Рынок мобильной связи: рост, какого не было несколько лет

Как отмечается в отчете "ВымпелКом", в 2017 г. рынок мобильной связи в России вернулся к росту. В 2017 г. рынок мобильной связи в России вырос на 3,4% к прошлому году, и это стало, по данным "ВымпелКом", сильнейшим ростом с 2013 г. Более того, специалисты оператора говорят не просто о рекордном росте, но и о развороте тренда.

Как свидетельствуют приведенные в отчете данные, составленные на основании официальных отчетностей компаний, по сравнению с 2016 г. в 2017 г. году мобильная выручка операторов "большой четверки" выросла на 3,8%, составив 911 млрд рублей против 878 млрд рублей годом ранее. Тогда как в 2016 г. ее рост составил только 0,4% (878 млрд рублей против 875 млрд рублей), в 2015 г. его вовсе не было (875 млрд рублей против 879 млрд рублей), в 2014 г. рост был в размере 2% (879 млрд рублей против 862 млрд рублей), и лишь в 2013 г. он насчитывал 5,1% (862 млрд рублей против 820 млрд рублей).

В отчете указывается то, что в 2017 г. рост рынка мобильной связи происходил не только за счет двузначного прироста Тele2 (ООО "Т2 Мобайл") - "Большая тройка" тоже оказалась в хорошем плюсе. "Пожалуй, только "МегаФон" чуть замешкался, хотя у коллег, если судить по динамике четвертого квартала 2017 г. и первого квартала 2018 г., тоже жизнь, как говорится, налаживается", - указывается в отчете.

Мобильная выручка МТС (ПАО "Мобильные ТелеСистемы") в 2017 г. составила 304 млрд рублей, превысив аналогичный показатель 2016 г. - 295 млрд рублей - на 3,1%. Что касается ПАО "МегаФон", то его мобильная выручка в рассматриваемый период демонстрировала следующие показатели: 260 млрд рублей в 2017 г. (рост к 2016 г. – 0,4%), 259 млрд. рублей – в 2016 г. Мобильная выручка "Билайн" за рассматриваемый период характеризовалась следующими цифрами: 224 млрд рублей в 2017 г., что выше на 2,7% показателя 2016 г. – 218 млрд рублей. Оператор Tele2 демонстрировал следующие показатели мобильной выручки: 123 млрд рублей в 2017 г. против 106 млрд рублей в 2016 г. (рост 16,2%).

Математически главным фактором разворота рынка мобильной связи в 2017 г., как отмечается в отчете "ВымпелКом", стал рост ARPU. "ARPU рос впервые с 2013 года. У "большой тройки" он вырос на 2,1%, а у четверки федеральных операторов рост ARPU был еще выше – 3,1% к 2016 г.", - поясняется в отчете. В качестве реальной и главной причины возврата рынка к росту в отчете указывается прекращение продаж безлимитных тарифных планов. Также авторы отчета обращают внимание на то, что рост потребления мобильного интернета, наконец, начал способствовать росту ARPU. "Кроме того, ARPU рос и чисто математически, за счет снижения абонентских баз крупных игроков", - говорится в отчете.

Показатель ARPU у МТС в 2017 г., по его данным, вырос на 2,4% по сравнению с 2016 г., составив 320 рублей против 313 рублей.  ARPU "МегаФон" как в 2017 г., так и в 2016 г. составлял 287 рублей. ARPU "ВымпелКом" в 2017 г. составлял 321 рубль при ARPU в 2016 г. в размере 308 рублей – рост составил 4,2%. Что касается Tele2, то ее ARPU в 2017 г. составил 252 рубля, превысив показатель 2016 г. (228 рублей) на 10,9%.

Абонентская база "ВымпелКом", как следует из данных отчета, в 2017 г. уменьшилась по сравнению с 2016 г. на 0,3%, составив 58,2 млн абонентов против 58,3 млн абонентов. При этом абонентская база оператора в 2016 г. в сравнении с 2015 г., когда она составляла 59,8%, уменьшилась еще больше – на 2,5%.  Ситуация с абонентской базой у "МегаФон" в рассматриваемый период была следующая: в 2017 г. она уменьшилась у оператора на 0,3% (75,4 млн абонентов против 75,6 млн абонентов), в 2016 г. – увеличилась на 1,1% в сравнении с 2015 г. (75,6 млн абонентов против 74,8 млн абонентов). Что касается МТС, то его абонентская база в 2017 г. сократилась на 2,1% по сравнению с 2016 г. (78,3 млн абонентов против  80,0 млн абонентов), в 2016 г. – выросла на 3,5% в сравнении с 2015 г., когда та составляла 77,3 млн. абонентов.

