Согласно недавно опубликованным аналитической компанией IDC данным, в прошлом году объем российского рынка ERP-систем вырос на 54,7 % и составил $365,12 млн, превысив средние темпы роста российского ИТ-рынка. Таким образом, массовая автоматизация отечественных компаний остается одним из основных трендов российского ИКТ. Она поддерживается рядом факторов: стабилизацией экономической ситуации, качественным ростом бизнеса и ужесточением конкуренции в ряде отраслевых секторов, а также укреплением взаимодействия между российским бизнесом и западными партнерами и инвесторами. Несмотря на то, что многие компании для автоматизации бизнеса до сих пор пользуются самописными программными продуктами, на рынке ERP представлен ряд востребованных систем как западных, так и местных вендоров. Примечательно, что по данным IDC в тройку лидеров поставщиков ERP-решений в России наряду с такими гигантами как SAP и Oracle вошла «1С». Вместе с Microsoft Dynamics, «Галактикой», Infor, Epicor-Scala и «Парусом» указанные компании контролировали в 2006 году 89,7 % рынка.
По оценкам наблюдателей рынка, если оборот «1С» будет расти теми же темпами, что и в первые пять месяцев 2007 года, можно ожидать, что за 2007 года продажи компании вырастут практически в 2 раза – на 85 %. При этом прошлая динамика развития «1С» в среднем составляла около 40 % в год. Для сравнения, рост продаж SAP в странах СНГ в 2006 году составил 51 %, а доли рынка – 6 %. Темпы роста Oracle за аналогичный период превысили 60 %. Согласно рейтингу «CNews100. Крупнейшие ИТ-компании России», «1С» по итогам 2006 года расположилась на 17-й строчке с совокупной выручкой более 5,3 млрд рублей (оценка Cnews Analytics). Выход новой, восьмой версии платформы «1С:Предприятие» заставляет все большее количество наблюдателей и участников рынка рассматривать «1С» как серьезного игрока на рынка систем управления предприятием.
На ИТ-рынке Северо-Запада лидерство «1С» ощутимо еще в большей степени. Рынок ИТ Северо-Запада уступает московскому по объему, но заметно превосходит его (как и прочие регионы РФ) по динамике. Доля региона в общем объеме ИКТ-расходов в стране составляет около 9 %. Причем, Петербург расходует на ИТ более 50 % во всем СЗФО, а основные клиенты интеграторов в Северной столице – промышленные компании, в первую очередь машиностроительные, и быстро растущий сегмент розничной торговли. Отечественные промышленные предприятия не являются заказчиками дорогостоящих внедрений, и наибольшей популярностью среди них пользуются внедрения информационных систем на 25-50 рабочих мест стоимостью от $50-100 тыс. и стоимостью чистых ИТ-услуг от $15-25 тыс. Отечественные поставщики ИТ, в том числе «1С» и ее партнеры, чувствуют себя в таких условиях комфортнее, чем западные.
Расстановка сил
Спрос на услуги «1С» - внедренцев рождает и соответствующее предложение: количество 1С:Франчайзи в Петербурге приближается к отметке 150. Однако в данном случае количество говорит не в пользу качества реализуемых проектов: большинству пока не удается обеспечить уровень проектного менеджмента, достигнутый поставщиками западных ERP-продуктов. При этом основная часть рынка, если судить по активности игроков и количеству реализованных проектов, по-прежнему остается за несколькими лидирующими компаниями, остальные же следуют за ними с большим отрывом. Среди лидеров рынка можно отметить филиалы московских интеграторов «Бухучет и Торговля» (БИТ) и недавно начавшее свой работу на базе поглощенного «Софита» представительство «1С-Рарус». В числе сильнейших локальных игроков – ВЦ «СофтБаланс», «Диалог ИТ», «Софт-Маркет», «Лоза», «Софтека» и «1С-Вектро».
Наличие большого количества игроков расценивается участниками как фактор, обеспечивающий высокую конкуренцию среди франчайзи. «На рынке действует очень большое количество игроков (более 100 официальных партнеров и неизвестное количество фрилансеров). При этом ни одна из компаний не имеет более 10% рынка. Это может говорить о наличии совершенной конкуренции на рынке «1С» в Петербурге», - комментировал генеральный директор ВЦ «СофтБаланс» Владимир Каменецкий. «Можно выделить 10-15 компаний, активно действующих на рынке, имеющих хорошо сформированные команды продавцов, внедренцев, консультантов. Остальные компании (со штатом до 20 человек) в основном обслуживают несколько постоянных десятков клиентов. Можно отметить также большое количество небольших проектных фирм, которые сфокусированы на внедрении одного-двух крупных проектов», - добавил руководитель департамента «1С» ВЦ «СофтБаланс» Владимир Котов.
