Рост рынка Северо-Запада отражает тенденции, характерные для всей отрасли в целом. Сегмент информационных технологий – с финансовой точки зрения – в ближайшей перспективе может стать достойной альтернативой телекоммуникационному сектору. Так, по прогнозам, рост ИТ-сектора в стране составит 21 % в год, тогда как телекоммуникационного – только 15 %. Совокупный оборот российского ИТ-рынка в 2006 году составит $12,6 млрд, а к 2008 году увеличится до $17,2 млрд.
Сейчас особенностью российского ИТ-рынка является высокая конкуренция и раздробленность: в дальнейшем, по прогнозам, сектор будет консолидироваться вокруг 5-7 основных игроков. На данный момент основой российского ИТ-рынка является сбыт компьютерного оборудования (67 %), доля ИТ-услуг составляет 21 %, разработки ПО – 12 %, эта диспропорция – результат недофинансирования отрасли в минувшие годы. Для ИТ-услуг ключевыми остаются направления системной интеграции и внедрения сложных систем. В области разработок ПО – до 90 % рынка занимает офшорное программирование.
При этом Северо-Западный округ наряду с Центральным отличается высокой концентрацией расходов на ИТ, причем больше половины из них сосредоточены в столицах – Петербурге и Москве. И хотя московский рынок почти пятикратно превосходит рынок Северной столицы по объему, по Петербургу прогнозируют наиболее стабильные темпы роста в долгосрочной перспективе. Здесь сказывается тот факт, что Северо-Западный округ, как, например, Приволжский, имеет высокую долю предприятий обрабатывающей промышленности. Концентрация промышленных предприятий на Северо-Западе, определяет специфику рынка: их доход, как правило, не позволяет активно развиваться дорогостоящим решениям западных вендоров. Стоимость среднего проекта внедрения информационной системы по СЗФО составляет $50-100 тыс. при стоимости чистых ИТ-услуг от $10 тыс.
По оценкам петербургских игроков рынка системной интеграции, 2006-й год можно назвать спокойным: не было ни глобальных потрясений, ни больших всплесков активности по сравнению с минувшими периодами. Всеми игроками отмечается рост компетенции заказчиков, которые тщательно рассматривают все имеющиеся на рынке предложения и нередко делают выбор в пользу отраслевых решений. Включены в такие решения так называемые «лучшие практики» (bast practices) объемы работ по адаптации системы, затраты и риски внедрения. «Никаких революционных изменений в 2006 году не произошло. Сегмент рынка, касающийся разработки и внедрения корпоративного ПО, продолжает двигаться и расти в направлении, заданном в прошлых годах. Из замеченных изменений на рынке СЗФО можно отметить только растущий интерес региональных предприятий к современным ИТ-решениями и технологиям», - отмечает маркетолог компании Leaves Сергей Микеров.
По словам интеграторов, спрос на услуги со стороны заказчиков во многом зависит от уровня развития ИТ-инфраструктуры и зрелости компании в целом. «Понятие «системная интеграция» в России пока что не имеет точного определения, каждая компания вкладывает в нее свой смысл. Поэтому, на мой взгляд, правильнее говорить о следующих элементах: создание инфраструктуры для работы бизнес-приложений и ее обслуживание, бизнес-приложения и их интеграция между собой, профессиональные сервисы по управлению ИТ-службами. Соответственно развиваются все три компоненты системной интеграции. Все зависит от уровня развития бизнес-процессов предприятий. Кто-то все еще строит и модернизирует сеть, а кто-то уже внедряет у себя сервисы по управлению ИТ-службой», - прокомментировал заместитель коммерческого директора по продаже решений компании «Поликом Про» Андрей Фадеев.
Из крупных событий на петербургском ИТ-рынке в минувшем году можно отметить ребрендинг двух достаточно крупных игроков. Первый – федеральная компания «Открытые технологии» (инвестиции в ребрендинг составили $160 тыс., см. выпуск новостей от 5 декабря 2006 г.). Другой ребрендинг был проведен весной 2006 года международной консалтинговой компанией Columbus IT, также, как и «ОТ», работающей в Петербурге через представительство. В ходе ребрендинга, в частности, было сокращено старое название компании Columbus IT Partner и появился новый лозунг, который звучит по-русски как «Наши ИТ-решения работают». Хотя эти события были инициированы игроками федерального уровня, они отражают возрастающее внимание всех интеграторов к маркетингу.
