Сотовые подключения: февральские иллюзии

По информации аналитического агентства Advanced Communications & Media Consulting, число пользователей сотовой связи в России в феврале 2008 года достигло 166,41 млн, увеличившись таким образом на 1,57 млн с января 2008 года. Напомним, что предыдущий месяц являлся провальным для сотовой связи России в целом, так как тогда уменьшение числа пользователей было достаточно значительным – 8,03 млн за месяц. Соответственно, прирост февраля не сумел вернуть количество пользователей сотовой связи на уровень конца 2007 года. К концу декабря 2007 года число пользователей сотовой связи в России достигало 172,84 млн, увеличившись на 3,45 млн с ноября 2007 года.

Уровень проникновения сотовой связи в России увеличился к концу февраля 2008 года до 114,6 %, тогда как в январе текущего года он составлял 113,5 %, в декабре 2007 года – 119,1 %, в ноябре – 116,7 %, в октябре – 115,3 %, в сентябре – 113,9 %, в августе – 112,8 %, в июле – 111,4 %, в июне – 110,4 %. В итоге увеличение в феврале 2008 года по сравнению с январем составило 1,1 %, что опять-таки не позволило вернуться на уровень конца 2007 года.

В Москве и Петербурге объем абонентской базы на конец февраля 2008 года составил, по данным аналитического агентства Advanced Communications & Media Consulting, 28,107 млн и 9,272 млн соответственно. На конец января текущего года эти показатели равнялись 27,850 млн и 9,213 млн соответственно, на конец декабря 2007 года – 29,941 млн и 9,708 млн, на конец ноября – 29,461 млн и 9,522 млн, на конец октября - 29,248 млн и 9,442 млн, на конец сентября – 28,857 млн и 9,366 млн соответственно. Проникновение же в столицах на конец февраля составило 165,5 % (Москва) и 146,2 % (Петербург). Напомним, что показатели января текущего года – 164,0 % и 145,3 %, декабря 2007 года – 176,3 % и 153,1 %, ноября – 173,5 % и 150,2 %, октября – 172,2 % и 148,9 %, сентября – 169,9 % и 147,7 % соответственно. Таким образом, в феврале 2008 года в обеих столицах наблюдалось увеличение объема абонентской базы и проникновения. В Москве количество абонентов увеличилось на 257 тыс., проникновение – на 1,5 %. В Северной столице – на 59 тыс. и 0,9 % соответственно.

Напомним, что в январе 2008 года прирост абонбазы в обеих столицах был отрицательным, так что февраль можно назвать успешным месяцем, хотя ни Москве, ни Петербургу не удалось вернуться на уровень конца 2007 года.

В феврале 2008 года чистый прирост абонентской базы в России распределился так: МТС получили 50,7 % (уменьшение доли на 8,4 %), «МегаФон» – 29,1 % (увеличение на 0,3 %), другие операторы – 20,2 % (увеличение на 8,1 %). «ВымпелКом» в феврале продемонстрировал отрицательный прирост, как и в январе 2008 года. В итоге к концу февраля 2008 года абонентская база операторов «большой тройки» в России выглядела так: количество абонентов МТС по России составляет 59, 073 млн (рост на 812 тыс., что меньше прироста января), «ВымпелКом» - 42,123 млн (снижение – 55 тыс.), «МегаФон» - 36,390 млн (рост – 466 тыс., что выше прироста января текущего года). На конец января 2008 года количество абонентов МТС составляло 8,261 млн (рост на 835 тыс.), «ВымпелКом» - 42,178 млн (снижение – 9,444 млн), «МегаФон» - 35,924 млн (рост – 407 тыс.).

Рынок России в конце февраля 2007 года оказался поделен между операторами следующим образом: МТС занимают 35,5 % (увеличение на 0,2 %), «ВымпелКом» контролирует 25,3 % (снижение на 0,3 %), «МегаФон» занимает 21,9 % (рост на 0,1 %), другие операторы владеют 17,3 % (без изменений). Напомним, что на конец января 2007 года рынок был поделен следующим образом: МТС владели 35,3 % (рост составлял 2,1 %), «ВымпелКом» контролировал 25,6 % (снижение – 4,3 %), «МегаФон» занимал 21,8 % (увеличение на 1,3 %), остальные операторы владели 17,3 % (показатель увеличился на 0,9 %). 

В Петербурге в феврале 2008 года наблюдалось увеличение совокупной абонентской базы на 59 тыс. абонентов. Что касается прироста абонентской базы отдельных операторов в Северной столице, то в феврале текущего года по сравнению с предыдущим месяцем ситуация несколько изменилась. По уровню прироста на первое место впервые за последнее время вышла Tele2, а не МТС. Доля Tele2 в общем приросте составила 51,3 %, а МТС оказались даже не на втором месте, пропустив вперед «МегаФон», чья доля в приросте составила 21,3 %. Доля же МТС в феврале 2008 года составила 10,4 %. Доля «Скай Линк» в приросте составила 10,3 %, а «ВымпелКом» оказался на последнем месте с 6,7 %. Напомним, что в январе доли в приросте распределялись так: МТС – 47,3 %, «МегаФон» - 28,8 %, Tele2 – 14,7 %, «Скай Линк» - 9,2 %, «ВымпелКом» продемонстрировал отрицательный прирост. Таким образом, для Tele2 февраль стал наиболее удачным месяцем за последние полгода, «ВымпелКом» также может считать февраль удачным – по сравнению с январем.

