"Система" привлечет 2 млрд рублей. Разместив рублевые облигации.

29.06.2004 |

Дочерняя компания АФК "Система" — ОАО "Система Финанс" — 2 июля начнет размещение рублевых облигаций номинальной стоимостью 2 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Это уже второй выпуск рублевых облигаций "Система Финанс", которые как и в первый раз, будут обеспечены поручительством АФК — владельца 100% акций ОАО "Система Финанс".

Новый выпуск зарегистрирован ФКЦБ России 4 июля 2003 г. (государственный регистрационный номер 4-02-07463-А). По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка первого и второго купонов определяется на конкурсе при размещении (в процентах годовых). Ставки последующих купонов равны ставке первого купона минус 2%. Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска облигаций является инвестиционный банк "ТРАСТ", со-организатором выступит АКБ "Московский банк реконструкции и развития". Финансовым консультантом выпуска выступает ЗАО "Инвестиционная компания АВК". Агент по размещению данных облигаций на вторичном рынке облигаций ОАО "Система Финанс" будет определен позднее.

По сообщению пресс-службы АФК "Система", в связи с неблагоприятной текущей рыночной конъюнктурой и отсутствием возможности произвести размещение облигаций на приемлемом для эмитента уровне доходности, а также в связи с ограничениями возможного срока размещения облигаций в соответствии с законодательством России, размещение облигаций предполагается провести среди инвесторов, связанных с эмитентом, с дальнейшим их распространением среди широкого круга участников рынка при стабилизации рыночной ситуации и в соответствии с потребностями эмитента в ликвидности.

Ольга Пестерева из пресс-службы АФК "Система" отмечает: "Вместе с тем, размещение облигаций будет осуществляться по открытой подписке в соответствии с зарегистрированным решением о выпуске и проспектом облигаций. Каждый из участников фондовой секции ММВБ имеет возможность направить конкурентную заявку на покупку облигаций в соответствии с установленным порядком и приобрести облигации в процессе их размещения. Эмитент намеренно раскрывает данную информацию инвестиционному сообществу с целью обеспечения прозрачности проводимых операций и привлекательности облигационного займа для инвесторов в будущем".

Первый вице-президент АФК "Система" Алексей Буянов, отметил: "Компанией была проделана значительная работа по подготовке облигационного займа, поэтому мы не хотим терять возможность разместить этот выпуск. Поскольку на российском рынке инструменты типа commercial paper фактически отсутствуют, с целью управления ликвидностью компаний группы "Система" планирует использовать облигации данного выпуска. Мы надеемся, что этот шаг будет с пониманием воспринят инвесторами".