КТВ VS IPTV – за какой технологией будущее домашнего телевидения?

02.07.2012 |

Светлана Черемисина.

Перспективы кабельного и IP-телевидения могут вызывать дискуссию среди специалистов. Со стороны пользователя значение имеет набор услуг, их качество и стоимость, в том числе и подключения оборудования, а уж как это будет называться – не суть важно. Со стороны провайдера всё выглядит значительно сложнее, потому что выбор технологии осуществляется, исходя из имеющейся инфраструктуры, а предоставление комплексных услуг, куда входит и интернет-доступ, и ТВ, сегодня является обязательным условием конкурентоспособности оператора, будь это альтернативный оператор, оператор кабельного телевидения, сотовый провайдер и т. д. В итоге компания выбирает для себя оптимальную технологию, позволяющую на основе имеющейся сети предоставить абонентам максимум ТВ-сервисов. Подробнее данную тему раскрыл приглашённый нашей редакцией эксперт – директор департамента интерактивного телевидения компании BCC Алексей Лихарев, а также прокомментировали аналитики и участники рынка.

Технологии телевещания

Задумываетесь ли вы, когда смотрите телевизор, над технологией, по которой осуществляется доставка телесигнала? Таких технологий множество, и распространенная градация на аналоговое и цифровое телевидение давно устарела. К сожалению, развитие технологий как всегда существенно опережает их использование в России. Но всё же, благодаря активности государства, операторов и ряда технологических компаний, новые технологии начинают применяться и развиваться в нашей стране.

Использование технологий зависит, прежде всего, от инфраструктуры, на базе которой планируется предоставлять видеоуслуги. Способ подключения абонента диктует использование технологии. Так, аналоговое эфирное телевидение требует установки телевизионной антенны, как и цифровое эфирное телевидение по технологии DVB-T/T2 и цифровое спутниковое DVB-S/S2. (Напомним, что DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) является европейским стандартом эфирного наземного цифрового вещания, одним из семейства стандартов DVB. DVB-T2 является «вторым поколением» стандарта DVB-T. DVB-S/S2, в свою очередь, являются «первым и вторым поколениями» цифрового спутникового телевидения. Передавать цифровой видеосигнал через спутник на мобильные устройства позволяет технология DVB-H. – прим. редактора).

Директор департамента интерактивного телевидения компании BCC Алексей Лихарев

Аналоговое кабельное и цифровое кабельное (DVB-C) телевидение требует прокладки коаксиального кабеля в квартиру абонента. Технология IPTV (Internet Protocol Television) представляет собой цифровое телевидение в сетях передачи данных по протоколу IP, то есть предусматривает подключение абонентского устройства по технологии Ethernet. Наконец, есть технология OTT (Over the Top), используемая для предоставления видеоуслуг через Интернет. Термин OTT означает доставку видеосигнала на приставку (компьютер, мобильный телефон) пользователя по неуправляемой сети Интернет, в том числе и по беспроводным сетям – Wi-Fi, 3G, LTE.

Плюсы и минусы

Аналоговое эфирное телевидение в контексте предоставления услуг платного ТВ можно не рассматривать, так как это устаревшая и неприменимая к операторскому бизнесу технология. На замену аналогового эфирного телевидения идёт цифровое эфирное ТВ, которое внедряется по всей стране согласно государственной программе. Очевидно, что эта программа на данный момент лишена бизнес-составляющей и единственная её задача социальная – обеспечить высокое качество приема относительно небольшого количества федеральных телеканалов на всей территории России. Технология DVB-H, которая так и не успела получить широкого распространения (кроме некоторых азиатских стран), прежде чем потеряла актуальность, также здесь не рассматривается.

Остальные технологии имеют свои преимущества и недостатки для оператора

Аналоговое кабельное телевидение при низкой стоимости развёртывания сети и отсутствии необходимости в дополнительном абонентском оборудовании имеет ряд недостатков, такие как отсутствие защиты от несанкционированных подключений, невозможность пакетизации и отсутствие дополнительных сервисов.

