Затишье перед бурей. Обзор рынка мобильной связи Петербурга за 2018 год

Если в 2016-17 годах практически все телеком-компании, согласно опросам, испытывали определенную рефлексию по поводу стагнации рынка, и прежде всего потери «голоса», то в 2018 упорно не отмечают этот тренд вообще. Находясь в нескольких шагах от заветной 5G, операторы мобильной связи начали присматриваться к тем выгодам, которые эта технология в себе таит. Однако пока – именно присматриваться, поскольку, несмотря на яркие пилотные проекты операторов, о каких-то масштабных вещах в сфере 5G говорить еще очень рано. Основным трендом отрасли по-прежнему остается цифровизация в самом широком смысле, а если по сути, – активный поиск дополнительных прибыльных ниш.

Немного удручающей статистики

По аналитическим прогнозам, которыми располагает SPbIT.ru, рост общей выручки мобильных операторов к концу 2018 года окажется всего лишь не более 2-3% год-к-году. При этом еще в первом квартале года подъем наблюдался куда более значительный (например, более 10% от мобильного дата-трафика, и даже «голос» чувствовал себя почти хорошо), однако причиной тому служило, к сожалению, только повышение тарифов и акционный перевод с голосовых тарифов на пакетные – опять же с последующим шоковым повышением цен. Отрицательный эффект такого «закручивания тарифных гаек» вскрылся уже к лету, а по итогам 9 месяцев года стал еще более заметным. При этом ситуация в Петербурге и Ленобласти для сотовиков оказывается даже хуже, чем в среднем по стране. Абоненты быстро адаптировались и попросту начали уходить на самые дешевые тарифы или переключаться на другого оператора.

Всё это происходит на фоне муссирования пресловутого мифа: «в России мобильная связь одна из самых дешевых в мире». При этом за основу таких расчетов чаще всего берется «цена мегабайта» и не делается поправка на уровень дохода населения. Увы, указанная выше ситуация говорит об обратном: большинство абонентов, даже в Петербурге, вынуждены экономить на услугах связи и любое повышение цен воспринимают крайне болезненно.

 

Затишье перед бурей. Обзор рынка мобильной связи Петербурга за 2018 год

 

В начале 2019 года абонентов будет ждать еще одно разочарование: в связи с действиями закона Яровой и особенно с повышением НДС стоимость услуг связи вырастет снова. Операторы уже начали рассылать «письма счастья».

NB. Исследование «ТМТ Консалтинг» не столь пессимистично: аналитики указывают на рост выручки мобильных операторов на «целых» 5% и объясняют такой рост преимущественно отказом от «мобильного безлимита» в 2017 году.

Тарифы как они есть

Отношения между оператором и его B2C-абонентом сегодня напоминают что-то вроде ролевой игры. Среднестатистический абонент, как уже говорилось, пытается любыми средствами «оптимизировать» свой не самый большой бюджет, а оператор стремится «напичкать» его как можно большим количеством услуг: в ход идут пакеты со всевозможными бонусами вроде бесплатных фильмов и книг, нетарифицируемых соцсетей и прочего, увеличенные лимиты дата-трафика. Погоня оператора за ARPU и расширение профиля клиента становится гораздо важнее объема абонентской базы – куда выгоднее содержать одного абонента со среднемесячным чеком 1000 рублей, чем пятерых, которые тратят по 200. На этом фоне примечательно, что каждый оператор уверенно заявляет о притоке абонентов по MNP – сейчас это, собственно, уже не так важно. Внимание аналитиков к базе операторов и проникновению SIM-карт становится не таким пристальным.

 

Фрагмент тарифной линейки «Включайся!» от «МегаФон»

Фрагмент тарифной линейки «Включайся!» от «МегаФон»

 

«Развитие цифровых сервисов изменило наши привычки и потребности: сегодня клиент ожидает, что любая услуга и информация будет доступна 24/7 – нажатием одной кнопки, а процесс поиска информации и получения услуги не отнимет времени и сил. Чтобы успешно конкурировать на рынке, компании должны предлагать клиентам интуитивно понятные решения, которые могут удовлетворить их конкретные потребности. Понимая это, «МегаФон» стремится стать для абонентов партнером для жизни и развивает актуальные цифровые сервисы. К примеру, наша тарифная линейка «Включайся!», построенная на анализе больших данных, позволяет каждому выбрать необходимый именно ему набор услуг – не больше не меньше и, главное, не тратить время и усилия на переброску невыбранных остатков услуг на будущие периоды. И она стала бестселлером: сегодня к тарифам подключились уже более 10 млн абонентов», – считают в «МегаФоне».

