Мобильный Интернет как драйвер рынка сотовой связи. Итоги развития петербургского рынка беспроводного доступа за I полугодие 2011 года

Мобильный Интернет Санкт-Петербурга в цифрах

Аналитик ИК «Финам» Татьяна Земцова дает следующую общую оценку рынку мобильного интернет-доступа в Петербурге: «Рынок скорее находится на первоначальном этапе развития и, безусловно, сохраняет более чем существенный потенциал роста, но уже сейчас мобильный доступ успешно конкурирует с фиксированным. Основные факторы конкурентоспособности – сравнительно комфортная стоимость доступа, широкое распространение мобильных устройств, что потенциально обеспечивает значительную абонентскую базу». Согласно различным экспертным оценкам, в среднем по России проникновение мобильного доступа формируется на уровне около 20 %. Непосредственно в Санкт-Петербурге этот показатель, по оценкам «Финама», выше – на уровне 30 %.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области, по данным J’son & Partners Consulting, на первое полугодие 2011 года 1-месячная активная абонентская база по услуге предоставления мобильного Интернета составила 2,8 млн пользователей, что на 700 тыс. больше аналогичного показателя за первое полугодие 2010 года. Доходы в данном сегменте составили 1,7 млрд рублей (1,2 млрд в первом полугодии 2010 года). Резко увеличился объём переданного трафика по мобильным сетям: если год назад этот показатель равнялся 2,1 Пбайт в первом и 4,8 Пбайт во втором полугодии, то в первой половине 2011 года этот показатель составил 7,7 Пбайт данных. Доля передачи данных в суммарных доходах операторов мобильной связи, по оценкам J’son & Partners Consulting, к концу первого полугодия 2011 года составила более 10 %, в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

Рынок мобильного Интернета по суммарному трафику передачи данных в Петербурге за указанный период распределился следующим образом: «МегаФон» получил долю 54 %, «ВымпелКом» – 24 %, МТС – 17 %, Tele2 – 5 %.

Доли операторов сотовой связи Петербурга по суммарному объему
трафика передачи данных, I квартал 2011 г. Данные J’son & Partners Consulting

Это что касается картины в целом. Ниже представлены данные, озвученные самими операторами.

«МегаФон Северо-Запад» в Петербурге обслуживает более 830 тыс. интернет-абонентов. Темп прироста абонентской базы мобильного Интернета в среднем в 2011 году составляет около 2 %, сообщили в компании.

В «Билайн Петербург» отмечают, что в Северной столице пользователем мобильного Интернета является каждый третий абонент оператора, и этот сегмент продолжает показывать высокие темпы роста.

«Скай Линк Петербург» сообщает, что в июне этого года количество абонентов мобильного Интернета составляло 58 % от всей абонентской базы.

Среди абонентов МТС Петербург в городе и Ленинградской области примерно 25 % пользуются мобильным Интернетом.

Среднегодовая доля активных пользователей мобильного Интернета в сети Tele2 в северо-западных регионах, в числе которых Санкт-Петербург и Ленинградская область, колеблется в диапазоне 35-40 % от общей абонентской базы. В компании отмечают, что их число демонстрирует постоянный рост: так, например, доля пользователей мобильного Интернета среди абонентов Tele2 в Санкт-Петербурге и Ленинградской области увеличилась в июле 2011 года на 15,1 % по отношению к июлю 2010 года. «Если смотреть на картину в целом, то, по данным отраслевых аналитиков, в 2010 году мировой мобильный трафик вырос на 260 %, при прогнозируемом росте в 149 %. При этом из 4,5 миллиарда владельцев мобильных телефонов пока лишь 500 миллионов регулярно используют свои устройства для выхода в глобальную сеть. Очевидно, что рост пользователей мобильного Интернета – глобальный тренд с большим потенциалом», – комментирует коммерческий директор «Tele2 Санкт-Петербург» Наталья Заирова.

Говоря о мобильном Интернете в Петербурге, нельзя не отметить компанию «Скартел», оказывающую услуги доступа по технологии Mobile WiMAX под брендом Yota. В Петербурге компания работает с 2008 года, в коммерческую эксплуатацию сеть запущена в 2009 году. Общее количество абонентов оператора на конец 2010 года составило 757 тыс., число настоящих пользователей в Петербурге в компании не уточняется. Скорее всего, как отмечают наблюдатели рынка, у компании был значительный отток из-за смены тарифной линейки оператором весной этого года, в результате чего его предложения перестали смотреться выгодно на фоне конкурентов в этом сегменте.