Некоторое представление о расстановке сил на рынке дает официальный рейтинг партнерской сети, с которым можно ознакомиться на сайте «1С». Однако, здесь учитываются не все критерии, а только количество сертифицированных специалистов и реализованных обнародованных проектов. Причем сейчас в рейтинге представлены данные только по проектам на платформе «1С:Предприятие 8». По данным рейтинга «1С», в Санкт-Петербурге работает 132 компании-франчайзи, которыми в совокупности реализовано 3450 проектов на базе восьмой платформы. Отметим, что порядка 30% фигурирующих в списке компаний вообще не имеют ни одного опубликованного внедрения. По количеству реализованных проектов лидируют БИТ (925 проектов или 26,8 %), «СофтБаланс» (460 проектов или 13,3 %) и «Лоза» (377 проектов или 10,9 %), также значительная доля приходится на мелких франчайзи – 502 проекта или 14,6 %.
Некоторые эксперты склонны рассматривать данные этого рейтинга как наиболее репрезентативные. На сайте «1С» также представлен рейтинг центров компетенции по отраслям, например, по производству: в этих рейтингах лидерский состав меняется незначительно. Например, в автоматизации промышленности на базе продуктов «1С» в первую тройку франчайзи в Петербурге входят те же «БИТ» и «СофтБаланс», на третьем месте, правда, «Ключевой элемент».
«Фирмой «1С» из числа своих партнеров выделены компании, обладающие наибольшими компетенциями в крупных внедрениях, в том числе решений на базе УПП, и выделены их отраслевые компетенции. Рейтинг этих компаний, «Центров компетенции по производству» (ЦКП), сейчас наиболее реально отражает опыт и квалификацию партнеров «1С» в крупных проектах в различных отраслях бизнеса. Отрадно заметить, что в десятку крупнейших ЦКП по России входят четыре петербургских компании, они же и являются наиболее компетентными партнерами «1С» на Северо-Западе России по внедрению решений для крупных предприятий. Другое дело, что отраслевой опыт у них разный, и при выборе поставщика решения это обязательно надо учитывать», - отметил в этой связи директор по информационным технологиям Группы ЛСР Денис Сушко.
При рассмотрении же не количественных, а финансовых показателей, при сохранении основного состава лидерской группы в ней возможны определенные перестановки. Например, недавно портал TAdviser опубликовал обзор «ERP в России 2007: Отрасли, Проекты, Системы, Интеграторы»: он охватил 2033 ERP-проекта, 104 ERP-интегратора и 25 ERP-систем в 37 отраслях экономики России. В число рассматриваемых ERP-систем были включены программные продукты 15 разработчиков, представленные на российском рынке, в том числе платформа «1С:Предприятие 8.0». Так, ВЦ «СофтБаланс» вошел в 10-ку крупнейших ERP-интеграторов России по количеству реализованных проектов и занял 9-ое место, с долей 2,9 % (58 ERP-проекта) всех рассмотренных ERP-проектов, что говорит об усилении внимания ВЦ «СофтБаланс» к крупным проектам.
Согласно этому же исследованию, первые места среди интеграторов по количеству реализованных проектов заняли именно интеграторы отечественных систем. Причем на федеральном уровне на долю «1С:Бухучет и Торговля» пришлось 8,6 % (174 ERP-проекта) всех рассмотренных ERP-проектов, а «1С-Рарус» заняла третье место с 6,9 % (141 проект). В рейтинге «CNews: Северо-Запад 2007» в число 30 крупнейших ИТ-компаний региона по объему выручки из числа 1С:Фрачайзи вошла только «СофтБаланс», оказавшись на 15 месте с показателями в 281 млн рублей выручки в 2006 году. Для сравнения на 1 месте располагается BCC с 3 млрд 685,5 млн рублей выручки, а на 30 – компания «Мегаполис» с 13,78 млн рублей.
