«ПиН Групп» занял место в пятёрке лидеров на рынке ШПД и метит в общегородские операторы. За счёт приобретения активов «Ниеншанц»

В конце 2009 года ООО «ПиН Групп» и аффилированные ему структуры приобрели 100 % долей телекоммуникационных активов ООО «Ниеншанц-Телеком», ООО «Ниеншанц-Хоум», ООО «Альфа-Телеком», и с 1 января 2010 года управление активами «Ниеншанц» перешло к группе компаний «ПиН Телеком». Сумма сделки превысила $20 млн. «Телекоммуникационные активы «Ниеншанц» были интересны нам с технической точки зрения. У «Ниеншанца» близкий нам подход к построению сети, качественное оборудование и легализованные отношения с сопричастными структурами. Для приобретений мы рассматриваем активы, отвечающие последним требованиям времени и рынка и не требующие модернизации на следующий день после их покупки. Взгляды на работу с пользователем у нас во многом совпадают, что, безусловно, поможет нам предоставлять абонентам новые возможности и инновационные сервисы», – поясняет выбор объекта для приобретения директор по маркетингу компании «ПиН Групп» Ксения Караджа.

Напомним, что активный выход компании «ПиН Групп» на телекоммуникационный рынок Петербурга состоялся в феврале 2007 года, когда было приобретено ООО «РайНет», действующее под торговой маркой «Антхилл». В 2009 году было завершено объединение телекоммуникационных активов компании, работающих на рынке широкополосного доступа в Интернет для частных лиц, под единым брендом Anthill на всей территории присутствия игрока (Московский, Невский, Центральный и Красногвардейский районы). В результате консолидированная абонентская база объединенной сети превысила 30 тыс. абонентов (см. новость раздела «Провайдеры Петербурга» от 10 июля 2009 г.).

Как сообщили в «ПиН Групп», сделка по приобретению активов «Ниеншанц» позволила компании преодолеть планку в 100 тыс. домашних абонентов, что выводит оператора в пятёрку лидеров ШПД-провайдеров Петербурга. Если на конец 2009 года картина ситуации на рынке выглядела следующим образом: в Санкт-Петербурге, где число пользователей широкополосного доступа превысило 1 млн, лидирующее положение занимает «Авангард» (ADSL-услуги местного телефонного монополиста СЗТ), имея порядка 30 % рынка, далее следуют ТКТ (бренд «Твой Интернет» от местного кабельного монополиста), InterZet (классическая домашняя сеть) и «Билайн» (сейчас универсальный оператор, который в свое время приобрел «Корбину Телеком») с долями рынка свыше 10 %, число же подписчиков остальных домашних сетей не дотягивало до 100 тыс. (см. обзор раздела «Провайдеры Петербурга» от 30 декабря 2009 г.); то с учётом указанной сделки «ПиН Групп» стремится на лидирующие позиции, обогнав такие крупные домашние сети, как SkyNet (около 70 тыс. абонентов), MNS.ru (более 50 тыс.) и «Сумму Телеком», включая приобретенную «Цифру» (чуть менее 50 тыс.).

До конца 2010 года планов по ребрендингу приобретенных активов в компании нет. На рынке домашнего Интернета компания будет продолжать работать под брендами «Антхилл», «Ниеншанц-Хоум», «Дженерал Нет», «Альфа-Телеком» «с четкой политикой позиционирования каждого из брендов и, соответственно, собственной тарифной линейкой», – так комментируют в компании «ПиН Групп». Существенных перемен в структуре приобретенных компаний и штатном расписании также не предвидится.

Помимо работы в частном секторе, «ПиН Групп» усилила свои позиции и на рынке услуг связи для корпоративных клиентов. Так, приобретение «Ниеншанц-Телеком» позволило вдвое увеличить число абонентов среди юридических лиц, и на сегодняшний день компания обслуживает примерно 800 корпоративных клиентов и предоставляет широкий комплекс телекоммуникационных услуг для юридических лиц. Ксения Караджа отмечает, что «ПиН Групп» намерена и в дальнейшем продолжать работу в данном направлении.

В течение 2010 года «ПиН Групп» планирует выход в другие районы города, в соответствии с планом развития собственной опорной сети, прежде всего южного направления. «В итоге до конца 2010 года компания планирует стать оператором, предоставляющим телекоммуникационные услуги во всех районах города, и увеличить абонентскую базу вдвое», – сообщает г-жа Караджа. Таким образом, «ПиН Групп» ставит себе целью, помимо укрепления своих позиций на рынке, становление оператором городского уровня.

«Данное приобретение удачно вписывается в стратегию развития нашей компании, которая подразумевает постоянное и всестороннее развитие как через строительство собственной опорной сети, так и через приобретение наиболее интересных и перспективных активов, работающих на рынке Санкт-Петербурга. Данная сделка позволит компании перейти на совершенно новый уровень функционирования, значительно увеличить коэффициент проникновения в районах присутствия остальных брендов группы компаний «ПиН Телеком» и войти в пятерку крупнейших операторов, работающих на рынке ШПД для частных лиц. В 2010 году мы продолжим планомерное строительство собственной опорной сети и планируем выход в несколько новых районов Санкт-Петербурга. Вместе с тем мы продолжим работу по обеспечению уже существующих абонентов качественным Интернетом, а также планируем предложить новые интересные маркетинговые инициативы и сервисы», – резюмирует по планам компании Ксения Караджа.

