Интернет как основа. Обзор петербургского рынка фиксированного ШПД за 2016 год

Петербургский рынок ШПД, по мнению игроков, насыщен почти до предела. Но, безусловно, главной тенденцией сегодня является уже не сам факт насыщения рынка и снижения роста прибыли, а его закономерные последствия. Используя высокоскоростную сеть в качестве базовой услуги, операторы реализуют на ней множество дополнительных «фишек». SpbIT представляет обзор рынка ШПД в Северной столице за 2016 год.

Расположение сил: мнение экспертов

Юрий Брюквин, директор информационно-аналитического агентства «Рустелеком»:

Рынок интернет-доступа близок к насыщению. В таких условиях операторы могут расти главным образом за счет сделок M&A: переключение, «переманивание» абонентов и новое строительство не дают сколько-нибудь существенного прироста, однако негативно влияют на финансовые показатели. Это мы и наблюдали в 2016 году.

Объем рынка фиксированного ШПД в Санкт-Петербурге, по оценкам J'son & Partners Consulting, в 2016 году составит в целом около 10 млрд рублей: столько операторы заработают от предоставления услуг ШПД частным и корпоративным клиентам (без учета ИП). Рынок в Санкт-Петербурге последние несколько лет находится в стадии насыщения, в связи с чем рост доходов в 2016 году составит менее 5%. По данным агентства, в 2016 году две трети всех доходов от услуг фиксированного широкополосного доступа в Интернет населению придется на тройку лидеров в этом сегменте. Значительных изменений в расстановке сил на рынке ШПД в Санкт-Петербурге в 2016 году не ожидается, операторы нацелены в основном на снижение оттока и повышение лояльности своих абонентов, и такой тренд – говорят эксперты — сохранится в ближайшей перспективе.

Аналитическое агентство «Рустелеком» предоставило сведения о росте абонентской базы фиксированного ШПД в Петербурге за период с 3 кв. 2015 по 3 кв. 2015 гг на 2,3% с 1,49 млн до 1,52 млн абонентов. По прогнозам ГК «ФИНАМ» количество абонентов фиксированного ШПД в городе по итогам 2016 года увеличится год-к-году на 0,1 млн до 1,6 млн. Уровень проникновения услуг ШПД в Петербурге превышает 77% — это один из самых высоких показателей в России.

 

Доли игроков рынка ШПД в Петербурге, декабрь 2016

 

Наибольшими долями рынка по абонентской базе, согласно данным «ФИНАМ», обладают Ростелеком (0,56 млн), «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru InterZet», с учетом базы «ВестКолл» — 0,55 млн) и SkyNet (0,15 млн). В число операторов «второго эшелона», по собственным данным spbIT.ru и данным портала grinkod.spb.ru, входят «Билайн», «Эт Хоум», «Сумма Телеком» и NetByNet.

Необходимо особо отметить, что в ноябре 2016 года произошло знаковое событие в области ценообразования: минимальная стоимость услуги ШПД у крупнейших игроков приблизилась к так называемому психологическому барьеру в 500 руб/мес.

На данный момент базовые тарифы «Ростелекома» начинаются с 499 руб/мес (при подключении по «оптике», до 60 Мбит/с), «Дом.ru InterZet» — от 500 руб/мес (до 55 Мбит/с). Остальные операторы также близки к данным цифрам: младший тариф «Эт Хоум» — 400 руб/мес (до 25 Мбит/с в пиковые часы), «ВестКолл» — 480 руб/мес (до 50 Мбит/с в пиковые часы), SkyNet — 480 руб/мес (до 50 Мбит/сек), NETBYNET — 400 руб/мес (до 30 Мбит/с), ТТК — 350 руб/мес (до 10 Мбит/с), АКАДО — 350 руб/мес (также на «оптике», до 15 Мбит/с). Однако реальную стоимость Интернета необходимо рассчитывать с учетом различных нюансов: это могут быть скидки на пакет услуг, акционные предложения, абонементы и т. д. Именно поэтому сравнивать даже изначально похожие тарифы операторов сложно, а иногда и невозможно.