По-прежнему среди представленных на российском рынке интегрированных систем управления предприятием лидируют SAP, Oracle, «1C» и Microsoft Dynamics - вместе они занимают около 80 % рынка. Кроме них в пятёрку лидеров входит «Галактика». Заметно выросла активность малых и средних предприятий по освоению ИТ-технологий. Как и в предыдущем году, в тройку лидеров по затратам на ИТ вошли предприятия непрерывного и дискретного производства, а также телекоммуникационные компании. За ними следовали транспортная и энергетическая отрасли. Неожиданно высокий спрос на ИТ-решения показали наиболее интенсивно развивающиеся сегменты российской экономики: логистический бизнес и розничная торговля. По всей видимости, последняя тенденция будет актуальной и для 2007 года.
В посудной лавке
Если говорить о вендорах, то SAP, который традиционно считается поставщиком дорогостоящих решений для крупных компаний, в минувшем году отметился на Северо-Западном рынке развитием предложении для среднего и малого бизнеса. До недавнего времени в России был известен один из наиболее «тяжелых» продуктов SAP – многофункциональная система SAP R/3 (в дальнейшем mySAP ERP и mySAP Business Suite), ориентированная на потребности крупных производственных компаний и корпораций. Несколько лет назад SAP объявила о смене своих стратегических приоритетов, обратив свое внимание на SMB (см. выпуск новостей от 17 ноября 2006 г.). В 2002 и 2004 годах последовательно вышли решения mySAP All-in-One и другой продукт SAP - Business One, позиционирующиеся как решения для малых и средних предприятий. Сегодня это направление работы SAP представляет 21 российская компания, в России порядка 480 компаний используют решения SAP, из них количество компаний сегмента SMB составляет около 50 %.
По-прежнему одним из препятствий для внедрения решений SAP остается их высокая стоимость, в связи с чем вендором начали предприниматься меры по демократизации предлагаемого продукта: стартовала кредитная программа SAP Financing, появились первые пакетированные предложения с фиксированной ценой около $175 тыс. Однако эти инициативы вряд ли кардинально изменят в ближайшие время сложившуюся на рынке расстановку сил.
До последнего момента на петербургском рынке интеграции решения SAP для сегмента SMB представляли всего несколько игроков, однако активно работал фактически только один – местная компания SSBS, первой приступившая к продвижению «малых» продуктов от вендора. Недавно к партнерской сети SAP в регионе присоединились два новых игрока: это компании «Ленвендо-Софт» и USB (United Solutions for Business), которые намерены продвигать решения SAP Business One и mySAP All-in-One соответственно. Тем не менее, партнерская сеть SAP по-прежнему невелика. Крупных клиентов в СЗФО немного, а малые компании, в силу особого консерватизма, присущего региону, оказываются пока не готовы к освоению ИТ-технологий. Одной из перспективных отраслей для Северо-Запада является розница, и здесь у SAP за последнее время появилось несколько значимых заказчиков. Единственный показательный проект - проектирование SSBS информационной системы на базе SAP Business One для российского представительства OlenCom Electronics в петербургском и московском офисах заказчика.
Что касается ERP-системы mySAP, то здесь наиболее значимые проекты по Северо-Западу выполнены московским интегратором «БДО Юникон Консалтин» - для торговой компании «М.Видео» и крупнейшей лесопромышленной группы «Илим Палп» (последняя отказалась в пользу этого решения от шведской система iScala), а также совместный проект SAP, GMCS и компании «Техносила» по построению системы управления ресурсами на базе решения mySAP ERP. В этом списке - старт внедрения системы в компании Sunway, крупном региональном поставщике фруктов и овощей, который будет вестись петербургским представительством компании «Микротест», реинженеринг процессов материально-технического обеспечения на основе mySAP в ОАО «Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК». В начале этого года столичная компания «Ай-Теко», также один из новых игроков на рынке системной интеграции Северо-Запада, получила два крупных заказа: от местных компаний «Пивоварня Хейнекен» и «Филип Моррис Ижора», оба проекта связаны с внедрением SAP. Стоит отметить, что и сама SAP укрепилась на Северо-Западном рынке, открыв здесь собственный центр экспертизы – SAP Active Global Support (Center of Expertise), который будет отвечать за круглосуточную поддержку клиентов компании в России и Восточной Европе.
