Особенности российского рынка ERP-систем в 2014 и 2015 годах

Эксперты в целом считают, что трудности в российской экономике и нестабильность валютного сектора в 2014 и 2015 годах отрицательно сказались на рынке ERP-систем. В частности некоторые компании, которые планировали внедрение ERP-систем отложили этот процесс. Те же заказчики, кто уже начал автоматизировать бизнес своих компаний отказались от внедрения крупных сегментов ERP в пользу узкоспецилизированных проектов, напрвленных на решение конкретных тактических задач. Тем не менее, по итогам 2014 года системные интеграторы, несмотря на негативный экономический фон, показали рост выручки.

Комментирует Олег Саидов-Лебединский, директор по предпроектному консалтингу группы «Борлас»:

«Значительное влияние на рынок оказали три фактора. Во-первых, резкий скачок обменного курса доллара и евро, который привел в пропорциональному удорожанию лицензий, которые номинируются их в этих валютах, а это почти все крупнейшие игроки рынка ERP. В итоге масштабные проекты внедрения ERP для конечных клиентов стали дороже. Во-вторых, санкции которые коснулись многих отраслей - активных потребителей ERP, и теперь они заставляют задуматься компании стоит ли развивать и вкладываться дальше в западные решения. В-третьих все это сопровождается тяжелой ситуацией в экономике и высокой степенью неопределенности, в этих условиях компании  реализуют только приоритетные инвестпроекты, к которым внедрение или развитие ERP обычно не относится. Таким образом клиенты в целом считают, что сейчас неудачное время для новых ERP-проектов, поэтому продажи «тяжелых» западных ERP могут упасть на 30-40%.

В то же время, ситуация с курсом рубля привела к тому, что ставки российских консультантов в валюте снизились. И для некоторых предприятий в нашей стране, имеющих зарубежную штаб-квартиру/ведущих учет в валюте, это является плюсом в пользу принятия решения о старте проектов, несмотря на общую сложную экономическую ситуацию. Мы предполагаем, что такое «уменьшение» стоимости консалтинговых услуг может отчасти смягчить падение продаж.  Еще один поддерживающий фактор - рост числа небольших проектов по доработке, миграции, развитию существующих ERP. Стабильный спрос сохраняется и на услуги и технической поддержки. В целом неплохая ситуация в  этих сегментах может снизить общее падение рынка ERP».

Выручка компаний на российском рынке ERP 2013-2014 гг. по данным аналитического центра  Tadviser

Аналитики компании TAdviser в своем исследовании отметили, что среди главных тенденций развития российского рынка ERP в 2014 – 2015 гг. системные интеграторы и вендоры называют появившийся тренд на имортозамещение. В условиях нестабильной экономики и укрупнения доллара и евро многие российские компании обратили внимание на отечественные программные продукты. Стоит отметить, что и сами разработчики россйиских ERP-систем готовы составить конкурецию зарубежным продуктам. Это будет особенно заместно в отраслях, где традиционно велика доля государственного участия — нефтегазовая промышленность и машиностроение. Интерес к отечественным разработкам в области ERP подогревает и федеральный закон о преференциях для российского ПО в госсекторе, который вступает в силу 1 января 2016 года.

Однако не все компании даже с государственным участием предпочтут отечественное ПО зарубежным ERP-системам. Дело в том, что предприятия, которые заинтересованы в зарубежных инвестициях или планируют IPO, скорее всего сделают выбор в пользу ERP зарубежного разработчика.

Как отмечают эксперты, несмотря на интерес россйиских компаний к импортозамещению, рынок в 2014 году практически не отреагировал не этот тренд. Напротив, компании, которые уже начали проект по внедрению зарубежных ERP-систем, не спешат переходить на отечественные разработки, а только внимательно изучают их возможности с точки зрения примененя в своих проектах.

Кроме того, участники рынка единодушно говорят о том, что импортозамещение это длительный процесс, который может занять годы. Кроме того, замещение импортного ПО отечественным может быть не менее затратным. В россйиских продуктах сегодня еще нет многих технологий и методик, а это ведет к необходимости разработки собственных, на что, естественно, потребуются инвестиции.

Другой вариант стратегии в сложившихся условиях, к которому приходят компании, заключается в максимальной реализации  возможностей ERP-систем, использование которых было неполным. В частности речь идет о дополнительном внедрении элементов системы. Как правило, компании покупали и внедряли лишь отдельные сегменты ERP для конкретных направлений своей деятельности и не использовали все функциональные возможности системы.В условиях кризиса предприятия обратили пристальное внимание на оптимизацию и доработку уже существующих решений.