Структура рынка. Слияния и поглощения
В то же время большое количество участников рынка делает его крайне раздробленным. «Рынок решений «1С» в настоящее время крайне раздроблен», - соглашается директор по консалтингу федеральной сети магазинов электроники «Эксперт» Сергей Белец. «Игроков, способных в одиночку реализовать крупный проект, нет. Тот уровень сервиса, который ожидаешь от партнеров, например, Microsoft Business Solutions, от 1С:Франчайзи ожидать не стоит. В Москве есть профильные высокоспециализированные фирмы, в Петербурге уровень партнеров «1С» гораздо ниже, количество специалистов невелико», - отметил он. По мнении г-на Белеца, преимуществом петербургских фирм для заказчика остается невысокая стоимость услуг и «готовность биться за результат до конца», несмотря на то, что бюджет проекта исчерпан и фирма давно работает «в минус».
Многие наблюдатели соглашаются с тем, что если на рынке «1С» решений региона не начнутся консолидирующие процессы, в настоящем виде он не имеет серьезных перспектив. «В условиях сильной конкуренции можно ожидать тенденций к консолидации участников рынка - появлению альянсов, слияниям и поглощениям», - согласен генеральный директор ВЦ «Софтбаланс» Владимир Каменецкий. Подобные прецеденты местному рынку уже известны: например, в 2005 году компанией БИТ в Петербурге было приобретено две компании - 1С:Франчайзи «ОЛС» и консалтинговая компания «Документ-А». Хотя на данном этапе поглощения и слияния не стали для рынка генеральной тенденцией.
Тем не менее, напомним, что одним из значимых событий для северо-западного рынка в текущем году стало появление сильного московского игрока в лице «1С-Рарус». Интересно, что освоение петербургского рынка компания начала опосредованно и заблаговременно еще около 2 лет назад, заключив соглашение с одной из местных компаний, «Софит», на базе которой впоследствии и был открыт филиал компании: на данный момент завершена смена юридических лиц. «1С-Рарус» пошла по пути приобретения готового актива потому, что основная лидерская группа среди франчайзи на момент выхода на рынок уже была сформирована, и руководство компании сочло развитие бизнеса «с нуля» нецелесообразным.
Директором компании «1С-Рарус СПб» назначен Сергей Кожин, один из ведущих руководителей ИТ-проектов, проработавший в компании «1С-Рарус» более 5 лет. Представительство намерено усилить маркетинговую активность, в том числе поддержку партнеров, распространяющих типовые решения компании, а также занимается формированием команды петербургского офиса. «Софит» входила в 10-ку крупнейших франчайзи региона, и мы намерены не только сохранить эту позицию, но и подняться в рейтинге несмотря на то, что среди лидеров рынка ведется активная конкурентная борьба», - заявил Сергей Кожин.
Весной 2007 года в Петербург пришла и еще одна столичная франчайзи: разработчик информационных систем для бизнеса «1С:Хомнет» объявил о намерении открыть представительство в Петербурге. Компания планирует продвигать всю линейку решений «Хомнет:Лизинг» по автоматизации бизнес-процессов на лизинговых предприятиях города. Интерес интегратора к местному рынку вызван тем, что бизнес петербургских лизинговых компаний быстро растет, а отраслевых решений автоматизированных систем управления для них практически не предлагается.
Еще одним примечательным слиянием начала 2007 года стало создание «1С» и петербургской «Битрикс» (разработчик ПО для создания веб-сайтов «Битрикс: Управление сайтом») совместного предприятия «1С-Битрикс». Предполагается, что к концу года количество партнёров «1С-Битрикс» вырастет более чем вдвое, в том числе за счет партнёров «1C» (они имеются почти в 600 городах СНГ, а их общее число близко к 8 тыс.) Уже сейчас почти половина из 1,2 тыс. партнёров ООО «Битрикс» является также партнёрами «1С» (в том или ином статусе).
По мнению руководителя направления интернет-решений компании «Ленвендо» Станислава Базылевича, пока влияние этой сделки ощущается не в полной мере. Тем не менее, «партнеры прогнозируют позитивное воздействие факта образования совместного предприятия на развитие партнерской сети в целом. Из-за возрастающего интереса к продукту и отрасли, компании «Битрикс» понадобится уделять больше внимания качеству конечных решений, производимых партнерской сетью. Мы прогнозируем увеличение объема спроса на продукт (тенденция наблюдается уже сейчас), связанное с использованием компанией «Битрикс» опыта «1С» в продвижении своих продуктов. Мы также ожидаем, что компания «Битрикс», на фоне общего развития продукта «Битрикс: Управление сайтом», будет уделять внимание формированию механизма интеграции «Битрикс» с продуктами «1С». В перспективе это поможет вытеснить конкурентов в этой области рынка (таких как, например, OSG) и монополизировать рынок корпоративных систем, интегрированных с web», - заметил он.