Oracle поспешает
Еще один «тяжелый» вендор – Oracle – также пока сохраняет за собой репутацию поставщика одной из наиболее дорогих и полнофункциональных ERP-систем, разделив первенство в этом сегменте с ERP-решением SAP. Самым крупным внедрением Oracle E-Business Suite этого года в регионе стал проект для местного подразделения российского холдинга «Связьинвест» - компании ОАО «Северо-Западный Телеком», над которым до последнего времени работал интегратор «Открытые технологии» и ряд других субподрядчиков (см., например, выпуск дайджеста от 24 ноября 2006 г.). Контракт c Oracle предусматривал покупку дочерними компаниями «Связьинвеста» почти 76 тыс. лицензий, что позволит автоматизировать работу четверти сотрудников компаний холдинга.
Другим значимым анонсированным внедрением ERP-системы Oracle e-Business Suite, также в операторской среде, является намерение ЗАО «Метроком» по автоматизации в общей сложности 100 рабочих мест на базе указанной системы. Сейчас оператором проводится открытый конкурс среди интеграторов, объем контракта на первом этапе может составить около 15 млн рублей. Еще один заметный проект – внедрение системы бюджетирования в компании «Натур Продукт» на базе решений Oracle, которое в дальнейшем, вероятно, перерастет в полноценный ERP-проект.
Одним из субподрядчиков по внедрению Oracle в СЗТ выступила петербургская компания Leaves, на данный момент являющаяся единственным на Северо-Западе России сертифицированным центром технической поддержки Oracle первой линии. В конце года компания приступила к активному продвижению информационной системы «Водоканал» (разработана на базе Oracle для петербургского «Водоканала», из последних новостей – внедрение этого решения на одном из крупнейших украинских коммунальных предприятий — «Львовводоканал» (см. выпуск новостей от 23 ноября 2006 г.). Leaves планирует продвигать свою «коммунальную» компетенцию и в наступающем году.
Другим активным партнером Oracle на региональном рынке является «КОРУС Консалтинг»: интегратор входит в пятерку лидеров по развитию практики Oracle в России и странах СНГ, компанией создано специализированное направление Oracle Retail (Retek), на конец 2006 года в практике Oracle задействовано более 100 специалистов.
Активные Dynamics и «1С»
Решения класса ERP от Microsoft Dynamics AX (ранее Axapta) и NAV (ранее Navision), а также система «1С» пользуются равноценной популярностью среди компаний как промышленных, так и торговых секторов. Небольшое преимущество, во всяком сулчае с точки зрения количества внедрений, остается за «1С» как за решением, изначально адаптированным для российского бизнеса с соответствующей функциональностью и ценовой политикой.
Наиболее заметные интеграторы Microsoft Dynamics в Петербурге – «Рексофт», «АНД Проджект», «КОРУС Консалтинг», местное представительство Columbus IT, «Мегаполис». Самыми заметными внедрениями 2006 года стали развертывание систем AX в авиакомпании «Пулково» и «Петербург Транзит Телеком» (ПТТ), NAV – в компании ИКЕА (правда, интегратор здесь московский – NaviCon). Большой спрос на NAV продемонстрировали компании гостиничного бизнеса. Наибольшую активность среди партнеров «1С» продемонстрировали «1С-Рарус» и региональное представительство «1С:Бухучет и Торговля», показавшее максимальную динамику роста в 2006 году среди филиалов «БиТ». Ведущий столичный игрок «1С-Рарус» отметился на петербургском рынке приобретением другого франчайзи «1С» - «Софит», намереваясь укрепиться на региональном уровне путем приобретения готового бизнеса. Однако стороны до сих пор не дали официального подтверждения этой сделки.
Одним из наиболее активных потребителей решений Microsoft Dynamics и «1С» стала отрасль торговли. Причем, по оценкам экспертов, легкие решения для ретейла перестают удовлетворять масштабу и потребностям активно развивающейся российской розницы (сюда относятся продукты «1С», Store, «СУПЕРМАГ», Gestory (от FIT)), а тяжеловесные системы – Oracle и SAP – пока торговле не доступны. На этом фоне созданные на базе Microsoft Dynamics AX и NAV решения, относящиеся к среднему классу систем для ритейла, в перспективе станут наиболее востребованными.
