Итоги развития петербургского рынка фиксированной связи за 2011 год: укрупнение и обострение конкуренции

Крупнейшие игроки и услуги

На петербургском рынке фиксированной связи работает порядка ста операторов. По оценкам ИАА TelecomDaily, доли рынка распределяются следующим образом: первое место с большим отрывом занимает «МегаФон» – на его долю приходится более 40 % рынка, далее идут «Билайн» с 18 % и Orange Business Services с 10 %. Также в число крупнейших игроков данного рынка входят «Ростелеком – Северо-Запад», «ВестКолл», МТС, «ОБИТ» и др.

В данном сегменте, как и на рынке услуг фиксированной связи для частных пользователей, наблюдается укрупнение за счёт приобретения крупными игроками других операторов. Так, лидер рынка «МегаФон» вобрал в себя активы компании «ПетерСтар» – крупнейшего альтернативного фиксированного оператора в Северо-Западном регионе (см. новость раздела «Слияния и поглощения» от 3 июня 2010 г.). Потом был приобретён третий по величине альтернативный оператор фиксированной связи Петербурга – «Метроком» (см. новость раздела «Слияния и поглощения» от 8 октября 2011 г.). В 2011 году состоялась сделка по приобретению провайдера «Вэб Плас», работающего как в сегменте домашнего Интернета, так и в корпоративном сегменте. В результате этих сделок «МегаФон» вышел на рынок услуг фиксированной связи и стал универсальным оператором.

В число услуг оператора входят традиционные услуги связи, в том числе комплексные, а также такие дополнительные сервисы, как IP-телефония, видеоконференция, видеонаблюдение, «робот-секретарь», аренда приложений «Майкрософт». Кроме того, входящий в состав «МегаФона» «Метроком» также предоставляет услугу «виртуальный факс».

«Билайн» также укрепил свои позиции выгодной покупкой: в начале 2011 года стало известно о сделке по приобретению «Элтела» компанией «ВымпелКом» (см. новость раздела «Слияния и поглощения» от 28 января 2011 г.). «Билайн Бизнес» предоставляет полный комплекс услуг фиксированной связи и конвергентных услуг. По Санкт-Петербургу в настоящее время услугами фиксированной связи оператора пользуется около 7 тыс. клиентов.

Распределение долей рынка фиксированной связи для корпоративных пользователей
Санкт-Петербурга, по оценке ИАА TelecomDaily

В конце 2010 года «Ростелеком» приобрёл 100 % акций «Северен-Телеком» – одного из лидеров рынка корпоративной фиксированной связи Санкт-Петербурга (см. новость раздела «Слияния и поглощения» от 28 декабря 2010 г.), а в 2011 году было завершено слияние с компанией «Северо-Западный Телеком» (см. новость раздела «Слияния и поглощения» от 6 апреля 2011 г.). В число услуг оператора входят все традиционные услуги связи, а также широкий спектр дополнительных услуг (красивые и виртуальные номера, услуга 8-800, аудиоконференция, СМС-рассылки, автообзвон, Fax-to-Email и др.).

В 2011 году сделал очередное приобретение оператор «ВестКолл»: в октябре был куплен провайдер «Оптиком». Ранее оператором были приобретены сети «Альфа Нетворкс», «ВинЛинк» и «Сильвернет». Петербургский филиал компании предоставляет полный комплекс услуг связи для бизнеса на территории Петербурга и Ленинградской области: услуги местной и внутризоновой телефонной связи, доступа к сети Интернет, аренды каналов связи, организации VPN-сетей. Также корпоративным клиентам «ВестКолл» оказывает услуги цифрового телевидения, видеонаблюдения, ряд инновационных сервисов на базе IP-технологий и услуги собственного дата-центра. Как сообщают в компании, на конец 2010 года «ВестКолл» в Санкт-Петербурге обслуживал около 7 тыс. корпоративных клиентов. К концу 2011 года прирост абонентской базы составил 10-12 %.

