ADSL-мотор

Главное событие на петербургском массовом рынке телекоммуникационных услуг в этом году разрушение ADSL-монополии и появление сильной конкуренции в сегменте широкополосного доступа. Ранее прогнозировалось, что новый крупный игрок, Северо-Западный Телеком (СЗТ), вместе с ветераном рынка, компанией Вэб Плас, поделят между собой петербургских пользователей быстрого домашнего доступа в Интернет и заодно перетянут к себе абонентов конкурирующих с ними домашних сетей. Однако произошел неожиданный эффект активизация на рынке широкополосных подключений и массированная маркетинговая кампания привела к тому, что потребитель начал больше интересоваться быстрым домашним Интернетом. Разнообразие предложения усилило спрос. В итоге подключения растут у всех игроков и у ADSL-операторов, и у районных домашних сетей.

Такой доступ

Напомним, что широкополосный доступ в Интернет это передача данных по достаточно быстрому каналу, позволяющему, например, транслировать аудио и видео в реальном времени. Для этого требуется полоса не менее 128 кбит/с, что является ключевым отличием от коммутируемого (модемного) соединения, теоретическая максимальная скорость которого составляет 57,7 кбит/c.

Сегодня на рынке представлен целый ряд широкополосных технологий. Одна из них Ethernet (другое ее название LAN Local Area Network, локальная сеть), которая основана на прокладке оптоволоконного кабеля. По этой технологии построены локальные офисные сети. Аналогично строятся и районные (домашние) сети. Единственное различие аудитория и размер охваченной территории. К такой сети подключаются персональные компьютеры в квартирах. При этом провайдеры стремятся охватить сразу несколько кварталов. Сейчас в этом сегменте работает ряд серьезных игроков, обслуживающих по нескольку тысяч пользователей в разных районах Петербурга, это Матрикс Сетевые Решения, Z-Telecom, Anthill и другие. Кроме того, к данному сегменту можно отнести и интерактивные сети кабельного ТВ, которые также позволяют организовывать услуги выделенного доступа в Интернет. Это, например, Телекомпания Санкт-Петербургское кабельное телевидение (ТКТ), Теликс, П.А.К.Т., Аврора. Существуют операторы, предоставляющие домашний выделенный Интернет по радиоканалам, например Квантум и Weil-Com.

Однако наибольшую известность получила технология ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line асимметричная цифровая абонентская линия), в основном благодаря своей наглядности для абонента и удобству установки: она позволяет организовывать высокоскоростной доступ в Интернет по обычным телефонным проводам. При этом за счет частотного разделения сигнала телефонная линия остается свободной. Основное условие для оператора иметь соответствующее оборудование на городских телефонных станциях.

В этом сегменте, несмотря на то что он развивается в Петербурге более пяти лет, только сейчас разворачивается основная борьба. В нынешнем году ADSL-услугу запустил местный монополист петербургский филиал компании Северо-Западный Телеком. Важность этого шага трудно переоценить и для ADSL-сегмента, и в целом для рынка широкополосного доступа. Являясь фактически телефонным монополистом, СЗТ имеет доступ практически в каждый дом и обладает при этом большими инвестиционными возможностями для агрессивного маркетинга. Выход СЗТ на массовый ADSL-рынок является драйвером всего рынка широкополосного доступа, отмечает аналитик iKS-Consulting Татьяна Толмачева.

Монополист подвинул монополиста

Отметим, что до этого на рынке ADSL-доступа практически монополистом была компания Вэб Плас. Этот оператор начал подключение к ADSL еще в 2000 году, но довольно долгое время приоритетом для компании являлись бизнес-пользователи и рост абонентской базы в лучшем случае исчислялся несколькими тысячами абонентов в год к началу 2005 года компания набрала чуть более 10 тыс. клиентов. На сегодняшний день в Петербурге действуют еще несколько операторов связи, которые предоставляют ADSL-доступ, это Голден Телеком (под маркой РОЛ) и ПетерСтар. Впрочем, стоит отметить, что последний работает только на своих мощностях, расположенных на Васильевском острове, а Голден Телеком фактически перепродает услуги Вэб Пласа.

И вот Вэб Пласу пришлось потесниться. Северо-Западный Телеком анонсировал новый ADSL-сервис Авангард в конце прошлого года. Полноценная презентация услуги прошла в рамках выставки Норвеком-2006 в феврале.

СЗТ долгое время воздерживался от запуска ADSL в Петербурге, несмотря на то что это самый привлекательный рынок на Северо-Западе. Тем временем все предприятия Связьинвеста (владелец СЗТ) последовательно запускали ADSL-услуги в своих зонах охвата: развитие допуслуг стало важным пунктом программы повышения инвестиционной привлекательности предприятий холдинга. Северо-Западный Телеком тоже, конечно, работал с допуслугами, правда это касалось в основном региональных рынков за пределами Петербурга. Наблюдатели связывают осторожность Северо-Западного Телекома с тем, что Вэб Плас является стопроцентной дочкой холдинга Телекоминвест, аффилированного с СЗТ. Иначе говоря, СЗТ не мешал младшему брату.

