«Альфа-Банк» разместил кредитные ноты Группы компаний «Связной» на 50 млн. долл. США

28.07.2005 |
«Альфа-Банк» разместил кредитные ноты Группы компаний «Связной» на 50 млн. долл. США по номиналу в рамках Глобальной переупаковочной программы Банка (Global Repackaging Programme). Эмитентом является компания EMSP B.V., заемщиком - Patagon Finance Ltd., поручителями выступают ЗАО «СВЯЗНОЙ» и ЗАО «Группа компаний «СВЯЗНОЙ».

Ставка полугодового купона составляет 10,75% годовых.
Даты выплат купонов: 30.01.2006; 31.07.2006; 29.01.2007; 30.07.2007.
По выпуску предусмотрен годовой пут-опцион с датой исполнения 31.07.2006.
Погашение нот - 30.07.2007
Лид-менеджер - Альфа-Банк
Ко-лид-менеджер - Промсвязьбанк
Платежный агент - JP Morgan Chase
Структура размещения выпуска: Банки – 51%, Управляющие компании – 26%, Инвестиционные фонды - 23%

Интересные ссылки

Тематики: Мобильная связь, Торговые сети, Финансы

Ключевые слова: