Сотовые подключения: апрель’07

Апрель принес лишь незначительные изменения в тенденциях рынка сотовой связи Петербурга. Операторы активизировались в области проведения маркетинговых инициатив, что повлияло на количество подключений, увеличив их. На федеральном уровне основным изменением стала приостановка роста рыночной доли региональных операторов.

По информации аналитического агентства Advanced Communications & Media Consulting, число пользователей сотовой связи в России в апреле 2007 года достигло 156,79 млн, увеличившись на 1,74 млн с марта 2007 года. Напомним, что прирост в марте составил 1,58 млн, в феврале – 1,3 млн, в январе - 0,38 млн. Таким образом, апрельский показатель – наилучший по данным AC&M Consulting с начала 2007 года: наблюдается тенденция к некоторому увеличению прироста. Уровень проникновения сотовой связи в России возрос в апреле до 108 % против 106,8 % в марте, 105,7 % в феврале, 104, 9 % январе и 104,6 % в декабре, увеличившись, таким образом, еще на 1,2 % за месяц и на 3,4 % - за истекшие четыре месяца 2007 года.

В Москве и Петербурге объем абонентской базы на конец апреля 2007 года составил 27,531 млн и 8,984 млн соответственно (на конец марта – 27,352 млн и 8,844 млн, на конец февраля – 27,101 млн и 8,794 млн, на конец января – 26,889 млн и 8,804 млн соответственно). Проникновение же составило 162,1 % (Москва) и 141,7 % (Петербург) (показатели марта – 161,2 % и 139,5 %, февраля – 159,6 % и 138,7 %, января – 158,3 % и 138,9 % соответственно). Таким образом, в Москве наблюдается прирост абонентской базы: 179 тыс., соответственно вырос и уровень проникновения – на 0,9 %, что ниже показателей не только марта (251 тыс. и 1,6 %), но и февраля (212 тыс. и 1,3 %). В Петербурге и объем абонентской базы, и уровень проникновения увеличились: на 140 тыс. абонентов и на 2,2 %. Отметим, что увеличение показателей Северной столицы отмечается второй месяц подряд: до этого - в феврале и январе - в Петербурге наблюдалось уменьшение обоих показателей: на 10 тыс. абонентов и на 0,2 % они снизились в феврале, а в январе – на 15 тыс. и 0,2 %. При этом, в отличие от Москвы, в Петербурге темпы прироста увеличились: в марте эти показатели составляли 50 тыс. абонентов и 0,8 % соответственно. Кроме того, апрельские показатели являются максимальными за последние 8 месяцев (с сентября 2006 года). Напомним, что в сентябре 2006 года прирост составил 100 тыс., в октябре – 79 тыс., в ноябре – 76 тыс., а в декабре – 125 тыс.

В апреле чистый прирост абонентской базы в России по данным аналитиков распределился следующим образом: «МегаФон» получил 22,5 %, «ВымпелКом» - 26,3 %, а МТС – 19,4 %; оставшиеся 31,8 % приходятся на долю остальных операторов. Отметим, что апрель можно назвать успешным для МТС, причем, доля чистого прироста этого оператора увеличилась даже по сравнению с мартом, когда были продемонстрировано значительное по сравнению с предыдущими месяцами увеличение: 17,9 % в марте против 1,4 % в феврале и отрицательного прироста в январе. Однако до уровня декабря, когда доля из общего прироста составила 24,8 %, апрельские показатели МТС пока не дотягивают. «ВымпелКом» также продолжает увеличивать этот показатель, «МегаФон» - пока наоборот. Напомним, что в марте прирост распределялся таким образом: «МегаФон» получил 25,3 % от всех новых абонентов, «ВымпелКом» - 24,5 %, МТС - 17,9 %, другие операторы – 32,3 %. В апреле, как и в марте и в феврале 2007 года, продолжилась тенденция предыдущих месяцев, согласно которой значительная доля прироста принадлежит небольшим региональным игрокам, хотя его уровень и уменьшается: в феврале прирост операторов, не принадлежащих к «большой тройке», составлял 40 %. Еще одна тенденция, наблюдаемая в этом году, - уменьшение доли чистого прироста «МегаФон»: 54,7 % в январе до 22,5 % в апреле.

В итоге к концу апреля 2007 года абонентская база операторов «большой тройки» в России выглядела так (по данным AC&M Consulting, в скобках даны показатели марта): количество абонентов МТС по России составляет 51,839 млн (51,502 млн), «ВымпелКом» - 48,802 млн (48,345 млн), «МегаФон» - 31,293 млн (30,901 млн).

Рынок России в апреле 2007 года оказался поделен между операторами следующим образом: МТС занимают 33,1 % (доля по сравнению с мартом увеличилась на 1,6 %), «ВымпелКом» контролирует 31,1 % (увеличение доли на 1,0 %), «МегаФон» занимает 20,0 % (увеличение на 1,1 %), остальные операторы владеют 15,8 % (уменьшение доли на 3,6 %). Таким образом, в апреле прервалась существовавшая с лета 2006 года тенденция: региональные операторы впервые за это время продемонстрировали снижение этого показателя. Все же игроки «большой тройки» увеличили в апреле долю присутствия на рынке.

В Петербурге в апреле 2007 года наблюдалось увеличение совокупной абонентской базы на 140 тыс. абонентов (чистый прирост). Как и в марте, МТС продолжают показывать отрицательный прирост, в отличие от общероссийских показателей. «МегаФон» же наоборот улучшает показатели: 32,2 % в апреле против 29,9 % в марте и отрицательных результатов февраля, хотя не достиг январских результатов – 49,1 %. «ВымпелКом» продолжает сбавлять темпы прироста: в апреле на него приходится 48,0 %, тогда как в марте его доля составляла 63,5 %, а в феврале - 95,6 %. Еще один игрок петербургского сотового рынка Tele2 значительно по сравнению с предыдущими месяцами увеличил долю в чистом приросте: в апреле она составила 19,2 %, в марте была значительно меньше - 5,3 %, а в феврале - 2,2 %, однако не достигла показателей января – 46,2 %. «Скай Линк» продолжает снижать уровень прироста, как и в предыдущие месяцы: в апреле он показал 0,6 % ( в марте – 1,3 %).

Доли петербургского рынка в результате распределились по итогам апреля так: «МегаФон» занимает 34,9 % (показатель остался на уровне прошлого месяца), МТС – 28,9 % (потеря 0,6 %), «Билайн» - 24,4 % (прирост 0,5 %), а Tele2 – 9,6 % (прирост – 0,1 %). «Скай Линк» владеет 2,2 % рынка (доля осталась прежней).

Количество проданных контрактов сотовых операторов по Петербургу и Ленинградской области в апреле, по оценкам spbIT.ru, составляет около 210 тыс. стартовых пакетов, что ниже мартовских показателей (228 тыс.), но выше результатов февраля (190 тыс.), Напомним, что рекордный уровень был достигнут в декабре 2006 года (258 тыс.). Мартовское увеличение подключений было обусловлено, прежде всего, предпраздничной активностью как продавцов, так и покупателей. В апреле же внимание игроков рынка сотовой связи в большей степени было направлено на удержание уже существующих абонентов путем повышения их лояльности, что значимо при столь высоком уровне проникновения и небольшом количестве «свободных» абонентов.

На первое место среди дилеров по итогам апреля (по данным spbIT.ru) вышла «Евросеть» (41,5 тыс. проданных контрактов). На втором мете оказалась впервые за последние несколько месяцев «Ультра» с 32,9 тыс., незначительно опередив сеть салонов сотовой связи «Связной» с 32,6 тыс. На четвертом месте находится «Телефорум»: в апреле он реализовал 27,5 тыс. контрактов. «Диксис» же показал уровень продаж в 25,3 тыс., а «Цифроград» - в 15,5 тыс.

