По вашим оценкам, каковы объемы, тренды, тенденции рынка СЭД в настоящее время?
Аналитик ИК «ФИНАМ» Сергей Фильченков: Объем российского рынка СЭД, по нашим оценкам, составил по итогам 2008 года около $212-216 млн. Таким образом, относительно уровня 2007 года рынок вырос примерно на 25-27 %, динамику прироста несколько испортило ухудшение макроэкономической ситуации в 4-м квартале 2008 года. Мы прогнозируем, что, несмотря на сокращение активности в корпоративном секторе и снижение ИТ-бюджетов государства и бизнеса в условиях неблагоприятной экономической конъюнктуры, в текущем году рынок СЭД продемонстрирует прирост на уровне около 10 % в рублевом выражении.
Директор департамента Documentum компании «КОРУС Консалтинг» Александр Аксельрод: Устойчивым трендом в настоящее время является желание клиентов при существенно меньших затратах получать гораздо больший результат. Важным фактором также является рост квалификации специалистов компаний-клиентов. Если сложить эти тренды, то, с одной стороны, компания-интегратор должна тщательно готовиться к защите бюджета проекта, а с другой, мы наблюдаем рост интереса клиентов к продуктам на базе СПО (с целью сократить затраты на проект) и к бюджетным решениям.
Коммерческий директор DocsVision Михаил Чернин: Кризис привнес на рынок СЭД несколько тенденций. Во-первых, это общая финансовая неустойчивость заказчиков. Во-вторых, наблюдается снижение бюджетов и ужесточение требований к ROI (к эффективности использования вложенных средств). Мы также видим тенденцию к существенному снижению среднего размера проекта в сегменте Mid market. Еще одна тенденция заключается в том, что ИТ-департаменты клиентов стремятся сохранить вложения в уже сделанную инфраструктуру – как железо, так и софт. В этой связи резко снижается интерес к разного рода экспериментам с новыми платформами и продуктами, в том числе, по нашим наблюдениям, и к ПО с открытым кодом. Логика тут понятна: «коней на переправе не меняют». Исключением является Госсектор, где идеи применения ПО с открытым кодом только набирают силу. Так что правильной стратегией в этой ситуации будет использование модели с открытым кодом и соответствующая специализация решений именно для этого сектора с учетом его специфических потребностей.
По нашей оценке, в этом году на рынке СЭД не будет роста: лидеры отрасли покажут нулевой рост, а середняки либо существенно снизят присутствие, либо совсем уйдут с рынка. Мы ожидаем повышения доли отечественных производителей, при соответствующем снижении доли ведущих западных игроков, а также их бизнес-партнеров. Исключением здесь будет разве что Microsoft.
Генеральный директор компании «БОСС-Референт» Андрей Гриб: Можно сказать, что рынок СЭД на сегодня практически сформировался. На нем представлено достаточно много решений разной степени функциональной насыщенности. Условно все продукты можно разделить на три категории: коробочные решения для автоматизации работы канцелярии, платформы и системы-надстройки. Первые позволяют автоматизировать лишь учетную часть процесса делопроизводства и все меньше удовлетворяют потребностям современных заказчиков. Вторые, наоборот, имеют практически неограниченные возможности для автоматизации бизнес-процессов. При этом платформы западных производителей дорогостоящи как во внедрении, так в сопровождении и адаптации под специфику работы заказчика. Наибольший интерес сегодня к третьему виду решений – системам-надстройкам, использующим в качестве основы промышленные решения от мировых лидеров. Преимущество таких продуктов в оптимальном соотношении стоимостных и функциональных характеристик, простоте адаптации и быстрых сроках внедрения. В ближайшие годы именно такие системы будут наиболее востребованы заказчиками.
Руководитель направления электронного документооборота Cognitive Technologies Михаил Потапенко: Конечно, разработчики СЭД, как и любые бизнес-структуры, столкнулись с негативными последствиями кризиса, особенно это коснулось поставщиков западных решений. Но, на наш взгляд, рынок СЭД является одним из наиболее стабильных направлений делового ПО в России. Это объясняется тем, что на рынке документооборота, равно как и на рынке автоматизации бухгалтерского учета, главную роль играют российские разработчики. Кроме этого, несмотря на кризис, в целом наблюдается повышение интереса к системам документооборота. Само понятие «электронный документооборот» уже вошло в массы. Так, недавно я встретил упоминание о нем в документальном фильме «9 признаков измены», где прозвучала фраза: «Как плохо, что у вас нет электронного документооборота».