Еще одним трендом прошлого и текущего года — это рост спроса на узкоспециализированные функции ERP-систем. Как отмечают эксперты, сегодня большинство крупных корпоративных заказчиков уже внедрили базовую функциональность ERP-систем (автоматизацию финансовой, логистической и производственной функций), но проявляют интерес к узкоспециализированным функциональным направлениям. Например, компании начинают внедрять решения по управлению портфелями и управлению качеством, а также продукты, связанные с бизнес-аналитикой и т. д. Таким образом, заказчики перешли от внедрения крупных проектов к закрытию отдельных специфических задач.

Что касается финансовых результатов ведущих российских интеграторов, то по данным TAdviser, лидером по выручке в 2014 году стала компания «Борлас», которая сумела увеличить свой доход с 1 млрд. 835 млн. рублей до 2 млрд. 251 млн. рублей. Далее следует компания AT Consalting, чья выручка увеличилась в 2014 году лишь на 8 млн. 586 тыс. рублей. Третье место занимает компания Maykor-GMCS, доход которой за прошлый год составил 1 млрд. 279 млн. рублей, что на 153 млн. больше, чем в 2013 году.

Кроме того, стоит остановиться и на тенденциях, напрямую не связанных с экономическим негативом в стране. К таким, например, относится изменение пользовательских интерфейсов ERP, целью которого является удобное взаимодействие системы и человека. Появился спрос на простые, понятные, удобные и гибкие интерфейсы с возможностью индивидуальной настройки. И разработчики стремяться удовлетворить этот спрос, видя в интерфейсах уже не просто элемент управления ERP, а весомое конкурентное преимущество.

Также среди тенденций 2014 и 2015 годов стоит отметить адаптацию систем ERP под требования законодательства. В частности речь идет об изменениях в ERP-cистемах в связи с подачей налоговых деклараций в электронном виде и встуившего в силу 1 сентябра закона о персональных данных. Крупные западные и российские разработчки своевременно выпустили обновления для ERP-cистем, учитывающие законодательные нововведения. Эксперты считают, что адаптация под требования законодательства станет драйвером рынка ERP.

Эксперты рассказали и о других особенностях рынка ERP в 2014 и 2015 годах. Например, компании-разработчики и системные интеграторы обратили внимание на то, что заказчики стали более зрелыми в работе с ERP-системами, то есть переходят к решению узконаправленных задач. Также заказчики стали ответственно подходить к подготовке внедрения ERP-систем и понимать цели и задачи внедрения.

В текущем и прошлом году стала заметна тенденция трансформации ERP-систем. Сегодня  ERP-систем обрастают новым функционалом, что во многом зависит от индивидуальных потребностей заказчика и от того набора уже имеющихся информационных комонентов, которые необходимо интегрировать в единую систему. Еще один пример трансформации ERP – это объединение бизнес-систем поставщиков и заказчиков, а также создание нишевых или отраслевых ERP-систем, которые по стоимости доступны компаниям и предприятиям среднего бизнеса.

Компании стали также интересоваться возможностью работы в облачных ERP-решениях. Экперты и игроки рынка говорят, что заказчики пока лишь изучают возможности облачных систем, и на сегодняшний день в России этот вариант автоматизации не обрел популярности. Тем не менее ряд разработчиков видят у облачных ERP хорошие перспективу уже в ближайшем будущем. Пока же массовому переходу в облака мешает, в первую очередь, опасения по поводу безопасности данных.

Еще одним заметным трендом 2014 и 2015 годов стала мобильная функциональность ERP-систем, что неудивительно в эпоху массового использования смартфонов и планшетов. Мобильные инструменты — это еще одна возможность эффективно взаимодействовать в рамках ERP-системы на уровне руководства и работников компании, а также на уровне поставщика и заказчика.

Директор по предпроектному консалтингу группы «Борлас» Олег Саидов-Лебединский:

«Пока не видно никаких изменений в экономике, которые могут увеличить спрос на ERP в России в 2016 году. Одновременно, проявились политические тренды, которые могут привести к закрытию экономики России от «западной». В целом, если резких поворотов в жизни страны не случится, тренды в сфере ERP будут повторять тренд этого года, а именно: крайне осторожное и консервативное отношение клиентов к инвестициям в ERP. Сам ERP рынок в целом в 2016 году просядет на 10% по отношению к 2015 году «из-за накопления усталости». При этом вполне возможно и противоположное движение (антитренд) «на повышение» в узких секторах. Первый из них: поднявшиеся на импортозамещении отечественные производители, которые подумывали о переходе на промышленные ERP «в случае, если бизнес пойдет», получат финансовую возможность для такого перехода, и те из них, которые верят в длительность своего процветания – запустят проекты. Второй антитренд поддержат компании, оценивающие стоимость услуг в твердой валюте. Традиционные экспортеры, которые продолжают выигрывать из-за низкого курса рубля, вряд ли присоединятся, т.к. они больше думают о формировании резерва на будущее и вынуждены поддерживать экономику страны. В целом, первый и второй антитренды представляют небольшой сегмент, и тенденции рынка ERP они не изменят, но дадут возможность некоторым поставщикам ERP-решений (в основном, сервиса, а не лицензий) «протянуть до лучших времен».

