Сотовые подключения: сентябрь тишайший

По информации аналитического агентства Advanced Communications & Media Consulting, число пользователей сотовой связи в России в сентябре 2007 года достигло 165,33 млн, увеличившись на 1,6 млн с августа текущего года. Напомним, что прирост в августе составил 1,93 млн, в июле - 1,53 млн, в июне - 1,75 млн, в мае – 1,73 млн, апреле - 1,74 млн, в марте - 1,58 млн. Таким образом, прирост в сентябре не является рекордным за последнее время, хотя традиционно сентябрь характеризуется всплеском покупательской активности, что обусловлено началом учебного и бизнес-сезона. Уровень проникновения сотовой связи в России возрос в сентябре до 113,9 %, тогда как в августе он составлял 112,8 %, в июле 111,4 %, в июне - 110,4 % , в мае - 109,2 %, в апреле - 108 %, в марте - 106,8 %, увеличившись, таким образом, в сентябре еще на 1,1 % за месяц, что также не является рекордным показателем увеличения проникновения за предыдущие месяцы.

В сентябре прошлого, 2006, года прирост пользователей сотовой связи был несколько более значительным: он составил 1,745 млн, хотя и был ниже, чем в августе и июле 2006 года - 2,065 млн и 2,850 млн соответственно (см. новость от 30 октября 2006 г.).

В Москве и Петербурге объем абонентской базы на конец сентября 2007 года составил, по данным аналитического агентства Advanced Communications & Media Consulting, 28,857 млн и 9,366 млн соответственно. На конец августа текущего года эти показатели равнялись 28,614 млн и 9,330 млн, на конец июля - 28,255 млн и 9,290 млн, на конец июня - 28,094 млн и 9,083 млн, на конец мая - 27,765 млн и 9,102 млн, на конец апреля - 27,531 млн и 8,984 млн, на конец марта – 27,352 млн и 8,844 млн соответственно. Проникновение же на конец сентября составило 169,9 % (Москва) и 147,7 % (Петербург) (показатели августа 2007 года - 168,5 % и 147,1 %, июля - 166,4 % и 146,5 %, июня - 165,4 % и 143,2 %, мая - 163,5 % и 143,6 %, апреля - 162,1 % и 141,7 %, марта – 161,2 % и 139,5 % соответственно). Таким образом, в Москве наблюдается прирост абонентской базы на 243 тыс., соответственно вырос и уровень проникновения – на 1,4 %, что значительно ниже показателей августа. Напомним, что август продемонстрировал рекордные показатели: 359 тыс. и 2,1 %, что было выше данных не только предыдущих летних, но и весенних месяцев: июль - 161 тыс. и 1,0 %, июнь - 329 тыс. и 1,9 %, май – 234 тыс. и 1,4 %, апрель - 179 тыс. и 0,9 %, март - 251 тыс. и 1,6 %.

В Петербурге и объем абонентской базы, и уровень проникновения увеличились: на 36 тыс. и 0,6 %. Таким образом, темпы увеличения проникновения остались на уровне предыдущего месяца: в августе проникновение также увеличилось на 0,6 %. Отметим, что июль текущего года для Северной столицы был рекордным месяцем по увеличению абонентской базы и уровня проникновения - 207 тыс. и 3,3 %.

В сентябре 2007 года чистый прирост абонентской базы в России, по данным аналитиков Advanced Communications & Media Consulting, распределился следующим образом: «МегаФон» получил 26,5 %, а МТС – 44,8 %, другие операторы – 28,6 %, «ВымпелКом» продемонстрировал отрицательный прирост. Отметим, что в прошлом месяце отрицательный прирост показывали региональные операторы, «ВымпелКом» же наоборот – значительное увеличение доли прироста по сравнению с другими месяцами (в июле, например, этот показатель оператора составлял 11,7 %) по России в целом. Это объяснялось одной причиной: в августе «ВымпелКом» приобрел 100 % закрытого акционерного общества «Корпорация Северная Корона» («КСК»), владеющего лицензиями на связь GSM 900/1800 и D-AMPS на территории Иркутской области и ранее принадлежавшего Tele2 (см. новость ict-online.ru от 14 августа 2007 г.). Отметим, что сентябрь можно назвать успешным для МТС: доля этого оператора в общем приросте за сентябрь выросла– на 5,8 % по сравнению с предыдущим месяцем. Хотя сентябрьское увеличение и не столь значительно, как в предыдущий месяц. «МегаФон» же продолжает снижать долю в общем приросте – на этот раз его доля снизилась еще на 5,5 %. Напомним, что в августе 2007 года прирост распределялся следующим образом: «МегаФон» получил 32,0 %, «ВымпелКом» - 29,0 %, а МТС – 39,0 %.

В итоге к концу сентября 2007 года абонентская база операторов «большой тройки» в России выглядела так (по данным AC&M Consulting, в скобках даны показатели августа, июля и июня): количество абонентов МТС по России составляет 54,419 млн (53,671 млн, 52,873 млн и 52,679 млн), «ВымпелКом» - 50,296 млн (50,365 млн, 49,773 млн и 49,594 млн), «МегаФон» - 33,839 млн (33,397 млн, 32,749 млн и 32,136 млн). Отметим, что абонентская база «ВымпелКом» в сентябре 2007 года уменьшилась на 69 тыс.

Рынок России в сентябре 2007 года оказался поделен между операторами следующим образом: МТС занимают 33,0 % (показатель вырос на 0,2 %), «ВымпелКом» контролирует 30,4 % (показатель снизился на 0,4 %), «МегаФон» занимает 20,5 % (увеличение на 0,1 %), остальные операторы владеют 16,1 % (показатель увеличился на 0,1 %).

В Петербурге в сентябре 2007 года наблюдалось увеличение совокупной абонентской базы на 36 тыс. абонентов (чистый прирост). Что касается прироста абонентской базы отдельных операторов в Северной столице, то в сентябре текущего года МТС показали значительный прирост – 29,3 %, что, однако, меньше показателей прошлого, рекордного месяца, когда прирост МТС составил 40 % (максимальным до этого был показатель июня – 28 %). Кроме того, если в августе по этому показателю МТС были лидером среди операторов Петербурга, то в сентябре МТС уступили первенство «МегаФону».

Согласно опубликованному МТС отчету за сентябрь 2007 года, количество абонентов в Петербурге на конец месяца составляет 2,71 млн абонентов, что на 0,03 млн и 1,0 % больше, чем на конец августа текущего года. Отметим, что на конец сентября прошлого, 2006, года количество абонентов МТС в Петербурге составляло 2,69 млн, таким образом, за год количество абонентов этого оператора в Петербурге увеличилось также на 0,02 млн. Интересно, что показатели увеличения абонентской базы за последний месяц в Северной столице несколько ниже аналогичных показателей как по Москве, так и по регионам: 0,24 млн и 1,9 % в Москве и 0,49 млн и 1,3 % в остальных регионах. При этом если в Москве и регионах темпы увеличения абонентской базы по сравнению с августом пусть незначительно, но снизились, то в Петербурге они несколько увеличились: напомним, что в августе 2007 года эти показатели составляли 0,02 млн и 0,8 %.

Значительный положительный прирост в сентябре продемонстрировал «МегаФон» - 41,1 %, что значительно больше показателей прошлого и позапрошлого месяцев, когда доля прироста этого оператора составила 21 % и 9 % соответственно. Наблюдатели и игроки рынка связывают такое изменение ситуации с возросшей маркетинговой активностью оператора и изменения принципов выплаты вознаграждения дилерским сетям.

Tele2 в отличие от предыдущего месяца в сентябре несколько снизил долю в приросте – до 28,4 % по сравнению с 35 % в августе. «Скай Линк» в сентябре занял 1,1 % в общем приросте, что меньше, чем в августе, когда его доля составила 4 %, и июле (2 %). По данным AC&M Consulting, «ВымпелКом» в сентябре продемонстрировал негативный прирост, как, впрочем, и в августе. В пресс-службе оператора так прокомментировали ситуацию: «Мы не однократно заявляли, что заинтересованы в работе с качественной абоненской базой. Одним из основных критериев успешных операций, для нас является активная абонентская база и она постоянно увеличивается. Так, если в сентябре по Петербургу зарегистрированная абонентская база составила 2,261 млн, то активная – 1,774 млн».

Доли петербургского рынка в результате распределились по итогам сентября так: «МегаФон» занимает 34,2 % (показатель увеличился на 0,3 %), МТС – 28,9 % (увеличение на 0,1 %), «Билайн» - 24,1 % (снижение на 0,4 %), а Tele2 – 10,8 % (прирост – 0,2 %). «Скай Линк» владеет 1,9 % рынка (снижение на 0,4 %).

Количество проданных контрактов сотовых операторов по Петербургу и Ленинградской области в сентябре 2007 года, по оценкам spbIT.ru, составляет около 223 тыс. стартовых контрактов, что ниже показателя предыдущего месяца (238 тыс.). Рекордный за 2007 год уровень продаж стартовых контрактов наблюдался в июле – 302 тыс. стартовых контрактов.

