Интернет как основа. Обзор петербургского рынка фиксированного ШПД за 2016 год

Расположение сил: мнение экспертов

Объем рынка фиксированного ШПД в Санкт-Петербурге, по оценкам J'son & Partners Consulting, в 2016 году составит в целом около 10 млрд рублей: столько операторы заработают от предоставления услуг ШПД частным и корпоративным клиентам (без учета ИП). Рынок в Санкт-Петербурге последние несколько лет находится в стадии насыщения, в связи с чем рост доходов в 2016 году составит менее 5%. По данным агентства, в 2016 году две трети всех доходов от услуг фиксированного широкополосного доступа в Интернет населению придется на тройку лидеров в этом сегменте. Значительных изменений в расстановке сил на рынке ШПД в Санкт-Петербурге в 2016 году не ожидается, операторы нацелены в основном на снижение оттока и повышение лояльности своих абонентов, и такой тренд – говорят эксперты — сохранится в ближайшей перспективе.

Аналитическое агентство «Рустелеком» предоставило сведения о росте абонентской базы фиксированного ШПД в Петербурге за период с 3 кв. 2015 по 3 кв. 2015 гг на 2,3% с 1,49 млн до 1,52 млн абонентов. По прогнозам ГК «ФИНАМ» количество абонентов фиксированного ШПД в городе по итогам 2016 года увеличится год-к-году на 0,1 млн до 1,6 млн. Уровень проникновения услуг ШПД в Петербурге превышает 77% — это один из самых высоких показателей в России.

Наибольшими долями рынка по абонентской базе, согласно данным «ФИНАМ», обладают Ростелеком (0,56 млн), «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru InterZet», с учетом базы «ВестКолл» — 0,55 млн) и SkyNet (0,15 млн). В число операторов «второго эшелона», по собственным данным spbIT.ru и данным портала grinkod.spb.ru, входят «Билайн», «Эт Хоум», «Сумма Телеком» и NetByNet.

Необходимо особо отметить, что в ноябре 2016 года произошло знаковое событие в области ценообразования: минимальная стоимость услуги ШПД у крупнейших игроков приблизилась к так называемому психологическому барьеру в 500 руб/мес.

На данный момент базовые тарифы «Ростелекома» начинаются с 499 руб/мес (при подключении по «оптике», до 60 Мбит/с), «Дом.ru InterZet» — от 500 руб/мес (до 55 Мбит/с). Остальные операторы также близки к данным цифрам: младший тариф «Эт Хоум» — 400 руб/мес (до 25 Мбит/с в пиковые часы), «ВестКолл» — 480 руб/мес (до 50 Мбит/с в пиковые часы), SkyNet — 480 руб/мес (до 50 Мбит/сек), NETBYNET — 400 руб/мес (до 30 Мбит/с), ТТК — 350 руб/мес (до 10 Мбит/с), АКАДО — 350 руб/мес (также на «оптике», до 15 Мбит/с). Однако реальную стоимость Интернета необходимо рассчитывать с учетом различных нюансов: это могут быть скидки на пакет услуг, акционные предложения, абонементы и т. д. Именно поэтому сравнивать даже изначально похожие тарифы операторов сложно, а иногда и невозможно.

ШПД — базовая услуга для новых начинаний

Основными технологическими трендами на рынке не только ШПД, но и телекома в целом, представители операторов называют OTT-сервисы, облачные технологии, мобильность, технологии «умного дома», Интернета Вещей. С точки зрения процессов, происходящих на рынке, главными закономерностями считаются насышение и замедление рынка, консолидация операторских активов, развитие пакетных и конвергентных услуг. ШПД (высокоскоростной Интернет) по-прежнему остается базовой услугой, «поверх» которой надстраиваются все остальные, однако в связи с насыщением рынка и уменьшением стоимости мегабита операторам приходится искать новые ниши — развивая описанные выше компетенции.