Петербург в сетях 3G

Сети «третьего поколения» по заверениям операторов связи уже полностью охватывают Санкт-Петербург и практически все точки Ленинградской области. О полном охвате региона говорит «Скай Линк», уточняя, однако, что вероятность приема радиосигнала зависит от конкретного местонахождения абонента, плотности городской застройки и рельефа местности. В компании «Билайн» также сообщают, что сеть 3G охватывает всю территорию Санкт-Петербурга и его пригороды, а также присутствует во всех районах Ленинградской области.

Зона действия сети «МегаФон» охватывает весь Санкт-Петербург (практически полное покрытие), включая ближайшие пригороды – популярные места отдыха горожан и гостей Северной столицы – Сетрорецк, Зеленогорск, Павловск, Стрельну, Петергоф, Пушкин и др., уточняют в компании. В Ленобласти связью 3G обеспечены все районные центры (Тихвин, Выборг, Гатчина, Луга, Всеволожск и т. д.), а также областные города, такие как Сосновый Бор, Светогорск, Каменногорск, Красный Бор, Пикалево, Приморск и т. д., кроме того, покрытие 3G есть в подавляющем большинстве поселков сельского типа, во всех крупных и средних населенных пунктах и дачных поселках. В компании утверждают, что на сегодняшний день сеть 3G «МегаФона» самая большая по охвату населенных пунктов и количеству базовых станций в ЛО.

МТС уделяет особое внимание уплотнению зоны покрытия. Как сообщают в компании, в начале года в Петербурге уже было обеспечено практически ковровое покрытие сетью 3G МТС, поэтому основная стройка велась в Ленобласти. Число базовых станций 3G в Петербурге за I полугодие 2011 года увеличилось на 20 %, в Ленобласти их количество выросло в 2,84 раза. «В этом году в Петербурге и Ленинградской области мы реализуем масштабную программу по развитию качества сети – ведется активное развертывание и расширение сети 3G везде, где есть спрос на услуги мобильного Интернета, – комментирует специалист по связям с общественностью филиала ОАО МТС «Северо-Запад» Юлия Неменова. – В первом полугодии 2011 года качественная сеть 3G МТС развернута по всей области – не только в городах, но и в деревнях и поселках, а также на туристических маршрутах и в местах отдыха».

Сеть Yota охватывает Петербург и пригороды, а также ряд районов и населённых пунктов Ленобласти, в частности, Гатчину, Колпино, Шлиссельбург, Всеволожск, Тосно и др.

USB-модемы как драйвер роста мобильного интернет-трафика

Если интернет-доступом по технологии GPRS можно воспользоваться при помощи любого современного мобильного телефона, то для подключения в сетях третьего поколения телефонный аппарат должен поддерживать 3G, либо необходим специальный модем, чтобы получить доступ в Интернет с компьютера или ноутбука. Каждый оператор с запуском услуг мобильного доступа нового поколения начал продавать свои устройства, и на сегодняшний день в линейках представлен целый ряд наименований – от USB-модемов до смартфонов и ноутбуков.

Цены на 3G-модемы разнятся в зависимости от их функционала. Кроме того, операторы периодически проводят различные стимулирующие акции. Так, например, «МегаФон» предлагает модемы от 750 рублей (скорость приёма данных до 7,2 Мбит/с) до 1190 рублей (скорость до 14,4 Мбит/с). Также в линейку входит 3G-Wi-Fi-маршрутизатор за 4999 рублей. В мае – июне компания «МегаФон» проводила акцию «Гоняй всё лето по Интернету», что дало рост продаж модемов около 30 %. Как сообщила менеджер по связям с общественностью Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон» Людмила Чехова, по июньским данным, в Санкт-Петербурге и Ленобласти выходило в сеть около 350 тыс. модемов. По продажам модемов каждый месяц наблюдается положительная динамика, добавляют в компании.

Стоимость аналогичных устройств в компании «Билайн» составляет от 745 рублей за модем, поддерживающий приём данных со скоростью до 3,6 Мбит/с, до 1190 рублей (скорость до 7,2 Мбит/с). Wi-Fi-роутер с поддержкой технологии 3G у оператора представлен за 3 тыс. рублей. «Количество пользователей USB-модемов постоянно растет, в этом году (с января) оно увеличилось на 30 %», – сообщает PR-менеджер Северо-Западного филиала ОАО «ВымпелКом» Марианна Янкова. Что касается акций, то на данный момент у оператора действует предложение, в рамках которого за 495 рублей предлагается комплект из USB-модема и тарифного плана «Новый максимальный безлимит», причём 400 рублей поступают на счёт абонента.