Директор по бизнес-приложениям компании КРОК Максим Андреев:

«КРОК вошел в пятерку лидеров, сохранив место в рейтинге и увеличив выручку по проектам внедрения ERP-решений на 7%.

На мой взгляд, это неплохая динамика, учитывая, что рынок в целом вырос всего на 4% по данным TAdviser (включая продажу лицензий, услуг по внедрению и сопровождению программ, а также облачных сервисов) и примерно на 3,5% по данным IDC.

В лидерах по рынку находятся нефтегазовые, производственные, телеком- и ритейл- компании. Существенных отличий по годам на рынке вроде не отмечается.

Среди заказчиков КРОК лидируют представители госсектора и предприятия военно-промышленного комплекса.

По прогнозам TAdviser в 2015 рынок может упасть примерно на 20%, и в 2016 году только продолжит падение. На мой взгляд, это похоже на правду. Падение не столь критично в основном за счет технической поддержки ранее внедренных ERP-систем. Продажи лицензий западных вендоров падают довольно стремительно, вместо них на первый план выходят отечественные платформы. Однако мы предвидели такое развитие событий достаточно давно. Так, еще в 2010 году мы стартовали развитие практики внедрений на платформе 1С. К настоящему времени у нас выработались серьезные компетенции и сформировалась команда, на счету которой несколько масштабных внедрений ERP на базе 1С. По этой причине у нас в компании в этом году уже зафиксирован рост услуг по внедрению ERP несмотря на общее падение рынка.

На мой  взгляд, даже с учетом роста доллара и евро никто не откажется от внедрения ERP-cистем, если бизнес созрел до внедрения, и система критично необходима предприятию. Кроме того, подорожание валюты оказывает влияние только на спрос в отношении зарубежных ERP-систем. Но помимо них есть также ERP-решения от российских производителей, в частности, компании 1С. Мало того, продукты из линейки 1С являются наиболее часто внедряемыми в России ERP-платформами. К примеру, среди реализованных КРОК проектов есть несколько крупных внедрений систем 1С, в частности, для учета и управления денежными потоками в компаниях «Сухой» и «Зарубежнефть». С начала следующего года спрос на российские ERP-системы  должен возрасти еще больше, особенно в госсекторе, ведь с 1 января в силу вступит 188-ФЗ о преференциях для ПО российского производства в рамках госзакупок.

Кроме того, помимо физических закупок есть еще один вариант использования ERP – это SaaS-сервисы для бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Правда, они наиболее актуальны  для компаний из SMB-сегмента, их бизнес-процессы отличаются большей гибкостью по сравнению с крупным бизнесом. А значит, и ИТ-решения не требуют существенной кастомизации, что противоречит концепции облачных сервисов».

Президент компании MAYKOR-GMCS Екатерина Воропаева:

«Если говорить об отраслевой специфике, то в 2013-2014 годах мы реализовывали проекты в телекоммуникацииях, ритейле, энергетике, госсекторе, сфере профессиональных услуг и не только. Для нас это был достаточно равномерный период с точки зрения отраслевой принадлежности заказчиков.

Несмотря на то, что российский ИТ-рынок оказался в новых для себя условиях, бизнес по-прежнему старается поддержать эффективность процессов и обеспечить инновационное развитие. За последние несколько месяцев нам приходили самые разные запросы: на автоматизацию учета, финансов, складской логистики, управления проектами, CRM, BI. Речь идет как о внедрении с нуля, так и о развитии существующих систем. Стоит отдельно сказать о запросах на разработку мобильных приложений для ремонтных бригад, для управляющих магазинов и других корпоративных мобильных приложений.

Если говорить о трендах, в 2016 году мы ожидаем рост спроса на облачные решения. Ряд наших решений для разных отраслей уже доступны заказчикам в облаке.

Несмотря на валютные колебания, заказчики из коммерческого сектора интересуются как западными, так и российскими решениями. С этой точки зрения спрос остается достаточно сбалансированным».