Основные события на сотовом рынке Северо-Запада в 2011-м и планы на следующий год

Интенсивное строительство  БС сети 3G «МегаФон» на Северо-Западе велось в основном в 2009, 2010 гг. Тем не менее в 2011 году, по сравнению с 2010 г., зона покрытия 3G увеличилась почти в 2 раза, а интернет-трафик за год вырос в 9 раз, а за последние два года – в 34 раза. Зона действия сети 3G охватывает весь Санкт-Петербург (практически полное покрытие), включая ближайшие пригороды – популярные места отдыха горожан и гостей Северной столицы (Сестрорецк, Зеленогорск, Павловск, Стрельна, Петергоф, Пушкин и др.) В Ленинградской области связью 3G обеспечены все районные центры (Тихвин, Выборг, Гатчина, Луга, Всеволожск и т. д.), а также областные города, такие как Сосновый Бор, Светогорск, Каменногорск, Красный Бор, Пикалево, Приморск и т. д., кроме того, покрытие 3G есть в подавляющем большинстве поселков сельского типа, крупных и средних садоводствах. Сейчас сеть 3G «МегаФона» – самая большая по охвату населенных пунктов и количеству базовых станций в ЛО. Сетью охвачены все крупные и средние населенные пункты и дачные поселки. Весной этого года Северо-Западный филиал «МегаФон» произвел модернизацию существующей сети 3G, внедрив в эксплуатацию технологию HSPA+ с максимальной скоростью интернет-доступа в 21,6 Мбит/с (см. новость раздела «МегаФон» от 6 мая 2011 г.).

Что касается роумингового направления, то «МегаФон» с 15 декабря вывел новые базовые тарифы на услуги международного роуминга в странах Европы, включая европейскую часть СНГ и Турцию. Единый «Евротариф» (6 и 16 рублей за минуту, в зависимости от направления звонка) был введен для российских пользователей всех тарифных планов (см. новость раздела «МегаФон» от 26 декабря 2011 г.). Радикально были снижены и тарифы на передачу данных и SMS в роуминге. Кроме того, с 19 декабря 2011 года абоненты Северо-Западного «МегаФон» могут воспользоваться услугами связи на борту популярных круизных лайнеров «Принцесса Мария» и «Принцесса Анастасия» по уникальным тарифам. Это стало возможным после установки на паромах специального оборудования для предоставления всех видов  услуг мобильной связи.

2011 год запомнился для Северо-Западного «МегаФон» также и реализацией проекта в петербургском метрополитене, который позволит обеспечить пассажиров петербургского метро качественной связью даже в тоннелях (см. новость раздела «МегаФон» от 5 мая 2011 г.).  Его первый этап – прокладка излучающего кабеля в тоннелях – уже был завершен в декабре этого года: связью обеспечены все тоннели, при этом в самых длинных из них на максимальном удалении от станций возможны перерывы в покрытии, связанные  с затуханием сигнала в излучающем кабеле. На втором этапе, который завершится в 2012 году, будет реализована программа по установке усилителей и улучшению качества покрытия. После реализации проекта можно будет говорить о полном покрытии тоннелей метрополитена сетью «МегаФон». Кроме того, в 2011 году установлены 43 новые БС 2/3 G вдоль ж/д от Выборга до Москвы с  целью повышения качества связи и сервиса для пассажиров таких популярных направлений, как Санкт-Петербург – Хельсинки и Санкт-Петербург – Москва.

В 2011 году в результате приобретения «ПетерСтар» и «Вэб плас» «МегаФон» вышел на рынок услуг фиксированной связи, стал универсальным оператором, и теперь клиенты компании могут воспользоваться всем комплексом телекоммуникационных услуг по выгодным ценам. Уходящий год был также отмечен экспансией на рынке услуг B2C по фиксированному ШПД, было запущено около 500 домовых сетей. В то же время была завершена модернизация существующей сети междугородной и международной сети связи за счет ввода в эксплуатацию нового коммутационного оборудования. Также в марте 2011 года был запущен новый зарубежный узел для обмена голосовым трафиком с операторами Азиатского региона в г. Гонконг (КНР). Что касается развития корпоративного сегмента, то в 2011 году завершился совместный проект по модернизации телекоммуникационной инфраструктуры и переводу на новую сеть корпоративной связи «Авиакомпании «Россия», в результате чего Северо-Западный «МегаФон» смог предоставить авиакомпании весь комплекс телекоммуникационных услуг, в том числе конвергентные. В 2011 году была введена конвергентная услуга – «Экспресс-набор (FMC)», которая позволяет объединять мобильные и фиксированные терминалы корпоративных клиентов «МегаФон» в группы с короткой нумерацией, что позволяет клиенту совершать вызовы по короткому номеру с льготной тарификацией таких вызовов.

Из наиболее значимых событий 2011 года для Северо-Западного филиала «МегаФон» в пресс-службе оператора отметили также запуск в коммерческую эксплуатацию новой услуги – возможности оплаты проезда в городском транспорте со счета мобильного телефона. А также начало эксплуатации системы видеонаблюдения на базе сетей 3G по своевременному обнаружению лесных пожаров и контроля пожарной обстановки на территории лесного фонда Ленинградской области и смежных территорий. Кроме того, в 2011 году «МегаФон» обеспечил связью новые 3-й и 4-й терминалы пассажирского порта «Морской фасад». Также в уходящем году «Водоканал Санкт-Петербурга» совместно с компанией «ТелеПозиционный Проект» и «МегаФон» внедрили уникальную систему обеспечения диспетчерского центра информацией об аварийных ситуациях в городе, количестве потребленной воды и состоянии водоразборных узлов. Эта система повысит энергоэффективность работы «Водоканала» в общем и позволит привести в порядок управление вод. В целом Северо-Западный филиал «МегаФон» вошел в двадцатку крупнейших налогоплательщиков Санкт-Петербурга по итогам 2010 года. За этот период оператор перечислил в бюджет города 2 млрд рублей, занял в рейтинге почетное 5-е место. Стоит отметить, что в 2009 году объем отчислений в бюджет города составил 1 млрд. При этом объем благотворительной помощи, оказанной  в 2010 году, составил 13,8 млн рублей.
 

Доли рынка крупнейших операторов cотовой связи в Санкт-Петербурге.
Данные AC&M Consulting на 31 октября 2011 г.

Если говорить о главных событиях в работе МТС в 2011 году, то, как отметил директор филиала МТС «Северо-Запад» Кирилл Дмитриев, это масштабные работы по строительству сети 3G. Так, в Санкт-Петербурге и Ленобласти число базовых станций МТС выросло почти в два раза – теперь 82 % площадок оборудованы БС 3G. При этом во многих регионах Северо-Запада этот показатель еще выше – например, в Псковской области это 94 %. Кроме того, сеть 3G МТС появилась в Петербурге на всех станциях метро, решается вопрос об обеспечении связью тоннелей. Развитие сети и улучшение качества  связи позволило МТС предложить абонентам совершенно новый тариф – «Супер МТС» с бесплатными звонками на МТС по всей России. В Петербурге это 60 бесплатных минут в сутки в течение 30 дней при пополнении счета на 200 рублей. Все средства, которые абонент вносит на счет, до копейки можно потратить на любые другие услуги МТС по своему усмотрению – звонки абонентам других сетей, SMS, MMS-сообщения, мобильный Интернет, дополнительные сервисы. Через месяц снова пополняете счет и опять каждый день сможете звонить на МТС бесплатно.

«У МТС в регионе стабильные позиции по размеру абонентской базы. Мы не гонимся за тем, чтобы подключить как можно больше абонентов. Тенденция последнего года такова, что абоненты дольше остаются в компании, более удовлетворены тарифами, услугами и обслуживанием. За 9 месяцев 2011 года уровень MOU в регионе увеличился на 12 % (прирост голосового трафика по СПБ +12,2 %, МР +9,2 %). Абоненты активно пользуются услугами, в том числе в роуминге. Так, использование услуги «Везде как дома», позволяющей снизить стоимость звонков в путешествиях по России, выросло более чем в 3 раза, а услуги «Мир без границ» в международном роуминге – почти в 2 раза. В то же время драйвером рынка, как и в прошлом году, остается пользование Интернетом: им пользуются уже 30 % наших абонентов в регионе, при этом 27 % из них – это абоненты data-тарифов (владельцы ноутбуков, нетбуков, планшетов). В результате на октябрь 2011 года интернет-трафик в сети МТС на Северо-Западе вырос в 4 раза по сравнению с октябрем 2010 года. При этом пользование услугой «БИТ» для безлимитного доступа в Интернет с телефона с начала года выросло более чем в 4 раза», – рассказал Кирилл Дмитриев.

