Сотовые подключения: вопрос точки зрения

В апреле 2008 года на рынке сотовой связи Петербурга наблюдалось некоторое затишье: маркетинговая активность операторов не была очень значительной, не претерпели значительных изменений и доли операторов в приросте. Что касается продаж стартовых контрактов в Северной столице, то здесь также все осталось на уровне предыдущего месяца. Основной же тенденцией рынка остается стремление операторов полагаться в процессе увеличения продаж на свои силы, так как «дилерские» подключения становятся все более «дорогими». Одним из самых интересных показателей апреля стало то, что ведущие аналитические агентства разошлись в своих оценках как роста абонбазы в целом по России, так и результатов каждого из операторов.

По информации аналитического агентства Advanced Communications & Media Consulting, число пользователей сотовой связи в России в апреле 2008 года достигло 169,33 млн, увеличившись таким образом на 1,34 млн с марта 2008 года. Отметим, что в предыдущие два месяца прирост был несколько выше апрельского и составлял 1,58 млн и 1,57 млн за месяц соответственно. При этом до сих пор не удалось вернуться на уровень конца предыдущего года по количеству абонентов сотовой связи (см. новость от 6 марта 2008 г.). Напомним, что к концу декабря 2007 года число пользователей сотовой связи в России достигало 172,84 млн, к концу января 2008 года – 164,84 млн, к концу февраля – 166,41 млн, к концу марта - 167,99 млн. Если темпы прироста в дальнейшем останутся на уровне апрельских, то на достижение декабрьских показателей уйдет три месяца.

Уровень проникновения сотовой связи в России увеличился к концу апреля 2008 года до 116,6 %, тогда как в марте он составлял 115,7 %, в феврале – 114,6 %, в январе – 113,5 %, в декабре 2007 года – 119,1 %. Таким образом, увеличение в апреле 2008 года по сравнению с февралем составило 0,9 %, что чуть меньше роста предыдущего месяца. Интересно, что в отличие от нынешнего апрель прошлогодний демонстрировал рекордные результаты за четыре месяца года: так, прирост за апрель 2007 года составил 1,74 млн и 1,2 %.

Интересно, что, по данным аналитического агентства J’son & Partners апрельская ситуация текущего года выглядит совсем иначе. Так, количество зарегистрированных в России SIM-карт оказалось несколько больше: по данным агентства, в апреле 2008 года количество SIM-карт выросло до 181 млн. При этом уровень проникновения в целом по России достиг 130 %. Совокупный же ежемесячный прирост абонентов в апреле 2008 года составил 2,1 млн и 1,2 %. Таким образом, в апреле ежемесячный прирост превысил уровни предыдущих месяцев 2008 года, который, по данным J’son & Partners, составлял 1,8 млн в январе, 1,7 млн в феврале и 1,9 млн в марте соответственно. Кроме того, апрельский показатель, по мнению аналитиков компании, оказался выше уровня прироста в апреле 2007 года (+1,6 млн). Согласно данным исследования J’son & Partners, в марте 2008 года количество зарегистрированных в России SIM-карт составляло 178 млн, а уровень проникновения в целом по России – 128 %.

Между тем игроки рынка – как сотовые операторы, так и дилеры – отмечают, что завышенными являются данные обоих аналитических агентств и уровень проникновения в действительности составляет менее 80 % (некоторые называют значительно меньшие цифры).

