Деньги в один клик. Рынок онлайн-микрозаймов растет опережающими темпами

Последний сегмент растет быстрее других, в том числе благодаря увеличению клиентской базы за счет повторных заемщиков. По данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), за первое полугодие сегмент онлайн-займов "до зарплаты" (PDL) показал прирост выдач более чем в 2 раза, а по отдельным участникам - в 5-10 раз. Хотя в совокупном портфеле МФО PDL по-прежнему остаются самым маленьким сегментом (17%, 45% - потребительские микрозаймы и 38% - микрозаймы бизнесу). По словам управляющего партнера НАФИ Павла Самиева, онлайн-займы будут расти ускоренными темпами и в следующем году, МФО нужно развивать дополнительные сервисы и маркетинговые ходы. "Риск-менеджмент и автоматизация - залог выживания", - отметил он.

Аутсайдером на микрофинансовом рынке стал сегмент займов бизнесу - по данным RAEX, за первое полугодие 2015 года он вырос на 5% против 10% за аналогичный период прошлого года. По словам Станислава Волкова, это связано со снижением деловой активности бизнеса, а также увеличением ставок по таким займам. По данным СРО "МиР", займы на развитие предпринимательства в совокупном портфеле составляли 2,85 млрд руб. по итогам второго квартала, а по итогам третьего квартала снизились до 2,69 млрд руб. Уменьшается и средняя сумма займа на предпринимательские цели - 146,5 тыс. руб. по итогам девяти месяцев этого года (267,5 тыс. руб. - в 2014-м).

Директор СРО "МиР" Андрей Паранич отметил, что средняя сумма займа снижается во всех микрофинансовых сегментах, это связано в том числе с тем, что более рискованным заемщикам стали одобряться меньшие суммы. У ЦБ другие данные: как рассказал руководитель главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности ЦБ РФ Михаил Мамута, совокупный портфель МФО растет, а количество заемщиков снижается (по сост. на 30.06 на 3 млн заемщиков приходился 61 млрд руб. займов, на 30.09 - 2,7 млн заемщиков и 62,4 млрд руб. займов). Как считает чиновник, это говорит о том, что суммы займа возрастают, что для регулятора позитивный сигнал - рынок становится более сбалансированным. Андрей Паранич такую разницу в цифрах объясняет тем, что СРО "МиР" видит статистику по отчетности своих членов - коммерческих МФО, а регулятор видит рынок в целом, включая некоммерческие МФО.

По данным ЦБ, из 18 категорий микрозаймов в 15 по итогам девяти месяцев года снизилась полная стоимость кредита (ПСК). По словам Михаила Мамуты, регулятор намерен выделить при расчетах ПСК еще один сегмент - POS-займы, по аналогии с банковскими POS-кредитами (т.е. кредитами в точках продаж, на товары и услуги, когда деньги перечисляются не клиенту, а продавцу напрямую). Как рассказал Андрей Паранич, сейчас POS-займы при расчете ПСК отнесены к потребительским займам на срок до полугода и в размере 30-60 тыс. руб. Однако два сегмента отличаются, в том числе по ставкам (у потребительских займов - 200%, у POS-займов - 80%).

В фондировании МФО больше вынуждены опираться на собственные средства. Банки кредитуют их неохотно, в том числе потому, что не понимают, как устроен микрофинансовый бизнес. Нет отлаженных схем, в том числе по оценке рисков МФО. Решить эту проблему должен стандарт кредитования, который СРО "МиР" разработала совместно с Ассоциацией региональных банков. По словам Андрея Паранича, статистики ЦБ банкам для кредитования МФО недостаточно. Им нужно раскрытие информации о том, как принимается решение о выдаче займа, чтобы можно было понять, каких заемщиков и как МФО отбирает. Исходя из этого банк может оценить, насколько рискованного клиента кредитует МФО.

Сами МФО утверждают, что заемщики у них более ответственные, чем в банках, и лучше исполняют свои обязательства, потому что микрозайм для них часто единственный источник финансирования, который они не хотят терять. Доля просрочки старше 30 дней с начала этого года снижается - на 1 января она составляла 33,5% от общего объема выданных займов (данные НБКИ), а на 1 октября - 29,2%. Эксперты объясняют снижение растущими темпами выдачи новых займов, а также перетоком более качественных банковских заемщиков. Впрочем, такой переток фиксируют не все. В некоторых МФО банковских "отказников" вообще нет, в других в основном они представлены бизнесом, который раньше мог брать на предпринимательские цели потребительские кредиты в банках. Также в МФО ушли предприниматели, которым нужно финансирование на участие в тендерах - банки не заинтересованы предоставлять краткосрочные и небольшие по объему займы на такие цели.

Участники конференции обсудили и грядущее разделение рынка на микрофинансовые и микрокредитные организации (первые смогут работать в онлайн-сегменте и привлекать средства физлиц в качестве фондирования, для этого нужно будет иметь капитал не меньше 70 млн руб.). По словам участников рынка, есть МФО, в том числе крупные, которые размышляют о том, что статус микрофинансовой организации им не нужен. Дело не в том, что они боятся ужесточения регулирования, предусмотренного для этой категории МФО, а в том, что не работают в онлайне и не привлекают средства физлиц, поэтому и дополнительная регуляторная нагрузка им ни к чему. Что касается онлайна, разделение рынка не означает, что новых игроков в сегменте не появится, просто "входной билет" станет дороже. По словам Андрея Паранича, ограничиться 70 млн не получится, т.к. нужно еще налаживать систему управления рисками.

Евгения Носкова