"ВТБ Капитал" просит повторить SPO. Luxoft может принести ему более $95 млн

25.11.2013 |

Российский разработчик программного обеспечения Luxoft определил цену акций для вторичного публичного размещения (SPO). По его итогам из капитала Luxoft полностью выйдет "ВТБ Капитал", за 2,8 млн акций он может выручить $95,2 млн, притом что еще пять месяцев назад этот пакет стоил вдовое дешевле.

Luxoft установила цену, по которой она будет проводить SPO, на уровне $34 за акцию, говорится в официальном сообщении компании. Акции IT-компании продаст структура "ВТБ Капитала" Rus Lux, ставшая совладельцем Luxoft в 2012 году. Сейчас доля Rus Lux в Luxoft составляет около 10%, уточнил источник, знакомый с планами размещения. В "ВТБ Капитале" отказались от комментариев.

Объем SPO будет целиком состоять из ценных бумаг, принадлежащих Rus Lux Limited, сообщала ранее Luxoft. В пятницу компания указала, что размещаться будут все принадлежащие ей 2,8 млн акций. Таким образом, Rus Lux по итогам SPO сможет выручить $95,2 млн. SPO должно завершиться 27 ноября, его организаторами выступают Credit Suisse и "ВТБ Капитал". В четверг, накануне объявления, торги бумагами Luxoft закрылись на NYSE на $34,86 за акцию. Однако в пятницу по итогам торгов акции подорожали уже до $37,7 за штуку. Следовательно, если бы SPO прошло в конце прошлой недели, дисконт к биржевой цене составил бы до 11%.

Luxoft — одна из крупнейших российских компаний, производящих софт по заказу клиентов, среди которых Boeing, Dell, IBM, Sabre, Alcatel. Почти половина бизнеса компании (42%) приходится на США и Канаду, 28,2% — на Великобританию, 12,8% — на Германию, 11,2% — на Россию. Выручка Luxoft в прошлом финансовом году, завершившемся 31 марта 2013 года,— $314,6 млн, чистая прибыль — $37,5 млн.

Luxoft, "дочка" российской IBS Group, провела IPO на NYSE в июне этого года. Компания разместила свои акции по $17 за бумагу и привлекла $69,6 млн. В уставном капитале компании 32,6 млн акций класса А (могут торговаться на бирже, имеют один голос), free float с учетом greenshoe-опциона на доразмещение для организаторов составил чуть более 4,7 млн акций (или 14,4%). По итогам IPO капитализация Luxoft составила $555 млн, по итогам торгов в пятницу — уже более $1,234 млрд.

Это не первое SPO для российских технологических компаний в этом году. В конце февраля на LSE был продан крупный пакет Mail.ru Group: "дочка" подконтрольной Алишеру Усманову USM Group реализовала 7,4% акций компании по цене $34,25 за бумагу, что принесло ей $532 млн. В начале марта об SPO объявил и "Яндекс": размещение на NASDAQ прошло исходя из стоимости акций $22,75 за бумагу, весь продаваемый пакет был оценен в $551,77 млн. А в начале октября SPO на NASDAQ провела Qiwi Plc, владеющая крупнейшей в России системой моментальных платежей. Совладельцы компании с учетом опциона организаторов заработали около $287 млн, цена размещения была установлена на уровне $30,5 за бумагу.

Роман Рожков