ABI Research: топ-11 мобильных вендоров II квартала 2012 года

28.08.2012 |

Сергей Мальцев.

ABI Research представила отчет о результатах продаж крупнейших производителей мобильных устройств во втором квартале 2012 года. Всего в него вошло 11 вендоров – от крупнейших (Samsung, Nokia и Apple) до производителей, занимающих небольшую долю (RIM, HTC, Motorola и т. д.). В целом по сравнению с первым кварталом этого года рынок практически не вырос: было продано 363,5 млн мобильных телефонов, что всего лишь на 0,5 млн больше результатов предыдущего квартала. Традиционно низкий сезон для производителей дополнился экономическими трудностями, в итоге здоровый 38,5%-ный рост продаж показал лишь TCL (Alcatel). Кроме того, ключевой тенденцией данного периода стало замедление темпов падения доли обычных «трубок» в структуре продаж – 217 млн штук (или 59,7 %), смартфонов было продано 147 млн.

Samsung по итогам квартала подтвердил статус первого вендора по поставкам (рыночная доля 26 %) как обычных «трубок», так и смартфонов, обогнав Nokia и Apple – соответственно 94,2 млн (93,8 млн в первом квартале). Из них, по данным ABI Research, более 50 млн были смартфонами. И хотя продажи «трубок» сократились на 6 млн единиц, начало продаж Samsung Galaxy III помогло остаться в плюсе по динамике (было продано 7 млн таких смартфонов).

Nokia продолжает оставаться крупнейшим производителем мобильных телефонов в мире, правда, теперь уже № 2, с рыночной долей 23 %. Всего по итогам квартала компанией было поставлено 83,7 млн телефонов, что на 1,2 % больше, чем в первом квартале (82,7 млн). Несмотря на то, что продажи смартфонов Nokia сократились за этот период до 10,2 млн устройств, продажи линейки Asha показали заметный рост до 3 млн. При этом компании удалось продать столько же смартфонов под управлением ОС Windows Phone, что и на ОС Symbian. Тем не менее аналитики ABI Research предостерегают, что выход новой ОС Windows Phone 8 отрицательно скажется на продажах смартфонов Nokia, поэтому следует ожидать последнего успешного квартала продаж смартфонов на ОС Symbian. Более подробно об итогах операционной деятельности трех крупнейших производителей телефонов во втором квартале 2012 года см. в материале рубрики «Мобильная свзязь» от 6 августа 2012 г.

Снижение продаж продукции Apple в рамках традиционно слабого второго квартала было ожидаемым, однако 26%-ное падение стало сюрпризом для рынка – компания поставила 26 млн устройств на рынок (35,1 млн по итогам первого квартала). В основном это связано с ожиданием пользователями скорого выхода нового iPhone 5 (начало сентября), тем не менее компании все сложнее становится конкурировать с Samsung даже на американском рынке (рыночная доля компании 7,2 %). Поэтому в дело вступают патентные иски как механизм рыночной регуляции. Напомним, что на прошлой неделе Apple отсудила у Samsung $1 млрд, доказав в судебном порядке о нарушении семи своих ключевых патентов (более подробно об этом в материале рубрики «Мобильная связь» от 27 августа 2012 г.).

Распределение рынка по итогам второго квартала 2012 г., по данным ABI Research. Источник: Fierce Wireless

По данным ABI Research, ZTE впервые в своей истории вошел в топ-5 крупнейших мировых производителей, став четвертым мобильным вендором (5,4 %) и поставив по итогам второго квартала 19,7 млн устройств (18,9 млн в первом квартале). Несмотря на сильные позиции бренда в Китае, аналитики компании предрекают ему все большую известность за его пределами, в основном за счет дешевых «трубок» и смартфонов начального уровня.

LG все еще продолжает занимать последнее место в топ-5 производителей с рыночной долей 3,6 %. Всего компанией было поставлено 13,1 млн устройств (13,7 млн в первом квартале 2012 года), однако падение продаж к уровню второго квартала 2011 года (24,8 млн) составило 47 %. И хотя LG продолжит уделять большое внимание развитию смартфонов с поддержкой LTE, в ABI Research сомневаются, что компания достигнет успеха за пределами самой Южной Кореи.