МТС активно развивает в регионе и ШПД-бизнес. Благодаря интеграции клиенты МТС и «Комстар», продолжая пользоваться всеми услугами по прежним или более выгодным тарифам, абоненты, пользующиеся фиксированной связью, могут получить значительную скидку на мобильную связь и наоборот. Это помогает в разработке конвергентных продуктов как для массового, так и для корпоративного рынка, в результате абонентская база пользователей фиксированных услуг Группы МТС на Северо-Западе стабильно растет, только с начала 2011 года увеличившись на 10 %. Что касается корпоративного сектора, то за 10 месяцев 2011 года число абонентов МТС в этом сегменте по Санкт-Петербургу выросло на 25 %, в то время как за весь 2010 год – лишь на 7 %. В компании связывают это в первую очередь со стремительным ростом отдельных сегментов, таких как М2М и мобильный Интернет. Так, число пользователей услуг М2М в СЗФО за 10 месяцев 2011 года выросло в 4 раза, а наибольшим спросом в этой области пользуется тариф МТС «Телематика», специально ориентированный на передачу данных по технологии М2М в сфере мониторинга транспорта и подвижных объектов, платежных систем и систем безопасности, на предприятиях ЖКХ.

Продолжая развивать бизнес, МТС не забывает и о социальной ответственности. В этом году МТС активно выделяет средства, сотрудники собирают средства на операции тяжело больным детям. Также в 2011 году МТС вместе с благотворительным фондом «Система» второй раз провели Санкт-Петербургский  детский благотворительный кинофестиваль. Фестивальные показы посещают в том числе воспитанники из детских домов. А на днях состоялся запуск проекта «Русский музей. Дополненная реальность» – теперь посетители музея смогут получить подробную информацию об экспонатах на свое мобильное устройство, считав QR-код. Этот проект сделает шедевры русского искусства еще более доступными массовому зрителю и повысит привлекательность Русского музея для посетителей, и прежде всего для молодежи. Такая информация станет более доступным и понятным способом общения с молодым поколением, чем экскурсии и лекции.

«Что касается наших планов на 2012 год, то мы продолжим развитие инновационных сетей и услуг на базе сетей, в том числе мобильного Интернета, M2M-услуг, услуг геопозиционирования и т. п. Возвращаясь к тарифу «Супер МТС», мы ожидаем, что абоненты оценят возможность говорить час в день бесплатно, в том числе по межгороду, и будут разговаривать не 250, а 500-600 минут в месяц. В следующем году мы будем настраивать сеть, работать над увеличением емкости и повышением скорости мобильного Интернета», – отметил в заключение директор филиала МТС «Северо-Запад» Кирилл Дмитриев.

Средняя стоимость Мбайт данных падает, а объем передачи все время повышается.
Данные J'son & Partners Consulting

Что касается Северо-Западного филиала «Билайн», то, как отметили в пресс-службе оператора, тенденция перехода к доминированию услуг передачи данных в 2011 году продолжилась. Что было вызвано ростом объемов передачи данных, а также выводом новых тарифных предложений. В этой связи нужно отметить усилия компании по строительству сети 3G, охват которой в 2011 году был расширен в Северо-Западном регионе на 30 %. В результате объем передачи данных в сети 3G вырос от 3,5 до 7 раз в зависимости от региона, а его доля в общем объеме трафика достигла 95 %. В уходящем году «Билайн» также развернул в Северо-Западном регионе первые сети фемтосот на базе решения Alcatel-Lucent. Фемтосоты используются для расширения покрытия и емкости сети 3G в помещениях, офисных центрах и зонах с высоким объемом трафика. Одним из ключевых проектов 2011 года стала модернизация мобильной сети в Калининградской области, где были проведены работы по замене оборудования базовых станций на самую современную линейку производства компании Huawei. «Проведенная в 2011 году работа по развитию технической инфраструктуры позволила нам не только расширить географию присутствия на Северо-Западе и повысить качество обслуживания абонентов, но и создать резерв для дальнейшего роста объемов потребляемых услуг», – отметил технический директор Северо-Западного региона «ВымпелКом» Максим Воробьев.

