Сотовые подключения: пострекордный синдром

Август 2008 года оказался не слишком успешным для сотовой связи России в целом: темпы прироста количества абонентов снизились и значительно уступили по показателям предыдущему, рекордному месяцу, что отличается от ситуации в аналогичный период прошлого года. Для петербургского же рынка сотовой связи в целом месяц можно считать успешным, хотя рекордных показателей июля также достичь не удалось. Что касается самих игроков рынка, то в Северной столице опять произошла смена лидера по доле в общем приросте абонбазы: в отличие от общероссийской ситуации август в Петербурге оказался для МТС достаточно успешным.

По информации аналитического агентства Advanced Communications & Media Consulting, число пользователей сотовой связи в России концу августа 2008 года достигло 177,3 млн, увеличившись с конца июля 2008 года на 1,55 млн: на конец июля текущего года количество абонентов составляло 175,5 млн. Таким образом, прирост абонентской базы в августе оказался значительно ниже прироста в два предыдущих летних месяца, когда этот показатель составлял 2,8 млн и 2,05 млн в июле и июне соответственно (см. новость раздела «Сотовые» от 9 сентября 2008 г.). Отметим, что прирост в 2,8 млн в июле был самым значительным по итогам прошедших месяцев. Схожие с августовскими показатели по приросту за месяц демонстрировали май (1,57 млн) и март (1,58 млн) текущего года.

Уровень проникновения сотовой связи в России увеличился к концу августа 2008 года до 122,1 %, тогда как в июле этот показатель равнялся 121,1 %, в июне – 119,1 %, в мае – 117,7 %, а в апреле – 116,6 %. Таким образом, увеличение в августе текущего года составило 1 %, что в два раза меньше аналогичного показателя июля 2008 года. При этом и в июне, и в мае текущего года увеличение проникновения было чуть более значительным - 1,4 % в июне и 1,1 % в мае.

Интересно, что в прошлом, 2007 году, август показывал рекордные за несколько предыдущих месяцев результаты: число пользователей сотовой связи в России в августе 2007 года достигло 163,73 млн, увеличившись на 1,93 млн с июля 2007 года, тогда как прирост в июле того же года составил 1,53 млн, в июне - 1,75 млн, в мае – 1,73 млн. Уровень же проникновения сотовой связи в России возрос в августе 2007 года до 112,8 %, увеличившись на 1,4 % за месяц, что также было выше уровня увеличения за предыдущие месяцы.

В Москве и Петербурге объем абонентской базы на конец августа 2008 года составил, по данным аналитического агентства Advanced Communications & Media Consulting, 29,456 млн и 10,095 млн соответственно. Увеличение абонентской базы составило 249 тыс. (Москва) и 163 тыс. (Петербург). Напомним, что на конец июля текущего года эти показатели равнялись 29,207 млн и 9,932 млн соответственно, при этом увеличение абонентской базы составило в июле 235 тыс. и 216 тыс. соответственно. Проникновение же в столицах на конец августа составило 173,5 % (Москва) и 159,2 % (Петербург). Показатели июля текущего года – 172,0 % и 156,6 %, июня текущего года – 170,0 % и 153,2 %, мая – 168,9 % и 150,0 % соответственно. Таким образом, увеличение проникновения в столицах в августе составило 1,5 % (Москва) и 2,6 % (Петербург).

Таким образом, как и в России в целом, в обеих столицах в августе 2008 года и прирост абонентской базы, и увеличение проникновения оказались ниже аналогичных июльских показателей. Однако при этом увеличение проникновения в Петербурге, составившее 2,6 % в августе, все же оказалось выше средних ежемесячных показателей. Так, в мае текущего года этот показатель равнялся 1,3 %, в апреле – 1,5 %.  Если сравнивать с показателями августа прошлого года, то в Петербурге и объем абонентской базы, и уровень проникновения увеличились - на 41 тыс. и 0,6 %, что было значительно ниже уровня предыдущего месяца: напомним, что в июле 2007 года эти показатели составляли 207 тыс. и 3,3 % (как и в 2008 году, август 2007 года в Северной столице демонстрировал рекордные показатели по приросту количества абонентов и увеличению проникновения).