Какие изменения наблюдаются на рынке СЭД: в потребностях клиентов, предложениях игроков, законодательстве?
Сергей Фильченков: В связи с кризисом корпоративный сектор был вынужден сократить бюджеты на 2009 год в среднем на 30-35 %, на сопоставимые величины были сокращены бюджеты государственных учреждений. Соответственно, потребности потенциальных заказчиков СЭД существенно сократились в текущем году. В указанных условиях внедрение систем электронного документооборота востребовано, как правило, среди компаний, не испытавших существенного снижения выручки в условиях кризиса (выполняющие госзаказ в сфере инфраструктурного строительства и других сегментах) либо для которых внедрение электронных систем документооборота оправданно в силу необходимости оптимизации структуры издержек. Если говорить о предложении, то в условиях высокой конкуренции игроки рынка были вынуждены повысить маркетинговую активность, предлагая привлекательные условия внедрения решений, бонусы и иные стимулирующие программы.
Андрей Гриб: Мы наблюдаем сейчас изменение спроса на рынке СЭД. Основными потребителями стали органы власти и крупные коммерческие компании. Если коммерческие предприятия рассматривают СЭД как инструмент повышения эффективности управления в условиях кризиса, то рост интереса со стороны органов власти – которые, впрочем, и ранее являлись основными потребителями программных продуктов класса СЭД и связанных с ними сервисов, – имеет несколько очевидных причин. В первую очередь надо понимать, что тренд задается Президентом РФ. Руководством страны не единожды озвучена необходимость перехода к использованию СЭД государственными органами. В 2008 году принята Концепция формирования электронного правительства, одним из положений которой является задача создания межведомственного электронного документооборота. Очевидно, что для решения задач столь серьезной автоматизации работы органов власти более не подходят решения, позволяющие выполнять только учет и регистрацию документов. Нужны полнофункциональные системы электронного документооборота, в работу с которыми вовлечены практически все сотрудники государственной организации. Если смотреть вперед, то очевиден и следующий тренд – государству нужны не просто разрозненные СЭД разных органов. Концепция электронного государства ставит целью создание межведомственного документооборота, обеспечивающего реальный обмен электронными документами между органами власти и возможность сквозного контроля исполнения.
Все это происходит на фоне еще одного мощного тренда – постепенного перевода органов государственной власти на использование свободного ПО. Для производителей СЭД это говорит, как минимум, о необходимости обеспечивать работу своих программных продуктов на операционных системах, относящихся к СПО. Также не стоит забывать об ужесточении требования к безопасности решений. Как раз те полнофункциональные системы, которые сейчас приходят на замену сугубо учетно-регистрационным СЭД в органах власти, предполагают работу с персональными данными, которая довольно строго регламентируется законом «О персональных данных». Он требует использования сертифицированных средств, а следовательно, наличия сертификатов и у самих систем электронного документооборота.
Генеральный директор DocsVision Владимир Андреев: В отличие от ситуации 2-3-летней давности, когда большинство потребителей позиционировали систему автоматизации документооборота крайне нечетко, в настоящее время на рынке сформировалось понимание системы автоматизации документооборота как комплексного средства автоматизации административных бизнес-процессов, включающего как традиционные средства автоматизации делопроизводства, так и средства управления корпоративным контентом и систему управления бизнес-процессами. Также на рынке более или менее сложилось понимание того, что система документооборота должна предоставлять в распоряжение компаний богатый инструментарий настройки и даже разработки для реализации отдельных частных задач управления документами и бизнес-процессами. Несмотря на относительное увеличение понимания заказчиками своих потребностей, можно констатировать низкую степень сегментации рынка систем автоматизации обработки документов.
В последнее время стало активизироваться проникновение западных систем на отечественный рынок. В то же время можно говорить о том, что на российском рынке сформировалась группа продуктов, которые условно можно охарактеризовать как «универсальные корпоративные системы автоматизации документооборота», включающие в свой состав функции ECM, BPM, средства автоматизации традиционных делопроизводственных процессов, а также инструментарий для быстрой разработки приложений.