Целый ряд операторов, работающих на корпоративном рынке Петербурга, входят в состав группы МТС: это «Комстар-ОТС», купленный в 2009 году, а также приобретённые в 2010 году «Мультирегион» (см. новость раздела «Слияния и поглощения» от 16 июля 2010 г.) и «ЛАНК Телеком» (см. новость раздела «Слияния и поглощения» от 27 декабря 2010 г.). «Богатый опыт работы компании МТС на корпоративном рынке позволяет не только предлагать клиентам полный спектр телекоммуникационных услуг, таких как телефония, доступ в Интернет, создание VPN-сетей, но и создавать для клиентов телекоммуникационные решения «под ключ», построенные с учетом специфики бизнеса и пожеланий клиентов. Многолетний опыт специалистов помогает находить оптимальные решения для бизнеса любого размера, от небольших региональных компаний, до федеральных корпораций и холдингов. В 2011 году проведена интеграция компаний МТС и «Комстар», что позволило объединить инфраструктуру и получить синергетический эффект. Например, создание VPN-сетей, соединяющих разные регионы РФ, теперь они строятся с использованием инфраструктуры МТС и «Комстар», что снижает затраты клиента, – комментирует работу компании в данном направлении директор филиала МТС «Северо-Запад» по бизнес-рынку Елена Левина. – Абонентская база МТС в Санкт-Петербурге в 2011 году увеличилась в несколько раз в связи с покупкой МТС оператора «Ланк Телеком». В настоящее время абонентами МТС являются как представители малого и среднего бизнеса, арендующие офисы в бизнес-центрах, так и крупные компании и государственные структуры».

Большинство других операторов фиксированной связи продолжают увеличивать абонентскую базу за счёт органического развития. Такой стратегии придерживаются другие названные крупнейшие игроки рынка. Это, например, Orange Business Services. В России бизнес этого оператора сфокусирован исключительно на сегменте B2B, предоставлении услуг фиксированной связи. Компания работает как с крупными корпоративными заказчиками, так и малым и средним бизнесом. «На данный момент у корпоративных заказчиков все еще наиболее востребованы традиционные услуги связи – это и услуги по организации корпоративных VPN-сетей, и телефония, доступ в Интернет. При этом на услуги построения корпоративных VPN-сетей, Ethernet-каналы мы видим рост спроса», – комментирует глава петербургского представительства Orange Business Services в России и СНГ Евгений Юдовин.

В рамках расширения портфеля услуг в 2011 году Orange Business Services предложил своим клиентам видеосервис – Open Videopresence, который позволяет без инвестиций в инфраструктуру начать использование видеоконференцсвязи в компании. В сентябре Orange Business Services также представил первое «облачное» IaaS-решение по созданию частного вычислительного «облака» Flexible Computing Private. Решение разработано в рамках глобального альянса Flexible 4 Business, в который входят Cisco, EMC, VMWare, специально для российского рынка. В рамках услуги Orange, используя компоненты партнеров по альянсу, может развернуть частное «облако» для заказчика как на базе своего ЦОД, так и базе ЦОД клиента. На текущий момент в Петербурге оператор обслуживает несколько сотен корпоративных заказчиков. Назвать точное число клиентов в компании затрудняются, так как у большинства крупных клиентов, как правило, много сопутствующих бизнесов, и для Orange это один аккаунт, внутри которого может быть 10-20 контрактов.

Компания «ОБИТ» также предоставляет все основные телекоммуникационные услуги: это местная, междугородная и международная телефонная связь, доступ к Интернету, создание телефонных сетей и сетей передачи данных, интеллектуальные сервисы (многоканальный телефон, виртуальная мини-АТС, запись телефонных переговоров, виртуальный факс-сервер, бесплатный вызов «8-800», организация колл-центров и т. д.), аренда каналов связи, поставки телекоммуникационного оборудования. Также оператор реализует комплексные телекоммуникационные проекты различной сложности в разных сферах бизнеса. В 2011 году была запущена в эксплуатацию услуга IPTV как для корпоративных клиентов, так и для домашних абонентов. Сейчас эта услуга предоставляется в Санкт-Петербурге, Москве и Ленинградской области, в дальнейшем планируется оказывать ее и в Казани. На данный момент размер абонентской базы «ОБИТ» превысил 4,5 тыс. клиентов – юридических лиц.

