Цифры говорят
Райффайзенбанк выступил одним из организаторов синдицированного кредита для Segezha Group
18.11.2016 |
Райффайзенбанк выступил одним из организаторов и кредиторов, а также агентом по обеспечению дебютного синдицированного кредита для одного из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов – Segezha Group (входит в АФК «Система»). Кредит на сумму €383,6 млн. предоставлен компании сроком на 5 лет.
Структура сделки сочетает в себе и корпоративное, и проектное финансирование, с возможностью увеличения срока кредитования до 7-10 лет за счет привлечения экспортного финансирования под покрытие европейских экспортных страховых агентств.
«Мы рады, что нам удалось успешно завершить такую знаковую для российского рынка сделку по синдицированному кредитованию, - говорит Оксана Панченко, член правления, руководитель дирекции обслуживания и финансирования корпоративных клиентов Райффайзенбанка. – Кредит Segezha Group стал первой за последние два года сделкой такого объема и сложности с участием европейских банков и российской производственной компании».
Привлеченные средства будут направлены Segezha Group на общекорпоративные цели, а также на финансирование инвестиционной программы холдинга, в частности, проектов модернизации Сегежского ЦБК и строительства нового фанерного комбината в Кирове. В сделке также приняли участие в качестве организаторов и кредиторов: Raiffeisen Bank International AG, ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО, ING Bank N.V. Dublin Branch и ПАО Сбербанк. Агентом по сделке является ING BANK N.V., LONDON BRANCH.
