PayOnline покажет Net Element Россию

Американская публичная компания Net Element Inc., специализирующаяся на электронной коммерции, через дочернюю фирму TOT Group Europe Ltd. (Великобритания) подписала соглашение о приобретении российского провайдера онлайн-платежей PayOnline. По данным ComNews, сумма сделки составит почти $8,5 млн.

Об этом объявила Net Element, штаб-квартира которой находится в Майями-Бич (штат Флорида), а акции котируются на бирже NASDAQ. При этом в официальном сообщении компания не раскрыла деталей сделки. PR-менеджер Net Element в России Анна Семидоцкая сообщила репортеру ComNews, что сумма сделки и условия будут раскрыты только после ее завершения в конце марта 2015 г. "Мы ожидаем закрытия сделки в течение ближайших одного-двух месяцев", - уточнила заместитель директора по маркетингу PayOnline Мария Горячева.

Однако в распоряжении ComNews оказалась копия предложения о покупке, которое глава Net Element Inc. Олег Фирер и генеральный директор Tot Group Europe Ltd. Константин Зарипов направили гендиректору ООО "Пэйонлайн Систем" Марату Абасалиеву. Срок действия предложения истекает 1 апреля 2015 г. Из этого документа следует, что западная сторона предложила приобрести по 100% долей в четырех компаниях, образующих группу PayOnline: двух российских - ООО "Пэйонлайн Систем" и ООО "Инновационные платежные технологии", а также двух кипрских - Polimore Capital Ltd. и Brosword Holding Ltd.

Net Element и Tot Group Europe за полный контроль в группе PayOnline предложили $8,482 млн, из которых половина может быть оплачена денежными средствами, а оставшиеся 50% - акциями Net Element Inc. Сумма предложения не учитывает долги PayOnline. При этом $7,2 млн (половина из которых - деньги, а еще $3,6 млн - акции) покупатели готовы внести сразу после закрытия сделки (предположительно до конца марта), а остаток суммы - четырьмя траншами, через три, шесть, девять и двенадцать месяцев после закрытия сделки.

Величина каждого из четырех траншей будет рассчитываться по итогам каждого квартала 2015 г. по сложной формуле, которая учитывает уровень EBITDA за вычетом налогов и просроченной более чем на 60 дней кредиторской задолженности, увеличенный на величину затрат PayOnline на новые проекты. При этом сумма этих четырех траншей не может превышать $1,282 млн, что и выведет всю сделку на заявленный размер $8,482 млн.

Net Element обусловила закрытие сделки целым набором требований. В частности, продавцы должны гарантировать, что все доходы 2014 г. останутся в PayOnline, а бизнес компании с момента получения предложения о поглощении до закрытия сделки не претерпит неблагоприятных изменений. Кроме того, продавцы будут обязаны подписать ограничительное соглашение, согласно которому они в течение 36 месяцев после закрытия сделки не станут прямо либо косвенно конкурировать с PayOnline или выходить на ее клиентов, а в течение 18 месяцев не будут контактировать с топ-менеджментом компании.

Одним из совладельцев группы PayOnline называет себя венчурный фонд SD Ventures (Social Discovery Ventures) россиянина Дмитрия Волкова (офисы фонда расположены в Нью-Йорке, Москве, Минске, Касабланке, Гонконге, Чуньцине, Медельине и на Мальте). При этом, по данным Единого государственного реестра юрлиц на 19 марта 2015 г., совладельцами ООО "Пэйонлайн Систем" являются ее гендиректор Марат Абасалиев (10% долей), Андрей Рябчиков (70%) и Алексей Шадров (20%), а собственниками ООО "Инновационные платежные технологии" выступают Маргарита Бобрович (90% долей) и Руслан Иллаев (10%).

"Бренд PayOnline останется, изменений ни в топ-менеджменте, ни в составе сотрудников не будет", - заявила Анна Семидоцкая. "Основатель компании - генеральный директор, весь топ-менеджмент и команда продолжают работать над текущими и новыми задачами. В ближайшее время компания объявит о планах работы на новых рынках - Северной Америки, в США, Канаде, и СНГ, в Казахстане", - добавила Мария Горячева.

Оборот группы компаний PayOnline за девять месяцев 2014 г. составил $2,65 млн, а чистая прибыль за тот же период - $67 тыс. В 2015 г. Net Element хочет, чтобы квартальная прибыль PayOnline достигала $185 тыс. - в этом случае американский покупатель готов выплачивать генеральному директору Марату Абасалиеву годовой бонус в размере $60 тыс., в дополнение к зарплате, составляющей $10 тыс. в месяц.

По оценке to McKinsey & Company, Россия является шестым по величине рынком электронных платежей в мире, с годовым объемом $50 млрд и ростом сектора e-commerce на 22% в год. McKinsey считает, что PayOnline охватывает 30% рынка в России и 5% международного рынка. В докладе компании The Paypers, посвященном исследованию международной электронной коммерции, PayOnline отмечена как ведущий сервис-провайдер в России. "Пэйонлайн Систем" была зарегистрирована в январе 2009 г. PayOnline обслуживает более 10 млн активных пользователей и несколько тысяч торговых точек в СНГ, Европе и Азии.

Марат Абасалиев отметил, что благодаря сделке Net Element обеспечит платежным решениям PayOnline международный охват. Абасалиев отметил, что позиция PayOnline на рынке и клиентская база позволят Net Element ускорить развитие в России и СНГ.