DVB-S/S2, являясь технологией спутникового ТВ, имеет такую особенность, как зависимость качества сигнала от погодных условий. В числе прочих недостатков – высокая стоимость абонентского подключения, ограничения в монтаже спутниковых тарелок на фасады жилых домов и минимум дополнительных сервисов. К плюсам можно отнести возможность пакетизации телеканалов.

Цифровое кабельное телевидение DVB-C и IP-телевидение, заявленные в теме данного обзора в качестве конкурентов, имеют схожие недостатки. Во-первых, это затраты на организацию сети: в первом случае затраты на цифровизацию сети, во втором – на модернизацию и настройку IP-сети для передачи видеотрафика без потерь. Во-вторых, и для DVB-C, и для IP-телевидения необходимо дополнительное абонентское оборудование – приставка. Однако есть и принципиальное отличие: IPTV имеет возможность предоставления неограниченного количества дополнительных сервисов, чего DVB-C не предусматривает в силу отсутствия обратного канала.

Что касается OTT, то особенностью данной технологии является возможность предоставления услуг в любой точке мира, где есть Интернет. Также OTT предусматривает предоставление дополнительных сервисов и получение услуг на приставках, SmartTV, смартфонах, планшетах, персональных компьютерах. Минусом данной технологии является то, что нагрузка на оборудование и сеть оператора прямо пропорциональна количеству абонентов.

Общей особенностью всех цифровых технологий передачи телесигнала является возможность пакетизации каналов.

Разные операторы – разные технологии

Выбор той или иной технологии для оператора зависит от его существующей инфраструктуры. Дело в том, что сегодня предоставление телевизионных сервисов стало де-факто обязательным для любого конкурентоспособного оператора, но все идут к этому своими путями.

Традиционные операторы связи, которые раньше оказывали населению услуги телефонной связи, пошли по пути своих зарубежных коллег и, прежде всего, стали использовать имеющуюся медную инфраструктуру «последней мили», установив оборудование ADSL. Так, стал предоставляться широкополосный доступ в Интернет, что расширило пакет услуг оператора. Но уже через несколько лет этого стало недостаточно и операторы стали запускать видеосервисы, используя существующую IP-сеть с ADSL-сегментом. И естественно, что основной технологией предоставления видеосервисов у таких операторов является IPTV. Сейчас большинство из них под давлением альтернативных операторов переходят с технологии ADSL, которая имеет ограничения по пропускной способности, к новым, более скоростным технологиям PON и FTTH, продолжая развитие IPTV. Наиболее яркие представители данного типа операторов – «Ростелеком» и МГТС («Стрим-ТВ»).

Альтернативные операторы связи сразу строили IP-сети для предоставления доступа в Интернет для своих абонентов и уже поверх этой сети начинали предоставлять услуги телефонной связи и телевидения. Для них также технология IPTV была естественным и единственным выбором. В качестве примера данного типа операторов можно привести компанию «Билайн». Проблемой для запуска видеоуслуг на сетях альтернативных операторов могут быть последствия экономии при строительстве сетей. Зачастую, особенно в регионах, они экономят на оборудовании, и при внедрении видеосервисов оказывается, что требуются существенные инвестиции в модернизацию сети.

Операторы кабельного телевидения изначально целенаправленно выходили на рынок для предоставления населению услуг по просмотру телеканалов. В городах они практически полностью заменили эфирное телевидение, предоставляя 50 – 60 каналов за небольшую абонентскую плату. При насыщении рынка возникла необходимость принимать решение: либо искать альтернативные источники дохода на существующей абонентской базе, либо стагнировать и уступить конкурентам. Понятный способ увеличения дохода – это пакетизация телеканалов, то есть предоставление дополнительных наборов телеканалов за отдельную плату. Это требует цифровизации сетей и предоставления телеканалов по DVB-C с использованием системы условного доступа. Кроме того, имея доступ в квартиру абонента, оператор кабельного телевидения хочет вторгнуться на территорию традиционного оператора связи и предоставлять доступ в Интернет и другие дополнительные сервисы. Технология DOCSIS как раз была создана для того, чтобы обеспечивать передачу данных по коаксиальному кабелю параллельно с телеканалами. Так предоставляют услуги такие операторы, как «Акадо» и ТКТ. Эта технология достаточно распространена за рубежом, но в России её применение не так широко. Дело в том, что для её внедрения требуются немалые инвестиции, и они обоснованы, когда технология внедряется поверх готовой большой сети. В России же большинство сетей развивающиеся, и поэтому строительство параллельно двух сетей: IP и кабельного ТВ, оказывается более экономичным решением, чем внедрение DOCSIS. Таким путем идет компания «Эр-Телеком» («Дом.ru») и другие операторы.

