«МегаФон» приобретет 100 % акций Скартел / Йота для укрепления лидирующей позиции мегафона на рынке 4G/Lte в России

08.08.2013 |

Александр Абрамов.

Открытое акционерное общество «МегаФон» («МегаФон» или «компания»), ведущий российский универсальный оператор связи, объявляет о том, что Совет директоров «МегаФона» рекомендовал акционерам компании одобрить покупку 100 % «Скартел / Йота» у Garsdale, контролирующего акционера «МегаФона», на внеочередном общем собрании акционеров, назначенном на 12 сентября 2013 г.

«Скартел / Йота» – единственный оператор в России с функционирующей сетью 4G / LTE во многих городах страны. Ему принадлежит полоса в 2x30 МГц национального спектра частот 4G / LTE в диапазоне 2,5-2,6 ГГц и сеть, обеспечивающая покрытием около 27% населения России. «Скартел/Йота» обслуживает около 648 000 4G / LTE клиентов массового и корпоративного рынков по данным на 30 июня 2013 г.

Совет директоров «МегаФона» определил, что рекомендуемое приобретение отвечает стратегии лидерства «МегаФона» по передаче данных и обеспечивает ряд ожидаемых стратегических выгод:

Существенное увеличение качества и пропускной способности сети, что позволит укрепить лидирующую позицию МегаФона на быстро растущем рынке мобильной передачи данных за счет улучшения всего спектра услуг и обслуживания клиентов

Возможность осуществить развертывание сети 4G / LTE при сокращении капитальных и операционных затрат на Мб/с, благодаря увеличению ширины спектра частот «МегаФона»

Значительная экономия денежных средств при развертывании и эксплуатации сети, главным образом, за счет сокращения существенных текущих и будущих операционных расходов

«Приобретение «Скартел/Йота» и объединение возможностей компаний станет новым этапом в строительстве сетей четвертого поколения. В наиболее короткие сроки мы сможем обеспечить доступ к высокоскоростному интернету на всей территории России, включая и города-миллионники, и малые населенные пункты. Благодаря увеличению ширины спектра частот мы сможем обеспечить более высокое качество услуги нашим клиентам. Данная сделка позволит значительно повысить экономическую эффективность в рамках предстоящего развертывания и эксплуатации сети 4G / LTE» - сказал Иван Таврин, генеральный директор компании «МегаФон».

Общая стоимость покупки «Скартел / Йота» составляет $1 180 млн. («Оплата за акции»), не включая сумму «Чистого долга» «Скартел / Йота» при закрытии сделки.

Оплата за акции в размере $1 180 млн. будет совершаться с отсрочкой платежа следующим образом: 50 % суммы ($590 млн.) плюс 6 % процентов годовых с момента закрытия сделки до даты платежа будут выплачиваться через год с даты закрытия, а оставшуюся сумму оплаты за акции ($590 млн.) плюс 6 % процентов годовых с момента закрытия сделки до даты платежа будут выплачиваться через 2 года с даты закрытия сделки

Максимальная сумма «Чистого долга» «Скартел / Йота» в рамках сделки зафиксирована на уровне $600 млн. плюс $20 млн. в месяц, начиная с 1 июля 2013 г. до закрытия сделки. Чистый долг состоит из: займов, предоставленных «Скартел / Йота» продающим акционером и аффилированными лицами (около $400 млн. на 30 июня 2013 г. – «МегаФон» приобретет данную задолженность по номиналу), а также займы и кредиты перед третьими сторонами, но не включает обязательства по оборотному капиталу

Условия закрытия сделки включают стандартные условия закрытия подобных сделок, а также наличие полноценно действующих лицензий 4G / LTE. Кроме того, в случае, если какая-либо претензия со стороны «МегаФона» (включая любые претензии в отношении судебного разбирательства, ставящие под сомнение действительность какой-либо лицензии по 4G / LTE, принадлежащей «Скартел / Йота») возникает до одного из платежей в рамках Оплаты за акции, сумма такой претензии может быть удержана из соответствующего платежа до удовлетворительного разрешения претензии

Дополнительная информация по данной сделке, включая ключевую финансовую информацию по Скартел/Йота, будет доступна на корпоративном сайте «МегаФона»: ir.megafon.com, см. «Презентация ОАО «МегаФон» по результатам 2 кв. / 1 полугодия 2013 г.»

Совет директоров «МегаФона» не ожидает, что сделка окажет существенное влияние на прогноз Компании на 2013 г. по темпу роста выручки, рентабельности по OIBDA и капитальным затратам или на дивидендную политику.