Генеральный директор ЗАО «ТКС "Нева"» (ТМ АКАДО) Александр Корнилов

По мнению генерального директора  «ТКС Нева» (представительство «АКАДО Телеком» в Санкт-Петербурге) Александра Корнилова, основными трендами рынка в целом есть и будут как раз ОТТ-сервисы и облачные технологии. «Также отмечу рост популярности неэфирного платного телевидения, стримингового видео, увеличение потребления легального видеоконта. Рынок ШПД в 2016 году замедлил рост: это вызвано, в том числе, замедлением темпов ввода нового жилья и некоторыми причинами экономического характера. На рынке услуг для  корпоративных клиентов  повысился спрос  на услуги дата-центров», — отмечает спикер.

Генеральный директор «ВестКолл» Виктория Тихонова

Генеральный директор ООО «ВЕСТ КОЛЛ СПб» Виктория Тихонова уверена, что в жизнь людей уверенно входят технологии для «умного» дома: «Об этом много говорят, для этого есть все предпосылки. Правда пока предлагаемые решения слишком сложны для более широкого распространения. Как только будет предложено более простое решение, потребуется надежный поставщик доступа в Интернет для управления домом. Сейчас все игроки телеком-рынка размышляют об этом».

Директор по маркетингу и рекламе «Дом.ru InterZet» Ирина Анисимова

«В условиях насыщения рынка операторы активно ищут новые пути для развития, которые обеспечат снижение оттока и затрат, повысят ARPU, доходность и лояльность клиентов, — подтверждает директор по маркетингу и рекламе «Дом.ru InterZet» Ирина Анисимова. — Достижение этих целей возможно, в том числе, за счет совместного использования телекоммуникационной инфраструктуры, конвергентных услуг, выхода в нишевые сегменты. Таким образом, одним из ключевых трендов отрасли становится пакетирование мобильных и фиксированных услуг, MVNO. И мировой, и российский опыт демонстрируют устойчивый спрос на конвергентные услуги... Постоянный рост трафика и числа устройств, а также технические достижения - видео сверхвысокого разрешения, сферическое и круговое видео - требуют от провайдеров все больших полос пропускания и масштабируемости сети. Продолжается актуализация скоростных характеристик тарифов: предложений со скоростью более 100 Мбит/с становится все больше. Например, клиенты «Дом.ru» могут выходить в интернет на скорости до 200 Мбит/с.».

Вице-президент — директор МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Андрей Балаценко на форуме «Формирование рынка Интернета Вещей»

Повышенное внимание вопросам развития в России технологий Интернета Вещей уделяет «Ростелеком». Компания выступила инициатором создания Национальной ассоциации участников рынка промышленного интернета (НАПИ), которая начала работу в июле 2016 года. Помимо этого, «Ростелеком» совместно с Международной общественной Академией связи организовал в Петербурге собственную конференцию «Формирование рынка Интернета Вещей, бизнес-роли основных игроков», поддержанную государством и бизнесом на самом высоком уровне.

Директор макрорегиона «Север» компании ТТК Евгений Медков

Директор макрорегиона «Север» компании «ТрансТелеКом» (ТТК) Евгений Медков отмечает дальнейшую консолидацию операторских активов, услуг и сервисов, активизацию продаж расширенных пакетных предложений. «Рынок продолжает укрупняться, и в будущем местным операторам с малой долей рынка придется подстраиваться под условия, диктуемые крупными игроками. Другой тенденцией стал дальнейший уход пользователя в сферу гаджетов и рост мобильности услуг. Поисковые системы и социальные сети сегментируют пользователей по запросам. В итоге тот, кто успевает находить оптимальные партнерские схемы и предлагать новые пакетные сервисы, тот и выходит на ведущие позиции», — говорит спикер.

Достижения компаний

В «ВестКолл» называют 2016 год не менее динамичным, чем предыдущий. К концу года оператор прогнозирует выручку на уровне 1,5 миллиардов рублей — на 5% больше, чем по итогам 2015 года. Количество услуг, оказываемых «ВестКолл» физическим лицам в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, составит почти 100 тысяч, что на 25% больше, чем в предыдущем году. Среди значимых событий отмечается ввод новой линейки тарифов «Сладкая жизнь» с абонементным обслуживанием, а также бонусов новым пользователям и «платы за верность» – старым.

