей ШПД среди частных лиц в Санкт-Петербурге на 1 января 2012 года,  по данным ИАА TelecomDaily, составит 1,36 млн, тогда как год назад эта цифра была 1,24 млн, а на 1 января 2010 года составляла 1,08 млн. «То есть видно замедление числа подключений, основную часть которых составляют переподключения между сетями», – комментирует руководитель ИАА TelecomDaily Денис Кусков.

По оценкам J`son & Partners Consulting, число подключенных домохозяйств за 2011 год увеличилось на 9 % и достигло отметки в 1,7 млн. Проникновение услуги достигло 60 %. Объем рынка в денежном выражении продемонстрировал рост в 3 % – до 4,3 млрд рублей, при этом показатель ARPU (средний доход с одного абонента) снизился на 4 % и составил 220 рублей в месяц. TelecomDaily с этим не соглашается и отмечает, что домашние сети снизили за счет велком-тарифов и необходимости набора абонентской базы свои ARPU до 360 рублей.

Лидирующие позиции на конец 2011 года занимают следующие компании: «Ростелеком Северо-Запад» удерживает 28 % рынка, InterZet – 13,6 %, ТКТ – 12,8 %. В пятёрку лидеров также входят «Билайн» и сети группы «ПиН Телеком», работающие под единым брендом «Эт Хоум». Абонентская база каждой из данных сетей превышает 150 тыс. абонентов. В частности, у «Ростелекома» в Петербурге порядка 347 тыс. абонентов широкополосного доступа, из них услуги по технологии PON получают более 76 тыс., а по xDSL – более 270 тыс. клиентов. Прирост количества абонентов, подключенных по технологии PON в Санкт-Петербурге в конце 2011 года, по отношению к прошлому году составит 174 %. В 2011 году подключено более 45 тыс. абонентов (из них около 18 тыс. переключено с технологии xDSL). В целом по Северо-Западу количество пользователей услуг ШПД к сети Интернет от «Ростелекома» составляет более одного миллиона. Из них 90 тыс. абонентов получают услуги на базе технологии PON. За 2011 год количество клиентов услуг ШПД ОАО «Ростелеком» на Северо-Западе увеличилось на 5 %.

 

Распределение долей петербургского рынка ШПД, по данным ИАА TelecomDaily

InterZet говорит о приближении к отметке 300 тыс. пользователей в Петербурге. Всего на данный момент у оператора 393 тыс. подключенных абонентов. Прирост абонентской базы составил около 34 % в год. ТКТ не раскрывает данные об абонентской базе, но можно приблизительно оценить её в 180 тыс. абонентов. Стоит отметить, что по сравнению с предыдущим годом ТКТ пропустила вперед себя InterZet, который развивался более стремительными темпами.

У «Билайна» по Санкт-Петербургу количество домохозяйств, охваченных услугой «Домашний Интернет», составляет около 1 млн, по сравнению с концом 2010 года оно увеличено на 25 %. Охват в целом по Северо-Западу – около 1,3 млн домохозяйств. В 2011 в Санкт-Петербурге компания отмечает двукратный рост числа подключений к домашнему Интернету. Планы по наращиванию абонентской базы выполняются на 140 %. Кроме этого растут темпы подключений в Архангельске и Северодвинске, Калининграде, Череповце. Стартовали подключения в Вологде, в Мурманской области.

Абонентская база сетей «ПиН Телеком» на декабрь 2011 года составила более 168 тыс. абонентов. Все основные сделки по приобретению активов были завершены в конце 2010 года, прирост относительно итога прошлого года (за расчет берется консолидированная база абонентов) составил 15 %.

В десятку крупнейших петербургских операторов ШПД также входят SkyNet, «Сумма Телеком», MNS.ru, «МегаФон» и МТС. SkyNet не раскрывает число абонентов, но говорит о приросте в 15 %, из чего можно сделать вывод, что абонентская база оператора приближается к отметке в 100 тыс. пользователей или даже превысила её. Абонентская база «МегаФона» с учётом приобретённых активов может оцениваться примерно в 35 тыс. пользователей. Остальные операторы не раскрывают этой информации.