Тарифная политика «Билайн» на Северо-Западе в 2011 году была направлена на развитие безлимитных предложений. Прежде всего, это линейка тарифных планов «Все включено», которая на Северо-Западе представлена тарифными планами «Все включено» и «Все включено М». Также была обновлена линейка тарифных планов для пользователей USB-модемов. Ряд мероприятий был направлен на стимулирование использования мобильного Интернета с телефона, запущена линейка тарифных планов для этого сегмента. В течение 2011 года велась активная работа над увеличением доступности услуги международного роуминга и приближение ее стоимости к домашним тарифам. Так, была введена услуга «Соблазнительный роуминг», при подключении которой стоимость входящих звонков снижается от 17,5 до 33 раз в зависимости от тарифной зоны, а стоимость исходящих SMS-сообщений во всех тарифных зонах снижается приблизительно в 5 раз. В декабре также была снижена до менее чем 1 рубль за Мбайт стоимость Интернета в международном роуминге.

«В 2011 году мы придерживались комплексного подхода к развитию всех каналов продаж. Продолжилось развитие сети брендированных офисов в партнерстве с «Евросетью», а также работа над повышением качества работы собственных офисов. Стоит отметить развитие такого сегмента, как мобильная коммерция. «ВымпелКом» в 2011 году объединил все свои платежные сервисы на основе универсальной платежной системы RURU, что позволит нам более эффективно развивать это направление. Мы также перспективным считаем направление бесконтактных платежей и в 2011 году реализовали пилотный проект по оплате проезда в петербургском метро на основе технологии NFC, который готовится к запуску в коммерческую эксплуатацию», – отметили в заключение в пресс-службе Северо-Западного филиала «Билайн».

Продажи смартфонов в России в денежном выражении составляют уже практически 50 %.
Данные «Связной» на конец III квартала 2011 г.

Главной вехой для «Tele2 Россия» в 2011 году стала смена фирменного стиля, произошедшая в сентябре. Переход к использованию нового фирменного стиля будет происходить органически, постепенно и, по прогнозам, займет больше года. В результате, Tele2 изменит фирменный стиль во всех точках соприкосновения с конечным потребителем: в фирменных салонах связи и других точках продаж, во всех видах рекламы, в Интернете, в том числе на сайтах компании, а также во всех  корпоративных материалах. «Tele2 строит сильный международный бренд в России. И те внешние преобразования, которые происходят сегодня с Tele2, являются продолжением работы по качественному изменению всех аспектов деятельности компании. Новый фирменный стиль воплощает ключевую идею бизнеса Tele2 – предоставление качественных услуг по самым выгодным ценам. Другой амбициозной задачей Tele2, возникшей в связи со значительным ростом бизнеса компании в России в последние годы, является налаживание эффективного диалога с самым широким кругом действующих и потенциальных абонентов, привлечение внимания тех, кому близки такие ценности Tele2, как простота, честность и разумные расходы», – отмечает коммерческий директор «Tele2 Санкт-Петербург» Наталья Заирова.
 
Что касается трендов развития российской отрасли сотовой связи, то Наталья Заирова выделяет дельнейшее увеличение проникновения мобильного ШПД, в особенности сетей 3G, сопровождающееся снижением стоимости 1 Мбайт трафика и ростом объемов передачи данных. Кроме того, это увеличение потребления VAS-услуг как одного из основных инструментов повышения доходности (при объединении доходов от MMS, SMS и других услуг (CRBT, видеорингтоны, голосовые порталы, голосовые услуги для социальных сетей, голосовые и видеоконференции и т. д.) доля мобильных VAS-услуг может достичь 30 % от суммарных доходов операторов). И наконец, третьим важным трендом является продолжение снижения цен на сотовую связь, что объясняется как стремительным развитием телекоммуникационного рынка, так и конкурентной ситуацией.