Эксперты опасаются, что при дальнейшем активном продвижении продукта от «1С-Битрикс», скорее всего, возникнет ситуация, когда спрос на разработку сайтов на основе «Битрикс: Управление сайтом» ощутимо превысит предложение. Одно из возможных последствий может заключаться в падении качества разрабатываемых конечных решений, то есть сайтов. Потенциально, это может привести к формированию негативных отзывов о продукте. «С падением качества решений на основе «Битрикс: Управление сайтом» можно бороться путем контроля и налаживания процессов внутри компаний-партнеров. В этой области компания «Битрикс» может позаимствовать богатый опыт «1С», например, внедрение систем менеджмента качества и других», - пояснил г-н Базылевич.
А буквально в августе текущего года компанией «1С» на региональном рынке было осуществлено еще одно, на этот раз «дружеское» поглощение: дочерняя петербургская фирма «МС-Сервис» сменила название на «1С:Северо-Запад», получив вместе с новым именем статус представительства компании. Филиал не будет больше заниматься типичной для франчайзи деятельностью - продажей и внедрением программных продуктов «1С», так как акцент будет сделан прежде всего на развитии партнерской сети и продвижении ПО. По словам главы «1С:Северо-Запад» Андрея Брандауса, наличие регионального представительства позволит «1С» эффективнее решать задачи по работе с корпоративным рынком, быстрее реагировать на пожелания клиентов и осуществлять обратную связь, поддерживать партнеров и в то же время выступать в качестве дистрибьютора других вендоров. В структуре представительства выделено три основных отдела: дистрибуции, маркетинга и Центр решений «1С», в задачи последнего входит помочь заказчикам сориентироваться при выборе продуктов и решений компании. В рамках Центра решений «1С» начал работу веб-проект 1csolutions-nw.ru.
Проблемы роста: количество и качество
Основной проблемой растущего регионального рынка решений «1С» по-прежнему является качество предоставляемых франчайзи услуг и уровень квалификации специалистов, а также кадровый голод, характерный для всего российского ИКТ в целом. Причем нехватка кадров – один из серьезных сдерживающих факторов роста. Для его преодоления нужны либо серьезные финансовые возможности для покупки специалистов высокого уровня, либо технологии подготовки и обучения.
Потребностью рынка в качественных услугах, предоставляемых системными интеграторами, мотивирует открытие 4-го по счету офиса компании руководитель Санкт-Петербургского подразделения компании «Бухучет и Торговля» Роман Калинкин. Такой крупной сети как БИТ организовать повышение квалификации специалистов намного проще, чем маленьким франчайзи: положение последних в этой ситуации плачевное. Расширение бизнеса крупными игроками также требует вливания кадров. Сейчас эта проблема остро стоит перед недавно открывшимся в Петербурге филиалом «1С-Рарус». Для ее решения компания активно выстраивает отношения с городскими вузами, то есть идет по уже проторенному другими вендорами пути.
Игроки и эксперты рынка отмечают, что численность трудовых ресурсов падает, а их стоимость вместе с тем растёт. По данным Prime Personnel, на рынке труда Петербурга наиболее высок спрос на программистов – 57,2 % от общего числа вакансий ИТ-специалистов. По данным Head Hunter, по отношению к 2006 году в текущем году заработная плата программистов и специалистов по внедрению систем управления предприятием выросла на 15 % и приближается к уровню в $1,5 тыс. Участники рынка называют на порядок большие цифры, оценивая рост зарплат в среднем в 50 %. «Традиционно «1С» предлагает решения для малого бизнеса, в то же время в последние несколько лет компания активно продвигает решения, предназначенные для среднего и крупного бизнеса, в первую очередь свое флагманское решение для производственных предприятий – «Управление производственным предприятием» (УПП). Партнерская сеть «1С» изначально строилась с нацеленностью на массовый рынок – системы для малого бизнеса. Внедрение комплексных информационных систем на крупных предприятиях требует значительно большей компетенции в области управления проектами, а также серьезной методологической подготовки по отдельным функциональным блокам. Также значительно большую роль играет компетенция внедренцев в конкретной отрасли», - заметил директор по информационным технологиям группы ЛСР Денис Сушко.