На первое место среди дилеров по итогам сентября 2007 года (по данным spbIT.ru) вышла «Евросеть» (56,0 тыс. проданных контрактов, августовский показатель – 56,5 тыс., июльский - 60,8 тыс., июньский– 54,0 тыс., майский - 47,9 тыс.). На втором месте снова оказался «Связной» (40,7 тыс.). «Ультра» продолжает уступать, и на третьем месте снова оказался «Телефорум» - 26,8 тыс. проданных контрактов. «Ультре» же удалось обогнать «Диксис»: 25,2 тыс. проданных стартовых контрактов у «Ультры» и 19,5 тыс. у «Диксис». За ними следуют с незначительным отрывом друг от друга «Цифроград» (17,1 тыс.) и «Беталинк» (15,1 тыс.). Интересно, что если тройка лидеров в сентябре несколько снизила продажи стартовых контрактов по сравнению с августом, то другие три сети незначительно, но увеличили продажи.

При этом, как показывает результат оценочного анализа продаж ведущих дилерских сетей, лидером по новым подключениям в Северной столице в сентябре 2007 года, как и в июле и августе, стали МТС – на долю этого оператора пришлось 39,5 %, что чуть выше показателей предыдущего месяца, но ниже июльских показателей: напомним, что в июле МТС привлекли 44 % новых абонентов, а в августе - 38,0 %. «Благодаря активной рекламной поддержке МТС своих тарифов, предложенных ещё в августе, подключения к сети данного оператора значительно выросли. Кроме того, сами тарифы по-прежнему интересны потребителю. «Супер первый» и Maxi пользуются у нас большим спросом. При этом свое влияние на динамику подключений оказала и федеральная мотивационная программа, которую наша компания проводит совместно с оператором», - пояснил PR-менеджер по Северо-Западу компании «Диксис» Дмитрий Воробьев.

«Билайн» в свою очередь продолжает сохранять второе место по подключениям в Северной столице – 27,4 % (в августе - 29,7 %, в июле – 27,7 %). Третье место – у Tele2 с 16,8 %, доля по сравнению с августом не изменилась. Далее идут «МегаФон» (16,2 %) и «Скай Линк» (0,1 %). Отметим, что «МегаФон» увеличил этот показатель по сравнению с августом – на 1,8 %. Отметим, что эти данные не абсолютны и основаны на анализе результатов лишь крупнейших сетей без учета субдилеров и небольших дилерских сетей и одиночных салонов, а также офисов операторов.

Несмотря на то, что сентябрь традиционно характеризуется всплеском как покупательской, так и операторской активности, сентябрь 2007 года оказался на редкость спокойным и не отличался большим количеством инициатив игроков рынка. Совместных акций операторов с дилерскими сетями практически не было. «В сентябре компания «Евросеть» не проводила совместные акции с операторами. Однако все операторы связи ведут активную маркетинговую и рекламную политику», - прокомментировали в пресс-службе «Евросети».

Кроме того, ряд предложений, ориентированных на старт сезона, были запущены операторами еще в конце августа. Так, 20 августа текущего года тариф, ориентированный на детскую аудиторию, запустили МТС. В рамках тарифа «Классный» за абонентскую плату абонент получает пакет из нескольких услуг: 50 минут исходящих местных вызовов, 50 SMS-сообщений и 5 MMS-сообщений. Кроме того, два «любимых» номера в рамках данного тарифа предоставляются бесплатно и звонки на «любимые» номера при нулевом и отрицательном балансе не тарифицируются, однако максимальная продолжительность таких вызовов ограничивается 60 секундами (см. новость от 21 августа 2007 г.).

Напомним, что также в конце августа «Скай Линк» запустил маркетинговую инициативу с сетью гипермаркетов «О’Кей», однако ее результатов стоит ожидать только в октябре. В ее рамках покупатели сети «О’Кей» могут получить скидку в 1 тыс. рублей на покупку модемов AnyDATA для высокоскоростного доступа в Интернет на основе технологии третьего поколения EV-DO. Акция стартовала 24 августа 2007 года и длилась до 7 сентября текущего года. В течение этого времени при совершении покупки на сумму более 1,5 тыс. рублей в любом из петербургских гипермаркетов «О’Кей» клиент получал подарочный купон от «Скай Линк Петербург». В дальнейшем, если он решает приобрести одну из моделей модемов AnyDATA, такой купон необходимо предъявить консультанту в центральном офисе продаж оператора по адресу пр. Добролюбова, д.11. Предъявителю купона предоставляется скидка в размере 1 тыс. рублей. Использовать подарочный купон можно до 30 сентября текущего года (см. новость от 28 августа 2007 г.).