Среди других крупных операторов фиксированной связи, работающих на рынке корпоративных пользователей Петербурга, можно назвать «Ойстер Телеком», «Смарт Телеком», а также целый ряд компаний, предоставляющих в том числе услуги частным абонентам: «ПиН Телеком», ТТК, InterZet, «Сумма Телеком», SkyNet, TiERA, MNS.ru и др.

Тренды: виртуальные, «облачные» и конвергентные услуги

«В данном секторе всегда меньше событий, чем на частном», – отмечает руководитель ИАА TelecomDaily Денис Кусков. Однако всё же можно назвать основные тенденции этого рынка. Аналитик считает, что, прежде всего, это развитие дополнительных услуг и внедрение виртуальных сервисов. Сейчас их доля составляет в выручке от 2 до 5 %, а в перспективе будет не менее 10 %. Большинство участников рынка с этим согласны и отмечают рост спроса на дополнительные сервисы, в особенности виртуальные и облачные, а также конвергентные услуги, то есть услуги на стыке технологий.

Руководитель ИАА TelecomDaily Денис Кусков

Так, в компании «ВестКолл» отмечают медленный, но верный рост спроса на все дополнительные услуги: интеллектуальные сервисы, цифровое ТВ, сервисы на базе IP, co-location и др. И если ранее доля доходов от дополнительных услуг в общей структуре доходов оператора составляла не более 5 %, то сейчас – 11 %. «Особый интерес со стороны клиентов наблюдается к сервисам, которые предлагают принципиально новые возможности, – рассказал директор коммерческого департамента Санкт-Петербургского филиала «ВестКолл» Алексей Ефимов. – Так, например, VoIP-решение привлекательно для корпоративных клиентов тем, что функционал его гораздо шире, чем традиционной телефонии. Компаниям необходимы мобильные решения, передача голоса и видео, интеграция с CRM, PLM, ERP и другими бизнес-приложениями. Все это становится производственной необходимостью. Услуга «Видеонаблюдение» позволяет заказчику удаленно контролировать ситуацию на объекте строительства, в торговом зале, офисе. Вообще будущее – за комплексностью услуг. Этому тренду стараются следовать сейчас все успешные операторы».

Orange Business Services отмечает усиление конкуренции в 2011 году. «Рост конкуренции ведет к тому, что операторы снижают тарифы на базовые услуги связи, – комментирует Евгений Юдовин. – Появление активного интереса к «облачным» решениям можно назвать еще одним трендом. Российский рынок «облачных» услуг активно растет во всех сегментах, и многие эксперты предрекают поистине взрывной рост «облачных» технологий в ближайшей перспективе. Мы оцениваем объем рынка «облачных» вычислений по России и СНГ в 2010 году на уровне 10 млн евро. Но уже к 2014-2015 году он вырастет почти в 20 раз. Даже по консервативным прогнозам он достигнет 160 млн евро. Это достаточно амбициозные цифры, но сейчас мы видим именно такой темп роста «облачных» технологий».

