Сильный интерес со стороны инвесторов позволил «МегаФону» разместить облигации по рекордно низкой ставке

Изначально компания предлагала к покупке облигации в объеме не менее 15 млрд рублей, ориентир ставки купона составлял 7,30-7,40% годовых.

Сделка вызвала большой интерес в инвестиционном сообществе. Уже в первые минуты после открытия книги объем заявок превысил объем предложения в 2 раза, а суммарная подписка на облигации превысила 50 млрд руб. Это позволило компании по результатам букбилдинга увеличить объем размещаемых облигаций до 20 млрд рублей, а также снизить ставку до 7,20% годовых. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей, цена размещения — 100% от номинала.

«Ставка 7,20% годовых – рекордно низкая как в истории публичных долговых инструментов «МегаФона», так и в целом для облигаций корпоративных заёмщиков на российском рынке с 2011 года. Сделка служит очередным доказательством инвестиционной привлекательности компании. Мы благодарны инвестиционному сообществу за оказанное доверие и высокую оценку наших результатов, которые выразились не только в привлекательной стоимости нового облигационного займа, но и в увеличении его объема», – прокомментировал Геворк Вермишян, исполнительный директор «МегаФона».

Рублевые облигации размещены в рамках Программы биржевых облигаций «МегаФона», зарегистрированной на Московской Бирже 20 апреля 2016 года. Денежные средства от размещения облигаций будут использованы на общие корпоративные цели, включая рефинансирование текущих долговых обязательств компании.

Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, Райффайзенбанк и Sberbank CIB. Газпромбанк назначен агентом по размещению. Техническое размещение бумаг на Московской Бирже запланировано на 19 февраля 2018 года.