Среди других крупных игроков рынка домашнего ШПД можно назвать «ВестКолл» и «Невалинк». Абонентская база последнего может оцениваться примерно в 20 тыс. А «ВестКолл» сообщает, что за счет новых приобретений и органического роста за 2011 год прирост составил 25 %. В итоге сегодня число домашних пользователей провайдера в Санкт-Петербурге насчитывает около 25 тыс. пользователей.

Консолидация продолжается

Консолидация рынка широкополосного доступа, как и в прошлом году, остаётся одним из основных трендов. «Дальнейшая консолидация рынка в этом году была менее активна», – отмечает Денис Кусков. Однако первая тройка занимает всё же значительную часть рынка – порядка 54 % по абонентской базе. Консультант J'son & Partners Consulting Сергей Королев также отмечает, что на рынке нет явного монополиста, а развитие конкурентной среды оценивается как среднее.

В целом же консолидация продолжается, и в рамках этого можно отметить целый ряд событий. Компания «ВымпелКом» в начале 2011 года приобрела ЗАО «Элтел», обслуживающее 25 тыс. абонентов, что помогло компании укрепить свои позиции среди конкурентов (см. новость раздела «Слияния и поглощения» от 28 января 2011 г.). В течение года был реализован проект интеграции этой компании и модернизации ее сети (см. новость раздела «Билайн» от 29 апреля 2011 г.). В настоящее время происходит заключительный – юридический – этап присоединения. Помимо этого, стратегия оператора подразумевает развитие и за счёт собственного строительства: в течение года введены в эксплуатацию сети FTTB в пригородах Санкт-Петербурга – Пушкине, Павловске, Сестрорецке, Кронштадте, Горелово, Красном Селе, Петергофе, а также в городе Всеволожск Ленинградской области, увеличено количество домов в районах Петербурга, где услуга была запущена ранее. По Северо-Западу состоялся запуск в Вологде – сотом городе России, где присутствует домашний Интернет «Билайн». В 2011 году также был проведен ребрендинг активов «Голден Телеком» в Архангельске, Мурманске, Череповце. Услуги доступа в Интернет, телефонии, кабельного ТВ были приведены к единым стандартам компании.

Активно скупает другие сети «ПиН Телеком». В начале 2011 года было объявлено о завершении сделок по покупке провайдеров «Вэлл-Ком» (Well-Com) и Demos (см. новость раздела «Слияния и поглощения» от 12 января 2011 г.). Напомним также, что, помимо этого, в декабре 2010 года «ПиН Телеком» приобрел активы компании «Курорт-Телеком» (см. новость раздела «Слияния и поглощения» от 7 декабря 2010 г.). В ноябре 2011 года стало известно, что в состав «ПиН Телеком» также вошёл оператор связи IntraStar (ООО «Киви Хоум», ООО «Киви Биз») (см. новость раздела «Слияния и поглощения» от 1 ноября 2011 г.). Кроме того, в состав «ПиН Телеком» в своё время были интегрированы сети «Антхил», NNZ-Home, GeneralNet и «Альфа Телеком». В 2011 году была проведена консолидация всех домашних сетей в единый монобренд «Эт Хоум» (см. новость раздела «ПиН Телеком» от 26 сентября 2011 г.). «Первым шагом на пути к объединению стало создание медиапортала HomeMedia с лицензионным контентом для всех абонентов «ПиН Телеком» и общей дисконтной программы Home Friends», – отметил менеджер по рекламе и PR ООО «ПиН Телеком» Максим Тяжелков.

 

 Рост числа пользователей проводного ШПД, по данным ИАА TelecomDaily

Ещё один игрок, в своё время выбившийся в лидеры рынка за счёт приобретений, – «Сумма Телеком», вобравшая в себя сеть «Цифра» (см. новость раздела «Слияния и поглощения» от 10 сентября 2009 г.). В 2011 году компания совершила сделку по приобретению провайдера «Реалнет», увеличив абонентскую базу на 10 тыс. пользователей (см. новость раздела  «Слияния и поглощения» от 7 октября 2011 г.). Как сообщает пресс-служба оператора, абоненты сети «Реалнет» получат доступ ко всем услугам «Суммы Телеком», когда приобретённый актив пройдёт те же этапы интеграции в единую петербургскую сеть, которые весной завершила «Цифра».