Сотовые операторы России давно достигли максимума и не могут зарабатывать на увеличении количества абонентов телефонной связи. Основные инвестиции, которые они делали в последние годы, – это развитие широкополосных сетей 3G, а теперь и LTE. Это позволяет им привлекать все больше абонентов на доступ в Интернет через их сети посредством смартфонов, планшетов, персональных компьютеров. Следующий шаг для них – это дополнительные сервисы на базе широкополосного доступа в их сеть, и видеосервисы в плане увеличения ARPU смотрятся наиболее перспективно. На базе беспроводного доступа, когда технически невозможно обеспечить постоянную скорость и качество соединения, технология OTT с адаптивным битрейтом позволяет оказывать наиболее качественный и удобный видеосервис. И это очевидный выбор российских операторов «большой тройки» на ближайшее будущее.

Особенности предоставления услуг интерактивного ТВ универсальным оператором

Развитие телекоммуникационного рынка России идет по западной модели, и по мере его насыщения усиливаются процессы слияний и поглощений. Этот процесс позволяет более крупным операторам развиваться и увеличивать свою долю на рынке. В техническом плане крупный оператор приобретает большую разнородную сетевую инфраструктуру, построенную на базе различных технологий. В идеале такой универсальный оператор связи может оказывать любые услуги стационарной и мобильной связи, а также высокоскоростного доступа в Интернет. Что касается видеоуслуг, то оператор заинтересован в том, чтобы набор сервисов и контента был доступен на всех устройствах абонента, способ доступа к сервисам (интерфейс пользователя) был единообразен, инвестиции в видеоинфраструктуру не дублировали друг друга и были минимизированы, процесс эксплуатации был простым и не требовал множества ресурсов. В этом плане на помощь приходят гибридные технологии, которые, учитывая недостатки и преимущества существующих разнородных сетей оператора, позволяют обеспечить абоненту наиболее широкий спектр видеоуслуг.

Распределённость сетей универсального оператора по стране и множество населённых пунктов, где должна быть доступна услуга, диктуют необходимость централизации всех технических средств, которые можно вынести из регионов в центр, тем самым исключив дублирование систем и затраты на них. Кроме того, требуется минимизация трафика в магистральной сети и количества оборудования в регионах.

Самым простым и надежным способом распространения телеканалов является обычное цифровое кабельное телевидение DVB-C. В IP-сетях доступа используются специализированные протоколы, поддержка которых требуется от всего сетевого и абонентского оборудования, а также необходимо обеспечить приоритизацию данного трафика над другими типами трафика в IP-сети оператора. Это довольно сложный и трудоемкий процесс, который необходимо постоянно поддерживать в актуальном состоянии. Что касается OTT, то данная технология создана специально для сети Интернет и не предусматривает широковещательных механизмов распространения видео. Это значит, что каждый абонент генерирует трафик в свою сторону и общий трафик растет пропорционально количеству абонентов. Чтобы оптимизировать данный процесс, необходимы дополнительные технические средства, такие как CDN, на сети оператора.