 

Фрагмент тарифной линейки Tele2

Фрагмент тарифной линейки Tele2

 

Tele2 так же продолжает развитие тарифной линейки на основании анализа потребностей своих клиентов и внедрение инновационных удобных предложений. В 2018 году у абонентов оператора появилась возможность делиться гигабайтами друг с другом, а также «SOS-пакет», который позволяет оставаться на связи даже при нулевом балансе. В новой линейке «Мой Tele2» наряду с прежними преимуществами появились дополнительные возможности. «Оператор расширил список безлимитных соцсетей и мессенджеров и добавил в него Instagram. Пользователи новой тарифной линейки смогут сами решить, нужны ли им SMS в пакете и определить их количество, если это необходимо. Абоненты обновленного тарифа «Мой онлайн+» получили возможность пользоваться международной связью на еще более выгодных условиях. Tele2 учла тренд на активное использование Интернета и снижение популярности услуги SMS и в новых тарифах для корпоративных клиентов. Поэтому обновленные тарифы включают больший пакет гигабайтов и меньшее количество текстовых сообщений», – сообщили в Tele2.

 

Фрагмент тарифной линейки МТС

Фрагмент тарифной линейки МТС

 

«Одним из основных событий на телеком-рынке в 2018 году стало возвращение безлимитного мобильного интернета: МТС первым из операторов в августе вернула доступ к неограниченной передаче данных, запустив «Тарифище», – заявляют в МТС.

 

Фрагмент тарифной линейки «ВСЁ Моё!» Билайн

Фрагмент тарифной линейки «ВСЁ Моё!» Билайн

 

«Билайн» также не отказался от возможности «освежить» тарифы и весной запустил новую линейку «ВСЁ Моё!», также с безлимитным тарифом, возможностью обмена минут и SMS на гигабайты и наоборот. «Основной потребительский тренд в мобильном рынке – это рост проникновения и продаж безлимитных тарифов: с трудом верится, что рынок сможет скоро от этого отказаться. Как следствие, будет расти потребление интернет-трафика  и нагрузка на сети операторов, которые в свою очередь, будут искать возможности сохранить и улучшить клиентский сервис», – комментирует директор по маркетингу региона Запад компании «ВымпелКом» Артем Денисов.

Таким образом, основными трендами в области тарифной политики мобильных операторов можно назвать:

  • продвижение пакетных тарифов (как и в прошлом году),
  • возвращение безлимитных тарифов,
  • дополнительные бонусы для тех, кто готов платить больше,
  • сервис «обмена» минут, мегабайтов и SMS внутри тарифа.

Персонификация тарифов сама по себе очень хороший тренд, однако вкупе с повышением цен она может быть воспринята абонентами как навязывание ненужных услуг.

Развитие сетей в преддверии эпохи 5G

По мнению экспертов, развитие технологий беспроводной связи пятого поколения, а вслед за ним лавинообразный рост устройств IoT, станет локомотивом для мобильных операторов. Однако путь к полноценному 5G, начавшийся уже достаточно давно, займет еще не один год. Причин этому несколько:

  • отсутствие (пока) единого технологического стандарта,
  • отсутствие четкого российского регулирования в данной сфере,
  • отсутствие инфраструктуры,
  • отсутствие мобильных устройств с поддержкой 5G,
  • три конкурента за технологическое лидерство в 5G: Huawei, Ericsson и Nokia.

С другой стороны, государство в программе «Цифровая экономика» выказало четкую заинтересованность в появлении 5G, а значит, операторы могут рассчитывать на колоссальные инвестиции в этом направлении. Кроме того, запрос на технологии 5G формируется и у производителей устройств Интернета Вещей, а также интеграторов. Операторам необходимо «всего лишь» подготовить сеть к предстоящим изменениям, в то же время не забывая и об LTE – так как основной дата-трафик сейчас проходит через него.