Александр Аксельрод: Всё более востребованным становится автоматизация договорного документооборота (помимо ОРД) и проявляется тенденция к автоматизации поддержки проектной деятельности. То есть автоматизация ведения и оборота документации по проектам, её согласование и публикация. Компаниям, ведущим проектную деятельность, интересна интеграция СЭД с системами типа Oracle's Primavera, Microsoft Project (MSP). СЭД и MSP дополняют друг друга: в СЭД можно отслеживать движение и изменение документации и исполнение графика проекта, исполнительскую дисциплину, создание отчётов по выполнению плана.
Законодательство изменилось – 27 июля 2006 года был принят Федеральный закон Российской Федерации №152-ФЗ «О персональных данных». Действие закона направлено на обеспечение защиты персональных данных от несанкционированного доступа, а также на предотвращение любых противоправных действий, связанных с использованием, распространением, обработкой, изменением и уничтожением персональной информации. Таким образом, осталось меньше двух месяцев для выполнения требований Федерального закона № 152-ФЗ. Всем нужно готовиться, в том числе и нам.
Генеральный директор ЗАО «Дабл Би» (BB Software Co.), Василий Громов: В части российского законодательства всеми разработчиками СЭД давно ожидается закон «Об электронном документе», который находится на обсуждении в Государственной думе РФ с 2002 года. Что касается потребностей наших заказчиков, то они возрастают по ходу промышленной эксплуатации нашей системы.
Михаил Потапенко: Если говорить о законодательстве, то каких-то значимых свершившихся событий назвать нельзя. Но, с другой стороны, пристальное внимание первых лиц государства к теме СЭД, надеюсь, позволит сдвинуть с мертвой точки вопрос с принятием закона об электронном документе. Относительно клиентов могу сказать, что главные изменения коснулись не функционала систем, а организации самого процесса внедрения СЭД. Заказчики стали больше внимания уделять уже заложенным в системы настройкам, так как их использование позволяет осуществить в короткие сроки ввод СЭД в эксплуатацию и сократить затраты на услуги в области консалтинга. Cognitive Technologies со своей стороны уже почти два года предлагает организациям систему «ЕВФРАТ» в конфигурации «Быстрый старт».
Основные игроки рынка СЭД: кого можно отметить?
Сергей Фильченков: По нашим оценкам, порядка 45-50 % российского рынка систем электронного документооборота приходится на долю иностранных игроков. В числе наиболее популярных среди отечественных заказчиков мы выделяем решения компании EMC Documentum, IBM Lotus, «Интертраст», НТЦ ИРМ, «Интерпроком Лан», Computer Age, «Аплана софтвер», ЭОС, «Директум», «Ланит» и др. Среди тенденций последних лет можно отметить повышение качества отечественных систем документооборота и возрастание их конкуренции с иностранными разработками. По-прежнему высокую популярность решений зарубежных производителей мы объясняем их достаточно гибкой тарифной политикой, высоким качеством предлагаемых разработок и лояльностью отечественных клиентов к ним по причине долгого присутствия на рынке РФ. Тем не менее уровень отечественных разработок уже вплотную приблизился к иностранным лидерам, что в условиях вынужденного сокращения ИТ-бюджетов в условиях кризиса является их дополнительным конкурентным преимуществом.
Михаил Потапенко: Можно сказать, что пул основных игроков сложился, а всего на рынке представлено более 50 брендовых разработок в области СЭД. Основная конкуренция приходится сейчас на 4-5 российских систем, получивших достаточно большое распространение. Это объективно, так как их внедрение предполагает использование отлаженных инструментов и методик, что обеспечивает внедрение в более короткие сроки.
Cognitive Technologies Михаил Потапенко
Андрей Гриб: Далеко не все разработчики сегодня готовы предложить решения, отвечающие требованиям заказчиков, особенно в условиях изменившейся ситуации. Круг лидеров на сегодня уже очевиден, и, скорее всего, в ближайшие пару лет усиливать свои позиции будут российские разработки, созданные на платформах основных мировых вендоров, ориентированные на автоматизацию задач делопроизводства и управленческих процессов, однако гарантирующие успешность внедрения и оперативность перехода к эксплуатации системы.
Какие системы сейчас наиболее конкурентны и почему?