«Дом.ru InterZet» в 2016 году увеличил абонентскую базу в сегменте B2C почти на 20% – за счет качественной работы персонала, запуска новых предложений и сервисов, сделок M&A – и прогнозирует заметное увеличение выручки по итогам года. Кроме того, оператор завершил основные мероприятия по интеграции и модернизации сетей «Дом.ru» и «InterZet». Среди других достижений «Дом.ru InterZet» - инновационное для телеком-рынка предложение: тариф «Конструктор». Его базовая услуга – Интернет на скорости до 40 Мбит/с и 32 канала, а все остальное – на выбор клиента. Выбирать можно из 18 мини-пакетов телеканалов, сформированных по категориям, и двух скоростных опций. Настройки можно менять каждый месяц, а некоторые – каждый день. Чтобы обеспечить более высокую скорость доступа в Интернет для всех устройств клиентов в домохозяйствах, оператор предлагает двухдиапазонный Wi-Fi роутер (2.4 ГГц и 5 ГГц), гарантирующий стабильный доступ в Сеть на всей территории квартиры и высокую скорость даже при большом количестве подключенных устройств – до 100 Мбит/c.

«Ростелеком», как и в прошлом году, развивал услуги доступа к сети Интернет по технологии PON. К оптоволоконной сети оператора подключались как новостройки, так и старый фонд не только в Петербурге, где у компании заключены договора с большинством застройщиков, но и в таких городах Ленобласти, как Луга, Тосно, Кировск, Сосновый Бор и др. Чтобы познакомить с новыми технологиями старшеклассников, а также для их профориентации, «Ростелеком» с сентября 2015 по май 2016 провел в этих городах экскурсии по местным узлам связи, где демонстрировались цифровые АТС, пришедшие на смену координатным, а также работа связистов с оптоволоконным кабелем. Если говорить о новых тарифных планах, самым интересным и необычным опытом «Ростелекома» можно считать специальный тариф для геймеров «Игровой» (от 850 руб/мес), обеспечивающий оптимальную скорость соединения и открывающий доступ к премиум-аккаунту игрокам в World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes.

Коммерческий директор «Эт Хоум» Ксения Караджа
Фото: РБК Петербург

«Эт Хоум» не вышел в 2016 году в совершенно новые для себя регионы, но магистральное и домовое присутствие в регионе Санкт-Петербург увеличилось, — подводит итог коммерческий директор компании «Эт Хоум» Ксения Караджа. — В Курортном направлении подключены новые поселки, в городе — несколько многоквартирных домов, юридические лица по-прежнему подключаются отдельными волокнами, без витой пары и не завязываясь на домовом оборудовании. Конкуренция в сегменте B2B растет, что вызывает начало ценовых войн, от которых, в конечном счете, страдают все участвующие операторы. Надеюсь, в этом направлении операторские векторы поменяются. Наверное, стабильность нашей абонентской базы обусловлена стабильной и грамотно выстроенной топологией сети. Широкомасштабные работы по модернизации были завершены до 2016 года, оборудование установлено современное и, как говорится, «с запасом», многие процессы информирования и обратной связи с абонентами были усовершенствованы и автоматизированы, поэтому за последний год мы наблюдали рекордно низкие показатели пропущенных звонков и времени ожидания в нашем колл-центре, — до 5% и 11 секунд в часы пик соответственно».

Компания АКАДО в уходящем году успешно выполнила все бюджетные показатели по строительству новой сети, модернизации сети и оборудования,  приросту абонентской базы и наращиванию  выручки. В 2016 продолжилась плановая работа по расширению зоны  присутствия в регионе  и повышению качества сервисов.