Доли петербургского рынка по итогам февраля 2008 года в результате распределились так: «МегаФон» занимает 36,3 % (уменьшение на 0,1 %), МТС – 30,8% (уменьшение на 0,2 %), «Билайн» - 18,9 % (снижение на 0,1 %), а Tele2 – 11,8 % (рост 0,3 %). «Скай Линк» владеет 2,2 % рынка (увеличение на 0,1 %). Доли петербургского рынка по итогам января 2008 года были таковы: «МегаФон» занимал 36,4 % (увеличение на 2,0 %), МТС – 31,0 % (увеличение на 1,9 %), «Билайн» - 19,0 % (снижение на 4,7 %), а Tele2 – 11,5 % (рост 0,7 %), «Скай Линк» владел 2,1 % рынка (увеличение на 0,1 %).

В феврале 2008 года, как и ожидалось, количество проданных контрактов сотовых операторов по Петербургу и Ленинградской области, по оценкам spbIT.ru, увеличилось – до 186 тыс., что обусловлено традиционным всплеском покупательской активности после январского спада и в связи с активностью в период февральских праздников. По итогам февраля 2008 года (по данным spbIT.ru) на первом месте остается «Евросеть» с 38,5 тыс. проданных стартовых контрактов. Второе место снова осталось за «Связным», продавшим 33,9 тыс. стартовых контрактов. На третьем месте с начала 2008 года остается «Телефорум» - 20,2 тыс. проданных стартовых контрактов. Далее следуют «Ультра» (20,0 тыс.) и «Диксис» (18,1, тыс.), а за ними – «Цифроград» (15,9 тыс.) и «Беталинк» (13,5 тыс.), которых, в свою очередь, догоняет «Телефон.Ру» с 12,2 тыс. проданных стартовых контрактов. 

При этом, как показывает результат оценочного анализа продаж ведущих дилерских сетей, лидером по новым подключениям в Северной столице в феврале 2008 года, как и предыдущие четыре месяца, стали МТС – на долю этого оператора пришлось 42,4 %, что чуть ниже показателей предыдущего месяца. На второе место по новым подключениям в Петербурге вышел «Билайн» с 26,5 %, что также чуть ниже достижений января. «МегаФон» второй месяц подряд остается на третьем месте с 16,2 % (показатели выше январских), а Tele2 - на четвертом с 12,7 % (также увеличил долю). Доля же «Скай Линк» составила 2,0 %, улучшившись практически вдвое. Отметим, что эти данные не абсолютны и основаны на анализе результатов лишь крупнейших сетей без учета субдилеров и небольших дилерских сетей и одиночных салонов, а также офисов операторов.

Традиционно наибольшая маркетинговая активность операторов и дилерских сетей наблюдалась, начиная с середины месяца, что обусловлено наличием во второй половине месяца двух праздников – 14 и 23 февраля. Однако и в начале месяца было проведено несколько инициатив.

1 февраля 2008 года оператор сотовой связи «Билайн» запустил новое тарифное предложение «Проще говоря, Вам бонус», основной особенностью которого является начисление бонусов за входящий голосовой трафик. В рамках бонусной программы за каждую полную минуту входящих звонков, полученных в домашней сети, за исключением входящих звонков с телефонов «Билайн», абоненту будет начисляться бонус в размере 0,45 рубля. Бонусные начисления могут быть использованы на оплату  услуг «Билайн», за исключением GPRS-услуг, вызовов и SMS-сообщений на короткие платные номера. Входящий трафик суммируется посекундно в течение дня, бонус же поступает на счет в режиме реального времени. Ежедневный размер бонуса не может превышать 45 рублей (см. новость от 4 февраля 2008 г.).

«МегаФон Северо-Запад» 4 февраля 2008 года запустил новую тарифную опцию «Ночной форсаж», ориентированную на активных пользователей мобильного Интернета. В ее рамках абоненту предоставляется скидка на интернет-трафик в ночное время. Интересно, что с момента запуска модификатор предоставляется со скидкой на абонентскую плату. Данная акция будет действовать в течение трех месяцев (см. новость от 5 февраля 2008 г.).

