Райффайзенбанк объявляет финансовые результаты 2016 года по МСФО

Показатель прибыли до налогов вырос на 18.3% до 29 573.5 млн руб. по сравнению с 2015 годом (без учета разового дохода от продажи НПФ Райффайзен). Это рекордная прибыль за всю историю Райффайзенбанка.

Банк продемонстрировал высокие показатели рентабельности по итогам 2016 г.: ROE до налогов составил 28.2%, после налогов – превысил 22.1%.

Ипотечный портфель банка значительно вырос: +38.1% по сравнению с концом 2015 года.

Качество активов продолжило улучшаться: стоимость риска снизилась до 1.9% по сравнению с 2.7% в 2015 году; доля индивидуально обесцененных кредитов по итогам 2016 – 6.7% (-1.5 процентных пункта по сравнению с концом 2015).

Банк исторически поддерживает существенный запас ликвидности и высокую достаточность капитала: по итогам 2016 года банк перевыполнил нормативы ЦБ РФ.

По итогам 2016 года прибыль до налогообложения достигла 29 677.2 млн руб., что ниже аналогичного показателя за 2015 год на 4.7%. Высокое значение прибыли 2015 года связано с получением разового дохода от продажи НПФ Райффайзен в размере 6.2 млрд руб. Без учета данного эффекта, прибыль от основных операций Банка (до налогов) увеличилась на 18.3% по сравнению с 2015 годом, а чистая прибыль выросла на 16.4%.

По итогам 2016 года показатели рентабельности капитала (ROE до и после налогообложения) Банка оставались на высоком уровне: 28.2% и 22.1% соответственно.

«Прошедший год можно назвать успешным для Райффайзенбанка по многим показателям. Рост прибыли стал самым высоким за последние четыре года, при этом качество активов улучшилось, что подтверждается снижением уровня досоздания резервов в всех клиентских сегментах Райффайзенбанка,  — отметил Сергей Монин, председатель правления АО «Райффайзенбанк». — В 2016 году одним из фокусных направлений для банка был ипотечный бизнес,  нам удалось увеличить ипотечный портфель практически на 40%,  при этом нарастив нашу долю рынка по выданным кредитам в 4 раза".

В 2016 было досоздано 10 306.4 млн руб. резервов на обесценение кредитного портфеля, что на 33.2% ниже объема досозданий по итогам 2015 года (15 430.9 млн руб.). Такая динамика объясняется, сокращением расходов на досоздание резервов во всех сегментах: крупных корпоративных клиентов (с 7 347.4 млн руб. в 2015 году до 6 134.4 млн руб. в 2016 году), клиентов малого и микро бизнеса (с 1 363.1 млн руб. в 2015 до 256.8 млн руб. в 2016), а также в розничном сегменте (с 6 933.8 млн руб. в 2015 до 4 207.0 млн руб. в 2016 году) При этом больший объем досозданий по розничному портфелю в 4 квартале (относительно предыдущих кварталов) связан с изменением методологии в рамках перехода на IRB-подход по МСФО (подход, основанный на внутренней рейтинговой модели). Стоимость риска Соотношение размера досоздания резервов к среднему кредитному портфелю (до вычета резервов) за период.  по итогам 2016 года составила 1.9% (-0.8 процентных пункта по сравнению со значением в 2015 году).

Чистые комиссионные доходы увеличились на 9.2% до 14 129.2 млн руб. благодаря росту комиссионных доходов по расчетным операциям клиентов малого и микро бизнеса и агентского дохода от продажи страховых и пенсионных продуктов.

Чистый процентный доход до вычета расходов на создание резервов под обесценение практически не изменился по сравнению 2015 годом (сокращение на 2.0%) и составил 42 483.6 млн руб. С одной стороны, негативное влияние на динамику чистого процентного дохода оказало снижение дохода по производным финансовым инструментам на фоне более низких рыночных ставок в 2016 году. С другой стороны, в 2016 году значительно сократились процентные расходы по средствам клиентов и фондированию от ЦБ, что имело положительное влияние на чистый процентный доход.

Торговый результат В торговый результат включаются следующие статьи: доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами; доходы за вычетом расходов по прочим ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток; доход от погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи; доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой; нереализованные доходы за вычетом расходов/(расходы за вычетом доходов) от операций с производными финансовыми инструментами;  реализованные доходы за вычетом расходов от операций с производными финансовыми инструментами; расходы за вычетом доходов от переоценки иностранной валюты; амортизацию корректировки хеджирования и неэффективность хеджа. по итогам 2016 года составил 7 828.7 млн руб., что на 15.6% ниже значения 2015 года, в основном, из-за сокращения дохода по портфелю ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток (с 1 088.0 млн руб. в 2015 до 23.9 млн руб. в 2016). Высокий результат по ценным бумагам в 2015 году является разовым эффектом, связанным с восстановлением рыночных цен после их существенного снижения в конце 2014 года. Также на динамику торгового результата повлияли статьи доходов, связанные с валютными операциями и переоценкой Включают следующие статьи: доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой, нереализованные доходы за вычетом расходов от операций с производными финансовыми инструментами, реализованные доходы за вычетом расходов по производным финансовым инструментам, расходы за вычетом доходов от переоценки иностранной валюты, амортизацию корректировки хеджирования и неэффективность хеджа, сократившись с 8 045.0 млн руб. в 2015 до 7 693.0 млн руб. в 2016 на фоне укрепления рубля.