Работу по развитию сетевой инфраструктуры ведут все игроки рынка. Так, «МегаФон» отчитался о завершении масштабного проекта по модернизации сети еще два года назад, и теперь планомерно наращивает ресурс. «Телеком-рынок стоит на пороге революции: впереди – внедрение 5G, которое коренным образом изменит многие сферы жизни. По прогнозу GSMA, доступ к связи стандарта 5G к 2025 году получат более 80% населения России, на долю 5G придётся 19% всех активных подключений. Благодаря колоссальной скорости и минимальной задержке сигнала технология будет актуальна для развития беспилотного транспорта, сферы развлечений: VR, спортивные трансляции, видео сверхвысокого качества. «МегаФон» лидирует в данном направлении в России, мы уже провели тесты и показали варианты практического применения технологии, сейчас рассматриваем варианты партнерства для создания единого инфраструктурного оператора. Тренд в России будет артикулировано направлен на высвобождение частот 5G для реализации проектов цифровой экономики», – выражают надежду в «МегаФоне».

 

Сергей Тимошин, директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2

Сергей Тимошин, директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2

 

В данный момент Tele2, ссылаясь на данные Роскомнадзора, заявляет о своем лидерстве по темпам строительства LTE-сетей в стране. «В Санкт-Петербурге и Ленинградской области Tele2 реализует инвестиционный проект на сумму более 2 млрд рублей. Его цель – создание оператора топового уровня с одной из лучших сетей скоростного мобильного Интернета в регионе. На данный момент выполнено больше половины работ: с начала года покрытие LTE расширено на 110%. Зона покрытия и скорость мобильного интернета Tele2 увеличились более чем в 280 населённых пунктах во всех районах области. Однако мы ставим себе более глобальную задачу, чем просто создание отличной сети. Мы хотим, чтобы абонент был счастлив и по-настоящему любил нас как своего оператора, поэтому мы работаем, чтобы предоставлять заведомо лучший сервис», – комментирует директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Сергей Тимошин.

Одним из самых значимых инфраструктурных проектов, реализованных в 2018 году компанией МТС, называется запуск летом 2018 года (первой в регионе) в Ленинградской области «дальнобойной» сети LTE-900. Увеличенный радиус действия «вышек» (более 10 км) позволил закрыть «белые пятна» в Ленобласти, в том числе, на труднодоступных локациях: вдоль автомобильных и железных дорог, где мобильный интернет крайне востребован. «В настоящий момент на всех федеральных и региональных трассах обеспечено ковровое LTE-покрытие, а также в населенных пунктах вдоль магистралей. Не менее значимый проект –запуск в Петербурге и Ленинградской области технологии передачи голосового трафика по сетям Wi-Fi (Wi-Fi Calling), а также по сети LTE (VoLTE или Voice over LTE)», – прокомментировали в МТС.

 

Артем Денисов, директор по маркетингу региона Запад компании «ВымпелКом»

Артем Денисов, директор по маркетингу региона Запад компании «ВымпелКом»

 

«Ключевой проект, реализованный нашей компанией в Петербурге – это окончание первого этапа модернизации сети, в рамках которого мы удвоили количество станций LTE и вышли на первое место в скорости мобильного интернета в сети 4G (данные сервиса Vigo за ноябрь 2018)», – подтверждает Артем Денисов. Более подробно с результатами этого проекта, куда входит также внедрение VoLTE и других технологий, можно ознакомиться в материале SPbIT.ru. Также по итогам года (интеграция «Евросети») оператор увеличил число в Петербурге более чем на 60%, что можно считать самым значимым успехом 2018 года в сотовом ритейле.

 

Рука, управляемая с помощью (pre) 5G. Эрмитаж

Рука, управляемая с помощью (pre) 5G. Эрмитаж

 

Прогнозируется, что первые коммерческие внедрения 5G появятся в 2020-2021 гг. Сегодня же можно говорить только о нескольких пилотных проектах и тестовых зонах, где технология «обкатывается» и апробируется для различных сфер применения. Так, в мае 2018 года Tele2 совместно с компаниями «Ростелеком» и Ericsson протестировали возможности 5G в Петербургском Эрмитаже. С помощью роботизированной руки, управляемой специалистом из Москвы, прошли реставрационные работы. Скорость передачи данных превысила 1 гигабит в секунду.