"Мы стремимся к лидерству в СНГ в сфере транзакционных сервисов", - заявил Константин Зарипов, который наряду с позицией в TOT Group Europe является директором по развивающимся рынкам Net Element. По его словам, приобретение PayOnline позволит создать синергетическое взаимодействие между PayOnline и "дочками" Net Element - TOT Money и Unified Payments, - сформировав единую экосистему, объединяющую все способы дистанционных платежей в России.

"Приобретение PayOnline расширяет наше международное присутствие и сеть деловых взаимоотношений. Сервисы, технологии и партнерские связи PayOnline идеально соответствуют концепции растущих инициатив Net Element и нашему портфелю дочерних компаний", - отметил генеральный директор Net Element Олег Фирер. По его словам, эта сделка поможет развивать бизнес Net Element быстрее, расширив количество пользователей в России и развивающихся странах. "Кроме того, мы видим широкие возможности и на американском рынке платежей", - добавил он.

Собственная интегрированная платформа PayOnline для платежных решений позволяет проводить переводы card2card и сплит-платежи. Они будут добавлены к портфелю сервисов, предлагаемых Net Element на международном рынке. По завершении сделки Net Element планирует кросс-продажи и монетизацию отношений компании с торговыми структурами, внедрение технологий и сервисов в некоторых странах СНГ и интеграцию технических решений PayOnline с Unified Payments в США.

Процессинговый центр PayOnline сертифицирован и аккредитован Visa и MasterCard. PayOnline является партнером MasterPass (электронный кошелек MasterCard) в России. Наряду с сервисом приема платежей по банковским картам PayOnline предлагает клиентам принимать платежи с помощью электронных кошельков "QIWI.Кошелек", "Яндекс.Деньги " и WebMoney.

В числе партнеров PayOnline - российские и европейские банки-эквайеры: Банк Москвы, ВТБ24, Райффайзенбанк, "КИТ Финанс", Global Payments (UCS), WireCard Bank. PayOnline уже вышла на международный рынок, в 2015 г. компания открыла офис на Кипре. PayOnline входит в группу российско-американских компаний Social Discovery Ventures. Этот холдинг, включающий такие популярные социальные проекты, как Shazam, Anastasia Date, Plenty of Fish, вскоре станет акционером и клиентом Net Element.

Net Element, Inс. - международный игрок в сфере мобильных и онлайн-платежей, а также транзакционных технологий с добавленной стоимостью. Компания управляет интегрированной мобильной платформой и платформой для транзакционных сервисов TOT Group, которая в свою очередь управляет Unified Payments - облачной платежной POS-платформой следующего поколения Aptito, а также мобильным сервис-провайдером TOT Money. Net Element присутствует на российском рынке с 2013 г.

Председателем совета директоров и владельцем 17% акций Net Element является казахский предприниматель Кенес Ракишев, а в октябре 2014 г. 15,5% ее акций купил другой представитель Казахстана - Нурлан Абдуов.

"Эта сделка позволит PayOnline ускорить рост в России и выйти на новые рынки. Определенный синергетический и так называемый сетевой эффект будет от интеграции PayOnline в единую экосистему, сочетающую в себе все виды мобильных и онлайн-платежей и другие услуги", - говорит начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Он оценил объем рынка онлайн-платежей в России в 2014 г. в $50 млрд (3,1 трлн руб.). "Рынок онлайн-платежей быстро растет, сейчас уже около 30 млн человек пользуются электронными переводами, два года назад их было в три раза меньше", - отметил он, добавив, что рынок будет расти, несмотря на кризис.

По предварительным оценкам J'son & Partners Consulting, оборот онлайн-платежей в России по итогам 2014 г. составил около 3,4 трлн руб. "Из них более 85% - платежи через электронные платежные системы - дистанционное банковское обслуживание, платежные терминалы, электронные деньги и мобильные операторские платежи", - говорит ведущий консультант департамента финансовых услуг J'son & Partners Сергей Золкин.

Аналитик инвестиционного холдинга (ИХ) "Финам" Антон Сороко утверждает, что в 2014 г. объем рынка электронный платежных систем существенно не изменился по сравнению с 2013 г. и составил около 2,4-2,5 трлн руб. "Причин здесь несколько. Во-первых, общее замедление темпов роста экономики РФ. Во-вторых, наметившееся ближе к концу года сужение потребительского спроса. В первой половине 2015 г. данная тенденция продолжится, и рост рынка будет символическим. Однако ближе к концу 2015 г. мы снова увидим рост, существенно опережающий темпы расширения экономики РФ", - прогнозирует он.

По словам Ващенко, структура рынка онлайн-платежей будет меняться в пользу консолидации крупных игроков. "PayOnline один из лидеров. Не удивительно, что именно за ним развернулась охота", - говорит он.

По оценкам ИХ "Финам", суммарная доля рынка электронных платежей в РФ дочерней структуры Net Element, Inc. - TOT Group Europe - составляет около 5-10%. "Полагаем, что заключенная сделка поможет объединенной компании занять лидирующие позиции на быстро набирающем обороты российском рынке платежей. Он имеет очень высокий потенциал роста", - резюмировал Антон Сороко.

Елизавета Титаренко

Рубрики: Финансы

Ключевые слова: платежные системы, платежи