"Сильнее других просела МТС. Еще в декабре 2016 г. компания поздравила своего 80-миллионного абонента. А по итогам 2017 г. абонентов у МТС было уже почти на два миллиона меньше", - отмечается в отчете. При этом в нем указывается, что основная причина снижения абонентских баз вполне естественна и вполне безобидна. "Базы "большой тройки" снижаются не в пользу растущей Tele2, как это может показаться. МТС и "МегаФон" стали существенно меньше продавать, и это скорее позитивный фактор. В 2016 г. продажи "большой тройки" мы оцениваем в более чем 100 млн SIM-карт, а в 2017 г. продажи сократились до 90 с небольшим миллионов. Мы считаем, что это не предел, и в 2018 г. сокращение продаж продолжится. Следом за продажами будут сокращаться и абонентские базы", - заявляется в отчете.

Беседуя с корреспондентом ComNews о тех результатах, которые продемонстрировал рынок мобильной связи в 2017 г., в пресс-службе "МегаФон" заявили следующее: "В целом мы за оздоровление рынка. Мы первыми перешли от слов о необходимости восстановления рынка к действиям: отказались от агрессивного набора абонентской базы, отменили безлимиты, перешли к принципу more for more, первыми заявили об избыточности сотовой розницы в России и начали ее оптимизацию". При этом в компании заметили, что по ее оценкам, тренд разворота и движения к росту рынка мобильной связи укрепляется второй квартал подряд, впервые с 2014 г.

Что касается перспектив развития рынка мобильной связи в 2018 г., в пресс-службе "МегаФон" корреспонденту ComNews заявили: "По нашим прогнозам, рост рынка мобильной связи в 2018 г. будет продолжаться, но темпы зависят и от действий других игроков, а также от законодательных инициатив. Принимая во внимание эти факторы, мы сохраняем прогноз по сервисной выручке на уровне прошлого года или с небольшим ростом в однозначных числах. Показатель OIBDA также останется на уровне прошлого года. Мы прогнозируем CAPEX в размере 75-80 млрд рублей в связи с потребностями развития и усовершенствования сети и выполнением обязательств по исполнению закона Яровой".

О том, что выступит драйверами роста рынка мобильной связи в 2018 г., в пресс-службе "МегаФон" корреспонденту ComNews сказали следующее: "В I квартале 2018 г. выручка от услуг мобильной связи выросла на 2,7%. Мы создали уникальную линейку "Включайся!", а в I квартале 2018 г. усовершенствовали ее, добавив больше услуг и контента, сделав их более привлекательными для абонентов. В I квартале 2018 г. выручка от мобильной передачи данных выросла на 11,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 23,2 млн рублей. Рост связан с увеличением числа абонентов инновационной тарифной линейки "Включайся!". Наши дополнительные услуги, такие как мобильные финансы, "МегаФон.ТВ" и другие, продолжают привлекать абонентов и привели к увеличению выручки от дополнительных услуг в I квартале 2018 г. на 2,2%".

Еще одним драйвером роста, как указали в "МегаФон", являются цифровые проекты в B2B и государственном сегменте. "Мы уже успешно внедрили такие проекты как умная энергетика, ЖКХ, умный город. В будущем они дадут заметный рост за счет распространения технологии интернета вещей, бум которой будет связан с внедрением стандарта 5G", - отметили в пресс-службе "МегаФон".

