Обзор. Итоги развития российского рынка системной интеграции за 2010 год: под знаком стабилизации

Аналитик ИХ «ФИНАМ» Татьяна Земцова:

Рынок ИT-услуг вступил в 2010 год на фоне серьезного снижения, показанного в 2009 году, и основной задачей игроков была, скорее, стабилизация положения, чем ориентация на серьезный рост и восстановление рынка. По предварительным итогам года можно говорить, что задача стабилизации, по крайней мере крупнейшими игроками, большей частью решена. Собственно, рынок системной интеграции, тесно зависящий от экономического благополучия крупного бизнеса, прямо коррелирует с динамикой страны – просадка в первом квартале и затем некоторое улучшение ко второму полугодию. 

Перестановок среди крупнейших игроков не случилось – можно говорить, что десятка основных игроков, по окончательным итогам, останется прежней, с незначительными изменениями позиций лидеров. 

Рынок пока находится в ожидании старта, надежды – на преодоление стагнации с помощью «отложенного спроса», восстановления, которое будет проходить параллельно с восстановлением экономики. Основные драйверы роста будут по-прежнему связаны с государственными заказами. 

Если говорить про объемы рынка, то за 2010 год отмечен некоторый рост, в пределах 10 %, что, учитывая сокращение рынка в прошлом году, конечно же, слишком незначительная цифра, чтобы отмечать уверенное восстановление рынка.

В этом году активно развивался рынок ИТ-аутсорсинга. Уже давно существуют системные интеграторы, у которых развиты соответствующие подразделения, но за прошедший год появились новые компании, которые заявили об открытии дата-центров, ориентированных на аутсорсинг.

Руководитель филиала «Энвижн Груп» в Санкт-Петербурге «Энвижн – Северо-Запад» Дмитрий Светлов:

Не вызывает сомнения, что российский ИT-рынок заметно оживился – многие проекты, работа по которым была остановлена в 2008-2009 годы, разморожены: крупный и средний бизнес стал постепенно возвращаться к активному взаимодействию с интеграторами. Спрос на ИT-решения сместился от внедрения дорогостоящих решений к быстроокупаемым, которые позволяют автоматизировать отдельные направления при невысоких инвестициях, заметно увеличился интерес к информационной безопасности, облачным вычислениям и пр. 

В этой быстро меняющейся и высококонкурентной среде возникает необходимость оперативно реагировать, а часто и предугадывать потребности заказчиков. По мнению аналитиков, в 2010 году заметен небольшой рост расходов компаний на внедрение и развитие ИКТ-решений. В телекоммуникационной отрасли рост расходов на модернизацию инфраструктуры и сетей связи гораздо существенней, так как для провайдеров телекоммуникационных услуг постоянное инновационное развитие есть непреложный фактор успеха в конкурентной борьбе. В этой связи приятно отметить, что решения нашей компаний способствовали крупнейшему оператору СЗФО – «Северо-Западному Телекому» – успешно подключить миллионного абонента в Санкт-Петербурге к услуге широкополосного доступа в Интернет по технологии ADSL.

Для компании «Микротест» I квартал 2010 года был успешным. В начале года началось множество новых проектов, хотя считается, что заказчики не торопятся с новыми внедрениями в начале года. Выручка «Микротест» за этот период была на 70 % выше, чем за тот же период 2009 года. Это был один из первых знаков оживления на рынке системной интеграции. 

Весь 2010 год был динамичным для «Микротеста», частично благодаря отложенному спросу. Выручка компании за III квартал была рекордной за три последних года, поэтому можно говорить о стабилизации, о том, что заказчики начинают отказываться от «кризисного» мышления, от жесткой экономии. При этом отложенный спрос продолжает проявляться, он будет значителен и в 2011 году. 

Всё это внушает оптимизм и позволяет прогнозировать активность заказчиков ИТ-решений, рост ИТ-бюджетов. 

В начало 2010 года компания Digital Design вышла со вполне удовлетворительными результатами. В кризисный 2009 год для нас ситуация была более стабильна, чем для многих других ИТ-интеграторов. Мы не использовали (и не используем) заемные средства и не фокусировались на поставках оборудования и лицензий на программное обеспечение – а ведь именно эти сегменты больше всего «просели» в 2009 году. 