Вишенкой на «торте» уходящего года стала новость, что называется, «в раздевалку»: «Вымпелком», МТС, «МегаФон» и Tele2 пришли к предварительной договоренности о совместном развитии в стране сотовых сетей 5G и создании общего оператора связи. До этого многие опасались, что «Ростелеком» будет претендовать на роль единого инфраструктурного оператора для 5G, что могло создать барьеры в развитии этой технологии для некоторых игроков.

ЧМ по футболу как повод

Говоря о ключевых событиях уходящего года в Петербурге, невозможно не упомянуть участие города в Чемпионате мира по футболу. Роль основного игрока здесь взял на себя «МегаФон», который обеспечил строительство телеком-инфраструктуры для оказания услуг мобильной и фиксированной связи на объектах проведения ЧМ и предоставил паритетный доступ к обеспечению связью абонентов на «Санкт-Петербург Арене» остальным мобильным операторам. Подробный отчет об этом проекте см. в материале SPbIT.ru.

 

«МегаФон» аккумулировал радиомодули всех мобильных операторов близ стадиона «Санкт-Петербург Арена»

«МегаФон» аккумулировал радиомодули всех мобильных операторов близ стадиона «Санкт-Петербург Арена»

 

Вклад остальных игроков телеком-индустрии в победу диджитализации на спортивных объектах также нельзя недооценивать. Так, в рамках подготовки сетей к футбольному первенству МТС развернула сеть на базе технологии Massive MIMO в стандарте LTE-TDD 2600 в семи городах турнира, в том числе Санкт-Петербурге. «Это решение, которое будет использоваться в 5G, позволило в пять раз увеличить емкость сети и обеспечить десяткам тысяч болельщиков качественный доступ к скоростному мобильному интернету на стадионе и в фан-зонах», – пояснили представители оператора.

Головоломка года: отмена внутреннего роуминга

Идеей фикс Минкомсвязи в 2017-18 годах стала отмена роуминга внутри страны, а если проще: вся Россия как «домашний регион» – да еще и в кратчайшие сроки. Реакция операторов связи оказалась ожидаемо нервозной – необходимо переписать сотни тарифов – но к концу года все справились.

Последние новости и уточнения по поводу ликвидации внутренних границ для услуг связи можно посмотреть в архиве SPbIT.ru: например, об отмене национального роуминга для сотовой связи или о решении проблемы с роумингом в Крыму.

Цифровизация и развитие дополнительных сервисов

Цифровые сервисы, наложенные на базовые услуги связи (передача голоса и данных), станут драйвером выручки мобильных операторов в сегменте B2B и B2G – уверены эксперты. Корпоративный клиент всё чаще интересуется такими темами, как использование данных (Big Data) и Интернет Вещей (IoT) – а значит, услуги операторов по сбору и передаче данных окажутся как нельзя более востребованными – при условии правильной организации сервиса.

«Важный тренд – цифровизация городской жизни – от транспортной системы до ЖКХ. Чтобы это стало реальностью, важно развитие технологий Интернета вещей и Больших данных. По прогнозам Cisco, к 2020 году к интернету вещей подключится 50 миллиардов устройств. Это значит, что каждый житель планеты будет обладать шестью «умными» гаджетами. Каждое из этих устройств будет собирать огромный объем данных, которые нужно анализировать», – подтвердили в «МегаФоне». Чтобы создать условия для развития технологий и продуктов в сфере больших данных в России, оператор совместно с Mail.Ru Group, oneFactor, АО «Тинькофф Банк», ООО «Яндекс» и ПАО «Сбербанк» учредил Ассоциацию участников рынка больших данных, которая займемся созданием единых стандартов обработки, хранения, передачи и использования Big Data.

Солидарны с коллегами и представители Tele2: цифровизация в самых разных отраслях уже не первый год входит в число наиболее актуальных тенденций. «Tele2 активно работает в этом направлении, чтобы стать одним из лучших партнеров для реализации крупных цифровых проектов. И как частный случай диджитализации – беспилотный транспорт — перспективный тренд близкого будущего, для развития которого необходима телеком-составляющая. Big Data — направление набирает обороты, им интересуются клиенты Tele2 от ритейла до ИТ и промышленного производства. Мы и сами активно используем большие данные при планировании развития сети. Именно благодаря Big Data оператор может видеть сеть глазами клиента. Мы анализируем не только технические параметры, но и то, как клиент пользуется нашими услугами и какие эмоции получает. Планирование развития розницы Tele2 сейчас также происходит на основе больших данных».