В последнее время выходом на петербургский рынок широкополосного доступа также заинтересовались крупнейшие сотовые операторы. Так, «МегаФон», в 2010 году купивший 100 % акций ЗАО «Синтерра», также стал владельцем компании «ПетерСтар» – крупнейшего альтернативного фиксированного оператора в Северо-Западном регионе, в том числе работающего и на петербургском рынке домашнего ШПД (см. новость раздела «Слияния и поглощения» от 3 июня 2010 г.). В 2011 году оператор укрепил свои позиции в данном сегменте, закрыв сделку по приобретению провайдера «Вэб Плас», обслуживающего 25 тыс. абонентов.

Два крупных приобретения позволили и оператору МТС выйти на рынок домашнего ШПД Петербурга. В 2010 году компания приобрела ЗАО «Мультирегион», представленное на петербургском рынке провайдером «Теликс» (см. новость раздела «Слияния и поглощения» от 16 июля 2010 г.). В конце того же года «Комстар-ОТС», входящий в группу МТС, объявил о приобретении активов компании ЗАО «Ланк Телеком» – альтернативного оператора, предоставляющего услуги частным и корпоративным пользователям Санкт-Петербурга и Ленобласти, а также работающего на рынке Ярославля (см. новость раздела «Слияния и поглощения» от 27 декабря 2010 г.).

В 2011 году сделал очередное приобретение оператор «ВестКолл»: в октябре был куплен петербургский провайдер «Оптиком», работающий в Московском, Фрунзенском и Петроградском районах. Ранее оператором были приобретены сети «Альфа Нетворкс», «ВинЛинк» и «Сильвернет».

Также стоит упомянуть о том, что в начале апреля 2011 года «Ростелеком» завершил процесс  слияния с семью межрегиональными операторами связи,  после чего все ее активы продолжили работу под брендом «Ростелеком» (см. новость раздела «Ростелеком» от 6 апреля 2011 г.). Соответственно, «Северо-Западный Телеком» был реструктурирован в северо-западный макрофилиал «Ростелекома». В 2012 году торговая марка «Авангард», под которой предоставлял услуги СЗТ, будет заменена на единый продукт ШПД ОАО «Ростелеком».

Аналитики считают, что в будущем году консолидация рынка также будет продолжаться. «Думаю, что в 2012 году еще возможны несколько сделок, прежде всего, интересны покупки таких компаний, как SkyNet и MNS.ru, то есть обладающих солидными абонентскими базами», – прогнозирует Денис Кусков. Сергей Королев предполагает, что с большой долей вероятности можно говорить, что в дальнейшем «Ростелеком – Северо-Запад» будет укреплять свои позиции и теснить более мелких игроков.

Почём М-р Мегабит?

Участники и наблюдатели рынка соглашаются, что тренд по снижению стоимости тарифа и росту скоростей пошёл на спад. Действительно, в 2011 году был достигнут своеобразный потолок услуги доступа для домашних абонентов – 100 Мбит/с. Такую скорость предложили ряд петербургских провайдеров на безлимитных тарифах, выдвинутых в рамках маркетинговых акций, большинство из которых пришлось на летний период (см. новость раздела «Провайдеры Петербурга» от 27 июля 2011 г.). Стоимости при таких скоростях начинались от 100 рублей в месяц (тариф Forsage, предложенный провайдером InterZet). Кроме того, несколько операторов предоставляют указанную скорость на постоянных тарифных планах в определённые часы дня, а также в рамках условно безлимитных тарифов, когда скорость снижается после достижения порога трафика.

Посмотрим, как обстоят дела с тарифными планами на конец года. У значительного количества провайдеров линейка безлимитных тарифов начинается от 10 Мбит/с, что можно уже принять за стандарт скорости интернет-доступа в Петербурге. Стоимость такого тарифа в среднем составляет 450 рублей. 20-25 Мбит/с стоят от 400 до 650 рублей в месяц. На более высокие скорости цены варьируются уже сильнее: 30-40 Мбит/с могут стоить от 400 до 1100 рублей в месяц. Многие предлагают и более высокие скорости доступа вплоть до безлимита 100 Мбит/с на постоянной основе.