ШПД — базовая услуга для новых начинаний

Основными технологическими трендами на рынке не только ШПД, но и телекома в целом, представители операторов называют OTT-сервисы, облачные технологии, мобильность, технологии «умного дома», Интернета Вещей. С точки зрения процессов, происходящих на рынке, главными закономерностями считаются насышение и замедление рынка, консолидация операторских активов, развитие пакетных и конвергентных услуг. ШПД (высокоскоростной Интернет) по-прежнему остается базовой услугой, «поверх» которой надстраиваются все остальные, однако в связи с насыщением рынка и уменьшением стоимости мегабита операторам приходится искать новые ниши — развивая описанные выше компетенции.

 

Генеральный директор ЗАО «ТКС

Генеральный директор ЗАО «ТКС "Нева"» (ТМ АКАДО) Александр Корнилов


По мнению генерального директора  «ТКС Нева» (представительство «АКАДО Телеком» в Санкт-Петербурге) Александра Корнилова, основными трендами рынка в целом есть и будут как раз ОТТ-сервисы и облачные технологии. «Также отмечу рост популярности неэфирного платного телевидения, стримингового видео, увеличение потребления легального видеоконта. Рынок ШПД в 2016 году замедлил рост: это вызвано, в том числе, замедлением темпов ввода нового жилья и некоторыми причинами экономического характера. На рынке услуг для  корпоративных клиентов  повысился спрос  на услуги дата-центров», — отмечает спикер.

 

Генеральный директор «ВестКолл» Виктория Тихонова

Генеральный директор «ВестКолл» Виктория Тихонова


Генеральный директор ООО «ВЕСТ КОЛЛ СПб» Виктория Тихонова уверена, что в жизнь людей уверенно входят технологии для «умного» дома: «Об этом много говорят, для этого есть все предпосылки. Правда пока предлагаемые решения слишком сложны для более широкого распространения. Как только будет предложено более простое решение, потребуется надежный поставщик доступа в Интернет для управления домом. Сейчас все игроки телеком-рынка размышляют об этом».

 

Директор по маркетингу и рекламе «Дом.ru InterZet» Ирина Анисимова

Директор по маркетингу и рекламе «Дом.ru InterZet» Ирина Анисимова

 

«В условиях насыщения рынка операторы активно ищут новые пути для развития, которые обеспечат снижение оттока и затрат, повысят ARPU, доходность и лояльность клиентов, — подтверждает директор по маркетингу и рекламе «Дом.ru InterZet» Ирина Анисимова. — Достижение этих целей возможно, в том числе, за счет совместного использования телекоммуникационной инфраструктуры, конвергентных услуг, выхода в нишевые сегменты. Таким образом, одним из ключевых трендов отрасли становится пакетирование мобильных и фиксированных услуг, MVNO. И мировой, и российский опыт демонстрируют устойчивый спрос на конвергентные услуги... Постоянный рост трафика и числа устройств, а также технические достижения - видео сверхвысокого разрешения, сферическое и круговое видео - требуют от провайдеров все больших полос пропускания и масштабируемости сети. Продолжается актуализация скоростных характеристик тарифов: предложений со скоростью более 100 Мбит/с становится все больше. Например, клиенты «Дом.ru» могут выходить в интернет на скорости до 200 Мбит/с.».

 

Вице-президент — директор МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Андрей Балаценко на форуме «Формирование рынка Интернета Вещей»

Вице-президент — директор МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Андрей Балаценко на форуме «Формирование рынка Интернета Вещей»

 

Повышенное внимание вопросам развития в России технологий Интернета Вещей уделяет «Ростелеком». Компания выступила инициатором создания Национальной ассоциации участников рынка промышленного интернета (НАПИ), которая начала работу в июле 2016 года. Помимо этого, «Ростелеком» совместно с Международной общественной Академией связи организовал в Петербурге собственную конференцию «Формирование рынка Интернета Вещей, бизнес-роли основных игроков», поддержанную государством и бизнесом на самом высоком уровне.

 

Директор макрорегиона «Север» компании ТТК Евгений Медков

Директор макрорегиона «Север» компании ТТК Евгений Медков

 

Директор макрорегиона «Север» компании «ТрансТелеКом» (ТТК) Евгений Медков отмечает дальнейшую консолидацию операторских активов, услуг и сервисов, активизацию продаж расширенных пакетных предложений. «Рынок продолжает укрупняться, и в будущем местным операторам с малой долей рынка придется подстраиваться под условия, диктуемые крупными игроками. Другой тенденцией стал дальнейший уход пользователя в сферу гаджетов и рост мобильности услуг. Поисковые системы и социальные сети сегментируют пользователей по запросам. В итоге тот, кто успевает находить оптимальные партнерские схемы и предлагать новые пакетные сервисы, тот и выходит на ведущие позиции», — говорит спикер.

Достижения компаний

В «ВестКолл» называют 2016 год не менее динамичным, чем предыдущий. К концу года оператор прогнозирует выручку на уровне 1,5 миллиардов рублей — на 5% больше, чем по итогам 2015 года. Количество услуг, оказываемых «ВестКолл» физическим лицам в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, составит почти 100 тысяч, что на 25% больше, чем в предыдущем году. Среди значимых событий отмечается ввод новой линейки тарифов «Сладкая жизнь» с абонементным обслуживанием, а также бонусов новым пользователям и «платы за верность» – старым.

«Дом.ru InterZet» в 2016 году увеличил абонентскую базу в сегменте B2C почти на 20% – за счет качественной работы персонала, запуска новых предложений и сервисов, сделок M&A – и прогнозирует заметное увеличение выручки по итогам года. Кроме того, оператор завершил основные мероприятия по интеграции и модернизации сетей «Дом.ru» и «InterZet». Среди других достижений «Дом.ru InterZet» - инновационное для телеком-рынка предложение: тариф «Конструктор». Его базовая услуга – Интернет на скорости до 40 Мбит/с и 32 канала, а все остальное – на выбор клиента. Выбирать можно из 18 мини-пакетов телеканалов, сформированных по категориям, и двух скоростных опций. Настройки можно менять каждый месяц, а некоторые – каждый день. Чтобы обеспечить более высокую скорость доступа в Интернет для всех устройств клиентов в домохозяйствах, оператор предлагает двухдиапазонный Wi-Fi роутер (2.4 ГГц и 5 ГГц), гарантирующий стабильный доступ в Сеть на всей территории квартиры и высокую скорость даже при большом количестве подключенных устройств – до 100 Мбит/c.

«Ростелеком», как и в прошлом году, развивал услуги доступа к сети Интернет по технологии PON. К оптоволоконной сети оператора подключались как новостройки, так и старый фонд не только в Петербурге, где у компании заключены договора с большинством застройщиков, но и в таких городах Ленобласти, как Луга, Тосно, Кировск, Сосновый Бор и др. Чтобы познакомить с новыми технологиями старшеклассников, а также для их профориентации, «Ростелеком» с сентября 2015 по май 2016 провел в этих городах экскурсии по местным узлам связи, где демонстрировались цифровые АТС, пришедшие на смену координатным, а также работа связистов с оптоволоконным кабелем. Если говорить о новых тарифных планах, самым интересным и необычным опытом «Ростелекома» можно считать специальный тариф для геймеров «Игровой» (от 850 руб/мес), обеспечивающий оптимальную скорость соединения и открывающий доступ к премиум-аккаунту игрокам в World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes.