Что касается конкретных услуг оператора, то в Orange отмечают рост интереса крупных корпоративных заказчиков к интеграционным сервисам, консалтинговым услугам, решениям по управлению ИКТ-инфраструктурой, сервисам на стыке ИТ и телекоммуникаций, например, «облачным» решениям, включая SaaS (Software as a Service – ПО как услуга) и IaaS (Infrastructure as a Service – инфраструктура как услуга) (см. новость раздела Orange от 6 декабря 2011 г.). В числе новых услуг компании – SaaS-решение Business Together with Microsoft. Это унифицированные коммуникации как сервис, то есть почта, коммуникатор и портал из «облака» Orange. Презентация данной услуги состоится в январе 2012 года. Также в компании видят большой интерес корпоративных заказчиков к услугам по обеспечению информационной безопасности. Среди них, например, Internet Umbrella – услуга круглосуточной защиты сети клиента от DDoS-атак на уровне оператора связи. «Несмотря на то, что проблема с обеспечением безопасности информационных систем стояла давно, только сейчас клиенты начали активно покупать подобные услуги», – добавляет Евгений Юдовин.

Однако не все игроки рынка отмечают данные тренды. В частности, в компании «ОБИТ» говорят о том, что новых трендов 2011 год не принес и по факту в 2011-м все работали в тех же направлениях, что и в 2010 году. Также оператор не считает, что «облачные» услуги по-настоящему набирают обороты: «Это до сих пор очень редкая в продаже услуга, так как рынок не готов ее потреблять в массовом порядке. «Облачные» услуги займут весомое место, но не ранее 2013 года, как мы предполагаем», – комментирует генеральный директор ООО «ОБИТ» Андрей Гук.

Возвращаясь к виртуальным сервисам в частности и к дополнительным услугам в общем, можно говорить о том, что большинство операторов считает их если не значимым трендом, но, во всяком случае, конкурентным преимуществом, возможностью сохранить лояльность клиентов и повысить ARPU (см. обзор раздела «Фиксированная связь» от 10 октября 2011 г.). Петербургские операторы продолжают выдвигать и продвигать такие услуги. Так, в 2011 году компания Blik Telecom, обслуживающая более 100 компаний в сфере торговли и обслуживания, вывела на рынок услугу «облачной» АТС (см. новость раздела «Фиксированная связь» от 24 октября 2011 г.). В числе других новых предложений оператора можно назвать разработку собственной CRM-системы. В качестве тенденций развития рынка в Blik Telecom называют создание унифицированных коммуникаций. «В рамках этого направления мы видим всестороннюю интеграцию различных средств передачи информации (голоса, видео, почтовых и мгновенных сообщений) с бизнес-системами (CRM, ERP, HelpDesk) и создание нишевых продуктов, решающих конкретные проблемы определенного бизнеса», – комментирует менеджер по развитию Blik Telecom Никита Дайнеко.

Крупнейшие операторы сотовой связи, на сегодняшний день ставшие универсальными, говорят в том числе и о конвергентных решениях как об актуальных тенденциях развития рынка. «В настоящее время клиенты уже не удовлетворены получением просто услуг связи, для него важны телекоммуникационные решения, причем все больший интерес вызывают конвергентные услуги. Объединение преимуществ мобильной и фиксированной связи», – отмечает Елена Левина.

«МегаФон» в 2011 году ввёл конвергентную услугу «Экспресс-набор (FMC)», которая позволяет объединять мобильные и фиксированные терминалы корпоративных клиентов «МегаФон» в группы с короткой нумерацией, что даёт клиенту возможность совершать вызовы по короткому номеру с льготной тарификацией.

Старший специалист по внешним коммуникациям Санкт-Петербургского филиала ОАО «ВымпелКом» Мария Георгиевская рассказала, что на развитие сегмента фиксированной связи для корпоративных пользователей в 2011 году был направлен целый ряд шагов. Новое развитие получили услуги центра обработки данных, а также такое направление, как продажи оборудования. «Что касается «облачных» технологий, запущен новый сервис «Майкрософт Офис 365». Купив подписку на «Офис 365», клиент получает привычный офисный пакет приложений, удобную почту, привязанную к домену его фирмы, корпоративный сайт, внешний веб-сайт и возможность работать со всеми своими документами через браузер. Таким образом, клиент избавлен от необходимости разовых инвестиций в приобретение ПО», – рассказала Мария Георгиевская.

Что дальше?