Так, например, InterZet в июле снял ограничение скорости на всей линейке тарифных планов, то есть скорость зависит от нагрузки сети, причём, по заверениям оператора, в часы пик скорость не будет падать ниже заявленной в тарифе. Также в линейке провайдера есть постоянный тариф со скоростью до 100 Мбит/с с абонентской платой 1,2 тыс. рублей. В новую единую линейку сетей «Эт Хоум» входит тариф со скоростью до 100 Мбит/с и абонентской платой 800 рублей.

 

Базовые тарифы на интернет-доступ десятки крупнейших ШПД-провайдеров Санкт-Петербурга на конец 2011 г.  
Указана входящая скорость соединения, цена в рублях за 1 месяц

Ряд операторов предлагают условно безлимитные тарифы. В частности, у «Билайн» есть предложение за 450 рублей в месяц, где скорость 100 Мбит/с сохраняется до исчерпания трафика объёмом 15 Гбайт, после чего снижается до 15 Мбит/с. «Сумма Телеком» предлагает целую группу таких тарифов с абонентской платой 350, 450 и 600 рублей в месяц, где после превышения 2, 5 и 20 Гбайт входящего и исходящего трафика скорость понижается до 1, 2 и 4 Мбит/с соответственно.

Распространённый тарифный ход – увеличение скорости доступа в определённые часы суток. Например, безлимитные тарифы МТС предусматривают скорость до 100 Мбит/с с 2.00 до 8.00 часов.

И наконец, акционные тарифы с высокими скоростями. Здесь можно выделить сеть SkyLink, которая запустила новогодний тариф, правда, не 100 Мбит/с, но близко к тому: 90 Мбит/с за 90 рублей в месяц. (Подробнее о новогодних предложениях см. новость раздела «Провайдеры Петербурга» от 22 декабря 2011 г.)

Помимо предоставления тарифов с высокими скоростями и бонусных тарифов для новых абонентов, провайдеры предлагают несколько скидочных систем: так, скидку на абонентскую плату можно получить, оплатив несколько месяцев пользования услугой (так называемый абонемент) или подключив другие услуги оператора (пакетные предложения).

На что ещё был сделан упор в маркетинговой и тарифной политике на петербургском рынке ШПД? В основном продвигались комплексные тарифы, также велась работа удержанию существующих и привлечению новых абонентов за счёт программ лояльности и различных велком-тарифов.

«В течение 2011 года был проведен целый ряд новых маркетинговых мероприятий, направленных как на привлечение новых абонентов, так и на удержание существующих», – рассказали в пресс-службе «Ростелеком – Северо-Запад». В качестве таких мероприятий были отмечены ввод новой тарифной линейки услуги «Авангард», проведение акций «Тест-драйв» и «Купи персональный компьютер – получи «Авангард», изменение периода действия сервиса «Ночное ускорение» услуги «Авангард» и интерактивная викторина с розыгрышем подарков «Знаток PON».

В компании InterZet упор делался на комплексный тариф «Все включено». В рамках данного пакетного предложения абоненту предоставляется сразу 5 услуг по цене одной: Интернет на скорости от 10 до 100 Мбит/с, 20 эфирных каналов IPTV, IP-телефония, лицензионный антивирус и телефонные консультации по настройке и обслуживанию компьютера.

Компания ТКТ в 2011 году работала над увеличением лояльности действующих абонентов услуги «Твой Интернет». «Мы стали еще ближе к клиентам, открыли новые точки контакта в социальных сетях, запустили ряд предложений: эксклюзивное предложение по Wi-Fi, программы «Выгодный договор» и «Постоянный клиент». Считаем этот курс правильным и уже получили отклик. Поэтому в дальнейшем планируем увеличивать долю инициатив для абонентов, уже подключенных к нашей сети, – комментирует пресс-служба ТКТ. – Также в 2011 году начался важнейший этап перехода на Docsis 3.0. Если до 2011 года велась подготовка оборудования на сети ТКТ, то в 2011-м оборудование нового стандарта устанавливалось клиентам, что позволило в очередной раз увеличить скорость на интернет-тарифах».

