«МегаФон» разместил облигации по исторически минимальной ставке

Серия облигаций размещена в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер Программы – 4-00822-J-001P-02E), зарегистрированной 20 апреля 2016 года.

Номинальная стоимость выпуска облигаций – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 5 лет, оферты не предусмотрены. По результатам букбилдинга ставка купона была зафиксирована на уровне 7,85% годовых. Выплата купона будет осуществляться на полугодовой основе. Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование общекорпоративных целей компании и рефинансирование текущего долга.

Организаторами сделки выступили BCS Global Markets, Газпромбанк, Россельхозбанк и Юникредит банк. Агент по размещению – Газпромбанк.

Ожидается, что расчеты по сделке будут проведены 9 октября 2017 года.

Сделку комментирует Геворк Вермишян, финансовый директор компании «МегаФон»: «Ставка 7,85% годовых – самая низкая в истории публичных долговых инструментов «МегаФона» и рекордно низкая для облигаций корпоративных заемщиков на российском рынке с 2014 года. Прошедшая сделка полностью соответствует стратегии компании по управлению кредитным портфелем и повышению эффективности заимствований»