 

Коммерческий директор «Эт Хоум» Ксения Караджа

Коммерческий директор «Эт Хоум» Ксения Караджа
Фото: РБК Петербург

 

«Эт Хоум» не вышел в 2016 году в совершенно новые для себя регионы, но магистральное и домовое присутствие в регионе Санкт-Петербург увеличилось, — подводит итог коммерческий директор компании «Эт Хоум» Ксения Караджа. — В Курортном направлении подключены новые поселки, в городе — несколько многоквартирных домов, юридические лица по-прежнему подключаются отдельными волокнами, без витой пары и не завязываясь на домовом оборудовании. Конкуренция в сегменте B2B растет, что вызывает начало ценовых войн, от которых, в конечном счете, страдают все участвующие операторы. Надеюсь, в этом направлении операторские векторы поменяются. Наверное, стабильность нашей абонентской базы обусловлена стабильной и грамотно выстроенной топологией сети. Широкомасштабные работы по модернизации были завершены до 2016 года, оборудование установлено современное и, как говорится, «с запасом», многие процессы информирования и обратной связи с абонентами были усовершенствованы и автоматизированы, поэтому за последний год мы наблюдали рекордно низкие показатели пропущенных звонков и времени ожидания в нашем колл-центре, — до 5% и 11 секунд в часы пик соответственно».

Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик ГК «ФИНАМ»:

В целом, анализ показывает, что крупные города-милионники в целом и Петербург в частности пострадали от экономического кризиса в гораздо меньшей степени, чем регионы даже с учетом более существенного уровня проникновения услуг мобильной и фиксированной связи. В первую очередь, это связано с лучшей ситуацией с точки зрения уровня безработицы и динамикой реальных доходов, что не преминуло сказаться на более высоком спросе на услуги связи, в т.ч. конвергентные и VAS услуги.

В 2017 году на фоне выхода экономики РФ из двухлетней рецессии телеком рынок СПБ продолжит развиваться опережающими темпами относительно общероссийского. Впрочем, здесь многое зависит от перспектив реализации поправок Яровой-Озерова.

Компания АКАДО в уходящем году успешно выполнила все бюджетные показатели по строительству новой сети, модернизации сети и оборудования,  приросту абонентской базы и наращиванию  выручки. В 2016 продолжилась плановая работа по расширению зоны  присутствия в регионе  и повышению качества сервисов.

ТТК в 2016 году сохранила тенденцию к развитию услуг ШПД для физических лиц и продолжила наращивать абонентскую базу в рамках существующего технического охвата. Абонентам стали доступны новые сервисы: «Автокредит» и «Обещанный платеж», «Турбо-кнопка» для клиентов-юридических лиц. Были разработаны и введены новые акционные тарифные планы. Для взаимодействия с пользователями был открыт региональный контактный центр, обслуживающий клиентов по всей стране. «Благодаря работе над улучшением клиентского сервиса и качества связи к декабрю 2016 года абонентская база МРФ «Север» Компании ТТК в городах СЗФО в Ленинградской, Мурманской, Калининградской, Архангельской областях, республиках Коми и Карелия с начала года выросла на 6%. Наибольший рост абонентской базы отмечен в малых городах региона. В Республике Коми в целом число пользователей с января 2016 года увеличилось на 6%, в Инте на 15%, в Усинске – на 14%, в Ухте – на 10%. В западной части макрорегиона, в городе Сортавала Республики Карелия, число абонентов выросло на 24%, в Заполярье - Апатитах и Мончегорске Мурманской области – на 19% и 15% соответственно», — делится статистикой Александр Корнилов.

Самое-самое за 2016 год: короткой строкой

Поглощение «ВестКолл» «ЭР-Телекомом» большинство опрошенных spbIT.ru экспертов называют центральным событием года на телеком-рынке Петербурга. 26 августа 2016 года представители холдинга заявили о завершении покупки. Сделка, сумма которой, по некоторым данным, составила 3,87 млрд руб., усилила позиции «ЭР-Телеком» как в сегменте B2B, так и в B2C и позволила оператору вплотную приблизиться к «Ростелекому» по объему абонентской базы ШПД в городе.