«Билайн» сконцентрировался на пакетных предложениях: «Мы по-прежнему придерживаемся концепции double play, предоставляя абонентам полный спектр интернет-услуг для дома, – комментирует директор по развитию ШПД и новых видов бизнеса Северо-Западного региона ОАО «ВымпелКом» Денис Сибирцев. – Наиболее показательны в этом отношении «Домашние» пакеты, которые включают полный комплект услуг и оборудования, чтобы обеспечить пользователя всеми современными цифровыми развлечениями для дома: домашний Интернет и домашнее цифровое телевидение, необходимое оборудование (телевизионная приставка и Wi-Fi-роутер), а также антивирус».

В компании «ВестКолл» также говорят о пакетных тарифах: «Мы не изобретали велосипед, – говорит PR-менеджер Санкт-Петербургского филиала ЗАО «Вест Колл ЛТД» Ирина Волчкова. – Как и прежде предлагали «пакеты», включающие основные услуги: Интернет, цифровое телевидение и телефонию. Такая возможность предполагает скидку на подключение нескольких услуг в размере 15 %, а скидка  с абонентской платы – от 5 до 20 % в зависимости от набора услуг».

Маркетинговая активность компании «ПиН Телеком» в 2011 году была связана с запуском нового бренда, повышением его узнаваемости среди пользователей Интернет, а также увеличением лояльности к домашней сети «Эт Хоум» среди действующих абонентов «ПиН Телеком». В частности, разрабатывался новый подход к формированию тарифной политики, результатом которой стал тарифный конструктор, с помощью которого абонент может сам выбрать необходимый набор услуг, включающий в себя доступ в Интернет, IP-телевидение, антивирусы и т. д.

«МегаФон» за счет объединения ресурсов смог предоставлять широкий спектр услуг как мобильных, так фиксированных, и основная ставка оператора – это конвергентные решения. «Что касается непосредственно фиксированного Интернета, то здесь мы предлагаем нашим абонентам оптимальные тарифы по соотношению абонентская плата/скорость. Предоставляем комплекс услуг в пакете. Постоянно вводим тарифы по различным акциям», – комментирует менеджер по связям с общественностью Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон» Людмила Чехова.

В пресс-службе «Суммы Телеком» отмечают, что в 2011 году сеть пополнялась новыми абонентами немного быстрее, чем годом раньше. «Петербуржцы откликнулись на привлекательные welcome-тарифы и продемонстрировали высокий уровень интереса к BTL-мероприятиям», – поясняют в компании.

SkyNet обращает внимание, что привлекательность провайдера для абонентов заключается не только в низких тарифах. «Скорости и пакеты услуг у всех одинаковые, а вот оперативный отклик на проблему или своевременная консультация – этим пока похвастаться могут далеко не все. Поэтому мы теперь акцентируем наибольшее внимание на повышение качества услуг и индивидуальный подход к абоненту», – комментирует менеджер PR-проектов компании SkyNet Дарья Тренина.

Аналитики прогнозируют, что в будущем году скорости уже не будут заметно расти, да и цены на интернет-доступ снижать уже некуда: как говорилось ранее, в 2011 году наблюдалось снижение ARPU. В связи с этим прогнозируется более активное развитие смежных сегментов в ближайшие годы и, прежде всего, платного ТВ.

Платное ТВ как перспективное направление развития провайдерского рынка

Рынок платного телевидения, в особенности IPTV, находится в стадии формирования, однако в условиях насыщенности сегмента ШПД провайдеры делают ставку на развитие этих услуг как перспективного направления (см. обзор раздела IPTV от 5 августа 2011 г.). Аналитики прогнозируют рост подключений к услугам платного ТВ.

Крупнейшими игроками петербургского рынка платного ТВ являются «Ростелеком – Северо-Запад» (торговая марка «Авангард ТВ») и ТКТ («Твоё TV»).

В декабре 2011 года абонентская база по услуге интерактивного цифрового телевидения под маркой «Авангард ТВ» в Санкт-Петербурге составила более 31 тыс. клиентов, число абонентов по отношению к 2010 году выросло в 1,5 раза. Как сообщила пресс-служба оператора, в течение 2011 года был проведен ряд маркетинговых мероприятий, направленных на увеличение продаж услуги и удержание существующих абонентов, такие как акция «Больше возможностей» (подключение «Авангард ТВ» без взимания оплаты), викторина «Нас выбрало полмиллиона» и др. Был обновлен интерфейс услуги, приведены к единообразию пакеты ТВ-каналов, увеличено их число, расширена видеотека сервиса «Видео по запросу». Также началось предоставление пакета каналов HDTV в Санкт-Петербурге. В планы по дальнейшему развитию IPTV в рамках единого продукта «Ростелеком» входит внедрение новых онлайн-сервисов и медиапродуктов, как то: музыка, радио, пользовательский контент, информационно-справочные сервисы.