Г-н Сушко также отметил, что управление крупным проектом требует как методологической подготовки и управленческих навыков проектной команды (как со стороны исполнителя, так и со стороны заказчика), так и активного участия в проекте менеджмента предприятия верхнего уровня. Поэтому при принятии решения о начале масштабного проекта руководство четко должно представлять все аспекты управления проектом. В части управления проектами «1С» ввела отдельную сертификацию специалистов своих партнеров, и при согласовании проектной команды опытный менеджер проекта со стороны заказчика уже требует соответствующих специалистов со стороны исполнителя.
«В дальнейшем рынок партнеров фирмы «1С» будет развиваться, с одной стороны, в направлении более узких специализаций конкретных компаний. С другой стороны, качественное внедрение таких сложных комплексных решений от «1С», как УПП или «Управление строительной организацией» (УСО), требует от компании-внедренца достаточно квалифицированного персонала во всех областях, и увеличивающийся спрос на эти решения неизбежно приведет к укрупнению компаний – партнеров «1С», - согласился он с общей тенденцией.
По всей видимости, противостоять опыту внедренцев западных ERP в ближайшее время смогут только наиболее крупные франчайзи «1С», которые могут обеспечить надлежащий уровень сервиса. Выделиться на фоне других франчайзи, продвигающих по сути схожие программные продукты, смогут те, кто предоставит клиентам свои собственные уникальные разработки (их создание требует затрат и поэтому также доступно только крупным игрокам) или технологии внедрения высокого класса. На фоне в общей массе невысокого качества услуг среди компаний сети 1С:Фрачайзи все большее значение приобретает репутация компаний-интеграторов: чтобы получить клиентов, необходимо заработать себе имя.
По отношению к другим ERP-системам
Несмотря на кадровые и другие проблемы, в Северо-Западном регионе, как и в целом по стране, «1С» удалось занять свою нишу. Решения от «1С» могут позволить себе те российские компании, для которых западные ERP по-прежнему слишком дороги. По данным компании «Директория», бюджет проекта по внедрению КИС на предприятиях Северо-Запада обычно составляет от $100 до $400 тыс.: для внедрения «тяжелых» западных ERP этой суммы, как правило, не достаточно. Что касается других крупных вендоров ERP, таких как Oracle, SAP и Infor (Baan), то внедрение их систем в Северо-Западном регионе скорее носит единичный характер и имеет большие масштабы и объемы финансирования. Позволить себе эти системы могут либо промышленные гиганты, либо предприятия госсектора. Причем подобная картина для других областей Северо-Западного региона справедлива еще в большей степени. Некоторая конкуренция ощущается «1С» только со стороны продуктов линейки Microsoft Business Solutions – систем AX (Axapta) и NAV (Navision), пользующихся высоким спросом со стороны крупных и быстро растущих ритейлеров Северо-Запада. Если прирост розничной торговли по РФ составляет 12-13 %, а в Москве всего 6-7%, то по СЗФО и Петербургу этот показатель составляет 15-20 %. Выбор ритейлеров объясняется тем, что в своем развитии они ориентируется на лучшие практики Запада, где этап бурного роста крупной розницей уже пройден, и именно на этих практиках базируются системы от Microsoft. В то же время, средние и малые торговые предприятия в вопросах автоматизации остаются верны продуктам «1С».
В Петербурге на данный момент представлены все сильнейшие отраслевые решения «1С» для торговли и ресторанного бизнеса. Так, традиционно сильна в этом вопросе экспертиза компаний «Бухучет и Торговля» и «1С-Рарус», причем последняя намерена продвигать свои решения не только самостоятельно, но и через работающих на Северо-Западе партнеров. Решения другого крупного отраслевого интегратора «1С», внедренческого центра «Астор», представляет в Петербурге довольно крупная франчайзи «Софт-Маркет». На базе платформы «1С:Предприятие» ряд разработок имеется и у игрока с петербургскими корнями, «СофтБаланс», которым созданы собственные типовые решения для розницы (Торговля 24, Чек-Монитор, ДАЛИОН) и общепита (Трактиръ), совокупное количество проданных коробочных версий которых превышает 3 тыс. экземпляров.