При запуске ADSL-услуг в 2000 году Вэб Плас получил карт-бланш эксклюзивное право на установку своего оборудования на телефонных станциях ПТС. Однако в дальнейшем ситуация поменялась, и похоже, что Вэб Пласу на закрепление своих позиций был отведен 2005 год именно в этот период компания резко активизировалась на частном рынке. Главное, что было сделано, пересмотр ценовой политики и введение неограниченных тарифов для физических лиц. Также компания провела несколько маркетинговых акций, анонсирующих снижение расценок. Это позволило провайдеру подключить порядка 15 тыс. абонентов за 2005 год. Также в прошедшем году компания расширила зону действия технологии по городу. На начало этого года клиентами ADSL-сети Вэб Плас являются более 28 тыс. пользователей. Основной план Вэб Пласа на этот год превысить отметку в 50 тыс. ADSL-абонентов.

Новый игрок тоже заявил агрессивные планы. Как сообщил заместитель генерального директора, коммерческий директор компании Северо-Западный Телеком Олег Попов, в рамках реализации проекта по выходу на массовый рынок СЗТ планирует поэтапно покрыть 98% территории Петербурга к концу второго квартала этого года, а в течение года собирается охватить 25% рынка пользователей широкополосного доступа. Всего в 2006 году СЗТ предполагает установить 74 тыс. ADSL-портов на своей территории охвата (а это весь Северо-Запад). Однако основные инвестиции пойдут в Петербург, где будет установлено 50 тыс. портов. В целом в этом году инвестиции в развитие новых услуг у компании вырастут почти в три с половиной раза и составят 26% от общего объема вложений.

На фронте

Старт СЗТ ознаменовался витком ценовой конкуренции. Как и конкурент, компания предложила три безлимитных тарифных плана. При этом стоимость подключения у оператора до 1,6 тыс. рублей (Вэб Плас традиционно держал расценку на подключение в районе 100 долларов). На старте компания запустила акцию для тех, кто уже сейчас имеет возможность получить услугу, плата за подключение была снижена до 999 рублей (в эту сумму входит месяц бесплатного обслуживания). Кроме того, для продвижения услуги СЗТ стала использовать все возможные каналы BTL-акции, рекламу на радио, в метрополитене, печатных СМИ, наружную рекламу, также был создан специализированный продуктовый сайт.

Вэб Плас среагировал быстро. Первым ответом компании на активизацию СЗТ стало снижение цен и увеличение скоростей подключения. Так, практически одновременно с официальным запуском Авангарда компания удвоила скорости на основных тарифах (ранее 64 и 128 кбит/с). Кроме того, оператор снизил стоимость входного билета для своих абонентов практически вдвое. Теперь стоимость подключения к ADSL для пользователя Вэб Пласа составляет 1499 рублей, причем эта сумма включает один месяц обслуживания и модем. СЗТ, в свою очередь, пролонгировала предложение подключение за 999 рублей до конца мая. В целом по итогам месяца показатели этой кампании таковы: было принято более 2 тыс. заявок на подключение.

Сейчас компании продвигают по три аналогичных тарифа, при этом и цены у них практически идентичны. Так, за доступ в Интернет со скоростью 64 кбит/с абоненты Авангарда заплатят 650 рублей в месяц, клиенты Вэб Пласа 23 доллара. Скорость в 128 кбит/с у Вэб Пласа 27 долларов в месяц, у СЗТ 800 рублей. И, наконец, за скорость 256 кбит/с абоненты СЗТ должны выложить 950 рублей в месяц, Вэб Пласа 33 доллара. Напомним при этом, что абоненты Вэб Пласа дополнительно платят 6 долларов за публичный IP.

Стоит отметить еще одно серьезное различие между двумя ADSL-операторами Петербурга. Так, если в компании СЗТ пользователям приходится заключать дополнительное соглашение с оператором и самостоятельно приобретать оборудование для компьютера, то у Вэб Пласа уже давно разработано коробочное решение услуги, когда пользователь, проверив техническую возможность подключения, может приобрести комплект в достаточно развитой дилерской сети оператора.

По мнению представителей СЗТ, в целом Вэб Плас подготовил почву для выхода на рынок ADSL. В частности, сегодня пользователям не нужно объяснять суть технологии и как она действует и, соответственно, уже существует интерес к самому сервису. Что касается Вэб Пласа, то мы обязаны ему обучением рынка: сейчас достаточно сказать ADSL, и все понятно. То есть, без преувеличения, они создали для СЗТ необходимую платформу. Мы считаем рынок достаточно подготовленным для восприятия двух крупных конкурирующих предложений, говорит Олег Попов.

С тех пор как на рынок вышел СЗТ и мы запустили свою рекламную кампанию, спрос на наши услуги увеличился приблизительно на 40%, если сравнивать с эффектом от прошлогодних акций. Таким образом, можно сказать, что вдвоем раскачивать рынок стало проще и уже сейчас заметен положительный эффект от того, что активно продвигаются ADSL-предложения сразу от двух операторов, говорит Светлана Берегулина, руководитель службы рекламы и PR компании Вэб Плас.