В августе 2008 года чистый прирост абонентской базы в России, по данным аналитического агентства Advanced Communications & Media Consulting, распределился так. На лидирующих позициях в федеральном масштабе оказались сразу два оператора «большой тройки» с минимальным отрывом друг от друга. Так, на долю «МегаФон» пришлось 43,9 % в приросте, на долю «Билайн» - 43,8 %. Напомним, что «МегаФон» держится на первом месте по доле в приросте уже пятый месяц подряд, при этом если в конце весны – начале лета доля этого оператора несколько снижалась, то в июле она выросла на 4,5 % и составила 36,4 %. В августе, таким образом, увеличение доли в приросте составило 7,5 %.

«ВымпелКом», активно увеличивающий долю в приросте с мая текущего года, в августе также показал положительную динамику: прирост доли составил 10,7 %. Напомним, что в мае текущего года доля этого оператора составляла 7,7 %, в июне – 22,3 %, в июле – 33,1 %.

МТС, стабильно терявшие долю в приросте в последние месяцы, в августе продемонстрировали отрицательный прирост в федеральном масштабе. Что касается других операторов, то продолжилась тенденция последних месяцев, когда доля этих игроков рынка в общем приросте уменьшалась: в августе динамика прироста была также отрицательной - на их долю пришлось 12,3 %, что на 1,3 % меньше июльского показателя.

В итоге к концу августа 2008 года абонентская база операторов «большой тройки» в России выглядела так: количество абонентов МТС по России составляет 61,457 млн (потеря за месяц – 401 тыс.), «ВымпелКом» - 44,259 млн (увеличение – 847 тыс.), «МегаФон» - 40,571 млн (прирост – 847 тыс.).

Рынок России в конце августа 2008 года оказался поделен между операторами следующим образом: МТС занимают 34,7 % (потеря – 0,5 %), «ВымпелКом» контролирует 25,0 % (прирост – 0,3 %), «МегаФон» занимает 22,9 % (рост – 0,3 %), другие операторы владеют 17,4 % (потеря - 0,1 %). Напомним, что в июле текущего года ситуация выглядела так: МТС занимали 35,2 % (потеря - 0,3 %), «ВымпелКом» контролировал 24,7 % (увеличение на 0,1 %), «МегаФон» занимал 22,6 % (рост – 0,2 %), другие операторы владели 17,5 % (без изменений).

В Петербурге в августе 2008 года наблюдалось увеличение совокупной абонентской базы на 163 тыс. абонентов. Что касается прироста абонентской базы отдельных операторов в Северной столице, то в августе опять сменился лидер по доле в приросте – на первом месте оказались МТС с 38,6 %, потеснившие «ВымплеКом», вырвавшийся на первое место в прошлом месяце и получивший в августе 30,7 % в общем приросте абонентской базы. Tele2, лидировавший в течение нескольких предыдущих месяцев и отдавший лидерство в июле текущего года, оказался в августе на третьем месте с 18,4 %. На долю «МегаФона» пришлось 9,2 % в общем приросте, на долю «Скай Линк» - 3,1 %.

Доли петербургского рынка по итогам августа 2008 года в результате распределились так: «МегаФон» занимает 34,5 % (уменьшение на 0,4 %), МТС – 30,4 % (рост на 0,1 %), «Билайн» - 19,1 % (рост 0,2 %), Tele2 – 13,7 % (рост 0,1 %), «Скай Линк» - 2,3 % (без изменений). Напомним, что в июле доли распределялись таким образом: «МегаФон» занимал 34,9 % (уменьшение на 0,5 %), МТС – 30,3 % (уменьшение 0,2 %), «Билайн» - 18,9 % (рост на 0,4 %), а Tele2 – 13,6 % (рост 0,3 %). «Скай Линк» владел 2,3 % рынка (без изменений).

В августе 2008 года количество проданных контрактов сотовых операторов по Петербургу и Ленинградской области, по оценкам spbIT.ru, увеличилось до 237 тыс., что ниже показателя предыдущего месяця. При этом, как показывает результат оценочного анализа продаж ведущих дилерских сетей, лидером по новым подключениям в Северной столице в августе 2008 года, как и в предыдущие несколько месяцев, остаются МТС – на долю этого оператора пришлось 40,1 %. На втором месте по новым подключениям в Петербурге остается «Билайн» с 34,3 %. «МегаФон» остается на третьем месте с 13,5 %, а Tele2 - на четвертом - с 10,6 %. Доля же «Скай Линк» составила 1,5 %. Отметим, что эти данные не абсолютны и основаны на анализе результатов лишь крупнейших сетей без учета субдилеров и небольших дилерских сетей и одиночных салонов, а также офисов операторов.

Отметим, что особой маркетинговой активности в августе 2008 года не наблюдалось: операторы, активизировавшиеся в конце июля, в последний летний месяц были достаточно пассивны как в сегменте вывода на рынок новых предложений, так и в направлении продвижения уже существующих. Так, первая половина месяца прошла под знаком акций, приуроченных к проведению Олимпиады в Пекине (см. новость раздела МТС от 13 августа 2008 г.).

Tele2 в середине августа запустил совместную с сетью магазинов прессы «Первая полоса» акцию по привлечению новых абонентов: с этого момента продажи стартовых комплектов Tele2 осуществляются в торговых точках сети, расположенных на станциях и в вестибюлях метрополитена (см. новость дайджеста раздела Tele2 от 14 августа 2008 г.). 

«Мобильные ТелеСистемы» во второй половине августа запустили тарифный план Maxi Ultra, ставший продолжением тарифной линейки Maxi, которая стартовала в СЗФО еще в 2006 году. Новый тариф представляет собой интеграцию «безлимитного» и «пакетного» предложений, что является традиционным для предложений данной линейки (см. новость раздела МТС от 19 августа 2008 г.).

Оператор сотовой связи «МегаФон Северо-Запад» также во второй половине августа расширил линейку сервисов для корпоративных клиентов, запустив услугу «Горячая линия». В ее рамках компаниям предоставляется короткий номер (4-5 цифр), который можно использовать в коммерческих целях. Кроме того, практически одновременно с этим для абонентов СЗФО «МегаФон» запустил новый тарифный план «Друзья». Особенность данного тарифа – в  сниженной стоимости голосового трафика: до 1 ноября минута разговора на тарифе «Друзья» обойдется в 0,1 рубля (см. новость  раздела «МегаФон» от 20 августа 2008 г.).

20 августа 2008 года «Билайн» запустил услугу «Мобильный межгород», в рамках которой абоненты Северо-Западного региона получили возможность существенно экономить на звонках в другие города России. Акцент на экономное расходование средств абонентов сделал и Tele2. Со вчерашнего дня стоимость отправки SMS-сообщений в рамках услуги «SMS-мания» на тарифном плане «Страйк» снижена до 0,05 рубля. «МегаФон Северо-Запад» за последние несколько дней запустил целый ряд новых услуг и сервисов, последней среди них стала SMS-викторина «Мобильный марафон», которая направлена на повышение лояльности абонентов оператора в СЗФО. МТС также запустили игровой проект, однако в федеральных масштабах: вышла в свет первая мобильная многопользовательская игра с возможностями community-сервиса «МТС-Сити» (см. новость раздела «МегаФон» от 21 августа 2008 г.).

В конце августа петербургский «Билайн» организовал встречу с абонентами, принявшими участие в тестировании услуги «Мультилайн» (два номера на одной SIM-карте). В рамках мероприятия оператор представил новую программу «Тестируем Билайн», в основе которой лежит инновационный способ организации тестирования продуктов и услуг оператора. Проект представляет собой ряд онлайн-сообществ и адресован активным абонентам «Билайн» (см. новость раздела «Билайн» от 28 августа 2008 г.).

Рубрики: Мобильная связь, Маркетинг, Торговые сети, Финансы

Ключевые слова: Билайн, МТС, GSM, МегаФон