«Присоединение части активов «ВестКолл» к «ЭР-Телеком Холдингу» — это существенное событие, сейчас подобных сделок практически не совершается. Процесс реорганизации затрагивает, в первую очередь, внутренние процессы компании. В структуре компании никакие реорганизации не наблюдаются, что, в свою очередь, важно для клиентов. Мы по-прежнему работаем под собственным брендом, сохраняем свои стандарты качества сервисов, обслуживания абонентов, сети, оборудования и т.п.», — комментирует Виктория Тихонова.

 

Чтобы сэкономить, абоненту нужно выбрать «Дом.ru» и «МегаФон» одновременно

Чтобы сэкономить, абоненту нужно выбрать «Дом.ru» и «МегаФон» одновременно

 

Совместная акция «Дом.ru InterZet» и «МегаФона» - самый необычный маркетинговый проект года. Каждый из его инициаторов предлагает скидку до 20% абоненту, подключившемуся одновременно к услугам ШПД «Дом.ru» и сотовой связи «МегаФон».

«Одним из самых значимых событий года стал совместный проект с «МегаФоном», который сейчас работает в 30 городах. Мы предоставили жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области постоянную скидку в размере 20% на Интернет и цифровое ТВ и еще 20% - на мобильную связь от «МегаФона». За четыре месяца этой возможностью в Петербурге уже воспользовались тысячи клиентов», — говорит Ирина Анисимова.

 

SIM-карта «Ростелекома»

SIM-карта «Ростелекома»

 

«Ростелеком» снова включает мобильную связь – на этот раз «для своих». Оператор запустил в коммерческую эксплуатацию услугу мобильной связи под собственным брендом с использованием сетевой инфраструктуры Теle2 по схеме MVNO. SIM-карту с логотипом «Ростелеком» можно приобрести только в дополнение к другим услугам оператора: Интернет, телевидения, телефония.

По замыслу, появление в портфеле оператора услуги мобильной связи для юридических и физических лиц должно послужить как укреплению лояльности клиентов «Ростелекома», так и появлению новых ниш для бизнеса (в том числе, к примеру, решения M2M), где оператор намерен завоевать значительную долю рынка. Нужно сказать, что тарифная сетка оператора успешно конкурирует с тарифами «Большой тройки».

К слову мобильной связью заинтересовался и «ЭР-Телеком Холдинг», уже тестирующий ее в других регионах страны (в Новосибирской области и Кирове) – так же по схеме MVNO, только в пакете услуг и так же в связке с Tele2. В случае коммерческого успеха этого проекта оператор обещает растиражировать услугу мобильной связи во всех регионах своего присутствия.

Кирилл Локтев, руководитель группы исследователей-аналитиков J'son & Partners Сonsulting:

Значительных изменений в расстановке сил на рынке ШПД в Санкт-Петербурге в 2016 году не ожидается, операторы нацелены в основном на снижение оттока и повышение лояльности своих абонентов, и такой тренд сохранится в ближайшей перспективе.

Точками роста для повышения доходов операторов Санкт-Петербурга остаются дополнительные услуги и пакетные предложения, которые в том числе повышают «время жизни» абонента у одного оператора. Для органического роста операторов по абонентам выступают лишь новостройки и коттеджные поселки. Операторы стремятся занять эти ниши, заключая партнерские соглашения со строительными компаниями.

«Закон Озерова-Яровой» по праву называют основной законодательной инициативой уходящего года. Подписан Президентом страны он был в июле 2016 года, однако дискуссии о подробностях его применения начались гораздо раньше и не утихают по сей день.

«Игроки рынка посчитали, что новая инициатива повлечет за собой дополнительные затраты операторов связи  на приобретение и обслуживание дополнительного энергоемкого и дорогостоящего оборудования, а также строительство новых ЦОД для хранения данных. Позже были внесены поправки, согласно которым  у операторов не будет обязанности  хранить содержание сообщений, а также изображения, звуки и другой контент, а лишь информацию о фактах соединения между абонентами и/или абонентскими устройствами», - поясняет Александр Корнилов (АКАДО) .

