Петербург становится «умнее». Обзор рынка фиксированного ШПД для B2C за 2018 год

Растите вширь

Как свидетельствует ГК «ФИНАМ», по итогам 2018 года Петербург сохраняет отрыв от Москвы по уровню проникновения Интернета. Уже 88-89% домохозяйств имеют здесь доступ к Сети (84% – широкополосный), в то время как Москве – только 83%. В 2019 году уровень проникновения Интернета в Петербурге превысит 90%, широкополосного доступа – 85%.

Леонид Делицын, аналитик ГК «ФИНАМ»

«Предпосылки для роста, безусловно, есть, хотя расти операторы будут скорее вширь, чем вглубь. Недавно Росстат обнародовал данные, согласно которым 35,9% петербуржцев используют Интернет для заказа товаров и услуг. В 2019 году этот показатель вырастет до 38-40%.  Неудивителен всеобщий интерес к рынку электронной коммерции, в том числе и со стороны телекоммуникационных операторов. Анонсированные в этом году партнёрства Alibaba, Mail.ru и «МегаФона» с одной стороны и «Яндекса» и Сбербанка с другой, претендующие на построение крупнейших российских маркетплейсов, будут, начиная со наступающего года, и в течение всего следующего десятилетия, определять скорость развития российской электронной коммерции», – комментирует аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын,

С другой стороны, по данным агентства «Рустелеком», прибыль петербургских операторов связи от услуги доступа в Интернет по итогам 9 месяцев 2018 года уменьшилась более чем на 1%, не говоря уже об услуге местной телефонной связи. Чтобы остаться в плюсе, операторы должны работать над внедрением дополнительных сервисов на своих сетях – чем они и занимаются более-менее успешно.

Рост тарифов – пожалуй, главный тренд уходящего года, который затронул, по большому счету, основную долю петербургских абонентов. Только в декабре об изменении тарифных сеток сообщили такие провайдеры, как «Ростелеком», «Дом.ru», SkyNet и другие. Причем для «Дом.ru» это даже не второе повышение за год: агрессивная политика демпинга явно сменилась на политику «закручивания тарифных гаек».

На сегодняшний день федеральные операторы, безусловные лидеры петербургского рынка «Ростелеком» и «Дом.ru» подключают абонентов к сети не менее чем за 500 руб/мес. Провайдеры, следующие за ними на большом расстоянии, вроде «Эт Хоум» и SkyNet, сохраняют демократичные тарифы от 400 рублей.

Высокие цены частично компенсируются дополнительными преимуществами: например,  клиенты «Дом.ru» могут выходить в сеть на скорости до 300 Мбит/с и до 500 Мбит/c, а тариф «Игровой» «Ростелекома» предусматривает скорость до 800 Мбит/с.

M&A

В 2018 году продолжились интеграционные процессы внутри структур «ЭР-Телеком Холдинг»: летом ООО «Директ-Телеком» (бренд «ТЕЛРОС Телеком») окончательно слился с «ВЕСТ КОЛЛ СПб». Кроме того, чуть раньше исчез с рынка бренд InterZet – эта сеть также была поглощена «ЭР-Телекомом».

Из событий в жизни петербургских провайдеров «второго эшелона» отметим продолжение серии приобретений «Smart Home»: к нему присоединились сети ООО «Виартком» (бренд Viartcom, Приморский, Красносельский, Кировский и Фрунзенский районы) и ООО «ВЕСТ-КОМ трейд» (домашняя сеть в Сестрорецке, Сертолово, Ломоносове и других городах).

Кроме того, эксперты замечают, что процессы M&A среди провайдеров «второго эшелона» в городе не прекращаются: в частности, на продажу выставлены активы компаний, которые сами раньше активно занимались поглощением.

Платное ТВ: предел достигнут?

Симптоматично, что, несмотря на отмену аналогового вещания ТВ (слухи об этом идут уже года три, но теперь уже точно), активностей операторов в области платного ТВ в текущем году было гораздо меньше, чем в предыдущем. Разве что запуск «телевидения будущего» Wink у «Ростелекома».

К слову, по данным «ТМТ Консалтинг», число абонентов платного ТВ в России по итогам 3 квартала 2018 года выросло всего на 0,5%. Похоже, что этот сегмент рынка достиг насыщения как по абонентской базе, так и по необходимому ей контенту. Немудрено: в сетке «Ростелекома» 266 ТВ-каналов, у «Дом.ru» и «Смотрешки» (поставщик ТВ-контента, предоставляющий сервис для «Эт Хоум» и других провайдеров) так же более 200.