Поскольку, согласно российскому законодательству, данная сделка является сделкой с заинтересованностью, Garsdale (контролирующий акционер «МегаФон»), и его аффилированные лица, которые владеют акциями МегаФона, не будут голосовать по сделке. Сделка будет считаться одобренной, если она будет одобрена большинством незаинтересованных акционеров «МегаФон». Внеочередное общее собрание акционеров (“ВОСА”) для голосования по этому вопросу запланировано на 12 сентября 2013 года. TeliaSonera - крупнейший миноритарный акционер «МегаФон», который владеет около 25.17 % доли в «МегаФон», выразила намерение проголосовать в пользу сделки на ВОСА.

Для завершения сделки были получены все необходимые одобрения государственных органов, в том числе одобрение Федеральной Антимонопольной Службы (ФАС). Закрытие сделки ожидается в конце сентября 2013 г.

Скартел/Йота является единственным оператором в России с функционирующей сетью 4G / LTE во многих городах РФ. Компания предоставляет услуги мобильного Интернета для 605 тыс. клиентов массового сегмента и 43 тыс. клиентов корпоративного рынка по состоянию на 30 июня 2013 г. (около 82 % общей выручки), а также для других операторов связи на основе модели MVNO (около 6 % общей выручки). В данный момент «МегаФон» является единственным оператором, имеющим соглашение MVNO со «Скартелом». Компания также продаёт пользовательское оборудование (65 % USB-модемы, 35 % - Wi-Fi роутеры) через свою собственную розничную сеть, состоящую из 69 точек продаж (около 10 % общей выручки).

Основные активы «Скартел/Йота» включают полосу 2x30 МГц национального спектра частот в диапазоне 2 500-2 530 МГц / 2 620-2 650 МГц и сетевую инфраструктуру, , которая покрывает более 30 регионов России или около 27 % населения страны по состоянию на 30 июня 2013г.

ОАО «МегаФон» — ведущий российский универсальный оператор связи; Компания работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка России. «МегаФон» был создан в июне 1993 года как ЗАО «Северо-Западный GSM», а затем в 2002 году переименован в ОАО «МегаФон». «МегаФон» стал первым оператором, развернувшим собственную сеть во всех регионах России. Компания и ее дочерние предприятия располагают всеми необходимыми лицензиями и работают во всех регионах России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан. «МегаФон» первым в России ввел в коммерческую эксплуатацию сеть 3G и сегодня является российским лидером по предоставлению услуг мобильного интернета, а также занимает второе место в России по количеству активных абонентов.

В 2009 году «МегаФон» стал Мобильный Генеральным партнером XXII зимних Олимпийских игр и XI Паралимпийских игр 2014 года в Сочи.

С приобретением в июне 2010 года одного из ведущих российских магистральных операторов — Группы «Синтерра» — «МегаФон» существенно увеличил объем услуг, предоставляемых государственным и корпоративным клиентам на рынке фиксированной связи и фиксированного ШПД. В июле 2012 года «МегаФон» получил одну из четырех лицензий на предоставление услуг 4G/LTE во всей Российской Федерации сроком на 10 лет и в рамках сотрудничества со Скартел на основе бизнес-модели MVNO, уже начал предоставлять такие услуги в 30 регионах к концу июня 2013 года. В сентябре 2012 года «МегаФон» приобрел группу компаний VAS Media. В настоящий момент осуществляется интеграция деятельности группы с деятельностью MegaLabs — дочерней компании «МегаФона» в сфере исследований и разработок. В декабре 2012 года «МегаФон» приобрел 25 % акций компании «Евросеть» — крупнейшей в России сети магазинов по продаже телекоммуникационных товаров и услуг с условием приобретения еще 25 % акций в течение последующих трех лет.

В ноябре 2012 года «МегаФон» успешно провел первичное публичное размещение на Московской Бирже и Лондонской фондовой бирже. Основными акционерами ОАО «МегаФон» являются компании группы «АФ Телеком» (приблизительно 50,01 %) и компании группы TeliaSonera (приблизительно 25,17 %). Остальные акции принадлежат генеральному директору ОАО «МегаФон» Ивану Таврину (2.545 %) и 100 %-ному дочернему предприятию Компании (7.57 %, из которых господин Таврин имеет право приобрести до 2.5 % в любое время до 2017 года), а акции, находящиеся в свободном обращении на публичном рынке, составляют приблизительно 14,705 % от общего количества размещенных акций.