«Основным источников дохода для Tele2 в Санкт-Петербурге и в целом по Северо-Западу остается «голос», – доля VAS-услуг в структуре ARPU рыночная. При этом доля доходов от мобильной передачи данных год к году растет и сейчас занимает одну из ключевых позиций в VAS-портфеле. EDGE позволяет предоставлять абонентам скорость для комфортного серфинга через смартфоны, а также месседжинга. Что касается стратегии Tele2 в формировании розничной сети продаж, то в течение 2011 года наша розничная сеть пополнилась шестью новыми фирменными салонами, а их общее число достигло 45. При этом мы начали перевод фирменных салонов на использование нового фирменного стиля (внешнее и внутреннее оформление, POS-материалы, форма продавцов и т. д.), а также перевод части салонов связи на новую концепцию продаж «супермаркет связи» (прямая выкладка сим-карт и дополнительных услуг). До конца года будут открыты 14 таких салонов, при этом перевод одного салона связи на использование нового фирменного стиля и формата обслуживания обходится в 1-1,3 миллиона рублей. Однако, по нашим наблюдениям, изменение концепции организации продаж увеличивает продажи в среднем на 15 %», – рассказала Наталья Заирова.

По словам г-жи Заировой, операторы активно инвестируют в строительство и модернизацию сетей. Операторы Б3, прежде всего, развивают направления 3G, расширяю территорию предоставления услуги и увеличивая емкость сетей. Важный тренд этого года – увеличение количества инфраструктурных обменов (network sharing). Операторы все чаще обмениваются сетевой инфраструктурой, что позволяет значительно сокращать CAPEX и быстрее развивать сети. Время конкуренции «железом» подходит к концу. При этом количество обменов антенно-мачтовыми сооружениями с участием Tele2 в этом году увеличилось более чем в 10 раз по сравнению с прошлым годом. В результате удалось добиться экономии CAPEX на 25 %. В 2011 году компания продолжила активно инвестировать в строительство сети, 90 % построенных БС приходятся на территорию Ленобласти, что позволило значительно улучшить покрытие в Приозерском, Выборгском, Подпорожском, Лодейнопольском, Ломоносовском, Кингисеппском, Лужском и Сланцевском районах. Продолжилось улучшение связи в Санкт-Петербурге, прежде всего улучшение покрытия внутри ТРК, деловых и офисных центров. Обеспечено устойчивое покрытие в аэропорту Пулково-1. При этом сеть полностью переведена на оборудование Flexi Bts NSN, что позволит оператору перейти на перспективные стандарты связи (LTE) с минимальными капитальными вложениями. Все устанавливаемое оборудование – LTE-ready.

«Рынок продолжает консолидироваться, на Северо-Западе в 2011 году произошла череда заметных M&A сделок. Операторы Б3 стремятся к созданию универсальных компаний связи, способных предлагать клиентам конвергентные услуги. Tele2 считает, что будущее принадлежит мобильным людям и мобильным технологиям. Оператор не планирует диверсификации в универсального провайдера. Однако Tele2 не закрывает дверь к сотрудничеству операторами фиксированной связи и интернет-провайдерами во взаимовыгодных и перспективных проектах. Консолидация рынка вызывает некоторую озабоченность с точки зрения его конкурентного регулирования. По данным экспертов, до череды слияний 2009-2011 гг. альтернативные игроки контролировали порядка 80 % петербургского рынка, после чего их доля сократилась до 15-20 %. Известно, что олигопольные системы менее эффективны и менее клиентоориентированы. Tele2 сконцентрировалась на росте операционных и финансовых показателей, развитии абонентской базы, дальнейшем географическом развитии (расширение покрытия сети в Ленобласти и других регионах)», – добавляет г-жа Заирова.