В планах операторов – запуск новых сервисов и продолжение активной работы по укреплению своих позиций. Одно из важнейших направлений в данной работе – высокое качество обслуживания, что в условиях насыщенности рынка является залогом конкурентоспособности. Именно качество сервиса в компании Orange Business Services называют одним из приоритетных направлений развития. «Во-вторых, мы планируем серьезно расширить в 2012 году портфель услуг, предлагаемых нашим крупным корпоративным клиентам, выпуская больше ИТ-сервисов, трансформируясь из оператора, предоставляющего традиционные услуги связи, в интегратора телекоммуникационных решений», – продолжает Евгений Юдовин. В частности, на следующий год запланирован запуск услуги обеспечения фильтрации трафика, унифицированного решения по обеспечению сетевой безопасности и услуги по резервному копированию данных. Также к лету 2012 года Orange планирует запустить ещё один IaaS-сервис – разделяемое «облако», предоставляющее клиентам ресурсы виртуального ЦОД и портал самообслуживания для управления ими.

Blik Telecom также планирует запуск новых услуг. «На данный момент мы заканчиваем интеграцию ОАТС с CRM и в начале следующего года начинаем предоставлять SaaS-решения по организации продаж, службы поддержки и удаленной работы», – говорит Никита Дайнеко.

Директор коммерческого департамента Санкт-Петербургского
филиала «ВестКолл» Алексей Ефимов

Компания «ВестКолл» ориентируется на наращивание присутствия в существующих и новых объектах коммерческой недвижимости. «Сейчас идет активная работа в гостиничном сегменте, – рассказывает Алексей Ефимов. – Здесь «ВестКолл» предлагает сервис IPTV. На текущий момент подключены отели «Астория» и «Англетер» и ряд отелей уровня 3-4 звезды, в процессе реализации находятся несколько гостиничных проектов (как действующие, так и строящиеся)». В 2012 году компания не исключает увеличение абонентской базы за счет приобретений местных операторов.

Вновь упоминая о сделках M&A, стоит отметить, что наблюдатели рынка говорят о возможном приобретении крупным оператором компании «ОБИТ». Однако в самом «ОБИТе» категорически отрицают возможность такой продажи. «Хотелось бы подчеркнуть, что мы не намерены пополнять ряды компаний, продающих свои активы монополистам, мы видим драйверы роста для себя именно как для альтернативного оператора и будем использовать в конкурентной борьбе преимущества именно такого нашего положения», – заявляет Андрей Гук. Также генеральный директор поделился планами компании: «Мы настроены на дальнейшее завоевание телеком-рынка: в планах компании увеличение выручки не менее чем на 30 %, дальнейшее расширение абонентской базы за счет активных продаж, серьезное инвестирование в развитие сети (около 30 % от годового оборота). Так же, как и ранее, мы рассматриваем возможности для выхода в новые регионы страны. Что касается ввода новых услуг, то мы в первую очередь будем ориентироваться на запросы и потребности наших абонентов: в зависимости от них мы и строим свою работу, запускаем или развиваем новые сервисы и т. п.»

Генеральный директор ООО «ОБИТ» Андрей Гук

Операторы «большой тройки» делают упор на развитии конвергентных предложений. «На 2012 год мы планируем развивать присутствие на корпоративном рынке за счет использования конвергентных предложений и в качестве единого поставщика телекоммуникационных услуг для бизнес-абонентов», – комментируют в МТС. «Билайн» также кратко обрисовывает свои планы: «Мы планируем и далее предоставлять услуги фиксированной связи высокого качества и развивать конвергентные решения, чтобы помогать нашим клиентам оптимально выстраивать свои бизнес-процессы».

В завершении темы дальнейшего развития корпоративного рынка фиксированной связи можно привести слова Дениса Кускова: «Впереди борьба за клиента, так как число новых бизнес-центров не так велико, а значит, большая работа будет по расширению присутствия операторов в уже работающих БЦ».