ТКТ не сообщает число абонентов услуги «Твоё TV», но в августе 2011 года аналитики приводили цифру в 27 тыс. пользователей. В 2011 году компания ТКТ отметилась на петербургском рынке платного ТВ рядом интересных проектов проектами. В частности, был запущен в продажу комплект для подключения цифрового телевидения «Включ». Его особенностью является отсутствие необходимости приобретать STB-приставку, а также возможность самостоятельного подключения оборудования (см. новость раздела «Твоё TV» от 19 сентября 2011 г.). Также на рынок был выведен новый HD-пакет, включивший 14 каналов высокой четкости.

С 2009 года развивает услугу IPTV в Петербурге «Билайн». По России число пользователей «Билайн» ТВ превышает 500 тыс. В Санкт-Петербурге проникновение услуги в абонентскую базу ШПД составляет 18 %. «Можно говорить о том, что в 2011 году IPTV становится по-настоящему массовой услугой, – отмечает Денис Сибирцев. – В IV квартале мы наблюдали настоящий бум подключений. Мы связываем это с развитием рынка платного ТВ и с тем, что в результате работы по продвижению нам удалось донести до пользователя преимущества инновационного продукта, у которого нет аналогов на рынке. В регионах проникновение IPTV также очень быстро растет». В 2011 году был сделан целый ряд шагов по развитию услуги «Билайн» ТВ: появилась возможность подключения с помощью игровой консоли Xbox, запущен интерактивный сервис подписок на программы «СТС Медиа», в меню стали доступны приложения популярных социальных сетей «В Контакте», Facebook и Twitter. Также было подписано партнерское соглашение с Sony Pictures, по которому пользователи «Билайн» ТВ получили возможность новинки киностудии у себя дома.

В том же году, что и «Билайн», услугу IPTV запустили ещё несколько петербургских провайдеров, однако они пока отмечают, что сегодня она не имеет достаточного спроса, и называют ряд сдерживающих факторов. «Фактическое привлечение абонентов к пользованию данной услугой не было для нас приоритетной задачей в этом году, – говорит представитель пресс-службы InterZet Мария Дегтерева. – Мы считаем, что цифровое телевидение – услуга будущего. Это связано в первую очередь с тем, что только сейчас начинают появляться в продаже телевизоры, настроенные на цифровой формат. В этом году мы решили вопросы с необходимым оборудованием для оказания данной услуги – сформировали наше предложение для абонентов. На данный момент IPTV от InterZet регулярно смотрят около 9 тыс. абонентов».

Количество пользователей IPTV от компании «ВестКолл» в Санкт-Петербурге составляет 10-15 % от общей абонентской базы домашних пользователей. «К сожалению, по-прежнему не наблюдается глобального всплеска подключений к услуге цифрового ТВ, – комментирует Ирина Волчкова. – Все так же сильно воздействие торрентов, контрафактного контента внутри локальных сетей. Кроме того, в России самое лучшее бесплатное телевидение в мире, и потребитель не привык платить за интересные программы и фильмы. Поэтому операторам приходится создавать спрос «искусственно». Например, сдавать приставки в аренду, растворяя ее стоимость в ежемесячной плате за пользование сервисом, либо проводить маркетинговые акции, связанные со снижением стоимости подключения. Так, завершившаяся в ноябре акция позволила «ВестКолл» скачкообразно увеличить количество абонентов-пользователей услуги WestCall.TV».

Весной 2010 года к коммерческой эксплуатации IPTV приступил провайдер SkyNet (см. новость раздела SkyNet от 21 мая 2010 г.). Число пользователей услугой не называется. Как отметила Дарья Тренина, в 2011 году услуга активно продвигалась в целях «разбудить» рынок (в частности, проводилась акция по снижению стоимости оборудования, были введены комплексные тарифы). Сейчас готовится к запуску собственное программное обеспечение оператора.