Проект по устранению «цифрового неравенства», проводимый «Ростелекомом», — самая масштабная стройка в рамках госзаказа.  В 2016 году «Ростелеком» продолжил устанавливать хотспоты Wi-Fi в населенных пунктах области с количеством жителей от 250 до 500 человек. В таких точках действует специальный социальный тариф 1,5 рубля в сутки, а доступ к сайтам федерального значения предоставляется бесплатно. Помимо населенных пунктов Ленинградской области, работы в 2016 году проводились, к примеру, в Архангельской и Новгородской областях, республике Коми и других регионах СЗФО.

Помимо этого, «Ростелеком» провел ряд работ по другим госконтрактам. Один из самых известных проектов здесь — организация системы видеонаблюдения на избирательных участках на выборах 18 октября и в школах в дни проведения досрочных и основных ЕГЭ.

Планы компаний

Константин Бушуев, начальник отдела анализа рынков АО «Открытие Брокер»

Основные тенденции уходящего года – инициация процесса перевода вышек связи от мобильных операторов к специализированным операторам базовых станций, виртуализация операторов. Вполне вероятно, что в 2017 году этот процесс продолжится. Также стоит ждать продолжения консолидации операторов фиксированной связи. Принятие «закона Яровой» резко ухудшило положение операторов рынка за счет необходимости создания избыточных мощностей для хранения трафика, обрушило котировки их ценных бумаг. Усиливающаяся тенденция года – заметный рост использования облачных технологий. На наш взгляд, в 2017 году это направление роста останется одним из основных.

«Скорости и тарифы широкополосного доступа в Интернет для домашних сетей у всех операторов уже практически сравнялись. Соревнование за абонентов идет теперь средствами развития сервисов, совершенствования уровня обслуживания и клиентского опыта. И, конечно, в наше время телеком-оператор стал своего рода системным интегратором. Пример ООО «ВЕСТ КОЛЛ СПб» — хорошее тому подтверждение. В этом наше конкурентное преимущество, и мы намерены развиваться в этом направлении», — делится планами своей компании Виктория Тихонова.

В «Дом.ru InterZet» продолжат работать над ключевыми проектами: модернизацией сети, запуском новых сервисов и абонентских устройств, развитием клиентских программ лояльности. В частности, компания планирует развивать OTT и другие сервисы, которые находятся на периферии двух услуг – Интернета и цифрового ТВ. «Мы уверены, что будущее за индивидуальными предложениями: каждому пользователю - свой тариф. Клиент сам выбирает скорость Интернета, количество ТВ-каналов и оплачивает только то, чем действительно пользуется, — говорит Ирина Анисимова. — По нашим оценкам, будущее за облачными и гибридными технологиями. По прогнозам, уже к 2020 году устройств в Сети будет в 40 раз больше, чем людей, и «Интернет Вещей» будет предъявлять свои требования к инфраструктуре и операторам, которые ее создают и обслуживают. При этом роль провайдера продолжит масштабироваться: добавятся платежные системы, торговля цифровым контентом, сервисы оплаты услуг ЖКХ и т. д., причем все сервисы можно будет получать с одного экрана».

ТТК в Санкт-Петербурге продолжит работу по модернизации оборудования в районе «Новая Ижора» и строительство в районе «Балтийская Жемчужина». «В городах с населением до 100 тысяч жителей абонентская база будет расширяться в рамках существующего технического охвата. Надеемся в следующем году предложить нашим клиентам новые услуги и сервисы», - подводит итог Евгений Медков.

АКАДО в 2017 году планирует расширить магистральную сеть и внедрить новые услуги и сервисы.

В планах «Эт Хоум» на 2017 год — продвижение запущенных в 2016 году виртуальных сервисов и разработка новых. На начало года назначены работы по обновлению тарифной сетки «Эт Хоум», в связи с чем оператор обещает приятные сюрпризы для своих абонентов.

 

Рубрики: Интернет

Ключевые слова: NetByNet, широкополосный доступ, провайдеры Петербурга, Интерзет, «ВестКолл» , Ростелеком Северо-Запад, Дом.ру, Интернет-провайдеры Санкт-Петербурга