В течение 2010 года ситуация на ИТ-рынке постепенно выравнивалась. Надо отметить, что поменялась структура спроса. Заказчики стали более вдумчиво подходить к выбору как ИТ-подрядчиков, так и ИТ-услуг вообще – во время кризиса все стали внимательнее относиться к эффективному вложению средств. Также ситуация на ИТ-рынке в 2010 году характеризовалась практически полным отсутствием заказчиков из сектора SMB – тоже наследие 2009 года. 

В 2010 году экономическая ситуация в стране была в целом гораздо более стабильной, «отложенного спроса», как в начале 2009 года, в 2010-м уже не было, заказчики тратят деньги с большей осмотрительностью, поэтому уже с начала года борьба за каждого клиента шла достаточно жестко.

При этом в отличие от начала 2009 года (когда многие компании ожидали второй волны кризиса и вели осторожную политику затрат) у заказчиков в 2010 году имелись средства на развитие, в том числе за счет активного сокращения расходов в течение всего прошлого года. Эти средства вкладываются в ИТ-проекты, позволяющие повысить эффективность бизнеса: от экстенсивного роста прежних лет компании перешли к поиску внутренних механизмов развития и новых ниш на рынке. 

Конец года, как всегда, выглядит лучше, чем начало: в конце года заказчики закрывают годовые бюджеты и верстают бюджеты на следующий год, в начале года – постепенно начинают новые проекты. На конец 2010 года пришлось наибольшее количество реализуемых проектов, особенно это было заметно в госсекторе, где неиспользованные до конца финансового и календарного года деньги просто секвестируются. 

В целом ситуация на рынке в 2010 году вполне оптимистичная и стабильная. Рынок уже не падает, а растет.

 Какие основные рыночные тренды 2010 года вы бы отметили? 

Определенным трендом можно считать интерес к облачным технологиям, сильной тенденцией стал интерес к CRM-решениям. Надо также отметить внимание к системной интеграции со стороны телекоммуникационных компаний, дополнительный импульс которому придал завершающийся этап реформы «Связьинвеста». 

Сейчас продолжается тенденция, начавшаяся в кризис: переход от глобальной автоматизации «всего» к точечным решениям критичных для бизнеса задач. Кроме того, вследствие увеличивающейся глобализации, потребности в едином информационном пространстве растет роль инструментов совместной работы, в частности, портальных решений. 

Важной тенденцией является возрастающая вовлеченность высшего руководства в автоматизированные бизнес-процессы. Большую роль в этом играют постоянно совершенствующиеся мобильные устройства, в частности, планшеты iPad, появившиеся на рынке в этом году. Такие устройства позволяют руководителям в значительной степени увеличить скорость принятия решений и дают возможность контролировать деятельность организации, не теряя мобильности. Также надо отметить рост количества проектов по автоматизации в государственном секторе, связанных, в первую очередь, с ФЦП «Электронная Россия» и построением электронного правительства. 

Приоритеты и интересы заказчиков существенно изменились. Серьезным спросом пользуются новые недорогие, но полезные для бизнеса ИТ-сервисы, услуги SaaS – системы бюджетирования, CRM on demand, внешний обмен документами – EDI. Успех продвижения этой модели обусловлен возможностью быстрой инсталляции, невысокой стоимостью использования, экономией средств на собственное ПО и парк серверов, отсутствием необходимости держать в штате ИТ-специалистов, обеспечивающих поддержку внедряемых решений. Не стоит забывать и о полной гарантии безопасности и сохранности данных. Все эти факторы делают приложения SaaS перспективной альтернативой приобретаемым в собственность ИТ-решениям.

Существенно выросла доля ИТ-аутсорсинга. Клиентами являются как крупные компании, которым выгодно отдавать часть собственных ИТ-процессов на аутсорсинг, так и небольшие компании сегмента SMB, которые образовались недавно, изначально не планировали создавать и содержать собственный ИТ-отдел и полностью отдают на аутсорсинг управление своими ИТ-ресурсами.

Заказчики чаще задумываются о переносе данных на серверные мощности за пределами страны, о быстром результате и независимости от одного монопольного поставщика программного обеспечения. Наблюдается рост спроса на недорогие локальные и быстроокупаемые решения, срок возврата инвестиций в которые исчисляется несколькими месяцами.

Растет доля проектов, которые выполняются удаленно: на данный момент технологии позволяют реализовывать такие проекты, подобная модель экономит средства заказчика и пользуется повышенным вниманием.

Из более «традиционных» направлений бизнеса можно отметить успешное развитие сегментов систем электронного документооборота и управления информацией, систем бюджетирования и управленческого учета. 

