Райффайзенбанк заработал рекордную чистую прибыль в размере 33.7 млрд. рублей за 2018 год

21.03.2019 |

Игорь Плотников.

Райффайзенбанк заработал рекордную чистую прибыль в размере 33.7 млрд. рублей за 2018 год

Рост чистой прибыли на 15.8% до 33 739.2 млн руб. по итогам 2018 года
Рост чистого процентного дохода составил 17.6% до 52 550.4 млн. руб. по итогам 2018 года
Рост чистого комиссионного дохода на 8.6% до 17 763.9 млн руб.
Высокие показатели рентабельности: ROE после налогов составил 25.7% (+0.7 п.п. относительно 2017 года).
Рост кредитного портфеля: рост кредитного портфеля до вычета резервов составил 21.6% по итогам 2018 года до 689 431.5. Розничный кредитный портфель показал рост на 20.9% до 266 762.3 млн руб., корпоративные кредиты выросли на 22.0% до 422 669.2 млн. руб. по сравнению с началом года.
Средства клиентов увеличились на 35.8% до 872 403.4 млн руб, по сравнению с 2017 годом, рост средств на счетах и депозитах юридических лиц составил 63.7% до 403 890.6 млн руб, рост средств на счетах и депозитах физических лиц составил 18.2% до 466 734.3 млн руб.
Общая достаточность капитала по Базель III на 30.12.2018 составила 24.2%.

«В 2018 году банк продемонстрировал выдающиеся результаты деятельности: мы заработали рекордно высокую чистую прибыль, а показатель рентабельности капитала достиг исторического максимума. По привлечению средств клиентов, как розничных, так и корпоративных, мы также росли выше рынка. – прокомментировал Сергей Монин, председатель правления Райффайзенбанка. - Пиковые показатели чистой прибыли и роста кредитного портфеля в 2018 году – результат долгосрочной стратегии, направленной на то, чтобы быть лучшим универсальным банком для наших клиентов во всех сегментах. Мы уверены, что наш подход к эффективности бизнеса и фокус на качестве сервиса для клиентов будет способствовать дальнейшему росту финансовых показателей банка».

Обзор основных финансовых показателей

По итогам 2018 года прибыль до налогообложения достигла 42 523.4 млн руб., превысив показатель аналогичного периода 2017 на 14.9%, благодаря существенному росту всех компонентов операционной прибыли: чистого процентного дохода, чистого комиссионного дохода и торгового результата.

По итогам 2018 года показатели рентабельности капитала (ROE до и после налогообложения) банка оставались на высоком уровне: 32.4% и 25.7% соответственно (показав прирост относительно аналогичного периода 2017 года на 0.6 и 0.7 процентных пункта).

В течение 2018 произошло досоздание резервов на обесценение кредитного портфеля в размере 3 113.2 млн руб., что на 9.8% ниже объема досозданий за аналогичный период 2017 года (3 452.7 млн руб.). Стоимость риска[1] снизилась по итогам 2018 года и составила 0.5% (-0.1 процентный пункт по сравнению с 2017 годом).

Чистые комиссионные доходы выросли на 8.6% до 17 763.9 млн руб. благодаря росту комиссионных доходов по расчетным операциям, документарному бизнесу и комиссий за управление активами.

Чистый процентный доход до вычета расходов на создание резервов под обесценение показал рост на 17,6% по сравнению с 2017 годом и составил 52 550.4 млн руб. Рост чистого процентного дохода вызван ростом процентного дохода по кредитному портфелю в связи с расширением объемов кредитования, а также дохода по торговым и инвестиционным ценным бумагам, в связи с ростом объемов портфеля. Также положительное влияние на рост чистого процентного дохода оказало снижение процентного расхода по срочным депозитам физических лиц и процентного расхода по ценным бумагам в связи с погашением двух выпусков ценных бумаг в 2018 году.

Торговый результат по итогам 2018 года составил 8 381.5 млн руб., что на 22.6% выше значения за аналогичный период 2017 года в связи с ростом доходов от реализации торгового портфеля ценных бумаг, а также доходов от переоценки иностранной валюты.

