«МегаФон» успешно разместил биржевые облигации

11.03.2019 |

Публичное акционерное общество «МегаФон», всероссийский оператор цифровых возможностей («МегаФон» или «Общество»), сообщает об успешном закрытии книги заявок по биржевым облигациям серии БО-001Р-06 и БО-002Р-01 по ставке 8,9 % годовых.

Настоящее сообщение не представляет собой и не является частью какого-либо проспекта, рекламы, предложения или приглашения осуществить подписку или приобретение в отношении каких-либо ценных бумаг в Объединённом королевстве, Соединённых Штатах, Российской Федерации или где-либо ещё, а также оно (или любая его часть) не составляет основу какого-либо инвестиционного решения, договора или обязательства какого-либо лица на любые такие ценные бумаги, и это сообщение делается только для целей информирования. Документация в отношении ценных бумаг, описанных в настоящем сообщении, была должным образом зарегистрирована Московской Биржей и публично разглашена в соответствии с применимым законодательством и правилами.

Распространение настоящего сообщения может быть ограничено законодательством в отдельных юрисдикциях, и лица, в чьё владение попадет настоящее сообщение или другая информация, приводимая здесь, должны самостоятельно ознакомиться с любыми такими ограничениями и соблюдать их. Любое невыполнение этих ограничений может составлять нарушение законодательства любой такой юрисдикции.

Объём размещённых облигаций составил 10 млрд ₽ — два выпуска по 5 млрд ₽ каждый. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 ₽, цена размещения — 100 % от номинала. Срок обращения — 5 лет, оферты не предусмотрены. По результатам букбилдинга ставка купона была зафиксирована на уровне 8,9 % годовых. Выплата купона будет осуществляться на полугодовой основе.

Облигации размещены в рамках следующих Программ биржевых облигаций:

Программы с идентификационным номером 4-00822-J-001P-02E, зарегистрированной 20 апреля 2016 года, информация о которой размещена на официальном сайте Компании по ссылке http://corp.megafon.com/investors/news/capital_market_releases/20160422-1553.html
Программы с идентификационным номером 4-00822-J-002P-02E, зарегистрированной 28 июня 2018 года, информация о которой размещена на официальном сайте Компании по ссылке http://corp.megafon.com/investors/news/capital_market_releases/20180629-1000.html

Денежные средства, полученные от размещения, будут направлены на финансирование общекорпоративных целей Компании.

Организатор выпуска и агент по размещению — ООО «БК РЕГИОН». Ожидается, что техническое размещение бумаг будет проведено 18 марта 2019 года.