Ведущими интеграторами отрасли ритейла в СЗФО являются «КОРУС Консалтинг» и Columbus IT. «КОРУС Консалтинг» продвигает в этом сегменте как практику Oracle, так и собственное отраслевое решение Axapta Retail, в основу которого положена ERP-система Microsoft Dynamics AX. Сейчас это направление составляет более половины бизнеса «КОРУС Консалтинг». Среди клиентов «КОРУСа»: сеть гипермаркетов «О’КЕЙ», «Мир продуктов», «Кенгуру», сеть автозаправочных станций Neste, сеть гипермаркетов «Санта Хаус», «Альтернатива Синицы» (сейчас сеть «Просто») и др.
У Columbus IT также накоплена достаточно большая компетенция в этой области. В частности, компания продвигает несколько решений, построенных на базе ERP-системы Axapta, которые рассчитаны на розничные сети, склад и дистрибьюцию. Среди крупнейших проектов компании по России – «Дикси», «Л’Этуаль», «Перекресток» (розница), Avon, «ЛФ Лоджистик» (логистические услуги), в СЗФО компания выполняла проекты для компании «Росси», сети «Компьютер-центр «Кей», «ГСК «Фитингвиль», «Сварог». Значимым событием стал выход на рынок Северо-Запада финской компании Aldata, основным бизнесом которой является бизнес-интеграция в сегменте торговли и логистики, выходит на российский рынок. Новый офис Aldata будет расположен в Петербурге и займется поддержкой как уже существующих клиентов компании, так и привлечением новых. Продвижением основного программного продукта Aldata – системы Gold – займется российское подразделение компании Columbus IT (см. выпуск новостей от 24 ноября 2006 г.). Еще одно направление, которое продвигало местное представительство Columbus IT – машиностроение. Напомним, что здесь ключевой проект у интегратора – «ССМ Тяжмаш».
Дым отечества
Среди российских вендоров, поставляющих программные продукты для отечественных предприятий, лидируют «Галактика», уже упомянутый «1С» и «Компас». Отечественные разработчики занимают на этом вертикальном рынке уверенные позиции, потеснив мировых лидеров промышленной автоматизации — SAP, Oracle, Baan и IFS. Западные решения ориентированы в первую очередь на крупный бизнес (откуда и высокая стоимость внедрения), а отечественные разработки — на средние предприятия, с выходом на крупные. Статистика показывает, что обе стратегии приносят успех, и что отечественные производители вполне способны конкурировать с западными брендами, расширяя свой охват рынка.
«Галактика», имеющая в Петербурге представительство», в промышленном сегменте сохраняет прежние, высокие темпы развития. Сегодня компания работает с 10 партнерами и насчитывает порядка 200 клиентов. Крупнейшим проектом в Северо-Западном регионе остается построение комплексной системы управления ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга», где используется более 250 лицензий системы «Галактика». Интереснейшими проектами 2006 года стали проекты в ЦНИИ «Электроприбор» и ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал», в рамках которых осуществлена интеграция системы «Галактика» с имеющимися на предприятиях PDM-системами. Тенденция в необходимости интеграции существующих программных комплексов становится для промышленности все более актуальной. Недавно компанией было презентовано новое отраслевое решение, адресованное предприятиям, специализирующимся на позаказном выпуске продукции (см. выпуск новостей от 27 ноября 2006 г.).
«Компас» активно продвигает свою ERP-систему как на местном, так и на федеральном рынках, завершив в 2006 году ряд значимых проектов в других областях РФ. Недавно петербургский разработчик представил новое отраслевое решение, адаптированное под особенности бизнеса ювелирных предприятий на базе подсистемы «Компас: Управление производством» (см. выпуск новостей от 30 ноября 2006 г.).
Все в склад!
Рост торговли спровоцировал активный рост в регионе и другого бизнеса - логистического. В минувшем году открылись крупнейшие логистические терминалы класса «А», принадлежащие компаниям Ahlers и Meatland, а в будущем году анонсирован запуск еще как минимум четырех центров такого уровня.