Tele2-Петербург в начале месяца объявил о том, что перечень розничных сетей, в которых можно подключиться к сети оператора, значительно расширен. В частности, с февраля 2008 года приобрести SIM-карту Tele2 можно на промостендах компании в гипермаркетах сетей «О`Кей», «Карусель», «Перекресток» и «Лента». Расширение присутствия компании в розничных сетях стало новым этапом комплексной программы Tele2 по развитию каналов продаж, которая охватывает традиционные и альтернативные продажи,  взаимно дополняющие и усиливающие друг друга. В конце 2007 года мобильные точки продаж появились также в сети магазинов шаговой доступности «Пятерочка» и в гипермаркетах «Лента» (см. новость дайджеста от 8 февраля 2008 г.). Наблюдатели отмечают, что именно эта инициатива оператора и позволила ему получить столь значительную долю в чистом приросте абонбазы по региону.

Что касается дилерских сетей, то отметим, что февраль был отмечен очередными кадровыми перестановками в «Евросети», которые, как отмечают аналитики, не позволили компании продемонстрировать в феврале высокий уровень продаж (см. новость от 13 февраля 2007 г.).

В предпраздничный период ОАО «Мобильные ТелеСистемы» объявили о запуске предложения «МТС Коннект», ориентированного на активных пользователей мобильного доступа в Интернет и представляющего собой «коробочное» решение. Одной из особенностей предложения является то, что предлагаемое в его рамках оборудование поддерживает работу в сетях UMTS (см. новость от 13 февраля 2008 г.).

Еще одной инициативой этого оператора стал запуск услуги «Дуэт», в рамках которой предлагается создать группу из двух абонентов, вызовы внутри которой будут тарифицироваться по льготной стоимости 0,22 рубля. Подключение услуги возможно только в момент оформления договора, подключение на уже существующие номера абонентов не производится. Участники группы «Дуэт» могут выбрать разные тарифные планы. Кроме собственно подключения опции «Дуэт» абонентам предлагается возможность однократной бесплатной смены абонентского номера в момент оформления договора. Также при подключении услуги «Дуэт» абоненты могут выбрать 2 похожих номера. Старт услуги «Дуэт» был приурочен ко Дню святого Валентина и состоялся 14 февраля 2008 года. В этот день в салонах-магазинах оператора проводилось еще несколько акций по привлечению новых абонентов. Так, 13 и 14 февраля 2008 года при подключении в салоне-магазине МТС на любой тарифный план абонент получал открытку-валентинку в подарок. Также в День святого Валентина в эксклюзивных дилерских салонах при подключении на любой тарифный план МТС абонент получал в подарок кружку. При подключении второго комплекта абонент становился участником розыгрыша главного приза - набора для коктейлей. Розыгрыш проводился 15 февраля в салоне МТС у метро «Лесная» (см. новость от 18 февраля 2008 г.).

«Скай Линк Петербург» в середине февраля запустил бонусную программу «Голос за Интернет». По условиям данной программы на пакетных тарифах «Турбо 500» и «Турбо 1000», основанных на системе предоплаты, бонусные минуты изначально включаются в состав пакета. Абоненты пакетного тарифа «Турбо 500» получают в подарок 125 местных исходящих минут, на тарифе «Турбо 1000» - 250 минут. На тарифе «Турбо Ф» (с помегабайтной тарификацией) введена система бонусов за каждый Мбайт трафика, благодаря которой пользователи могут обеспечить себя бесплатным трафиком местной исходящей связи - за каждые 3 Мбайта абонент получает бесплатную минуту. Для того чтобы обеспечить всем участникам программы «Голос за Интернет» равные условия, стоимость местной исходящей минуты на тарифном плане «Турбо Ф» снижена с 2 рублей за минуту до 1,35 рубля за минуту. При пользовании мобильным Интернетом на одной R-UIM-карте абонент набирает бонусы за каждый использованный Мбайт, при этом бонусы аккумулируются на другой R-UIM-карте и учитываются при оплате голосовой связи. Абонентский номер закрепляется за телефоном, благодаря чему программа «Голос за Интернет» будет интересна не только владельцам высокоскоростных модемов, но и EV-DO-телефонов (в этом случае вторая R-UIM может не использоваться) (см. новость от 21 февраля 2008 г.).

Ближе к концу месяца МТС запустили акцию «Премьер-Лига». Ее особенность в том, что в ней могут принять участие абоненты только одного тарифного плана, а также то, то она предназначена как для стимулирования подключений высокодоходных абонентов, так и для повышения их лояльности. В рамках акции «Премьер-Лига» существующим абонентам тарифа Maxi предоставляется возможность порекомендовать подключение на этот же тариф, при этом и рекомендовавшему, и новому абоненту будет в течение трех месяцев предоставлена пятнадцатипроцентная скидка на абонентскую плату (см. новость от 27 февраля 2008 г.).

28 февраля 2008 года оператор сотовой связи Tele2 объявил о покрытии сетью всех станций, пересадочных узлов и входов в туннели петербургского метрополитена, а также о начале предоставления в России услуги национального роуминга в сети «Билайн» (см. новость от 28 февраля 2008 г.).