Dixis разместит четвертый вексельный займ

Группа компаний Dixis начинает размещение четвертого вексельного займа в рамках действующей программы внешнего финансирования. Объем займа составит 300 млн рублей. Генеральным агентом, организатором, маркет-мейкером и платежным агентом выступает КБ "ЛОКО-Банк".
Dixis планирует выпустить простые дисконтные векселя общей номинальной стоимостью 300 млн рублей. Векселедатель займа - ООО "Диксис Трейдинг". Вексельный займ будет размещен четырьмя траншами по 75 млн рублей каждый со сроком погашения 4, 5, 6 и 7 месяцев. Ориентировочные ставки размещения составят 14,5, 15,5, 16,5 и 17% годовых соответственно. Номинал векселей - 1, 2 и 3 млн рублей. Планируемая дата начала размещения векселей - 16 ноября 2005 г.

В настоящее время на вторичном рынке долговых обязательств обращаются векселя Dixis на общую сумму 200 млн рублей, выпущенные в рамках второго этапа программы внешнего финансирования. За период с 21 октября 2004 г. (даты начала реализации программы внешнего финансирования) по настоящий момент векселедателем было произведено шесть погашений на общую вексельную сумму 300 млн рублей.

Оборот группы компаний Dixis по итогам 9 месяцев 2005 г. составил $263,67 млн. По сравнению с аналогичным периодом 2004 г. рост оборота составил 136,5%. Рентабельность по чистой прибыли выросла и составила в третьем квартале 3,4%, рентабельность продаж (по валовой прибыли) оптовых подразделений достигла уровня 6,91%, а розничных филиалов - 18,68%. "По этим показателям компания продолжает лидировать не только в своем секторе рынка, но и среди крупных сетевых компаний-ритейлеров других секторов. Оборотные активы группы компаний достигли $59,4 млн, внеоборотные - $10,4 млн.", - отметили в пресс-службе компании.

Основной объем средств, полученных от реализации векселей, планируется направить на пополнение оборотных средств для закупки товара и оплаты таможенных платежей. С 1 сентября 2005 г. Dixis является участником ВЭД, компания "Диксис Трейдинг", входящая в группу компаний Dixis, стала первым на рынке сотового ритейла прямым импортером оборудования.

В компании также сообщили, что в преддверии сезона новогодних и рождественских продаж Dixis планирует поставить в Россию более 300 тыс. телефонных аппаратов, а также увеличить ввоз аксессуаров и цифровых устройств. "Оборудование, предназначенное для реализации в России и оформленное с соблюдением всех требований налогового законодательства РФ, поступит как в собственную розничную сеть, так и в магазины Dixis франчайзинговых партнеров", - подчеркнули в компании.

"Мы активно работаем на рынке долговых обязательств, где инвестиционная прозрачность эмитента является главным условием и залогом успеха, - сказал генеральный директор ГК Dixis Андрей Шлыков. - Именно поэтому для нас крайне важно наладить стабильную работу по прямым поставкам оборудования в Россию. Полученные от займа средства дадут нам возможность, не отвлекая средства из оборота, своевременно осуществлять таможенные платежи, а также соблюдать рамки кредитных лимитов, установленных поставщиками, с учетом роста объема поставок в последних месяцах 2005 г.".

Старший трейдер отдела операций с ценными бумагами КБ "ЛОКО-Банк" Александр Медведь отметил: "При анализе эмитента участники рынка уделяют все больше внимания качественным характеристикам заемщика, предъявляя высокие требования к критериям надёжности векселедателя. Dixis полностью оправдывает ожидания инвесторов, чётко соблюдая свои обязательства по погашению векселей и демонстрируя стабильную позитивную динамику развития компании. Нам также импонирует политика векселедателя по размещению строго ограниченного объёма векселей, соответствующего реальной потребности в привлекаемых финансовых средствах и действительной товарной обеспеченности. Все эти взвешенные действия обеспечивают достаточную ликвидность рынка векселей и доверие векселедержателей. Информационная транспарентность финансово-хозяйственной деятельности открывает перед Dixis новые перспективы на рынке заимствований".

Рубрики: Мобильная связь, Торговые сети, Финансы