Торговые партнеры в России становятся все более требовательными к ассортименту, качеству товара и условиям доставки продукции. Самый эффективный способ оправдать их ожидания – оптимизировать цепочки поставок. Предполагается, что в этой отрасли спрос на услуги интеграторов будет продолжать расти. Все перечисленные системы относятся к классу WMS (Warehouse Management System), то есть являются аппаратно-программными комплексами, которые позволяют эффективно управлять размещением и перемещением товаров на складе. Но каждая имеет свои функциональные возможности и нацелена на определенный сегмент промышленности, торговли или 3PL–услуг, поэтому, по всей видимости, каждая система будет активно развиваться именно в своей нише.
По оценкам российских компаний, специализирующихся на внедрении подобных систем, в мире существует примерно 300 WMS, из которых на российском рынке активно внедряется около двадцати. Исключительно российских разработок из них - не более десяти. В целом наиболее известные системы - Exceed WMS, Manhattan WMS, Solvo.WMS, Radio Beacon WMS, Logistics Vision Suite, «БУХта: Складской Комплекс» (продвигается одноименной петербургской компанией), «1С: Торговля и cклад 7.7» и «1С-Логистика: Управление складом».
На данный момент абсолютное лидерство в этом отраслевом сегменте занимает партнер мирового вендора Manhattan Associates «КОРУС Консалтинг», продвигающий одноименную систему Manhattan WMS (см. выпуск новостей от 28 ноября 2006 г.). 2006 год для компаний стал первым годом сотрудничества, за это время интегратором реализованы или находятся в стадии реализации проекты по внедрению системы на таких крупнейших предприятиях, как 3PL-оператор Relogix, «Логистическое Агентство «CargoCare», «Вимм-Билль-Данн», «Лента», «Холидей Классик» и «ДЭЛС», «Альтернатива Синицы» и «АЛИДИ».
Система Exceed 4000 (разработка SSA Global), поставляемая московской компанией i2 СНГ, недавно была внедрена в распределительном центре компании MeatLand L&D. Для средних и крупных складских комплексов единственным поставщиком российских адаптируемых под потребности заказчика систем является петербургская компания «Солво» и ее система Solvo.WMS. География внедрения Solvo.WMS охватывает всю территорию РФ. Большое количество внедрений в этом сегменте имеет и система «БУХта: Складской комплекс» от петербургских разработчиков «БУХта». Особенность системы в том, что она организована на базе собственной ERP-платформы. Последний проект на базе этого ПО – начало автоматизации собственного распределительного центра компании «Техношок».
В России, как и во всем мире, значительная часть крупных компаний передает или рассматривает возможность передачи своих логистических процессов на аутсорсинг сторонним компаниям, специализирующимся на логистике или 3PL-операторам (например, эту модель используют METRO, Auchan, «Эльдорадо», и др.). Другая часть крупных компаний развивает свои собственные логистические проекты («Копейка», «Пятерочка», IKEA, «Перекресток», «Лаверна», «Спорт-Мастер» и др.). Как бы то ни было, очевидно, что обе тенденции предполагают рост спроса на внедрение специализированного ПО.
Специальное предложение
Интеграторами отмечается повышение спроса на решения меньшей функциональности, нежели то, которое предлагает стандарт ERP. «Мощный напор со стороны крупных игроков сформировал в России мнение, что ERP - это панацея от всех проблем компании, и только практика реальной работы помогла показать, что это не так. Настал момент, когда возникает острая потребность в специализированных системах управления – EAM, MES или SCM. С одной стороны, эти системы могут существенно усилить эффект от внедрения ERP на предприятиях, где такое внедрение было осуществлено. С другой стороны, более низкая стоимость специализированных систем позволит пользоваться преимуществами от их внедрения предприятиям, которые не могут себе позволить ERP-систему», - отметил менеджер по маркетингу ООО «Весть» Антон Власов. «Продолжился рост ERP-направления и растет заинтересованность в системах электронного документооборота. Рынок CRM систем на Северо-Западе растет медленно, хотя ряд передовых отраслей и инициировал внедрение таких систем: это телекоммуникации, финансовый сектор (прежде всего банковский), оптовая и розничная торговля», - добавила руководитель отдела рекламы и PR «Рексофт» Светлана Вронская
Здесь перспективы за решениями класса HRM, CRM и другими подобными, которые, тем не менее, принимаются региональным рынком с большой осторожностью. Согласно данным исследования, на данный момент на российском рынке в классе систем управления персоналом (HRM) представлено 19 реально продвигаемых HRM-систем, 12 из которых разработаны внутри страны. К решениям «высокого» класса относятся системы компаний SAP и Oracle, являющиеся своеобразным эталоном по широте функционального охвата. Фаворитами во втором эшелоне стали решения компаний «АйТи», Robertson & Blums и «Галактики». В 2006 году петербургский бизнес-интегратор «Весть» активно выступил с MES-системы Factelligence, уже проведено крупное внедрение системы в ОАО «Продукты питания» (Калининград), ведется внедрение в ОАО «Мясокомбинат Раменский» (Москва), «Весть» планирует дальнейшее продвижение этого продукта.