Также «Скай Линк Северо-Запад» 1 сентября 2007 года произвел унификацию стоимости трафика передачи данных: теперь она не зависит от режима передачи и того, в зоне действия какой базовой станции находится абонент. Кроме того, в сети этого оператора в начале сентября стартовала акция «Турбо бонус», в рамках которой при приобретении модема на счет абоненту зачисляются 2 тыс. рублей (см. новость от 3 сентября 2007 г.).

Одновременно с этим еще один игрок сотового рынка Петербурга объявил о продлении срока акции: «МегаФон Северо-Запад» продлил акцию, в рамках которой тарифные опции группы «География» предоставляются без абонентской платы до конца года. Данная группа модификаторов была запущена в июле текущего года (см. новость от 3 августа 2007 г.). Также в начале сентября «МегаФон Северо-Запад» запустил новую услугу, ориентированную на корпоративных клиентов. Опция «Персональный бюджет» позволяет предприятию не только устанавливать для сотрудника лимит на расходование средств лицевого счета, но и открывать персональный счет, которым абонент распоряжается по своему усмотрению (см. новость от 4 сентября 2007 г.).

12 сентября 2007 года в Петербурге оператор сотовой связи «Мобильные ТелеСистемы» макрорегион «Северо-Запад» запустил акцию «День первокурсника с МТС». Она проводилась в собственных салонах-магазинах оператора. В ее рамках всем подключившимся на тарифный план Red_text с 12 по 20 сентября текущего года оператор дарил билет на торжественную церемонию посвящения в студенты «День Первокурсника», которая состоялась во Дворце Спорта «Юбилейный» 20 сентября (см. новость от 12 сентября 2007 г.). Незадолго до старта акции «День первокурсника с МТС», оператор вывел на рынок новый сервис, также предназначенный именно для новых абонентов. В рамках услуги «Визитная карточка» абонентам предоставляется возможность быстро проинформировать всех знакомых и друзей о своем новом номере. Сразу после совершения первых действий с нового номера (совершение или прием звонка, отправка или прием SMS-сообщения) абоненту будет доставлено сообщение–шаблон «Визитная карточка».

В первой половине сентября 2007 года оператор сотовой связи «Билайн» запустил новую имиджевую кампанию, ориентированную на бизнес-сегмент (см. новость от 14 сентября 2007 г.). Также в сентябре стартовал тарифный план «Счет за минуту». Это федеральное предложение оператора. При подключении с федеральным номером он не предусматривает абонентской платы, при подключении с прямым номером абонентская плата составит 150 рублей в месяц. Основная особенность тарифного плана «Счет за минуту» состоит в том, что при внутрисетевых местных вызовах оплачивается только первая минута разговора: в Петербурге и Ленинградской области она обойдется абонентам в 1,9 рубля, причем, не зависимо от того, на один ли договор оформлены телефоны или нет. Другие исходящие местные вызовы тарифицируются по той же стоимости минуты, но не только первой минуты в соединении, но и всех последующих.

На бизнес-сегмент ориентировались в сентябрьских инициативах и МТС. Так, макрорегион «Северо-Запад» ОАО «Мобильные ТелеСистемы» запустил тарифный план «Свой бизнес», целевой аудиторией которого являются представители малого бизнеса. Основные особенности тарифа – возможность подключения от одного номера, единая стоимость вызовов на все мобильные региона, а также возможность подключения тарифных модификаторов. Кроме того, данный тариф является вторым коробочным продуктом оператора для корпоративного сегмента (см. новость от 20 сентября 2007 г.). Чуть позже, ближе к концу месяца, МТС запустили акцию «Друг для друга», основная задача которой – увеличить количество подключений на тарифный план Maxi. В рамках этой инициативы бонус получает как абонент оператора, порекомендовавший подключиться, так и новый абонент, подключившийся по рекомендации (см. новость от 27 сентября 2007 г.).

«МегаФон Северо-Запад» в сентябре объявил о начале подключений на новые опции группы «Пакеты минут и SMS». Абонентам предложены различные варианты пакетов минут, а также введена тарифная опция «Пакет SMS 100», в рамках которой стоимость отправки одного SMS-сообщения составляет 0,5 рубля (см. новость от 24 сентября 2007 г.). Также «МегаФон Северо-Запад» совместно с ISIC-Питер и креативным центром «Подъежики» 24 сентября 2007 года представил проект «ISIC МегаКвест» – серию интерактивных игр для студентов вузов Петербурга. Для Северной столицы это первый подобный проект, одна из его задач – привлечение молодежной аудитории (см. новость от 25 сентября 2007 г.).