Наблюдатели и участники рынка по-разному оценивают амбициозные планы «ПиН Групп». «Действительно, у «ПиН Групп» получается более 95 тыс. активных пользователей. Другое дело, сумеет ли он сохранить эту базу? Рынок новых абонентов практически исчерпан, в 2010 году конкуренция будет вестись на уровне переподключений. Соответственно, нужно, с одной стороны, удержать клиента, а с другой – переключать чужих пользователей. Сама по себе эта задача, мягко говоря, нетривиальная. А «ПиН Телеком» практически всех своих абонентов – если речь идет о рынке ШПД для ДХ, – приобрел за счет поглощений других провайдеров. То есть, во-первых, интеграция может осложнить задачу и дать естественный отток во время объединения активов, а во-вторых, управленцам придется действовать в условиях ужесточающейся конкурентной борьбы и изменяющегося рынка», – отмечает генеральный директор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин.

Генеральный директор InterZer Дмитрий Анчунов также считает, что данная сделка смягчит конкурентную борьбу с оператором: «Любая покупка связана с пертурбациями на уровне менеджмента и снижением конкурентоспособности сети. По крайней мере, в течение полугода ситуация будет благоприятной с точки зрения опасности перехода абонентов». Также Дмитрий Анчунов отмечает, что конкуренция с «Ниеншанц-Хоум» была острее, нежели с сетью «Антхилл», за счёт сильного менеджмента и стратегии, а продажа активов «Ниеншанц» позволит сделать борьбу за абонента проще. В этом отношении интересно замечание исполнительного директора SkyNet Андрея Шпедера: «ПиН Групп» уже покупали крупного игрока – «Антхилл», и, на мой взгляд, не очень удачно. Посмотрим, как у них получится с активами «Ниеншанц». Но конкурентную ситуацию на данный момент, по моему мнению, это вряд ли изменит».

Далее, комментируя сделку, аналитики и игроки отмечают саму тенденцию к приобретению и последующей консолидации активов, что, по некоторым прогнозам, в результате приведёт к тому, что на рынке останётся небольшая группа крупнейших игроков, поглотивших небольшие компании. «Рано или поздно сети с абонентской базой меньше 100 тыс. абонентов будут поглощены, – считает Дмитрий Анчунов. – Есть серьёзный игрок, у которого меньше 100 тыс. абонентов, – SkyNet, но он тоже приобретает небольшие сети. Все стремятся преодолеть 10-процентный порог на рынке».

Однако вывод компании в лидеры рынка сопряжён с определёнными сложностями. «Владельцы бизнеса «ПиН Групп», судя по некоторым высказываниям, метят в первую тройку. Но давайте взглянем на ситуацию: нынешняя тройка лидеров – СЗТ, ТКТ, «Билайн», – то есть де-факто федеральные игроки, которые могут лавировать на высококонкурентном рынке за счет «жирка», нагулянного в регионах, где ARPU выше. По этой логике, кстати, напрашивается продажа и некоторых других игроков, даже InterZet из первой пятерки. Что касается «ПиН Групп», то есть два варианта его развития: либо «ПиН» примкнет к более крупному проекту – федеральному или с претензией на национальный статус, либо будет дробление и диверсификация бизнеса, что не самый лучший вариант для компании. Последнее может произойти по причине того, что на высококонкурентном рынке снижается маржинальность, и «ПиН Телеком» может начать отказываться от каких-то направлений. Другие игроки компенсируют потери за счет регионов, а за счет чего будет выправлять ситуацию «ПиН»? Как вариант – продавать активы в тех сегментах, где не выдерживают конкуренции», – считает Юрий Брюквин.

Интересно мнение еще одного игрока на широкополосном рынке Петербурга, который также отметился в прошлом крупной сделкой по приобретению активов, – «Суммы Телеком», попавшей в число лидирующих игроков (топ-10) за счёт приобретения крупной сети – «Цифры» – у холдинга «Северен-Групп» в 2009 году (см. новость раздела «Провайдеры Петербурга» от 10 сентября 2009 г.). «Трудно ожидать, что «ПиН Групп» сделает из «Ниеншанц-Хоум» одного из самых значительных операторов, который бы занял больше 10 % рынка. Сеть «Ниеншанц-Хоум», может, вырастет на 30-40 %, но так, скорее всего, и останется достаточно локальным игроком. Если бы у «ПиН Групп» были бы амбициозные планы, то компания либо вкладывалась бы в строительство, либо покупала более сильного игрока – например, InterZet», – считает коммерческий директор ООО «Сумма Телеком» Олег Леонов.

Подробности

Компания «ПиН Телеком» создана управляющей компанией «ПиН Групп» и работает на рынке телекоммуникаций Санкт-Петербурга с 2007 года. Компания имеет собственную магистральную сеть, которая представляет собой оптическую сеть передачи данных с кольцевой топологией и резервированием не только собственных каналов связи, но и внешних выходов в сеть Интернет. Сеть подключена к основным точкам обмена трафиком между операторами как российского, так и зарубежного направлений, что позволяет обеспечивать высокие качество и скорость по основным каналам передачи данных сети Интернет. Ядро сети построено на высокопроизводительных маршрутизирующих коммутаторах производства компании Huawei. На сегодняшний день компания предоставляет полный комплекс услуг Triple Play (услуги передачи данных, голоса и видео) абонентам всех сетей группы компаний «ПиН Телеком». В настоящее время компания обслуживает более 100 тыс. физических лиц под брендами «Антхилл» (AntHill), «Дженерал Нет» и «Ниеншанц-Хоум». Под брендами «Сател» и «Ниеншанц-Телеком» оператор работает с юридическими лицами во всех районах города.