В настоящее время на петербургском рынке представлены как отечественные, так и западные CRM-системы; стоит также отметить, что в этом сегменте есть как самостоятельные программы, так и модули ERP-систем. В ожидании бума на рынке CRM-решений, который прогнозировался специалистами еще на 2003 год, российские и западные компании несколько лет назад начали продвижение своих программных продуктов, а заодно и популяризацию CRM-технологий как таковых.
На рынке присутствуют такие западные разработки, как Oracle, Siebel, SalesLogix, GoldMine, Microsoft CRM, SuperOffice и др. Отечественные системы уже давно приблизились по функциональности к ведущим западным системам, а в некоторых аспектах, связанных с российской спецификой ведения бизнеса, даже превзошли их: из числа разработчиков России и СНГ стоит отметить такие компании, как Terrasoft (в новом году получила нового регионального партнера – «Стэк»), «Компас», «1С», «БМикро», «Эксперт Системс», «Монолит-Инфо», «SoftUnit CRM» от одноименного петербургского разработчика. Microsoft CRM на сегодняшний день лидирует в Петербурге по количеству внедрений, будучи представлена партнерами Microsoft, в числе которых такие компании, как, например, «Поликом Про», Digital Design, Softline. Что касается прогнозировавшегося рыночного бума, некоторые наблюдатели отмечают, что началом такового можно считать 2005 год, хотя спрос и по сей день не достиг своего пика. Петербургский рынок, по мнению экспертов, пока что находится на стадии осмысления приобретения своей первой CRM-системы
Проявили активность и новые игроки, продвигающие, как правило, узкоспециальные решения западных вендоров, а в большинстве случаев – собственной разработки. Таковым примеров является вывод на рынок компанией «Оранж Систем» в течение минувшего года двух решений для операторских компаний: системы управления персоналом контакт-центров Q-MAX Workforce management и собственной разработки для мониторинга сетей и сетевого оборудования Equipment Manager, а к концу года интегратор объявил о завершении работы над еще одним продуктом – системой электронного документооборота OrangeDocs (см. выпуск новостей от 28 декабря 2006 г.). Сюда же можно отнести систему онлайн-мониторинга грузов от «СофтБизнесКонсалтинг» под названием SBC CargoTracking, информационную систему технического обслуживания ремонта «ИСТОиР» от компании «Информационные технологии и Модели».
В отношении роста спроса на EAM-системы можно привести в пример активность компании Datastream, продвигающей одноименную систему управления основными фондами Datastream 7i: в планах компании большинство крупных предприятий из сферы недвижимости. Центральный российский офис американской компании Datastream открылся в Петербурге в июне 2005 года. В свое время на российском рынке основным партнером Datastream являлся петербургский интегратор «Весть». Заметим, что сейчас на российском рынке уже действуют компании, продвигающие свои EAM-системы, - это, в частности, Maximo, Trim, Imaint и INDUS. При этом лишь Trim - российская разработка, а остальные являются зарубежными системами.
Мускульный документооборот
Самый интенсивный рост среди специализированных систем управления в 2006 году показали решения для автоматизации документооборота. Этот рынок по оценкам экспертов как в России, так и в регионе является на данный момент одним из наиболее перспективных, что подтвердила недавно прошедшая в Петербурге специализированная конференция-выставка Docflow (см. выпуск новостей от 6 декабря 2006 г.). Рост этого рынка только в 2005 году по сравнению с реализованными проектами на конец 2004 года составил 49 %. При этом если раньше по объему завершенных проектов доминировал Центральный регион, то в 2005 - суммарный объем завершенных внедрений в Северо-Западном, Приволжском и Уральском регионах составляет 49 %, то есть почти половину всех проектов в 2005 году.