К наиболее перспективным технологиям, влияние которых уже начинается ощущаться, можно отнести технологии «облачных вычислений» и различные варианты предоставления SaaS-сервисов.

Относительно новые «облачные» технологии и технологии аутсорсинга привлекали к себе внимание заказчиков-новаторов, однако в плане проникновения в жизнь, реального влияния на рынок больших успехов добился скорее ИТ-аутсорсинг. 

Заметное влияние на рынок, на предложения системных интеграторов оказало появление планшетных компьютеров iPad. Все большую популярность набирают технологии виртуализации и «облака». 

Действительно, технологически огромное влияние на ИТ-рынок оказало появление такого революционного устройства, как  iPad: моментально под него начали появляться разработки программ и интерфейсов.

 А какие государственные инициативы были наиболее значимы?

Определенная надежда связывается с законом о защите персональной информации – так или иначе, предприятиям окажется выгоднее защищать информацию, следуя требованиям регулятора, чем рисковать репутацией и штрафами за их неисполнение. Этот закон накладывает, с одной стороны, повышенные профессиональные обязательства на компании, с другой стороны, дает импульс к развитию. 

Одним из самых мощных драйверов поддержания деловой активности в ИТ-отрасли становится государственный сектор. Утверждение масштабной долгосрочной программы «Информационное общество» является хорошим тому подтверждением. 

Госинициатива №1 для заказчиков из реального сектора экономики в 2010 году – конечно, ожидавшееся вступление в силу Закона «О защите персональных данных». Эта мера госрегулирования определяла многое на рынке информационной безопасности. 

В 2010 году разрабатывалось, начиналось и заканчивалось множество госпрограмм. Примеры успешно реализованных и действительно значимых в повседневной жизни людей – «Екатеринбург – безопасный город» и внедрение системы видеонаблюдения в екатеринбургском метрополитене в рамках федеральной целевой программы «Антитеррор». 

Из законодательной сферы можно отметить предоставление ИТ-компаниям численностью свыше 50 человек льготы по страховым платежам. Конечно, в этой области есть над чем работать – «за бортом» остались малые компании, которые весьма важны для развития ИТ-бизнеса в целом. Но, в общем, тенденция положительная. 

Очень важна инициатива государства о введении льготной 14-процентной ставки страховых платежей во внебюджетные фонды для ИT-компаний. Это позитивный шаг для развития ИТ-бизнеса в стране, в котором расходы на оплату труда составляют до 80 % всех затрат при 13 % в среднем по другим отраслям.

Важной инициативой этого года стало подписание президентом РФ федерального закона от 27.07.2010 № 229-ФЗ, который, в частности, предусматривает возможность выставления счетов-фактур в электронном виде по взаимному согласию сторон сделки и при наличии у сторон совместимых технических средств и возможностей для приема и обработки счетов-фактур. Подобные и дальнейшие шаги необходимы для организации безбумажного документооборота между государством, гражданами и бизнесом, что открывает широкие возможности для ИТ-отрасли.

Затем также очень важное событие – принятие ГОСТ Р 53898-2010 «Системы электронного документооборота. Взаимодействие систем управления документами. Требования к электронному сообщению». Создание единых стандартов обмена электронными документами даст толчок к межведомственной интеграции СЭД в госорганах, а следовательно, будет развиваться рынок сервисов госуслуг в электронном виде. «КОРУС Консалтинг» является одним из активных игроков на этом рынке, поэтому эти процессы мы оцениваем как очень позитивные.

Одним из значимых достижений IBM стало завершение проекта по созданию и администрированию комплексной ИТ-инфраструктуры «Связного Банка». Решение IBM, разработанное на принципах ИТ-аутсорсинга, обеспечило банку отказоустойчивую, высокопроизводительную инфраструктуру, позволило сократить затраты на модернизацию ИТ, дало возможность сосредоточиться на стратегических задачах выхода на рынок благодаря передаче развития информационных технологий специалистам сервисного подразделения IBM.

В этом году специалисты российского офиса IBM реализовали проект по внедрению мобильного центра обработки данных. Новое решение оборудовано всеми системами безопасности и жизнеобеспечения, необходимыми для защиты оборудования от сбоев в работе. Это первый мобильный дата-центр мирового класса, созданный в России. 

IBM развивает сервисные услуги и на глобальном рынке. В этом году произошел запуск центров компетенции в сфере облачных вычислений. Сейчас IBM начинает повсеместное предоставление ИТ-услуг на коммерческой основе. 