В Москве и Петербурге объем абонентской базы на конец апреля 2008 года составил, по данным аналитического агентства Advanced Communications & Media Consulting, 28,437 млн и 9,43 млн соответственно. Напомним, что на конец марта текущего года эти показатели равнялись 28,246 млн и 9,335 млн, на конец февраля - 28,107 млн и 9,272 млн, на конец января – 27,850 млн и 9,213 млн, на конец декабря 2007 года – 29,941 млн и 9,708 млн соответственно. Проникновение же в столицах на конец апреля составило 167,4 % (Москва) и 148,7 % (Петербург). Показатели марта текущего года – 166,3 % и 147,2 %, февраля – 165,5 % и 146,2 %, января – 164,0 % и 145,3 %, декабря 2007 года – 176,3 % и 153,1 %. Таким образом, в апреле 2008 года в обеих столицах наблюдалось увеличение объема абонентской базы и проникновения. В Москве количество абонентов увеличилось на 191 тыс., проникновение – на 1,1 %, в Северной столице – на 95 тыс. и 1,5 % соответственно. Интересно, что в отличие от общероссийских показателей обе столицы продемонстрировали значительно больший прирост, чем предыдущий месяц. При этом в Петербурге показатели оказались меньше апрельских показателей 2007 года: на тот момент в Северной столице и объем абонентской базы, и уровень проникновения увеличились на 140 тыс. абонентов и на 2,2 %. В Москве же показатели апреля 2008 года оказались все же выше прошлогодних: тогда прирост составил 179 тыс. и 0,9 %.

В апреле 2008 года чистый прирост абонентской базы в России, по данным аналитического агентства Advanced Communications & Media Consulting, распределился так: МТС получили 36,7 %, что на 14,9 % ниже показателя предыдущего месяца; «МегаФон» оказался на лидирующих позициях с 40,7 % (рост – на 13,3 %), другие операторы – 22,6 % (рост – 1,6 %). При этом «ВымпелКом» в апреле 2008 года, как и в марте и в феврале текущего года, продемонстрировал отрицательный прирост: это уже четвертый «неприбыльный» месяц подряд для «ВымпелКома».

В итоге к концу апреля 2008 года абонентская база операторов «большой тройки» в России выглядела так: количество абонентов МТС по России составляет 60,45 млн (рост на 553 тыс., что меньше прироста марта), «ВымпелКом» - 41,912 млн (потеря – 167 тыс., что больше потерь марта), «МегаФон» - 37,441 млн (рост – 1,051 млн, что более чем в два раза превышает прирост марта текущего года). На конец марта 2008 года количество абонентов МТС по России составляло 59,897 млн (рост на 824 тыс.), «ВымпелКом» - 42,079 млн (снижение – 44 тыс.), «МегаФон» - 36,390 млн (рост – 437 тыс.). Отметим, что, по данным J’son & Partners, прирост «ВымпелКома» в апреле 2008 года не был отрицательным и составил чуть менее 100 тыс.

Рынок России в конце апреля 2008 года оказался поделен между операторами следующим образом: МТС занимают 35,7 % (без изменений), «ВымпелКом» контролирует 24,8 % (снижение на 0,3 %), «МегаФон» занимает 22,1 % (рост – 0,2 %), другие операторы владеют 17,4 % (рост – 0,1 %). Напомним, что на конец марта 2008 года рынок был поделен так: МТС занимали 35,7 % (увеличение на 0,2 %), «ВымпелКом» контролировал 25,1 % (снижение на 0,2 %), «МегаФон» занимал 21,9 % (без изменений), другие операторы владели 17,3 % (без изменений).

В Петербурге в апреле 2008 года наблюдалось увеличение совокупной абонентской базы на 95 тыс. абонентов. Что касается прироста абонентской базы отдельных операторов в Северной столице, то в апреле сохранились тенденции, заявившие о себе в феврале текущего года. Так, по уровню прироста на первом месте третий месяц подряд остается Tele2. Доля Tele2 в общем приросте составила 51,3 %, что выше показателя предыдущего месяца. МТС второй месяц подряд остаются на втором месте: доля МТС составила 29,9 %, уменьшившись на 2,6 %. «МегаФон» остался на третьем месте с 16,3 % (рост – 0,8 %). Доля «Скай Линк» в приросте составила 2,5 %, а «ВымпелКом» в Петербурге, как и по России в целом, продемонстрировал отрицательный прирост, положительной его доля в приросте была только в феврале текущего года. В марте текущего года доля Tele2 в приросте абонбазы составляла 47,1 %, МТС – 32,5 %, «МегаФон» - 15,5 %, «Скай Линк» - 4,8 %.