В течение 2011 года к числу провайдеров, оказывающих услуги цифрового ТВ на платной основе, присоединились «ПиН Телеком», «Сумма Телеком» и Unet. В пресс-службе «Суммы Телеком» отмечают, что услуга стала востребованной у жителей города: «За месяцы работы IPTV темпы прироста абонентской базы значительно превысили аналогичные показатели 2010 года. В январе-феврале мы готовимся предложить популярное IPTV жителям и других регионов России, где работает «Сумма Телеком». В «ПиН Телеком» приводят конкретные данные по темпам роста подписчиков услуги: если в начале 2011 года услугами IP-телевидения воспользовались около 10 % абонентов компании, то на конец года данный показатель составил около 14 %.

Развивает услуги цифрового ТВ приобретённый МТС «Теликс». По данным на 2010 год, оператор обслуживал порядка 20 тыс. абонентов, из них около 4 тыс. подключены к комбинированным пакетам – к ШПД-услугам и КТВ одновременно (см. новость раздела «МТС Мультинекс» от 8 февраля 2010 г.).

Ещё целый ряд петербургских провайдеров тестировал или тестирует услугу платного ТВ. И, несмотря на зачаточное состояние рынка, операторы продолжают запускать и развивать эти услуги в качестве вклада в будущее. В 2012 году в этом строю ожидается прибавление: «МегаФон» заявил о своём намерении приступить к оказанию услуги цифрового ТВ.

Тренды и перспективы развития

В 2012 году можно ожидать увеличение объема рынка как к денежном, так и в натуральном выражениях, считает J`son & Partners Consulting. По прогнозам агентства, число подключенных домохозяйств увеличится на 5 %, а выручка провайдеров на 2 %. Средний доход с одного абонента снизится до 210 рублей в месяц ввиду постепенного насыщения рынка, однако данный сегмент и сейчас находится в зоне интересов альтернативных операторов, отмечает Сергей Королев.

Своим видением развития рынка, а также планами на будущий год поделились сами участники.

В планах компании «Ростелеком – Северо-Запад» на 2012 год в области развития услуг ШПД – расширение функциональной (набор опций) и оптимизация сервисной (управление услугой) составляющих. Торговая марка «Авангард» в следующем году будет заменена на единый продукт ШПД ОАО «Ростелеком».

«Главный тренд – безусловно, укрупнение рынка ШПД, – комментируют в InterZet. – Практически не осталось независимых провайдеров с абонентской базой не менее 10-15 тыс. пользователей. Таких компаний – буквально четыре (SkyNet, MNS.ru, «Невалинк» и «ЭлектронТелеком»). Все остальные небольшие компании поглощены крупными провайдерами. Существует такая тенденция: мобильные операторы вышли на рынок широкополосного доступа и, являясь «крупными игроками», уже поглотили ряд мелких компаний. Данный процесс крайне выгоден нам – зачастую при слиянии компаний падает уровень сервиса, и абоненты уходят от таких провайдеров к нам». В планы компании входит дальнейшее развитие как в Санкт-Петербурге, так и в регионах (см. новость раздела InterZet от 2 декабря 2011 г.). Будет продолжаться строительство сети и совершенствование качества услуг.

«Билайн» также отмечает продолжение развития трендов прошлого года, а именно укрупнения рынка и довольно острой конкуренции. «Однако в условиях технологического предела скоростей и достаточно низкой стоимости услуг акцент смещается в сторону качества услуг и сервиса, а также дополнительных услуг, – комментирует Денис Сибирцев. – Компания продолжит развитие сетей в Санкт-Петербурге и регионах, особое внимание уделяя качеству сервиса и развитию дополнительных услуг».

«Основные сделки по приобретению были совершены крупными операторами в прошлом году. В 2011-м участники рынка занимались консолидацией активов, – говорит Максим Тяжелков. – Операторы стремятся завоевать наибольшие конкурентные преимущества за счет развития дополнительных услуг». В будущем году компания «ПиН Телеком» планирует развивать новый бренд домашних сетей «Эт Хоум» и расширять покрытие в районах присутствия за счет строительства инфраструктуры. Не исключается приобретение новых операторов связи, функционирующих в других регионах России.