Растет все

Сейчас, по некоторым оценкам, в Петербурге насчитывается порядка 1 млн активных пользователей Интернета. В то же время, как отмечает генеральный директор компании Вэб Плас Андрей Ширенко, широкополосными услугами в общей сложности пользуются всего 50−70 тыс., то есть 5−7%: Это немного. Но я думаю, что ближайшие три года будут связаны с бумом широкополосного доступа. Все большему числу пользователей нужны сетевые игры, банковские и другие услуги в Интернете, а такие предложения требуют хороших скоростей. Исходя из этого, через три года в Петербурге, по нашим оценкам, количество пользователей широкополосного доступа должно составить несколько сотен тысяч абонентов.

Однако есть и другие претенденты на этот пирог, в частности домашние сети, которые по совокупной абонентской базе сейчас могут легко поспорить с ADSL-игроками. Сегмент домашних сетей за 2005 год тоже показал стремительный рост по некоторым оценкам, он вырос в два раза. В конце 2005 начале 2006 года в Петербурге произошел рывок в развитии рынка широкополосного доступа. Операторы снизили тарифы до уровня платежеспособного спроса, что определило увеличение количества частных пользователей: к концу 2007 года доходы от предоставления широкополосных услуг частным потребителям могут превысить 26 млн долларов, отмечает Татьяна Толмачева.

Пока же, как считает подавляющее большинство наблюдателей, ADSL-конкуренция играет на руку всем участникам рынка. В частности, такая ситуация в свое время сложилась в Москве. Мотором послужила услуга Стрим, запущенная оператором МТУ-Интел и Московской городской телефонной сетью. Этот сервис был открыт в сентябре 2004 года, за четыре месяца удалось подключить порядка 70 тыс. абонентов, а к концу года цифра составила 102 тыс. На конец 2005 года число стрим-абонентов достигло 249 тыс. Как отмечает Татьяна Толмачева, вместе с ADSL-сегментом рос весь широкополосный рынок столицы, включая домашние сети.

С этим согласны и петербургские наблюдатели. Наша компания не почувствовала какого-либо негативного эффекта от появления на рынке нового оператора широкополосного доступа. Рынок становится более осведомленным о возможностях этой услуги, что, несомненно, является плюсом для всех его игроков, говорит руководитель проекта Z-Telecom Дмитрий Анчунов. Когда в Москве начал активную рекламную кампанию нашумевший ADSL-проект Стрим, многие провайдеры домовых сетей задекларировали всплеск подключений. Та же картина будет наблюдаться и у нас, добавляет генеральный директор компании Anthill Константин Агафонов. Действия операторов ADSL подогревают рынок широкополосного доступа. В частности, это происходит из-за рекламы, которая объясняет, чем хорош скоростной Интернет. Таким образом, происходит популяризация самого выхода в Интернет по каналам, альтернативным коммутируемому доступу. Кроме того, ADSL-операторы оказывают сильное влияние на цены домашних сетей. Мы вынуждены держать свои тарифы ниже ADSL-предложений, говорит руководитель петербургского филиала компании Корбина Телеком Денис Куликов.

Домашние заготовки

При этом домашние сети, конечно, отреагировали на ADSL-конкуренцию. Этой весной начался повальный пересмотр тарифных линеек у широкополосных операторов. Сейчас для активных абонентов стали доступны скорости на безлимитных тарифах в районе 1−2 Мбит/с, тогда как в прошлом году максимальным предложением, за редким исключением, было 256 кбит/с.

Так, например, один из крупнейших провайдеров выделенного доступа для квартирных абонентов в городе, компания Матрикс Сетевые Решения пошла на ряд тарифных изменений, запустив, в частности, впервые безлимитное предложение на скорости 256 кбит/с и снизив абонентскую плату на других безлимитных тарифах. Подключения растут у всех, в первую очередь из-за общегородского снижения цен по аналогии с сотовым рынком несколько лет назад. Услуга становится все более массовой и востребованной, отмечает коммерческий директор компании Матрикс Сетевые Решения Ольга Мокина. А другой крупный оператор ТКТ пошел еще дальше: он тоже запустил безлимитный тариф, но уже на доступ со скоростью 512 кбит/с (ежемесячная плата за услугу при этом составляет 1290 рублей).

Конкуренция ADSL-провайдеров будет идти в направлении снижения стоимости подключения (вплоть до бесплатного оборудования в рамках разовых акций). По нашим оценкам, 70% потенциальных абонентов (на данный момент использующих доступ в Интернет через модем) готовы платить за подключение к выделенной линии не более 500 рублей, считает Дмитрий Анчунов.

Очевидно, все дальнейшие шаги домашних сетей помимо расширения инфраструктуры будут направлены на снижение стоимости подключения. 500 рублей та красная цена, которая неизбежно уже через год определит новую волну спроса на широкополосный домашний доступ в Интернет.