Доли петербургского рынка по итогам апреля 2008 года в результате распределились так: «МегаФон» занимает 36,0 % (уменьшение на 0,2 %), МТС – 30,9 % (без изменений), «Билайн» - 18,5 % (снижение на 0,2 %), а Tele2 – 12,5 % (рост – 0,4 %). «Скай Линк» владеет 2,1 % рынка (без изменений). Доли петербургского рынка по итогам февраля 2008 года были таковы: «МегаФон» занимал 36,2 % (уменьшение на 0,1 %), МТС – 30,9% (увеличение на 0,1 %), «Билайн» - 18,7 % (снижение на 0,2 %), а Tele2 – 12,1 % (рост 0,3 %). «Скай Линк» владел 2,1 % рынка (уменьшение на 0,1 %). 

В апреле 2008 года количество проданных контрактов сотовых операторов по Петербургу и Ленинградской области, по оценкам spbIT.ru, снизилось до 189,2 тыс., что обусловлено традиционным спадом покупательской активности после сезона гендерных праздников. При этом, как показывает результат оценочного анализа продаж ведущих дилерских сетей, лидером по новым подключениям в Северной столице в апреле 2008 года, как и в предыдущие пять месяцев, остаются МТС – на долю этого оператора пришлось 43,9 %, что несколько выше показателя предыдущего месяца. На втором месте по новым подключениям в Петербурге остается «Билайн» с 24,8 %. «МегаФон» четвертый месяц подряд остается на третьем месте с 19,9 % (показатель выше мартовского), а Tele2 - на четвертом с 9,8 % (снизил долю). Доля же «Скай Линк» составила 2,0 %, оставшись на прежнем уровне. Отметим, что эти данные не абсолютны и основаны на анализе результатов лишь крупнейших сетей без учета субдилеров и небольших дилерских сетей и одиночных салонов, а также офисов операторов.

Маркетинговая активность в апреле 2008 года оказалась примерно на уровне предыдущего месяца, что объясняется не столько увеличением инициатив в апреле, сколько снижением активности в марте текущего года.

Так, в начале месяца акции по привлечению новых абонентов запустили МТС и «Скай Линк». В рамках акции, предложенной оператором сотовой связи «Мобильные ТелеСистемы», при подключении на тарифный план «Супер Первый» в период с 26 марта по 31 мая 2008 года абонент получает возможность пользоваться услугой «Номера МТС» без абонентской платы. Услуга уже включена в стартовый комплект при подключении или смене тарифного плана на тариф «Супер Первый». Условия акции действительны до 31 мая 2008 года при нахождении на территории «домашнего» региона. Кроме того, с 7 апреля 2008 года МТС запускают новую услугу, в рамках которой абонентам оператора предоставляется возможность скачать с WAP-портала компании МТС антивирусную программу, разработанную Лабораторией Касперского (см. новость от 27 марта 2008 г.).

«Скай Линк» также проводил несколько акций для своих абонентов. В частности, предлагалась специальная бонусная программа, в рамках которой за каждые 3 мегабайта переданных или полученных данных абонент получал 1 бесплатную минуту местного соединения (начисление происходит путем начисления бонуса в размере 0,45 рубля за каждый полный тарифицированный Мбайт трафика передачи данных). Чтобы воспользоваться бонусной программой, необходимо подключиться на один из тарифов для активных пользователей Интернета с федеральной нумерации «Турбо», «Турбо 500», «Турбо 1000». В рамках еще одной весенней акции при подключении к петербургской сети «Скай Линк» в апреле в центральном магазине «Скай Линк» (пр. Добролюбова, д. 11), в интернет-магазине «Скай Линк» и во всех салонах официальных дилеров оператора в Петербурге абонент может приобрести модем для высокоскоростного доступа к сети Интернет по цене 3500 рублей. Предложение действительно при подключении на тарифные планы для федеральных номеров «Турбо», «Турбо 500», «Турбо 1000» и «Турбо 2000». При этом абонент может выбрать один из интернет-модулей - Huawei EC500, C-motech CNU 550, AnyData ADU-E 310A, AnyData ADU-E 300A или Ubiquam UM-300 (см. новость от 4 апреля 2008 г.).