Операторы цифровых сервисов и цифровой эко-среды

Светлана Шамзон, заместитель директора макрорегионального филиала «Северо-Запад» - директор по работе с массовым сегментом ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» ориентируется на создание цифровой эко-среды для каждого абонента. В рамках реализации этой стратегии мы запустили услуги по безопасности – видеонаблюдение. Это не продажа камеры, а услуга под ключ, когда за 300 р. в месяц вы получаете и оборудование и хранение и управление на смартфон. Мы запустили умный домофон, запустили сервисы по страхованию, обучению, телемедицине. Наша компания обеспечивает безопасность клиентов в сети», – говорит заместитель директора макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» - директор по работе с массовым сегментом Светлана Шамзон.

Действительно, число облачных сервисов, доступных для подключения петербургским абонентам, в 2018 году увеличилось. В частности, интерес представляют услуги по безопасности – например комплект «Умный дом», обзор которого есть на SPbIT.ru. В рамках проекта «Умный город» оператор готов обеспечить городскую инфраструктуру интеллектуальными остановками и другим оборудованием.

«ЭР-Телеком» сообщил о нескольких инфраструктурных проектах, реализованных в уходящем году. Один из самых масштабных – размещение в многоквартирных жилых домах «умных домофонов», которые представляют собой современные антивандальные панели, оснащенные камерами видеонаблюдения и управляемые со смартфона с помощью мобильного приложения «Умный Дом.ru», с семидневным архивом записей. Кроме того, при установке такого оборудования компания обеспечивает открытую бесплатную зону Wi-Fi на придомовых территориях. Оборудование уже установлено более чем в 4 000 парадных в семи районах города, а к 2020 году количество парадных должно достичь 8 532. 

Осенью совместно с ГУП «Ленсвет» «ЭР-Телеком» начал тестирование «Умных светильников», расположенных на Васильевском острове. Пилот будет проходить в течении 6 месяцев. Уже сегодня можно сказать, что замена обычных городских светильников на предлагаемое нами решение позволит обеспечить экономию электроэнергии и эксплуатационных затрат более чем на 50%.

Несколько проблем сервисов типа «умного дома» подмечают эксперты рынка. Во-первых, видеонаблюдение и «умные» домофоны – впрочем, как и PON – удовольствие прежде всего для жителей новостроек. Оператору выгоднее и проще заключить договор об услугах связи с застройщиком на этапе возведения здания, чем договариваться с управляющими компаниями старого фонда. Тем более, что новые высотные «муравейники» и «хрущевки» 80-х – это две огромных разницы в плане проникновения.

Вторая проблема данных сервисов – в соотношении их стоимости и функционала. Например, услуга облачного охранного видеонаблюдения без функции оповещения органов реагирования практически бессмысленна. В то же время, за 20-50 рублей в месяц она была бы более востребована, чем за 300.

Роман Кравцов, генеральный директор АО «Компания ТрансТелеКом»

«В настоящее время мы участвуем в уникальном по масштабу проекте по созданию единой транспортной карты – универсального платежного инструмента и проездного документа пассажира РЖД. Компания ТрансТелеКом отвечает за технологические процессы при создании нового продукта, обеспечивающие возможность хранения баланса на самой карте, что позволит ей пользоваться в режиме отсутствия доступа к сети Интернет. При проведении Чемпионата мира по футболу мы организовали бесплатный Wi-Fi на вокзалах во всех регионах проведения матчей. К старту главного футбольного события компания ТрансТелеКом также реализовала возможность авторизации в Wi-Fi сетях на железнодорожных вокзалах городов-организаторов по номеру проездного документа. Отныне авторизоваться по номеру проездного документа можно за четыре часа до отправления поезда и в течение четырех часов после прибытия на вокзал. Услуга продолжила работу и после завершения Чемпионата и по-прежнему доступна пассажирам и гостям на вокзалах Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов», – дополнил картину развития отрасли генеральный директор АО «Компания ТрансТелеКом» Роман Кравцов.

«В будушем году продолжится консолидация рынка и рост ARPU как у текущей базы абонентов, так и в продажах. Операторы продолжат разрабатывать персонифицированные продукты и внедрять клиентоориентированный подход. Будет набирать обороты цифровая трансформация бизнеса, в которой будет увеличиваться доля онлайн-продаж и онлайн-самообслуживания. Возрастет потребление «тяжелого» контента, как в Интернете, так и в ТВ (IPTV, онлайн-кинотеатры и т.д.), что потребует дополнительной модернизации сетей, расширения пропускной способности и повышения стабильности их работы. Операторы начнут больше инвестировать в развитие IoT, проектов «Умный город» и «Умный дом», искать выход в смежные отрасли (онлайн-образование, страхование, финансовые сервисы, электронную коммерцию и др.)», – дают прогноз представители «ЭР-Телеком».