Александр Аксельрод: Наиболее конкурентными решениями являются те, которые могут быть внедрены за короткое время, за минимальные деньги, приносящие быстрый результат. Также важна масштабируемость информационной системы: технологическая возможность, в зависимости от потребностей бизнеса, увеличивать число пользователей. У нас такие решения наиболее востребованы.
«КОРУС Консалтинг» Александр Аксельрод
Андрей Гриб: По нашим оценкам, сегодня востребованы СЭД, хорошо поддерживающие работу в распределенной среде при сохранении единого информационного пространства, имеющие промышленную, а не самописную платформу, простые в настройке и кастомизации. Все больше организаций переходит на использование открытого ПО, поэтому скоро будут востребованы СЭД, поддерживающие работу, например, на серверах и клиентах Linux. Естественно, большее доверие получают решения, имеющие уже опыт успешного внедрения, прежде всего, в органах государственной власти и крупных компаниях.
Михаил Чернин: Рынок дает ясный сигнал к тому, что будет предпочитать более дешевые решения, более простые и быстрые внедрения и более прозрачные схемы контроля экономической и общеуправленческой эффективности проектов. С точки зрения структуры рынка это означает сдвиг спроса в сторону, прежде всего, российских производителей и интеграторов «второго эшелона» в корпоративном сегменте, жесткий контроль расходов на лицензирование и внедрение в среднем сегменте и переход на самостоятельные внедрения в сегменте СМБ. Если говорить о нашей компании, то мы видим проявление этого тренда в увеличении спроса на DocsVision среди традиционно отдающих предпочтение западным решениям крупных корпораций и повышение интереса к партнерству с нами со стороны ведущих российских системных интеграторов в верхнем корпоративном сегменте.
Василий Громов: По опросам пользователей и потенциальных покупателей систем электронного документооборота, всё больше внимания уделяется пользовательскому интерфейсу, с которым смогут свободно работать пользователи с начальным уровнем владения ПК. Чем меньше времени пользователям нужно для того, чтобы овладеть навыками работы в новой для них системе, тем быстрее система принимается пользователями и начинает приносить пользу организации. По определению, в существующих на рынке системах электронного документооборота есть все основные функции, свойственные системам поддержки жизненного цикла документов и задач. Но интерфейсы систем значительно отличаются. В погоне за количеством полезных функций важно не забыть о грамотном интерфейсе.
Сергей Фильченков: Среди наиболее важных требований к системам документооборота в последние годы мы могли бы выделить высокие требования заказчиков к безопасности информации во внедряемых СЭД, их финансовой доступности и простоте использования (при обучении и др.).
Какие особенности функционального развития систем сейчас можно наблюдать?
Александр Аксельрод: В развитии систем наблюдаются два основных тренда. Первый – развитие функционала для мобильного пользователя: пользователь начинает работать с СЭД везде с помощью мобильных устройств. Поэтому востребованы организация доступа к СЭД с различного рода коммуникаторов и с iPhon’ов. Эти разработки у нас есть. Второй – глобализация: сведение в единое «документационное» пространство СЭД партнёров и клиентов компании. Таким образом, современная СЭД должна иметь средства для встраивания в СЭД партнёров и поддерживать доступ к ней с мобильных устройств.
Михаил Потапенко: Бизнес-модель большинства систем подразумевает поставку большого пакета услуг по внедрению, что в текущих условиях не так интересно заказчикам. Сейчас одним из основных трендов я бы назвал развитие инструментария настройки и адаптации системы. Кроме этого я бы выделил повышение требований заказчиков к возможностям систем, ориентированным на более тесную интеграцию СЭД в бизнес-процессы организаций. Если говорить о новых технологиях, то это, естественно, мобильность, под которой я понимаю возможности удаленного доступа к СЭД. В системе «ЕВФРАТ» мы предлагаем различные варианты удаленного доступа к СЭД. Это и взаимодействие удаленных серверов для распределенных структур, доступ к системе через Интернет через WEB-сервер, и наша новинка «Мобильный клиент» – возможность работать с помощью мобильных устройств (телефон, КПК, нетбук и т. д.)
Василий Громов: Функциональное развитие нашего программного продукта всё больше сводится к интеграции с другими системами, например, «1С» или АБС.