Тем не менее, рынок систем электронного документооборота пока еще нельзя назвать сформировавшимся. В частности, что касается Северо-Запада, то по оценкам участников выставки, его особенность – сильное давление местного игрока DocsVision. Еще одна система, которая активно развивается на Северо-Западе – комплексная платформа EMC Documentum (наиболее активные партнеры– «КОРУС Консалтинг» и «Рексофт»). Рядом крупных игроков в рамках выставки была анонсирована активизация на местном рынке, включая увеличение маркетинговой составляющей в регионе – такие заявления сделали московские «Летограф», IBS, «Ланит» (система LanDocs, новый партнер в Петербурге – «Профит-Бизнес»), ижевский Directum (крупнейший партнер в СЗФО – ST). Известна в Петербурге и система «Евфрат-Документооборот».
Разменная столица
За последние год-два петербургский рынок системной интеграции пополнился сразу несколькими крупными столичными игроками. Среди них – «Открытые технологии», «Микротест», «СофтЛайн», Cognitive Technologies, «Ай-Теко», «Инфосистемы Джет». В большинстве случаев стимулом к развитию петербургских филиалов для этих компаний послужило наличие в регионе крупных клиентов, требующих оперативного обслуживания. Для «Открытых технологий» - это внедрение Oracle E-Business Suite в СЗТ, для «Инфосистем Джет», например, - ведение проектов в «МТС Северо-Запад», «ВымпелКом» (Билайн), «Ленэнерго», Северо-Западном банке Сбербанка РФ и другие. Однако многие из этих представительств за минувшие год-полтора так и остались на уровне регионального штаба головной компании, другие же – пошли по пути самостоятельного развития представительства и наращивания местной компетенции и клиентской базы.
Вообще среди филиалов столичных интеграторов пример наиболее успешного и быстрого развития регионального представительства показывает компания «Открытые технологии». По результатам 2005 года, первого года работы, филиал «Открытых технологий» в Петербурге был признан наиболее динамично развивающимся региональным представительством. «Итоги 2006 года будут подведены в начале следующего года, но уже сейчас можно говорить о том, что мы выполнили поставленные перед нами задачи – по объему это в 4 раза больше плана филиала на прошлый год. Количество заказов за минувший год выросло на 300 %», - говорит руководитель петербургского подразделения ОТ Константин Жебенев. Наиболее крупные клиенты компании пока не раскрываются, но указываются отрасли – это розница, промышленность и телекоммуникации – здесь имеются в виду проекты помимо СЗТ.
Другой недавно появившийся и демонстрирующий стабильную активность в СЗФО столичный игрок – компания «Микротест». Изначально в регионе компания намеревалась заниматься поддержкой средних и небольших компаний-интеграторов и, кроме того, вести поддержку проектов московских компаний, которые открывают офисы в Петербурге. Сейчас представительство предлагает набор ИТ-услуг, которые продвигает головной офис: от технологического аудита до сервисной поддержки и автоматизации бизнес-процессов. Первыми двумя проектами интегратора в Северной столице стала установка ERP-системы Axapta на промышленных предприятиях, направление ERP должно стать ключевым для представительства интегратора в ближайшем будущем. Недавно на петербургский рынок вышла столичная дистрибьюторская компания «Лантри», также входящая в ИТ-холдинг «Микротест» и занимающаяся поставками сетевого и компьютерного оборудования.
Cognitive Technologies намерена активно развивать свою продуктовую линейку на Северо-Западе. До открытия представительства интегратор работал в регионе через партнерскую сеть, наиболее значимым и активным партнером была и остается «Дисплей Балтика». На данный момент штат представительства составляет 5 человек. Активно развивается «СофтЛайн».
Что касается других компаний, то каких либо значимых самостоятельных проектов ими озвучено не было. Отметим также, что не только московские игроки осваивали рынок Северной столицы, но и петербургские компании, успешно утвердившись в Северо-Западном регионе, открывали филиалы в Москве: здесь можно вспомнить расширение московского офиса компании ST (ранее – Status Technology), специализирующейся на поставках решений в области электронного документооборота и являющейся крупнейшим партнером такого вендора, как Directum (см. выпуск новостей от 11 декабря 2006 г.). Активные планы по охвату столичного рынка разрабатывает компания «Поликом Про».