Сервисы по запросу вызываются самим абонентом, каждый абонент смотрит и управляет просматриваемым контентом персонально. Суммарный трафик, который порождает данный сервис, зависит от количества абонентов, которые пользуются этим сервисом в каждый конкретный момент времени. Очевидно, что однонаправленные сети кабельного телевидения не могут обеспечить этот функционал, так как для него необходим обратный канал. Таким образом, сервисы по запросу возможно предоставлять лишь на IP-сетях, организованных любым способом (DOCSIS, ETTH, PON, ADSL, 3G). Вопрос в том, по какой технологии предоставлять контент по запросу. RTSP-протокол, который используется в сетях IPTV, поддерживается только приставками. Остальные устройства, смартфоны, планшеты, Smart TV в большинстве своем не поддерживают RTSP, но могут работать с протоколами OTT (Apple HTTP Live Streaming, MS SmoothStreaming). Оператор становится перед выбором: либо поддерживать две технологии для разных устройств, дублируя контент и увеличивая объемы хранилищ для контента как в центре, так и в регионах, либо выбрать одну технологию для предоставления сервисов по запросу. С экономической точки зрения второй путь более оптимален.

В итоге оптимальную архитектуру проекта по предоставлению видеосервисов универсального оператора в ВСС представляют следующим образом: во-первых, центральный узел с основными системами (CAS, CMS) и центральной головной станцией приема спутниковых каналов и каналов со студий, а также средствами обработки и подготовки контента; во-вторых, типовые недорогие региональные узлы, адаптированные под способы предоставления видеосервисов в каждом конкретном регионе и связанные с центральным узлом через магистральную сеть оператора.

По данной схеме предоставление услуг платного телевидения осуществляется с использованием ряда абонентских устройств. С DVB-C-приставкой или встроенным тюнером телевизора возможно предоставление различных пакетов телеканалов согласно подписке без дополнительных сервисов. Предоставление полного набора сервисов возможно при использовании гибридной DVB-C/IP-приставки или SmartTV, а также при использовании IPTV-приставки. В таком случае трансляция телеканалов идёт по DVB-C либо IPTV-технологии, а остальные видеосервисы передаются по OTT. Четвёртый вариант представляет собой предоставление всего набора сервисов по OTT с использованием в качестве абонентского устройства смартфонов, планшетов, ПК.

Комментарии и прогнозы

Выше была представлена точка зрения компании BCC, работающей на рынке цифрового интерактивного телевидения с 2004 года, относительно преимуществ и недостатков той или иной технологии передачи видеосигнала, а также выбора технологии различными операторами в зависимости от особенностей операторского бизнеса. Далее мы ознакомим вас с мнениями других участников рынка.

Так, аналитики согласны с тем, что технология IPTV изначально более интерактивна с точки зрения предоставляемых услуг. «С другой стороны, кабельные компании сейчас вполне успешно решают задачу по предоставлению услуг интернет-доступа, а также дополнительных сервисов, таких как видео-по-запросу, телефония и так далее», – добавляет управляющий директор медийных проектов J’son & Partners Consulting Михаил Шеховцов.

В компании «Финам» также отмечают, что на сегодняшний день IPTV, в отличие от других вариантов передачи сигнала (как аналогового, так и цифровых альтернатив), – решение наиболее технологичное и самое функциональное. «Поэтому, вполне вероятно, что по мере развития «нового телевидения», то есть, прежде всего, увеличения интерактивного контента, роста роли 3D, IPTV будет быстро расширять рыночную долю, которая пока остается сравнительно невысокой», – комментирует аналитик УК «Финам Менеджмент» Анна Зайцева.

Помимо указанных преимуществ, игроки рынка отмечают ряд недостатков технологии IPTV. «Прежде всего, для качественного предоставления услуги необходима высокая пропускная способность сети, – комментирует руководитель пресс-службы «Акадо» Денис Рычка. – В случае если инфраструктура оператора не отвечает необходимым техническим требованиям, IPTV начинает занимать значительную часть транспортных ресурсов сети, в результате падает качество и интернет-услуг, и телевидения. Другим недостатком IPTV является недостаточная стабильность предоставления ТВ-услуги».