Говоря о причинах роста рынка мобильной связи в 2017 г., в пресс-службе МТС корреспонденту ComNews указали следующее: "Одна из причин успешного года для МТС – результаты, полученные в России вследствие улучшения ценовой конъюнктуры в сегменте передачи данных и растущего пользования услугами связи". О том, действительно ли в 2017 г. наблюдался разворот и движение рынка к росту, в компании сказали: "МТС показал по сравнению с "МегаФоном" и "ВымпелКомом" лучшие абсолютные цифры и лучшую динамику по всем основным показателям: по выручке, в том числе в мобильном сегменте, по OIBDA и марже OIBDA. По итогам 2017 г. МТС увеличил положительный разрыв с конкурентами как по выручке от всего бизнеса, так, в частности, и по мобильной сервисной выручке, а также по OIBDA". Что касается того, способствует ли оздоровлению рынка сокращение количества продаваемых SIM-карт и будет ли этот тренд продолжаться в 2018 г., в МТС заметили, что происходит оздоровление рынка. "Сокращение абонентский базы при росте выручки – это позитивный знак. МТС всегда выступал за снижение темпов продаж", - заявили в пресс-службе МТС.

В пресс-службе Tele2 корреспонденту ComNews сказали: "Приятно, что коллеги так много внимания уделяют успехам Tele2 в своем отчете. Поправим коллег относительно статуса федерального оператора – его Tele2 получила, когда вышла в Москву в 2015 г. Темпы роста выручки и набора абонентской базы в 2017 г. доказывают правильность выбранной нами бизнес-стратегии и успешность коммуникационной платформы "Другие правила". Мы точно отразили ключевые потребности клиентов при создании тарифной линейки "Мой Tele2" и запустили ряд инновационных сервисов, которые определили новые тенденции в телеком-отрасли и способствовали росту ключевых показателей бизнеса. В 2018 году мы продолжим фокусироваться на качественном развитии абонентской базы. Данная стратегия во многом позволила нам добиться значительного увеличения рентабельности прежде всего за счет роста ARPU".

Директор департамента телекоммуникационных услуг J`son & Partners Consulting Кирилл Кучеров в разговоре с корреспондентом ComNews заявил, что можно с уверенностью утверждать, что основная причина роста рынка мобильной связи -  осознанные действия операторов по повышению ARPU, но отказ от безлимитных тарифов – не единственная мера,  предпринятая операторами. При этом он заметил, что для того, чтобы утверждать с уверенностью, что тренд рынка мобильной связи - это разворот и движение к росту, стоит посмотреть на результаты 2018 г. в целом. Вместе с тем Кирилл Кучеров указал, что оздоровлению рынка однозначно способствует сокращение количества продаваемых SIM-карт. Относительно перспектив рынка мобильной связи в 2018 г. он заметил следующее: "Количество активных SIM-карт продолжит падать, в отношении рынка в денежном исчислении прогнозы пока делать рано". В качестве драйверов роста рынка мобильной связи в 2018 г. он назвал осознанные действия операторов по повышению ARPU и рост потребления услуг передачи данных.

В беседе с корреспондентом ComNews аналитик iKS-Consulting Максим Савватин заметил, что отказ от безлимитных тарифов операторами – не единственная причина роста рынка мобильной связи. "В любом случае, его рост произошел за счет комплекса мер, предпринятых операторами. Отмена безлимитных тарифов и в принципе корректировка тарифов, имевшая место в 2017 г., безусловно, сыграли основную роль в выравнивании рынка мобильной связи. Но, все же, операторы были активны не только в коррекции тарифов, но и в активизации распространения дополнительных услуг – базовых и новых. Речь, прежде всего, о сервисах на основе передачи данных",- указал Максим Савватин.

При этом, по его словам, в настоящее время действительно наблюдается разворот и направление к росту рынка мобильной связи. "Это отмечают и сами игроки рынка. Хрупкий рост, безусловно, имеет место и все операторы заинтересованы в том, чтобы он продолжился потому как уровень конкуренции достаточно значителен и присутствуют риски дойти до тарифных войн. Следует отметить, что здесь играют роль еще и некоторые другие факторы – такие, как отмена роуминга и закон Яровой, требующий от операторов существенных вложений", - заметил Максим Савватин.

Он также добавил, что сокращение количества продаваемых SIM-карт – безусловно, один из факторов, способствующих оздоровлению рынка мобильной связи. Причем оно будет продолжаться и в этом году. В целом относительно перспектив рынка в 2018 г. он сказал следующее: "Результаты этого года будут точно не хуже итогов 2017 г. Драйверы роста останутся прежними. При этом сыграют определенную роль и соответствующие инициативы государства, а также проводимый сейчас Чемпионат мира по футболу".

Влада Сюткина