Андрей Гриб: Мы провели большую работу, чтобы выяснить, какой хотят видеть систему «БОСС-Референт» ее пользователи, какой она должна быть, чтобы им было удобно работать. В версии, выпущенной в начале 2009 года, мы существенно обновили и улучшили интерфейс системы. Поскольку системы электронного документооборота предназначены повышать эффективность управления, очевидно, что необходимо уделять внимание не только наращиванию функционала, но и улучшению характеристики пользовательского интерфейса. Мы разделили пользователей системы на группы по выполняемым ими функциям и сделали для разных групп разные представления одних и тех же документов. Например, для создающего документ сотрудника выводятся в первую очередь поля, необходимые для создания документа, а для получившего документ на согласование руководителя будут выводиться иные данные. По сути дела мы реализовали индивидуальные АРМы для разных типов пользователей.
Рынок СЭД и региональная экспансия: какие здесь тенденции, перспективы?
Александр Аксельрод: Никаких. Все деньги в Москве, немного – в Питере. Соответственно, все основные проекты – в Центре.
Михаил Потапенко: Я думаю, сейчас не самое лучшее время для открытия представительств, а вот работа с партнерской сетью очень даже интересна. Мы со своей стороны ведем активную работу по мобилизации партнерской сети, привлекаем все больше новых агентов и видим повышение интереса к СЭД со стороны партнеров. Если раньше у большинства партнеров поставку и внедрение СЭД нельзя было назвать в числе основных направлений бизнеса, то сейчас ситуация меняется.
Василий Громов: Информационные технологии сегодняшнего дня позволяют проводить внедрение программных продуктов независимо от расстояния, достаточно подключения к сети Интернет. Но наличие партнеров и агентов играет важное значение на этапе доведения информации о программном продукте до потенциального заказчика. Наша компания заинтересована в постоянном расширении своей агентской сети. Агенты получают высокий процент от реализации лицензий «Системы эффективного управления bb workspace» и после сертификации имеют возможность самостоятельно проводить внедрение на территории заказчика.
Андрей Гриб: Проектов в регионах по внедрению СЭД «БОСС-Референт» было достаточно много. Однако среди заказчиков, безусловно, преобладали уже укрепившиеся на рынке компании или органы власти. Думаю, это положение сохранится на ближайшее время. Что касается региональных органов власти, однозначно в ближайшее время следует ожидать отказа от так называемых канцелярских систем. Их возможности более не удовлетворяют тем задачам, которые сегодня на высоком уровне ставятся перед государственными структурами. Мы наблюдаем тенденцию к замещению таких продуктов более функционально насыщенными решениями, уже включающими такие важные для органов власти элементы, как автоматизация работы с обращениями граждан, многоуровневые канцелярии в условиях территориальной распределенности, встроенные механизмы отчетности и контроля исполнительской дисциплины. Растет спрос на системы с открытым кодом, решения, поддерживающие ЭАРы и работу по принципу «единого окна».
Сергей Фильченков: Мы отмечаем, что в настоящий момент на рынке СЭД наблюдаются тенденции консолидации игроков. В условиях сокращения объемов заказов многие региональные игроки испытывают дефицит ликвидности, в связи с чем представляют интерес для крупных российских разработчиков решений в сфере СЭД.
Как повлиял кризис на бизнес вашей компании, чем компания ответила?
Михаил Чернин: Можно выделить следующие аспекты влияния кризиса на наш бизнес, а также наши ответы на эти вызовы. Первое – повышение спроса на DocsVision со стороны крупных корпоративных и государственных заказчиков. Ответом является общий сдвиг позиционирования системы. Фундаментальным ответом будет выпуск новой полностью переработанной версии DocsVision 5.x в 2010 году.
Второе – повышение интереса к партнерству с DocsVision крупных системных интеграторов, которые до сих пор тяготели к внедрению прежде всего западных систем. В рамках партнерской программы DocsVision мы разработали специальное предложение для таких интеграторов и активно его продвигаем на рынке. Поскольку DocsVision по-прежнему остается едва ли не единственной компанией на этом рынке, которая работает только через партнеров, – мы видим в целом крайне позитивную реакцию на наше предложение.
Третье – это растущий интерес в нижних сегментах (СМБ) к недорогим решениям, доступным для самостоятельного внедрения. Например, в апреле 2009 года мы запустили совместный проект с компанией «Софтлайн» – DocsVision OneStep. Это решение, заранее сконфигурированное под типовые задачи делопроизводства и документооборота, ориентировано на самостоятельное внедрение силами клиента. Дополнительным бонусом для заказчиков является возможность приобрести это решение в кредит.