В линейке 3G-модемов МТС представлены устройства за 690 рублей (скорость до 7,2 Мбит/с), 1390 рублей (скорость до 14,4 Мбит/с) и 1990 рублей (3G-Wi-Fi-роутер). Пользователями data-тарифов (то есть владельцами USB-модемов, устройств iPhone и iPad, других планшетных компьютеров с поддержкой 3G) является более трети абонентов мобильного Интернета МТС в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Специалист по связям с общественностью филиала ОАО «МТС» «Северо-Запад» Юлия Неменова уточняет, что многие абоненты выходят в Интернет с помощью USB-модема только из дома (не перемещаются, в том числе подключают модемы к настольным компьютерам). От квартала к кварталу отмечается также значительный рост пользования мобильным Интернетом со смартфонов и коммуникаторов, добавляют в компании.

«Скай Линк» предоставляет услуги связи по технологии EV-DО и продаёт брендированные устройства, поддерживающие эту технологию: это телефоны, в том числе стационарные, модемы и роутеры. USB-модемы «Скай Линк» стоят от 1990 рублей, также оператор предлагает интегрируемые модемы для ноутбуков стоимостью до 5500 рублей.

Различное оборудование с поддержкой технологии Mobile WiMAX представлено в линейке Yota. Это USB-модемы, роутеры, антенны, а также коммуникаторы и ноутбуки. Стоимость модемов Yota начинается от 1790 рублей, цена на Wi-Fi/WiMAX-роутеры составляет 4990 рублей.

Активное субсидирование продаж смартфонов и USB-модемов со стороны операторов мобильной связи, в том числе через собственную мобильную розницу, ведущий консультант J’son & Partners Consulting Евгений Альминов называет одним из трендов развития сегмента мобильного Интернета, что вкупе с активным строительством 3G-сетей обусловило «взрывной» рост суммарного интернет-трафика в последние два года.

Маркетинговые войны

Ценообразование и специальные предложения являются важным фактором при выборе оператора связи. Так как передача интернет-трафика стала для сотовых компаний важным пунктом доходов и этот сегмент продолжает активно расти, операторы выдвигают всё новые предложения в битве за абонентов. Рассмотрим, как это выглядело в первой половине текущего года.

В течение первого полугодия 2011 года компания «МегаФон» провела две масштабные акции по услуге мобильного интернет-доступа. С 1 февраля по 31 марта проводилась акция «Безлимитный Интернет со скидкой», в рамках которой все абоненты, купившие комплект «модем + тарифный план», в течение трех месяцев получали скидку 50 % на абонентскую плату любой безлимитной интернет-опции. Вторая акция «Гоняй всё лето по Интернету» проходила с 1 мая по 30 июня 2011 года совместно с компанией AMD, в рамках которой разыгрывалось 52 нетбука и главный приз – поездка на «Формулу-1» в Индию. «Результаты акции превзошли все наши ожидания, и в дальнейшем мы планируем продолжать партнерские кампании», – комментирует Людмила Чехова. Также в первом полугодии была введена линейка тарифных планов с включенными пакетами услуг «Всё включено». В зависимости от различных потребностей абоненты могут выбрать соответствующий тариф из линейки – S, M, L, XL.

«Билайн» в Санкт-Петербурге в текущем году выдвинул новые таргетированные предложения для пользователей мобильного Интернета. Так, были запущены предложения как для тех, кто предпочитает выходить в Интернет с мобильного телефона, так и специальный тарифный план для пользователей планшетных компьютеров. «В целом в этом году, как и в прошлом, сохраняется тенденция снижения стоимости мегабайта», – прокомментировала Марианна Янкова. Также проводились акции по снижению стоимости модема (в том числе до 0 рублей), направленные на тех абонентов, для которых необходимость приобретения оборудования являлась сдерживающим фактором. Целый ряд предложений был направлен на удешевление мобильного Интернета в роуминге.