Операционный доход банка до вычета резервов под обесценение по итогам 2018 года составил 79 697.4 млн руб., увеличившись на 16.0% относительно аналогичного показателя за 2017 год.

Операционные расходы увеличились на 15.0% и составили 32 704.9 млн руб. Рост операционных расходов в основном произошел за счет роста расходов на персонал, роста расходов на рекламу и маркетинг в связи с расширением объемов бизнеса, также расходов на ИТ и расходов по страхованию вкладов. При этом соотношение затрат и доходов (CIR) остается на низком уровне: по итогам 2018 года показатель CIR составил 41.0%.

Доля ликвидных активов за 2018 составила 32.5%. Инвестиционный портфель ценных бумаг со сроком погашения до трех месяцев составил 225 740.5 млн руб, денежные средства и эквиваленты показали рост на 36.6% до 225 925.6 млн руб, основной рост обеспечен ростом сделок РЕПО, а также ростом размещений в ЦБ РФ. Банк исторически перевыполняет нормативы ликвидности ЦБ: Н2 на 01.01.2019 составил 105.0% (при регуляторном минимуме 15%), Н3 на аналогичную дату равнялся 136.8% (при регуляторном минимуме в 50%), Н4 составил 48.6% (при регуляторном максимуме в 120%).

Рост портфеля наблюдался в следующих сегментах: средний бизнес (+59.7% до 57 382.8 млн руб.), малый и микробизнес (+23.6% до 22 030.9 млн руб.), розничные клиенты (+20.9% до 266 762.3 млн руб.). Основным фактором роста среди продуктов розничного кредитного портфеля стали ипотечные кредиты, увеличившиеся на 23.9% до 118 357.6 млн руб и необеспеченные кредиты на 23.6% до 127 660.8 млн руб.

Рост портфеля сопровождался улучшением качества активов, доля индивидуально обесцененных кредитов в кредитном портфеле до вычета резервов снизилась на 1.4 процентных пункта по сравнению с 2017 годом и составила 3.1% по итогам 2018 года. Просроченные кредиты (90+) показали снижение с 3.1% до 1.6%.

Средства клиентов показали рост по сравнению с концом 2017 года (+35.8%) и составили 872 403.4 млн руб. Средства физических лиц возросли на 18.2% благодаря росту текущих счетов на 30.0% до 353 574.6 млн руб. Доля текущих счетов в пассивах розничных клиентов увеличилась с 68.9% до 75.8%.

Средства юридических лиц увеличились на 63.7% до 403 890.6 млн руб. по сравнению с концом 2017 года, при этом росли как текущие счета (+25.4% до 216 381.5 млн руб.), так и срочные депозиты выросли в 1.5 раза до 187 509.1 млн руб.

Соотношение кредитов и депозитов (loan-to-deposit ratio) за 2018 год составило 79.0%.

Срочные заемные средства, полученные от материнского банка, увеличились на 19.4% по сравнению с концом 2017 года за счет валютного эффекта и составили 36 949.0 млн руб. Доля срочного материнского фондирования в суммарных обязательствах банка составила 3.8% по состоянию на 31.12.2018.

Собственные средства банка увеличились на 24.9% по сравнению с концом 2017 года и составили 145 609.0 млн руб. В 2018 году Банк выплатил дивиденды на общую сумму 4 168.0 млн руб.

Банк обладает значительной достаточностью капитала и полностью отвечает регуляторным требованиям к капитализации.

Коэффициенты достаточности капитала значительно превышают минимально допустимые и составили по состоянию на 01.01.2019: Н 1.1. — 9.8% (нормативный минимум 4.5%), Н 1.2 — 10.6% (нормативный минимум 6.0%), Н 1.0 — 13.0% (нормативный минимум 8.0%). Общая достаточность капитала по Базель III на 30.12.2018 составила 24.2%.

В декабре 2018 года Райффайзенбанк получил разрешение Банка России на использование подхода к оценке кредитного риска, основанного на внутренних рейтингах банка (IRB- или ПВР-подход) в целях расчета нормативов достаточности капитала. Разрешение вступило в силу 1 февраля 2019 года. Эффект на нормативы достаточности капитала был оценен в 80 базисных пунктов.