«ВымпелКом» с 1 апреля 2008 года изменил параметры тарифного плана «Клик. Плюс»: модификации подверглась стоимость GPRS-трафика. Теперь стоимость 1 Мбайт переданных или полученных данных составляет 0,2 рубля. С 5 апреля 2008 года изменился и тариф «Свободный стиль». С этого дня суммарное время нетарифицируемых местных вызовов составило 10 часов в сутки, стоимость минуты свыше 10 часов составила 1 рубль за минуту соединения, начиная с 61-й секунды.

«Скай Линк» 10 апреля 2008 года запустил в Петербурге специализированный тарифный план мобильной передачи данных для определенной социальной группы абонентов - «Турбо Студент». По сравнению с остальными помегабайтными тарифами стоимость 1 Мбайт трафика в рамках тарифа «Турбо Студент» снижена более чем на 30 % и составляет 1,99 рубля. Напомним, что, например, в рамках тарифа «Турбо» интернет-трафик тарифицируется из расчета 2,9 рубля за Мбайт. Что касается стоимости голосового трафика в рамках тарифа «Турбо Студент», то внутри петербургской сети «Скай Линк» она составляет 0,5 рубля за минуту, а для всех остальных местных вызовов – 1,8 рубля за минуту. Кроме того, на данном тарифе действует программа «Голос за Интернет», в рамках которой за каждые 3 Мбайт интернет-трафика абонент получает бесплатную минуту (см. новость от 11 апреля 2008 г.). Подключение на тариф производится в рамках акции «Скай Линк Студенческий» и возможно при обращении в центральный офис по адресу пр. Добролюбова, д. 11, предъявлении купона на подключение и студенческого билета и приобретении оборудования для высокоскоростного доступа в Интернет. Специально к началу акции по продвижению тарифа «Турбо Студент» петербургский «Скай Линк» договорился с десятью вузами города об адресном проведении BTL-мероприятий, которые позволят проинформировать учащихся, которые являются целевой аудиторией тарифа «Турбо Студент», о преимуществах мобильной связи CDMA 450. Помимо этого каждый из петербургских студентов в течение 60 дней, предшествующих началу летней сессии 2008 года, предъявив свой билет в центральном магазине «Скай Линк – Петербург», сможет воспользоваться льготными условиями подключения и обслуживания в местной сети «Скай Линк».

ОАО «ВымпелКом» в середине апреля в Петербурге и Ленинградской области запустил тариф «Проще говоря» с новой услугой «Праздник общения». Новая модификация тарифа «Проще говоря» с услугой «Праздник общения» создана для абонентов, которые активно пользуются связью и совершают много длительных звонков. В рамках этого предложения стоимость любых местных вызовов тарифицируется из расчета 0,15 рубля за минуту после второй минуты разговора. Первая минута разговора обойдется абоненту в 1,50 рубля, вторая – в 0,75 рубля. Запуск тарифа был приурочен к VIII Международному карнавалу, который прошел 24, 25 мая 2008 года в Петербурге. «Билайн» в четвертый раз стал генеральным партнером этого события.

14 апреля 2008 года «МегаФон Северо-Запад» объявил о старте акции, ориентированной на привлечение новых абонентов. В ее рамках абоненту, подключившемуся во время акции, ежемесячно в течение года будет предоставляться бесплатный трафик для вызовов на мобильные в «домашнем» регионе (см. новость от 15 апреля 2008 г.).

Кроме того, операторы активизировались в сегменте «уличных» продаж. Tele2 в районах центральных станций метро осуществляет подключения к тарифным планам, в том числе и в будние дни. «Билайн», в свою очередь, также в конце апреля организовал мобильные точки продаж, правда, в тестовом режиме (см. новость от 29 апреля 2008 г.).

Рубрики: Мобильная связь, Маркетинг, Торговые сети, Финансы