В МТС указывают на то, что активная политика государства в области цифровизации, в частности принятая программа цифровой экономики, дали толчок развитию умных городов, производств и т. д., – и приводят статистику. «В 2018 году спрос на решения в области интернета вещей, который является одной из основ для создания умных решений, в Петербурге вырос на треть. Больше всего IoT-решения были востребованы в торговле и на транспорте: на эти сферы приходится более половины всех M2M-подключений в сети МТС. Также более активно использовать Интернет вещей стала сфера ЖКХ, где количество проектов увеличилось на 25%. И этот тренд будет только усиливаться в следующем году. Мы рассчитываем, что среднегодовой темп роста рынка IoT в России в 2019-2022 годах составит порядка 18%-25%. Еще один тренд – это рост интереса к Big Data с целью более детального понимания своего клиента и создания максимально персонализированных предложений в нужный момент времени, оптимизации бизнес-процессов. Так, экономический эффект от использования Big Data в компании МТС составил 3,5 млрд рублей за три года».

В МТС также замечают сохранение высокого спроса на облачные решения: «Объем данных, которые нужно хранить и обрабатывать, становится больше, процессы – сложнее, техника –  дороже, и все это требует увеличения квалификации IT-специалистов. Кроме того, российские ограничение на хранение персональных данных в России стимулируют покупку облаков иностранными компаниями, которые имеют представительства в России». Сегмент облачных технологий растет быстрее ИТ-рынка в целом, по итогам 2018 года оператор ожидает рост около 25-30%. В частности, в Петербурге выручка от IoT-проектов выросла на треть. К основным причинам увеличивающегося спроса на облака относится, прежде всего, желание оптимизировать затраты на ИТ, особенно в условиях повышения стоимости оборудования зарубежных вендоров. «Перевод ИТ-систем в облако позволяет сократить текущие издержки минимум на 20% ежемесячно», – делятся опытом в МТС.

Стоит отметить, что количество «облачных» диджитал-проектов в портфеле каждого оператора исчисляется десятками – но, вероятно (как показывает практика), не каждый из них «выстрелит». Например, среди решений «МегаФона» широкую огласку получили облачная платформа для HR «МегаФон Рекрутика», обновленный сервис «Контроль автопарка», пилотный проект по внедрению биометрической технологии в учебном заведении и многие другие.

Повторимся: каждый из проектов оператора заслуживает внимания, но их перспективность будет зависеть от множества факторов, главный из которых – финансовая поддержка государства или бизнеса.

Операторы переговоров с врачами

Среди цифровых сервисов для B2C наиболее яркими и симптоматичными в уходящем году представляются решения в области телемедицины, которые освоили – друг за другом – все игроки «Большой четверки».

«На мой взгляд, мобильный рынок близок к насыщению традиционными сервисами, однако продолжает расти: дальнейший драйвер – это рост потребления новых сервисов. Именно поэтому рынок ищет новые источники роста в рамках сопутствующих услуг, партнерских сервисов и решений. Например, мы недавно запустили партнерский телемедицинский сервис «Мой Доктор», который в разы упрощает доступ к медицинским услугам при этом расширяет линейку наших сервисов. Аналогичные решения ищут и другие игроки рынка, кто-то через партнерства – как мы, а кто-то через поглощения», – считает Артем Денисов («Билайн»).

 

Запуск телемедицинского сервиса Билайн в Петербурге курировал Николай Валуев

Запуск телемедицинского сервиса Билайн в Петербурге курировал Николай Валуев

 

«Билайн» запустил телемедицинский сервис в начале декабря, причем условную ленточку перерезали именно в Петербурге. До этого были запущены «МегаФон Здоровье», SmartMed от МТС и DOC+ от Tele2.

К сожалению, очевидно, что с ростом клиентской базы такие сервисы будут испытывать трудности – прежде всего связанные с набором штата профессиональных врачей. Юрий Брюквин, директор агентства «Рустелеком», лучшим вариантом развития операторских телемедицинских сервисов считает переход от «продаж видеоконференций с врачом» к обеспечению связи между конкретным пациентом и конкретным, проверенным специалистом – что-то вроде семейного доктора онлайн.