Операционный доход банка до вычета резервов под обесценение Рассчитывается путем вычитания из статьи «Операционный доход» статей «Резерв под обесценение кредитного портфеля», «Резервы по обязательствам кредитного характера», «Резерв под обесценение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения».   по итогам  2016 года составил 65 322.7 млн руб., сократившись на 10.0% относительно аналогичного показателя за 2015 год, включающего разовый доход от продажи Пенсионного Фонда. Исключая разовый эффект, операционный доход Банка практически не изменился по сравнению с 2015 годом (сокращение на 1.8%).

Операционные расходы сократились на 4.5% и составили 24 935.8 млн руб. Контроль расходов позволяет Банку поддерживать соотношение затрат и доходов (CIR) на низком уровне: по итогам 2016 года CIR составил 38.2% (сокращение на 1.1 процентных пункта по сравнению с коэффициентом 2015 года, очищенным от разового положительного эффекта – продажи НПФ Райффайзен).

Банк поддерживают стабильно высокий объем ликвидности. Так, доля ликвидных активов на конец декабря 2016 составила 28.2%, практически не изменившись по сравнению с концом 2015 года. Нормативы ликвидности ЦБ перевыполняются с запасом: Н2 на 01.01.2017 составил 138.9% (при регуляторном минимуме 15%), Н3 на аналогичную дату равнялся 271.7% (при регуляторном минимуме в 50%), Н4 составил 46.6% (при регуляторном максимуме в 120%).

Кредитный портфель до вычета резервов сократился по итогам 2016 года на 10.5% и составил 499 286.1 млн руб. Подобная динамика по большей части связана с отрицательной переоценкой корпоративных валютных кредитов на фоне снижения курса рубля (в реальном выражении суммарный кредитный портфель снизился примерно на 3%). Рост кредитного портфеля наблюдался в сегменте среднего бизнеса (+15.4% до 23 301.1 млн руб.) и в розничном сегменте (+2.9% до 187 116.3 млн руб.). Основным драйвером роста кредитного портфеля физических лиц стала ипотека – рост за год составил +38.1% до 71 135.3 млн руб.

Доля индивидуально обесцененных кредитов в суммарном кредитном портфеле банка составила по итогам 2016 года 6.7% (снижение на 1.5 процентных пункта по сравнению с концом 2015 года)

Средства клиентов по итогам 2016 года составили 547 596.7 млн руб., сократившись на 5.8% из-за влияния эффекта отрицательной переоценки счетов в иностранной валюте (в реальном выражении наблюдался рост примерно на 3%). Средства физических лиц в номинальном выражении снизились на 3.6%, тогда как в реальном наблюдался рост примерно на 7%. При этом доля текущих счетов в пассивах розничных клиентов увеличилась за 2016 год с 43% до 56%.

Средства юридических лиц в номинальном выражении уменьшились на 9.5% до 192 576.3 млн руб. за счет сокращения срочных депозитов (-25.2%), при этом наблюдался процесс частичного замещения срочных депозитов текущими счетами, которые в реальном выражении увеличились почти на 7%.

Соотношение кредитов и депозитов (loan-to-deposit ratio) на 31.12.2016 составило 91.2%, сократившись на 4.8 процентных пункта по сравнению с концом 2015 года.

Срочные заемные средства, полученные от Материнского банка сокращались в течение 2016 года в результате частичных предоплат и влияния валютного эффекта и составили 32 326.5 млн руб. Доля срочного материнского фондирования в суммарных обязательствах банка снизились до 5.1% по состоянию на 31.12.2016.

Собственные средства банка увеличились на 22.4% или на 21 192.6 млн руб. по сравнению с концом 2015 года и составили 115 905.1 млн руб. за счет полученной в 2016 году чистой прибыли.

Коэффициенты достаточности капитала Н 1.1. и Н 1.2. по Базель III в соответствии с методологией ЦБ РФ по состоянию на 1 января 2017 года составили 10.2% и 11.1% соответственно (рост на 1.3 и 1.2 процентных пункта относительно значений на 01.01.2016, при нормативных минимумах 4.5% и 6.0%). Коэффициент Н 1.0 составил 16.3% на аналогичную дату (при нормативном минимуме 8.0%). Общая достаточность капитала по Базель III росла в течение 2016 года и на 31.12.2016 составила 26.5% при минимальном значении норматива 8.0% (рост коэффциента на 5.9 процентных пункта по сравнению с концом 2015 года).