Василий Громов: Динамика продаж лицензий «Системы эффективного документооборота bb workspace» показывает положительный рост, несмотря на некоторое затишье в начале 2009 года. В целом тенденция развития нашей компании в 2009 году положительная, что объясняется востребованностью системы для повышения эффективности работы в условиях понижения деловой активности.
Михаил Потапенко: Со своей стороны мы ощущаем рост интереса к системе «ЕВФРАТ». Эта наша разработка, наверное, одна из немногих на рынке СЭД, которая по-настоящему является «коробочной». Ее установка занимает менее 10 минут и не требует глубоких знаний администрирования СУБД. Важно то, что первый результат от внедрения СЭД заказчик получает в самые короткие сроки. Поэтому можно сказать: мы не отвечали на кризис, а изначально проектировали и развивали систему с целью обеспечить небольшие сроки внедрения и быструю отдачу вложений в СЭД.
Александр Аксельрод: Компания «КОРУС Консалтинг» ответила изменением организационной структуры, направленным на снижение операционных затрат, и повышением качества услуг, оказываемых клиентам. Мы сфокусировались на бизнесах, которые либо сейчас приносят деньги, либо, с нашей точки зрения, будут эффективны буквально завтра, таких, как, например, оказание услуг по сервисной модели. Были сделаны большие инвестиции в отношения с существующими клиентами, ужесточён контроль бюджетов текущих проектов и, как следствие, возросла выручка с каждого договора.
Мы стали поставлять не только EMC Documentum, но и целую линейку других продуктов. Из систем того же уровня – решение Oracle UCM. Если речь идёт о СПО, то предлагаем системы управления электронными документами на платформе Alfresco. Если необходимы бюджетные решения, решения для средних организаций с небольшим числом пользователей, то это «1С». То есть наша линейка расширилась. Мы также предлагаем СЭД CompanyMedia компании «ИнтерТраст».
Какие перспективы видит ваша компания для себя, какие направления считает приоритетными, каких показателей планирует достичь в этом году?
Василий Громов: Наша компания планирует расширять своё агентское представительство во всех городах России с целью полного и точного доведения информации о нашем программном обеспечении до потенциальных заказчиков.
Михаил Потапенко: Наши ожидания в 2009-2010 году связаны с выходом новой версии системы «ЕВФРАТ» v.15, которая предлагает новые возможности автоматизации бизнес-процессов и поддерживает работу на СУБД MS SQL. Кроме этого, хотелось бы отметить повышение интереса к решениям на смежном с СЭД рынке массового ввода документов в информационные системы. Речь идет об анкетах, бланках и других типовых документах, а также о документах, удостоверяющих личность (паспорт, водительское удостоверение). Подобные комплексы доказали свою эффективность и набирают все большую популярность.
Александр Аксельрод: Бизнес «КОРУС Консалтинг» состоит из двух частей: консалтинг и предоставление сервисов как услуг. Как исторически клиентоориентированная компания с большой клиентской базой, мы и дальше будем развивать свои конкурентные преимущества во внедрении решений, которые дают немедленный результат реальному бизнесу: это и ERP, и CPM, и документооборот, и WMS, то есть – в фокусных решениях. Мы будем наращивать отраслевую компетенцию, будем ориентироваться на лучшие международные решения, продолжать работу с существующими клиентами.
В части предоставления сервисов мы расширяем спектр услуг – если раньше это были только услуги организации обмена документами между юридическими лицами (на базе EDI), то сейчас это уже передача налоговой отчётности, создание и функционирование единого информационного пространства образовательного учреждения, так называемый «школьный проект», предоставление услуг электронного back-офиса. Наши сервисы позволяют компании-заказчику получать существенную пользу от использования ИТ с минимальными затратами, как организационными, так и операционными. Мы позиционируем себя как провайдер разнообразных услуг, которые предоставляем самостоятельно и совместно с партнёрами, например, со «Скартел». По показателям 2009 года в рамках общего падения рынка мы планируем падение объёмов продаж по сравнению с 2008 годом, но значительный рост прибыли за счёт повышения эффективности деятельности компании.