ТТК в 2016 году сохранила тенденцию к развитию услуг ШПД для физических лиц и продолжила наращивать абонентскую базу в рамках существующего технического охвата. Абонентам стали доступны новые сервисы: «Автокредит» и «Обещанный платеж», «Турбо-кнопка» для клиентов-юридических лиц. Были разработаны и введены новые акционные тарифные планы. Для взаимодействия с пользователями был открыт региональный контактный центр, обслуживающий клиентов по всей стране. «Благодаря работе над улучшением клиентского сервиса и качества связи к декабрю 2016 года абонентская база МРФ «Север» Компании ТТК в городах СЗФО в Ленинградской, Мурманской, Калининградской, Архангельской областях, республиках Коми и Карелия с начала года выросла на 6%. Наибольший рост абонентской базы отмечен в малых городах региона. В Республике Коми в целом число пользователей с января 2016 года увеличилось на 6%, в Инте на 15%, в Усинске – на 14%, в Ухте – на 10%. В западной части макрорегиона, в городе Сортавала Республики Карелия, число абонентов выросло на 24%, в Заполярье - Апатитах и Мончегорске Мурманской области – на 19% и 15% соответственно», — делится статистикой Александр Корнилов.

Самое-самое за 2016 год: короткой строкой

Поглощение «ВестКолл» «ЭР-Телекомом» большинство опрошенных spbIT.ru экспертов называют центральным событием года на телеком-рынке Петербурга. 26 августа 2016 года представители холдинга заявили о завершении покупки. Сделка, сумма которой, по некоторым данным, составила 3,87 млрд руб., усилила позиции «ЭР-Телеком» как в сегменте B2B, так и в B2C и позволила оператору вплотную приблизиться к «Ростелекому» по объему абонентской базы ШПД в городе.

«Присоединение части активов «ВестКолл» к «ЭР-Телеком Холдингу» — это существенное событие, сейчас подобных сделок практически не совершается. Процесс реорганизации затрагивает, в первую очередь, внутренние процессы компании. В структуре компании никакие реорганизации не наблюдаются, что, в свою очередь, важно для клиентов. Мы по-прежнему работаем под собственным брендом, сохраняем свои стандарты качества сервисов, обслуживания абонентов, сети, оборудования и т.п.», — комментирует Виктория Тихонова.

Чтобы сэкономить, абоненту нужно выбрать «Дом.ru» и «МегаФон» одновременно

Совместная акция «Дом.ru InterZet» и «МегаФона» - самый необычный маркетинговый проект года. Каждый из его инициаторов предлагает скидку до 20% абоненту, подключившемуся одновременно к услугам ШПД «Дом.ru» и сотовой связи «МегаФон».

«Одним из самых значимых событий года стал совместный проект с «МегаФоном», который сейчас работает в 30 городах. Мы предоставили жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области постоянную скидку в размере 20% на Интернет и цифровое ТВ и еще 20% - на мобильную связь от «МегаФона». За четыре месяца этой возможностью в Петербурге уже воспользовались тысячи клиентов», — говорит Ирина Анисимова.

SIM-карта «Ростелекома»

«Ростелеком» снова включает мобильную связь – на этот раз «для своих». Оператор запустил в коммерческую эксплуатацию услугу мобильной связи под собственным брендом с использованием сетевой инфраструктуры Теle2 по схеме MVNO. SIM-карту с логотипом «Ростелеком» можно приобрести только в дополнение к другим услугам оператора: Интернет, телевидения, телефония.

По замыслу, появление в портфеле оператора услуги мобильной связи для юридических и физических лиц должно послужить как укреплению лояльности клиентов «Ростелекома», так и появлению новых ниш для бизнеса (в том числе, к примеру, решения M2M), где оператор намерен завоевать значительную долю рынка. Нужно сказать, что тарифная сетка оператора успешно конкурирует с тарифами «Большой тройки».

К слову мобильной связью заинтересовался и «ЭР-Телеком Холдинг», уже тестирующий ее в других регионах страны (в Новосибирской области и Кирове) – так же по схеме MVNO, только в пакете услуг и так же в связке с Tele2. В случае коммерческого успеха этого проекта оператор обещает растиражировать услугу мобильной связи во всех регионах своего присутствия.