Уходящий год выдался непростым, но, несмотря ни на что, нам удалось добиться хороших результатов, выполнить намеченные планы и значительно улучшить показатели. Ввиду того что финансовый год нашей компании смещен на один квартал относительно календарного, мы можем говорить пока об итогах первого полугодия 2010 финансового года. По сравнению с первым полугодием 2009 финансового  года произошло значительное увеличение валовой выручки – более чем на 80 %. Такая динамика позволяет надеяться, что план компании на 2010 финансовый год будет выполнен в полном объеме.

Достижение таких результатов произошло благодаря усилению работы в телекоммуникационном и корпоративном сегментах, выполнению знаковых проектов для ключевых заказчиков «Энвижн Груп», открытию новых направлений и существенному расширению региональной сети компании.

Например, компания NVision Group ресурсами центрального офиса и филиала в Екатеринбурге построила для «Уралсвязьинформ» распределенный центр обработки вызовов, который стал самым большим контакт-центром на Урале, продолжила масштабный проект по модернизации IP/MPLS-сети «Ростелеком» и др. Если телекоммуникационное направление для нас традиционно сильное, то в банковском секторе нам удалось достичь хороших результатов: мы завершили модернизацию вычислительной инфраструктуры «Газпромбанка», реализовали крупнейший в России проект по построению Центра управления информационной безопасности в «Абсолют Банке». Продолжаются работы в рамках программы «Электронная Москва» – запущен в промышленную эксплуатацию Портал государственных услуг города Москвы, открыты три новых центра обслуживания населения и организаций в режиме «одного окна», автоматизировано десять регламентов органов исполнительной власти города Москвы и т. д.

В течение 2010 года мы открыли 4 филиала компании – во Владивостоке, Краснодаре, Красноярске и Сочи, что позволило стать «Энвижн Груп» действительно компанией федерального уровня, представленной во всех округах страны. Большим достижением региональной сети стал существенный рост объема работ с корпоративными заказчиками и государственными организациями. 

Филиал в Санкт-Петербурге «Энвижн – Северо-Запад» уже три года работает в Северо-Западном федеральном округе, используя все преимущества системного интегратора федерального масштаба. Продуманная организация работы филиала позволяет максимально эффективно реализовывать проекты как в подразделениях федеральных компаний и организаций, так и в учреждениях и предприятиях Северо-Запада. В числе наших заказчиков «Банк России», ВТБ, «Сбербанк», МРСК, областные администрации округа, «Северо-Западный Телеком», «МегаФон», ТКТ и др. 

Главное событие для «Микротеста» в 2010 году – сотни качественно выполненных проектов, результатами которых довольны заказчики. Отдельно отметить можно проекты для СО ЕЭС, метрополитена Екатеринбурга, DHL, «Орифлейм». 

Коренных перестроек экспертизы компании в 2010 году не было. Однако в жизни практик «Микротеста», которые можно считать исторически сильными, накопившими богатый опыт, были такие события, как бурное развитие услуг ИТ-аутсорсинга, появление выделенной практики управленческого консалтинга, открытие практики SAP Business Objects, обогащение портфеля услуг и ПО в области информационной безопасности. 

Digital Design усилила работу с госзаказчиками. Мы реализовали ряд крупных проектов, например, для таких организаций, как «Минздравсоцразвития», «Роскосмос», правительство Республики Калмыкия. Также компания развивает инновационные проекты. Летом 2010 года мы открыли новое направление – разработка бизнес-решений для iPad. Сейчас уже идут первые проекты в этой области, в частности, в правительстве Мурманской области. Кроме того, в 2010 году шло активное развитие AvroRAID, дочерней компании Digital Design, – запущена партнерская программа, заключено стратегическое партнерство с Intel. 

Значимых событий довольно много. Например, «КОРУС Консалтинг» был признан самой быстрорастущей ИT-компанией Северо-Западного региона, по данным «КоммерсантЪ», а также стал членом НП РУССОФТ – крупнейшего объединения российских разработчиков ПО.

Серьезно развивалось направление «1С», включая документооборот на этой платформе. Разработано решение СЭД на Alfresco ECM – открытой платформе СЭД промышленного уровня. Реализован первый проект – решение уже внедрено как управленческий портал крупного общественного объединения. Разработано решение «Мобильный офис» для платформ Android, iOS, Windows Mobile – универсальный интерфейс для взаимодействия с СЭД через мобильные устройства. Запущены новые онлайн-сервисы «Кабинет бухгалтера», «Электронный back office», Citydocs.ru.