Снижение стоимости «входного билета» провела в этом году и компания МТС, предложив комплект «МТС Коннект» за 690 рублей, куда входит USB-модем, а также месяц безлимитного доступа в подарок. Для покупателей смартфонов в розничной сети оператора действует акция, в рамках которой предоставляется месяц бесплатного интернет-доступа по услуге БИТ. Для использования доступа в роуминге была запущена опция «СуперБИТ», при подключении которой трафик на территории России не тарифицируется. Для отдыхающих за рубежом – в Финляндии и Турции – была снижена стоимость GPRS-трафика. В течение лета абонентам оператора также был доступен бесплатный доступ к социальной сети «ВКонтакте».

Компания «Скай Линк» в Санкт-Петербурге с начала года запустила акцию, в рамках которой при покупке модема и подключении к сети оператора абоненту предоставляется возможность бесплатно пользоваться безлимитным Интернетом в городе и области в течение 60 дней. С 1 августа участникам акции предлагается воспользоваться специальным предложением: по окончании льготного периода 60 дней перейти на обслуживание в соответствии с тарифным планом «Безлимитный 3G» с абонентской платой 290 рублей в месяц и безлимитным интернет-доступом в городе и области. Данный тариф является условно безлимитным, так как в случае превышения суммарного объема трафика передачи данных 3 Гбайт в месяц действует ограничение скорости до 64 кбит/с.

Что касается Tele2, то, как отметила Наталья Заирова, в первом полугодии компания существенно не меняла подходов к предложению услуг мобильной передачи данных, поскольку этого не требовала рыночная ситуация. На сегодняшний день в число предложений оператора входят такие сервисы, как «Интернет-драйв», где стоимость 1 Мбайт трафика составляет 0,99 рубля, «Ночной Интернет» с бесплатным GPRS-трафиком с полночи до 8 утра и «Безлимитная Opera Mini» – при использовании указанного приложения GPRS-трафик не оплачивается. Для активных пользователей мобильного Интернета предусмотрены пакеты интернет-трафика, где стоимость 1 Мбайт может снижаться до 0,35 рубля. «Важным направлением для Tele2 является расширение географии услуги мобильной передачи данных, – отмечает Наталья Заирова. – Так, в этом году оператор открыл GPRS-роуминг в ряде стран, в том числе в Швеции, Латвии, Литве, Эстонии, Турции, Украине».

Компания «Скартел» в этом году также провела обновление тарифных планов, что, однако, вызвало возмущение среди абонентов. В марте был отменён тариф с суточной тарификацией (90 рублей в день) и заменён тарифами на неделю, месяц, полгода и год. Недовольство пользователей вызвал и тот факт, что если прежде месяц безлимитного доступа стоил 900 рублей, то в рамках новых тарифов ежемесячная стоимость поднялась до 1400 рублей. Прежняя стоимость стала доступна только при единовременной оплате 6 месяцев пользования услугой. При оплате года ежемесячная стоимость снижалась до 750 рублей. Также оператор ввёл возможность бесплатного сервисного доступа в Интернет на скорости до 64 кбит/с на два месяца после окончания оплаченного периода. Повышение цен было объяснено нацеленностью компании на долгосрочные отношения и повышение качества обслуживания.

В качестве некой компенсации в июне Yota запустила новый тарифный план в Санкт-Петербурге с максимальной скоростью доступа 512 кбит/с стоимостью 700 рублей в месяц. Однако скорость не является гарантированной и зависит от радиоусловий. При этом абонентам тарифа предоставляется возможность снять ограничение скорости. Данная услуга стоит 50 рублей за каждые 2 часа.

Планы на будущее и прогнозы

Дальнейшее расширение зоны покрытия сети – одно из ведущих направлений дальнейшего развития услуги мобильного Интернета. «Мы постоянно увеличиваем количество базовых станций, улучшая покрытие 3G-сети и качество Интернета», – комментируют в компании «МегаФон». Основным направлением развития сети в настоящее время  является улучшение качества покрытия и сервисов передачи данных. Весной Северо-Западный филиал произвел модернизацию существующей сети 3G, внедрив в эксплуатацию технологию HSPA+. Новые возможности сети позволят абонентам при использовании USB-модемов самого последнего поколения достигать скорости передачи данных до 21 Мбит/с. «Технология HSPA+ является дальнейшим развитием стандарта UMTS/WCDMA и по своим скоростным характеристикам вплотную приближается к возможностям сетей четвертого поколения (4G). Внедрение технологии HSPA+ позволит в 1,5-2 раза увеличить среднюю скорость работы мобильного Интернета, особенно при работе с «тяжелым» контентом, – добавляет Людмила Чехова. – Компания следит за развитием рынка,  за изменениями потребностей покупателей и, конечно, планирует запускать перспективные продукты. Возможно, одним из продуктов станет новое предложение для пользователей планшетных компьютеров».