«Закон Озерова-Яровой» по праву называют основной законодательной инициативой уходящего года. Подписан Президентом страны он был в июле 2016 года, однако дискуссии о подробностях его применения начались гораздо раньше и не утихают по сей день.

«Игроки рынка посчитали, что новая инициатива повлечет за собой дополнительные затраты операторов связи  на приобретение и обслуживание дополнительного энергоемкого и дорогостоящего оборудования, а также строительство новых ЦОД для хранения данных. Позже были внесены поправки, согласно которым  у операторов не будет обязанности  хранить содержание сообщений, а также изображения, звуки и другой контент, а лишь информацию о фактах соединения между абонентами и/или абонентскими устройствами», - поясняет Александр Корнилов (АКАДО) .

Проект по устранению «цифрового неравенства», проводимый «Ростелекомом», — самая масштабная стройка в рамках госзаказа.  В 2016 году «Ростелеком» продолжил устанавливать хотспоты Wi-Fi в населенных пунктах области с количеством жителей от 250 до 500 человек. В таких точках действует специальный социальный тариф 1,5 рубля в сутки, а доступ к сайтам федерального значения предоставляется бесплатно. Помимо населенных пунктов Ленинградской области, работы в 2016 году проводились, к примеру, в Архангельской и Новгородской областях, республике Коми и других регионах СЗФО.

Помимо этого, «Ростелеком» провел ряд работ по другим госконтрактам. Один из самых известных проектов здесь — организация системы видеонаблюдения на избирательных участках на выборах 18 октября и в школах в дни проведения досрочных и основных ЕГЭ.

Планы компаний

«Скорости и тарифы широкополосного доступа в Интернет для домашних сетей у всех операторов уже практически сравнялись. Соревнование за абонентов идет теперь средствами развития сервисов, совершенствования уровня обслуживания и клиентского опыта. И, конечно, в наше время телеком-оператор стал своего рода системным интегратором. Пример ООО «ВЕСТ КОЛЛ СПб» — хорошее тому подтверждение. В этом наше конкурентное преимущество, и мы намерены развиваться в этом направлении», — делится планами своей компании Виктория Тихонова.

В «Дом.ru InterZet» продолжат работать над ключевыми проектами: модернизацией сети, запуском новых сервисов и абонентских устройств, развитием клиентских программ лояльности. В частности, компания планирует развивать OTT и другие сервисы, которые находятся на периферии двух услуг – Интернета и цифрового ТВ. «Мы уверены, что будущее за индивидуальными предложениями: каждому пользователю - свой тариф. Клиент сам выбирает скорость Интернета, количество ТВ-каналов и оплачивает только то, чем действительно пользуется, — говорит Ирина Анисимова. — По нашим оценкам, будущее за облачными и гибридными технологиями. По прогнозам, уже к 2020 году устройств в Сети будет в 40 раз больше, чем людей, и «Интернет Вещей» будет предъявлять свои требования к инфраструктуре и операторам, которые ее создают и обслуживают. При этом роль провайдера продолжит масштабироваться: добавятся платежные системы, торговля цифровым контентом, сервисы оплаты услуг ЖКХ и т. д., причем все сервисы можно будет получать с одного экрана».

ТТК в Санкт-Петербурге продолжит работу по модернизации оборудования в районе «Новая Ижора» и строительство в районе «Балтийская Жемчужина». «В городах с населением до 100 тысяч жителей абонентская база будет расширяться в рамках существующего технического охвата. Надеемся в следующем году предложить нашим клиентам новые услуги и сервисы», - подводит итог Евгений Медков.

АКАДО в 2017 году планирует расширить магистральную сеть и внедрить новые услуги и сервисы.

В планах «Эт Хоум» на 2017 год — продвижение запущенных в 2016 году виртуальных сервисов и разработка новых. На начало года назначены работы по обновлению тарифной сетки «Эт Хоум», в связи с чем оператор обещает приятные сюрпризы для своих абонентов.