Изменение доли покрытого сетями 3G населения российских регионов.
Данные J'son & Partners Consulting

Что касается прогнозов развития рынка сотовой связи на 2012 год, то, по мнению г-жи Заировой, расти будет, прежде всего, сегмент дополнительных услуг VAS, главным образом, за счет передачи данных в сетях 3G. Однако будущее мобильной передачи данных Tele2 связывает с развитием стандарта LTE, поэтому уже сегодня практически все оборудование на Северо-Западе оснащено соответствующим функционалом LTE-ready. Кроме того, можно ожидать, что все операторы сконцентрируются на снижении оттока абонентов из своих сетей, для чего будут совершенствоваться программы лояльности, стандарты обслуживания абонентов и т. д. Если говорить о продуктовой корзине операторов, то, по мнению коммерческого директора «Tele2 Санкт-Петербург», здесь все более важную роль будут играть VAS-услуги, мобильная передача данных и мобильный контент. Основной задачей для операторов станет их правильная монетизация, а одним из подходов может стать сегментированное ценообразование. Видео и другие потоковые сервисы занимают значительную часть канала, создавая проблемы для всех абонентов и услуг – даже тех, кто не генерирует большого трафика. Пытаясь облегчить нагрузку на сеть, операторы вынуждены вводить новые схемы тарификации, согласно которым наиболее активные пользователи будут платить больше остальных – за весь потребленный трафик. Хотя это не сильно способствует монетизации, но, как минимум, освобождает сети от наиболее «жадных» до трафика клиентов. Таким образом, операторы и поставщики могут вернуть качество услуг на должный уровень и сохранить основную массу абонентов. Другой возможный способ повышения доходности мобильных сетей – введение платы за скорость подключения, с тем чтобы использовать готовность более требовательных клиентов доплачивать за высокоскоростной доступ.

Средняя стоимость 1 Мбайт интернет-трафика в российских сотовых сетях составила 3 рубля и продолжает падать.
Данные J'son & Partners Consulting

«Нельзя списывать со счетов и малоактивных абонентов. Дифференцированное ценообразование позволит поощрять их и «подталкивать» к более частому использованию сети и повышению ежемесячного ARPU. В данном случае можно разработать специальные предложения или акции с ограниченным периодом действия (например, действующих в период, когда сеть загружена минимально). Tele2 и в будущем году продолжит выводить на рынок максимально простые и востребованные предложения без скрытых условий и с прозрачной тарификацией», – отметила в заключение коммерческий директор «Tele2 Санкт-Петербург» Наталья Заирова.

Напомним, что, согласно последнему отчету AC&M Consulting (см. новость раздела «Аналитика» от 5 декабря 2011 г.), общее количество номинальных абонентов сотовой связи (по числу проданных SIM-карт) на 31 октября 2011 года в России составило 225,83 млн человек, что соответствует уровню проникновения 155,5 %. Если говорить о рынке сотовой связи Санкт-Петербурга в отдельности, то, по данным аналитиков AC&M Consulting, на конец октября 2011 года здесь насчитывалось 13,57 млн человек при проникновении в 214,1 %. При этом совокупное число абонентов МТС на конец сентября 2011 года по всем странам присутствия (Россия, Украина, Узбекистан, Армения, Беларусь) составило 105,2 млн, из которых на Россию приходилось 69,63 млн человек. Что касается второго по величине оператора сотовой связи на территории СНГ – компании «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), то его совокупная абонентская база по 7 странам присутствия (Россия, Украина, Таджикистан, Казахстан, Армения, Грузия, Киргизия) на 31 октября 2011 года составила 100,85 млн человек (57,2 млн абонентов в России). Что касается общих показателей «МегаФон» на конец октября 2011 года, то его совокупная абонентская база по всем странам присутствия (Россия, Таджикистан, Абхазия и Ю. Осетия) достигла 61,29 млн человек, а общее число абонентов здесь составило 60,4 млн человек. Четвертый крупный сотовый игрок на территории России – дискаунтер Tele2 – на конец октября 2011 года имел 20,5 млн абонентов (см. новость раздела «Tele2» от 15 сентября 2011 г.). Объединенный «Ростелеком» по итогам октября 2011 года располагал 12,65 млн сотовых абонентов.