Что касается выбора оператором технологии предоставления ТВ-услуг, то здесь аналитики также придерживаются того мнения, что всё зависит от специфики бизнеса. «Если говорить в целом, то это разные технологии кабельного или проводного телевидения, имеющие свои плюсы и минусы, которые в целом не принципиальны для пользователя; тогда как для компаний это требует разных технологических, маркетинговых и экономических решений с точки зрения выбора оптимального решения по развитию услуг платного ТВ и интернет-доступа как вместе, так и по отдельности: для телекоммуникационных компаний с большой базой клиентов широкополосного интернет-доступа легче развивать IPTV, для операторов, исторически развивавших прежде всего платное ТВ, легче развивать кабель и дополнительные услуги к нему», – комментирует Михаил Шеховцов.

«В настоящее время тренд развития кабельного телевидения смещается в сторону предоставления этой услуги одновременно с доступом в Интернет, в составе Triple Play, либо абонент может пользоваться доступными видеосервисами непосредственно через Интернет. Операторам становится невыгодно прокладывать отдельный кабель, чтобы обеспечить абонента только телевидением», – говорит директор по развитию бизнеса в телекоме «Техносерв Консалтинг» Алексей Завалишин.

Добавим к этому, что технологические изменения предоставления услуг влекут за собой изменение и маркетинговой модели работы операторов, производителей контента и регулятора, как отмечает, в частности, один из крупнейших универсальных операторов России – МТС. «Операторам предстоит решить вопрос кастомизации контента под конкретного пользователя. Так, пользователю будет предложен «усредненный» пакет, удовлетворяющий базовые потребности абонентов. Весь дополнительный контент будет персонализирован: операторы предложат пользователям большой выбор специальных узкосегментированных пакетов, вещание телеканалов a la carte, будут развиваться новые модели предоставления контента по запросу. Каналы станут конкурировать не за «кнопку», а за пользователя, предлагая ему востребованный контент. А узкое сегментирование пользователей по типу потребляемого контента даст операторам и вещателям ряд дополнительных маркетинговых возможностей», – комментирует представитель пресс-службы «МТС Северо-Запад» Наталья Степанова.

В дальнейшем аналитики прогнозируют рост IPTV как новой и перспективной технологии, которая сможет составить конкуренцию кабельному телевидению. Косвенно о значительных перспективах свидетельствуют итоги прошлого года. Так, по оценкам iKS-consulting, в 2011 году доля IPTV, до этого несколько лет остававшаяся на довольно низком уровне, существенно выросла – с 3 % почти до 5,8 % в общем объеме рынка неэфирного телевидения (по абонентам). На долю КТВ пришлось около 60 %, СТВ – около 35 %. При этом в абсолютных цифрах абонентская база IPTV увеличилась в 2,5 раза. Специалисты iKS-consulting склонны объяснять высокие темы роста, прежде всего, активным развитием в прошлом году крупнейших операторов связи, преимущественно использующих технологию IPTV, и, в первую очередь, «Ростелекома». Аналитики «Финам» добавляют, что именно в прошлом году развитие получили различные проекты SmartTV, и предполагают, что именно рост интереса к интерактивному телевидению мог стать одним из драйверов роста для IPTV.

«Мы склонны считать, что в среднесрочной перспективе IPTV продолжит развиваться достаточно динамично и уже в ближайшее время составит заметную конкуренцию как другим технологиям платного ТВ (КТВ, СТВ), так и, вполне вероятно, планирующемуся к запуску цифровому эфирному телевидению по технологии DVB-T2», – комментирует Анна Зайцева.

В J'son & Partners Consulting прогнозируют, что IPTV как новая технология будет расти быстрее кабеля, но её доля в структуре платного ТВ не сможет стать значительной (вырастет с текущих 5 % до 12 % через 5 лет), так как проникновение кабеля уже очень высоко и в большинстве случаев заменять его на IPTV нецелесообразно. «Более того, – добавляет Михаил Шеховцов, – сейчас на смену IPTV постепенно приходит OTT как открытая платформа интернет-телевидения, в настоящее время, прежде всего, охватывающая услуги видео-по-запросу, хотя многие ТВ-каналы уже сейчас вещают в Интернет. При высоком проникновении широкополосного интернет-доступа (а он уже в этом году сможет перегнать платное ТВ) аудитория интернет-телевидения сможет соперничать с аудиторией ТВ-услуг, сначала по сервисам видео-по-запросу, потом и по вещательным».