Мобильное подразделение Huawei является еще одной восходящей китайской звездой, исторически оно занимает сильные позиции на рынке дешевых трубок и смартфонов начального уровня, конкурируя на этом рынке как с ZTE, так и с TCL/Alcatel. По итогам квартала компания поставили 10,8 млн устройств (10,5 млн в первом квартале) – таким образом, она занимает 3 % рынка. Несмотря на 22%-ное снижение прибыли от продаж мобильных устройств в первом полугодии 2012 года, аналитики предсказывают скорое восстановление – именно Huawei, как партнер Microsoft, одним из первых начнет продажи смартфонов на новой ОС Windows Phone 8 (более подробно о линейке мобильных устройств Huawei и стратегии развития сегмента см. в материале рубрики «Мобильная связь» от 21 мая 2012 г.).

TCL (Alcatel) делит с Huawei шестое место с теми же 3 % рынка, однако продажи компании динамично растут: 10,8 млн устройств, что на 38,5 % больше, чем в первом квартале (7,8 млн). Таким образом, TCL (Alcatel) стал чуть ли не единственным вендором, который во втором квартале, несмотря на низкий сезон и экономические трудности, показал здоровый рост продаж. Кроме того, компания поставила 2,2 млн смартфонов, показав здесь 1220%-ный рост год к году – аналитики ABI Research склонны считать компанию TCL еще одним китайским драконом, способным быть успешным за его пределами. Они прогнозируют, что компания уже в скором времени обгонит по поставкам ближайшего конкурента – Huawei.

Если говорить о HTC (2,3 %), то компания поставила по итогам квартала 8,3 млн устройств (6,7 млн в первом квартале). В компании отдают себе отчет, что ей будет все труднее оставаться в топ-10 ведущих поставщиков, поэтому она будет постепенно переориентироваться с рынка США, где проиграла конкуренцию Samsung и Apple (ранее североамериканские продажи составляли до 50 %, сегодня – лишь 25 %) на перспективный рынок Китая. Однако и здесь будет непросто – так, например, придется конкурировать уже на низкобюджетном рынке.

Динамика роста доли смартфонов снизилась (синяя линия) так же, как и динамика сокращения доли обычных телефонов в поставках (красная линия). По данным ABI Research, источник: Fierce Wireless

Что касается Motorola (2 % рынка), то с полным приобретением компании Google становится трудно установить истинную рентабельность ее продукции. Аналитики отмечают продолжение падения продаж (8,1 млн устройств против 8,8 млн в первом квартале) главным образом за счет устаревания модельного ряда. Поэтому определить стратегию Google в отношении своей «дочки» можно будет только после обновления линейки устройств: будет ли она способствовать или препятствовать усилиям Motorola для возврата к росту и прибыльности, максимально интегрируя в свою экосистему (о причинах приобретения Google Motorola за $12,5 млрд см. материал рубрики Google от 16 августа 2011 г.)

RIM замыкает десятку крупнейших производителей, хотя перспективы компании с 33%-ным падением продаж по итогам квартала остаются неопределенными (7,4 против 11,1 млн в первом квартале). Компания на полном серьезе рассматривает перспективу лицензирования своей ОС, постоянно отодвигая выход собственных устройств на BB 10 теперь уже на первый квартал 2013 года. Аналитики ABI Research полагают, что новая операционка будет конкурентной, однако может выйти слишком поздно, чтобы помочь компании удержаться в топ-10. Кроме того, аналитики уверены, что найти покупателя для лицензирования BB 10 будет непросто по причине того, что все, кто в ней реально нуждаются, не способны будут себе это позволить.

Замыкает список крупнейших мобильных производителей Sony Mobile (2 % рынка), реализовавшая по итогам второго квартала 2012 года 7,4 млн устройств (7,3 млн в первом квартале). И хотя компания не попала в топ-10, аналитики ABI Research уверены, что ситуация исправится уже в следующем квартале – судя по всему, второй квартал не был столь уж плох для Sony как для конкурентов. Так же, как и с Motorola, Sony пока не может ничего сделать с существующим модельным рядом, но есть большая уверенность, что она сможет интегрировать со своей экосистемой и технологиями новую линейку устройств, разрабтанную уже после объединения (более подробно о причинах выкупа Sony доли Ericsson в JV см. материал рубрики «Мобильная связь» от 28 октября 2011 г.).