Оценить, насколько закрыты внедрениями другие отраслевые сегменты рынка, по мнению экспертов, довольно сложно. Текущую ситуацию они сравнивают с «партизанской войной»: из-за того, что 1С:Франчайзи много и они очень дифференцированы, создается ощущение, что «1С» используется повсеместно. Хотя, вполне возможно, что отдельные участки «леса» оказались вне зоны действия 1С:Франчайзинга.
Интересно, что стратегия «1С» меняется с развитием самих клиентов: многие из тех компаний, которые начинали работать с более ранними версиями той же УПП («Управление производственным предприятием»), качественным образом расширили свой бизнес за минувшие годы. Вместе с ними «выросла» и «1С», предложив в восьмой версии своей ERP платформы принципиально новый и более глубокий подход к управлению компанией. В целом, на рынке автоматизации в компании отмечают реальный сдвиг от учета к управлению основной деятельностью. Вместе с тем продолжается консолидация бизнеса — через создание холдингов, дилерско-дистрибьюторских, франчайзинговых сетей, требующих комплексности и тиражности их автоматизации. Напомним, что новый продукт компании, получивший название «1С:Консолидация», продажи которого начались в начале этого года, ориентирован на решение задач по подготовке и анализу корпоративной отчетности групп компаний.
«Среди основных тенденций следует отметить укрепление позиций решений на восьмой платформе. Большинство новых проектов сейчас ведутся именно на ней. Большая функциональность решений, повышенная надежность и производительность открывают перед «1С:Предприятием 8» новые перспективные сегменты рынка», - комментировал генеральный директор ВЦ «Софтбаланс» Владимир Каменецкий.
С ним солидарен руководитель Северо-Западного подразделения компании БИТ Роман Калинкин: «Крупные производственные компании стали воспринимать конфигурацию «1С:Управление производственным предприятием 8» как ERP-систему, которая не уступает западным, а по своей цене гораздо привлекательнее. «Проекты внедрения информационных систем на базе «1С:Предприятие 8» для таких компаний длятся от 6 до 12 месяцев. Стоимость подобных проектов, выполняемых компанией «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) составляет от 1,5 до 10 млн рублей. Для сравнения, внедрение других аналогичных систем стоит в разы, а то и на порядок дороже».
Темпы роста и прогнозы
Крупнейшими 1С:Франчайзи Северо-Западного региона взят довольно хороший темп роста. Так, темпы роста «СофтБаланс» по направлению «1С» в этом году составляют 30-40 %, компании БИТ - в 2006 году составили 43 % по отношению к 2005 году. По словам руководителя отдела продаж ВЦ «1С-Рарус» в Петербурге Ольги Зубко, и для этой компании «в 2007 году сохраняются темпы роста 2006 года, в некоторых областях бизнеса несколько опережая их». «Экономический рост предприятий рождает спрос на наши услуги. По официальным данным фирмы «1С», наибольший прирост — почти в 1,4 раза — наблюдается в направлении дистрибуции программного обеспечения. Поставки программ для автоматизации бизнеса (1С:Предприятия) выросли более чем на 60 %, эти цифры сопоставимы с ростом бизнеса 1С:Франчайзи. Мы прогнозируем дальнейший рост в коридоре от 50 до 100 % (2007-2008 годы)», - заключила она. «Однозначно, можно ожидать дальнейший активный рост рынка (30-50 %). Причем, рынок «1С» значительно расширится за счет охвата новых сегментов», - согласен генеральный директор ВЦ «Софтбаланс» Владимир Каменецкий.
Положительный отклик рынка на появление восьмой платформы «1С» и текущая динамика развития компании, сопоставимая с динамикой роста крупнейших франчайзи, позволяет делать на будущее вполне оптимистический прогноз. Решения «1С» не только понятны и привычны отечественным компаниям, но и «догоняют» западный софт по функциональности. Поэтому, несмотря на наличие сдерживающих факторов и попытки других вендоров (тех же SAP и Oracle) выйти на рынок среднего и малого бизнеса, доля «1С» на региональном рынке ERP-систем будет продолжать расти. Продолжат укрупняться и наиболее сильные франчайзи, в том числе за счет поглощения более слабых конкурентов: именно первые смогут реализовать уровень внедрения и сервиса, сопоставимый с практиками западных вендоров и их партнеров.