MVNO стагнирует

Виртуальные мобильные операторы (особенно те, которые заявили о себе в 2017 году), по всей видимости, начали «буксовать», только-только набрав обороты. VK Mobile, запустившийся чуть более года назад, прекратил существование – но не он один. По данным портала grinkod.ru, из около 80 операторов MVNO, заявленных за последние годы «половина умерла почти сразу».

Grinkod связывает такую ситуацию с тем, что «нельзя сделать дешевле, чем себестоимость» и «сотовые дискаунтеры долго не просуществуют». Однако, по нашему мнению, основная причина «невзлета» MVNO в другом. С самого начала главной «фишкой» виртуалов была не стоимость связи (ниже себестоимости действительно продавать услуги нельзя), а дополнительные сервисы (любые пусть это даже наклейки VK – всё равно). Как только традиционные операторы стали тоже играть на этом поле, потребности в MVNO стало гораздо меньше.

Одна из немногих ниш, где есть потенциал для MVNO, – корпоративный бизнес. Заметим, что именно с B2B сегмента начал свое продвижение мобильный «Ростелеком». В B2B хорошо чувствует себя MCN Telecom, который использует мобильную связь как компонент облачной АТС.

Портал grinkod.ru оценивает общую абонентскую базу «виртуалов» в России в 5,6 млн человек. Из них 4 млн у Yota, 0,8 млн у «Ростелекома», и 0,4 млн у МГТС. (По уточненным данным, летом «Ростелеком» уже преодолел отметку в 1 млн абонентов.) Банковские MVNO пока не добирают и терпят убытки. Главное событие у оператора «Поговорим» – смена названия на «СберМобайл». Этим всё сказано.

E-SIM – темная лошадка телекома

Главным вопросом на 2019 год станет даже не 5G, а технология e-SIM – это несъемный чип который мог бы заменить обычную SIM-карту в мобильных устройствах. Технология эта существует уже несколько лет и могла бы стать очередным нишевым решением (например для «общения» ноутбуков на Windows 10 или «умных» часов), но к мировому продвижению e-SIM в смартфонах подключилась Apple.

 

Александр Мельников, генеральный директор MCN Telecom

Александр Мельников, генеральный директор MCN Telecom

 

«Интерес к e-SIM таких игроков, как Google и Apple, которые могут диктовать свои правила рынку, несомненно, ускорит технологическое перевооружение в отрасли. Если они уже продвинули эту технологию в такие сети, как Vodafone и Deutsche Telekom, то можно ожидать, что и российские операторы в ближайшее время так или иначе присоединятся к ней», – считает генеральный директор MCN Telecom Александр Мельников.

Планы на будущее

Представители операторов поделились планами и прогнозами развития рынка на 2019+ годы.

Tele2: «В 2019 году компания завершит в Петербурге и Ленинградской области большой инвестиционный проект, который обеспечит компании одну из лучших сетей в регионе. Это не только серьезный аргумент в борьбе за клиента, но и важный элемент для создания новых проектов по цифровизации, собственных и партнерских. Мы продолжим развивать сегмент M2M. Уже сейчас есть целый ряд проектов: например, на Северо-Западе работают электрокардиографы с использованием SIM-карт Tele2, которые позволяют передавать данные через интернет, а также фармацевтические холодильники, где SIM-карты позволяют дистанционно контролировать температурный режим в камерах с медикаментами. Мы уверены, что в ближайшее время количество вовлеченных в такие проекты отраслей будет расти и подобные технологии будут масштабироваться по стране».

МТС: «В следующем году в наших планах – сосредоточиться на аналитике «больших данных» искусственном интеллекте, развитии 5G и уже работающей собственной сети для Интернета вещей».

«ВымпелКом»: «Операторы будут вкладываться в качество мобильного Интернета за счет перевода трафика в 4G и запуска емкостных решений, таких как агрегация спектров 4G. Что касается рынка девайсов – мы увидим рост как в штуках, так и в среднем чеке, который будет драйвиться такими решениями как trade in и лизинг топовых моделей».

 

Рубрики: Мобильная связь

Ключевые слова: мобильный Интернет, 5G, сотовые операторы, сотовая связь, 4G, MVNO