SkyNet в качестве трендов называет включение всё большего количества дополнительных услуг в имеющийся размер ARPU – 450 рублей. Прогноз, который дают в компании, включает повышение уровня качества обслуживания – это будет основным трендом рынка ШПД, отмечает Дарья Тренина. Также ожидается активное развития рынка цифрового ТВ и сведение скоростей на отметке 100 Мбит/с в двух-трёхлетней перспективе.

«Сумма Телеком» видит своей главной задачей на 2012 год в Петербурге усовершенствование и расширение существующей сети. «Сегодняшний рынок требует от участников высокого качества услуг и постоянного роста глубины проникновения. Разумеется, будет продолжаться и частичная застройка участков, где мы пока не можем удовлетворить весь спрос на наши услуги», – комментирует пресс-служба компании.

«МегаФон», несмотря на то, что уровень проникновения ШПД уже выше 70 %, считает петербургский рынок ещё достаточно перспективным. «Город растет, постоянно идет строительство новых домов. Хотя большая часть новых подключений – это переключения от других операторов. Основной тренд – это M&A. Все больше мелких и средних компании становятся частью крупных. Хотя сейчас стоимость таких компаний завышена. В борьбе за абонентов операторы постоянно повышают скорости доступа в Интернет, пытаются удержать ARPU за счет дополнительных услуг и сервисов, – отмечает Людмила Чехова. – В следующем году мы планируем полностью объединить биллинги. Это позволит нам оказывать абонентам те услуги и сервисы, которые были нам ранее не доступны. Это новые подходы и к обслуживанию, возможность более качественно и оперативно дать абоненту то, что он хочет. Значительно увеличим как охват своей сети в уже существующих населенных пунктах, так и будем подключать новые населенные пункты».

«Характерные тенденции 2010 года продолжают свое существование и по сей день, – комментируют в компании «ВестКолл». – Крупные операторы скупают активы или абонентскую базу других менее крупных игроков. После достижения определенного этапа развития компании становится выгоднее продать абонентов тому, у кого есть стратегические возможности для дальнейшего развития бизнеса. Очевидно, что в краткосрочной перспективе M&A-сделки на рынке продолжатся. На 2012 год точно хватит. Развитие событий в более долгосрочной перспективе зависит от нескольких факторов: изменение законодательной базы, внедрения новых технологий и т. п. Предположить, что на рынке не останется активов, достаточно трудно: если есть рынок, есть и активы. Небольшие сделки проложат мостки к крупным слияниям.

На фоне происходящих интеграций меняется расстановка сил на рынке: происходит перераспределение долей рынка у существующих операторов. При этом конкуренция не ослабевает, игроки по-прежнему агрессивны. Кроме того, неминуемо ощущается насыщение рынка ШПД для домашних пользователей в Петербурге. 90 % новых абонентов – это не новые пользователи сети Интернет, а «перетекающая» от оператора к оператору активная абонентская база, которая ищет наилучшего соотношения цена/качество или нуждается во втором провайдере. Но даже на фоне этого мы наблюдаем выход новых игроков, которые ведут недобросовестную игру. Например, в этом году некоторые сети пытались проводить демпинговые акции ниже 300 рублей, предлагая скорости до 100 Мбит/с за 200, а то и 99 рублей. Скорее всего, такие действия можно расценивать, как стремление перетянуть ADSL-абонентов. Очевидно, что для домосети 300 рублей в месяц – предел рентабельности. Хочется надеяться, что когда-то такая модель закончит свое существование. Борьба за абонента должна идти путем предоставления лучшего качества и бесперебойности работы услуг, расширением набора услуг и дополнительных сервисов».

В будущем году «ВестКолл» продолжит традицию предоставления услуг ШПД во введенных, построенных, заселенных объектах жилой и коммерческой недвижимости. Рост абонентской базы планируется за счет новых приобретений и органического роста. Планируется активно развивать и предлагать абонентам услугу «видео по запросу», запущенную в тестовом режиме в декабре 2011 года.

Автор: Светлана Черемисина.

Тематики: Интернет, Маркетинг

Ключевые слова: широкополосный доступ, домовые сети , провайдеры Петербурга, районы Санкт-Петербурга, Интернет-подключение Петербург