МТС продолжает устанавливать современное оборудование для увеличения емкости и пропускной способности сети там, где уже есть сеть 3G. «Чтобы жители отдаленных и труднодоступных районов могли пользоваться всеми современными технологиями мобильной связи, строительство сети 3G МТС ведется сейчас в населенных пунктах, где проживает около 500 человек», – комментирует Юлия Неменова. На данный момент более 80 % базовых станций МТС в Петербурге и Ленобласти поддерживают технологию 3G и скорость передачи данных до 7,2 Мбит/c. В компании планируют к концу 2011 года довести этот показатель до 90 %.

«Скай Линк» также планирует дальнейшее развитие сети 3G. «В настоящее время зона обслуживания «Скай Линк» включает территорию, на которой проживает 90 % населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области, на 100 % охвачены все районные центры. В рамках объединенного «Ростелекома» планируется продолжить развитие сети 3G как в Ленинградской области, так и в СЗФО в целом», – комментирует ведущий специалист департамента по связям с общественностью «Скай Линк» Анастасия Левченко.

В компании «Билайн» отмечают, что развитие на рынке беспроводной передачи данных в Санкт-Петербурге имеет приоритетное значение. «Мы видим в нем большой потенциал для роста и будем стремиться занять лидирующие позиции», – говорит Марианна Янкова.

«Интернет является сегодня одним из основных драйверов мобильного рынка, – отмечают в компании Tele2. – Доход на абонента от услуг мобильной передачи данных в последние три года растет, и все увереннее звучат прогнозы, что в течение ближайших 1-2 лет у ведущих операторов США и Европы доход на абонента от мобильного Интернета превысит доход, генерируемый традиционной телефонией. Точный прогноз для России построить сложнее. Однако уже сейчас ясно, что мобильные операторы готовы вкладывать существенные инвестиции в продажу продуктов на базе мобильного Интернета». Наталья Заирова добавляет, что мобильные операторы должны придерживаться «тонкого» подхода к формированию интернет-сервисов для абонентов: «Это позволит компаниям более эффективно продвигать собственные услуги, не превращаясь в «тупую трубу» (dumb pipe) и повышая выручку по отношению к сетевым издержкам. Стараясь идти в ногу со временем, Tele2 активно работает в двух направлениях: создает конвергентные сервисы и разрабатывает тарифные опции для разных типов пользователей. Не менее важным направлением является техническое совершенствование сетей. Мы стоим на пороге эры мобильного Интернета, и операторы уже сегодня должны готовить свои сети к реактивному росту трафика, вне зависимости от используемых технологий передачи данных». В августе в сети Tele2 в Санкт-Петербурге была проведена модернизация программного обеспечения оборудования телематических служб, а также увеличена емкость используемых GPRS-каналов. Как отмечают в компании, проведенные работы позволяют предоставлять абонентам услугу доступа в Интернет по технологии EDGE в более высоком качестве.

В целом и аналитики, и игроки прогнозируют активное развитие данного сегмента рынка. Это предполагает рост передаваемого трафика: J’son & Partners Consulting прогнозирует, что суммарный трафик передачи данных во втором полугодии 2011 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области может превысить отметку в 10 Пбайт.

В компании «Финам» полагают, что технологии беспроводного доступа продолжат демонстрировать весьма высокие темпы роста и, несомненно, в среднесрочной перспективе будут занимать значительную долю в структуре рынка доступа в целом. «Помимо потребительских качеств, стоит учитывать, что географические особенности России, в том числе наличие большого количества удаленных регионов, на территории которых развертывание фиксированного ШПД, нецелесообразно. Это дополнительный стимул развития мобильного доступа», – добавляет Татьяна Земцова и отмечает при этом, что данный рынок достаточно сложный: Речь в первую очередь о высоких барьерах входа, высокой конкуренции, зарегулированности и дефиците частот. Кроме того, безусловно, подобные проекты отличаются значительной инвестиционной емкостью ввиду больших затрат на создание необходимой сетевой инфраструктуры.