В компании появились новые должности и люди – директор по персоналу, коммерческий директор, директор по развитию бизнеса, директора по развитию направлений системной интеграции, CPM и др.

Был реализован проект за рубежом – внедрение электронного документооборота в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.

Компания стала партнером одного из мировых лидеров в области ECM-решений – Open Text. Кроме того, мы получили подтверждение своей специализации по направлению Oracle Hyperion Planning от вендора, а также своего статуса одного из лучших российских партнеров Microsoft, получив сразу несколько наград от корпорации по итогам 2010 финансового года по направлению ERP-решений. «КОРУС Консалтинг» снова вошел в Microsoft Inner Circle – привилегированный международный клуб, членами которого являются всего 5 % самых успешных и крупных партнеров Microsoft Business Solutions в мире. Мы завоевали и ряд российских наград: звание «Лучшего партнера в отрасли «Транспорт и логистика», «Лучшего партнера в отрасли «Промышленность: металлургия и металлообработка», статус призера в отрасли «Розничная торговля», награду за вклад в развитие в отрасли «Промышленность: производство пищевых продуктов, напитков и табака». «КОРУС Консалтинг» стал победителем конкурса Microsoft Dynamics CRM Award 2009-2010. Компания награждена за самое инновационное решение в мировой автоматизации логистики. 

Совокупная выручка «Микротест» за 2010 год приблизилась к результату 2008 года (совокупная выручка – более 8 млрд рублей) и, по неполным данным, выросла на 34 % по отношению к 2009 году.

Финансовые итоги  Digital Design будет подводить в начале 2011 года. Но, по предварительным данным, можно сказать, что мы вышли по доходам на докризисный уровень. 

Общие финансовые итоги года – рост 24 % по компании в целом. Рост по отдельным направлениям бизнеса – до 100 %. 

 На каких продуктах, услугах, решениях вы намерены делать акцент в 2011 году? 

Мы сосредоточили усилия на создании вертикальных отраслевых решений и оказании услуг стратегического консалтинга и аутсорсинга. В этих направлениях мы видим существенные возможности по повышению эффективности бизнеса наших заказчиков. В 2011 году мы планируем более интенсивно работать с финансовыми организациями, нефтегазовыми корпорациями, промышленными предприятиями, чтобы довести долю оборота в корпоративном сегменте до 30 % в структуре оборота компании. 

 Ваши прогнозы на следующий год – для рынка, для вашей компании?

Что касается перспектив на следующий год, то здесь многое будет зависеть от темпов восстановления экономики. Прорыва в восстановлении глобальной экономики вряд ли стоит ожидать, большинство развитых стран продолжат оставаться под высокой долговой нагрузкой, экономика останется слабой и чрезвычайно зависимой от мер господдержки. 

Тем не менее если говорить о российской экономике, то благоприятная сырьевая конъюнктура даст возможность показать рост ВВП, потребительский спрос и инвестиции будут поддерживаться низкими процентными ставками по кредитам, а предвыборный год поддержит социальную сферу повышенным финансированием. Таким образом, благоприятная конъюнктура, повышающая устойчивость крупного бизнеса, создает хорошие предпосылки для развития рынка системной интеграции в 2011 году. 

Кроме того, игроки будут опираться и на уже сложившиеся тенденции – это государственные проекты, требующие внимания к этому сегменту рынка, развитие сервиса, поддержка со стороны уже реализованных проектов. 

В 2011 году, на наш взгляд, продолжится медленное поступательное развитие российского ИТ-рынка без резких скачков примерно на 10 % в год. Нынешнее состояние можно назвать периодом «оттепели» после резкого кризисного провала, когда ИТ-рынок просел на 25 %, а по отдельным направлениям – до 40 %. В планах нашей компании выйти на докризисные темпы роста и увеличить оборот не менее чем на 80 %. 

Пользуясь случаем, поздравляю от лица компании «Энвижн Груп» всех посетителей порталов spbIT.ru и ICT-Online.ru с Новым годом и желаю всего самого доброго и хорошего в 2011 году! 

Думаю, постепенное  восстановление ИТ-рынка продолжится. Что касается Digital Design, то мы планируем наращивание портфеля клиентов в регионах. Компания продолжит политику по развитию предметных предложений, которые нацелены на эффективное решение конкретных бизнес-задач компаний из целевых отраслей. 

В России на следующий год мы прогнозируем рост рынка с динамикой в 5-10 %. По собственной компании мы сохраним рост 25 %. Это будет реально при условии сохранения текущей динамики роста экономики.