Qiwi вышла на комиссию. В ходе SPO акции Qiwi оценены в $40

Qiwi объявила цену акции в рамках SPO — она составит $40 за бумагу, следует из официального сообщения компании. Таким образом, инвесторы смогут купить бумаги Qiwi с 4-процентным дисконтом к цене закрытия NASDAQ в понедельник ($41,62) или 10-процентным — к средней цене закрытия торгов на прошлой неделе. Ожидается, что SPO пройдет до 20 июня.

Планируемый объем размещения — 7,973 млн акций. Исходя из параметров сделки, совокупная стоимость пакета, предложенного инвесторам, составляет $318,9 млн; при этом компания заработает $79,7 млн, акционеры — $239,2 млн. Кроме того, организаторы SPO — Credit Suisse, VTB Capital, William Blair & Co LLC и "Атон" — получат опцион на покупку еще 1,196 млн акций. В случае его реализации итоговый объем SPO составит 9,169 млн акций, или 15,3% акций Qiwi, а в денежном выражении — $367 млн: $92 млн получит компания, а $275 млн — ее акционеры.

Крупнейшим продавцом акций выступает Mail.ru Group. Без учета опциона организаторов интернет-компания может выручить $88,4 млн, сократив экономическую долю до 5,3%, а голосующую — до 11,3%. Компания Antana International Corporation, принадлежащая на паритетной основе Андрею и Николаю Романенко, может получить около $46 млн, структура E1 Limited (39% принадлежит председателю совета директоров Qiwi Борису Киму, а 38,7% — Геннадию Бабкину) — почти $43,5 млн. Palmway Андрея Муравьева заработает на SPO около $29,5 млн, Dargle Игоря Михайлова и Bralvo Сергея Федющенко — по $15,9 млн. Гендиректор Qiwi Сергей Солонин в SPO не участвует, при этом его доля в голосующих акциях увеличится с 41,1% до 49,9%.

Предстоящее SPO Qiwi станет ее третьим публичным размещением. В мае 2013 года компания провела IPO на NASDAQ, продав 12,5 млн акций по $17 за бумагу,— тогда бизнес Qiwi был оценен в $884 млн. Уже в октябре компания провела SPO по цене $30,5 за бумагу (включая опцион на переподписку), выручив за почти 9,5 млн акций $287,5 млн. Немногим более чем за год капитализация Qiwi выросла до $2,17 млрд. Акции Qiwi подешевели вчера на открытии торгов на 2,76%, до $40,47.

Роман Рожков