При этом, как показывает результат оценочного анализа продаж ведущих дилерских сетей, лидером по новым подключениям в Северной столице в апреле 2007 года стал «Билайн» - на долю этого оператора пришлось 38,6 %. Напомним, что в прошлом месяце он также занимал первое место (37,9 %), на втором месте оказался, как и в марте, Tele2 - 25,2 %. Далее идут МТС с 21,4 %, «МегаФон» с 13,5 % и «Скай Линк», который привлек 1,3 %. Напомним, что «МегаФон» в 2007 году заметно снизил свои показатели по сравнению с декабрем 2006 года: в последнем месяце 2006 года его доля составила 34 % от всех подключений Северной столицы. Эти данные не абсолютны и основаны на анализе результатов лишь крупнейших сетей без учета субдилеров и небольших дилерских сетей и одиночных салонов, а также офисов операторов.

Маркетинговая активность операторов в апреле не выросла по сравнению с предыдущим месяцем года, когда большое число инициатив достигалось с помощью предпраздничных предложений. Однако игроки рынка сотовой связи в апреле вывели на рынок несколько предложений, которые должны были увеличить число подключившихся.

В начале месяца акцию по привлечению новых абонентов инициировали МТС. В ее рамках с 1 апреля по 30 апреля 2007 года при подключении на тарифные планы «Первый», «Универсальный», «Мы», «Red», «Red_text» и «Спринт» абонент дополнительно получал 200 рублей на свой счет. Начисление бонуса будет проводиться в четыре этапа единовременно по 50 руб. (первый этап - в течение недели после подключения к сети МТС и совершения первого вызова; второй, третий и четвертый - по истечении 30, 60 и 90 дней соответственно с даты начисления первой части бонуса при условии пользования абонентом услугами связи).

Кроме того, массированную атаку на абонентов в начале апреля произвели сразу три оператора: МТС, «Скай Линк» и «МегаФон». Они запустили новые тарифы и опции, а также произвели модификации некоторых своих предложений (см. выпуск новостей от 5 апреля 2007 г.). Так, компания МТС вывела на рынок тарифный план «Свободный». Его основная особенность – система скидок в зависимости от времени совершения вызова, а также от суммарной длительности разговоров в сутки. В рамках тарифа «Свободный» в будние дни (с понедельника по пятницу включительно) с 12 до 13 часов действует специальная цена на внутрисетевые вызовы «домашнего» региона: 0,2 рубля за минуту. Кроме того, после 3 минут разговоров в сутки стоимость всех вызовов внутри региона составит 0,9 рубля за минуту. При этом при подключении к данному тарифному плану до 30 сентября 2007 года абонент получает скидку 50 % на вызовы внутри сети, таким образом, стоимость внутрисетевых вызовов в «домашнем» регионе составит 0,45 рубля за минуту. Еще одна особенность тарифа «Свободный» - единая стоимость вызовов на мобильные телефоны всех абонентов МТС других регионов России: она составляет 2,2 рубля за минуту.

Инициативы еще одного игрока сотового рынка Петербурга – «Скай Линк» - стартовали днем позже, 5 апреля. Оператор предложил своим абонентам новую линейку тарифных планов «Турбо 500», «Турбо 1000», «Турбо 2000», которые объединяет то, что передача данных возможна только в режиме EV-DO («Скай Турбо»). Все три тарифа содержат пакетные предложения интернет-трафика. Так, «Турбо 500» за абонентскую плату 700 рублей в месяц предлагает использовать 500 Мбайт предоплаченного трафика. В тариф «Турбо 1000» включено 1000 Мбайт за абонплату 1000 рублей в месяц. Предложение Турбо 2000» - 2000 Мбайт за 2000 рублей в месяц. При превышении лимита доступ будет оплачиваться в размере 2 рубля за 1 Мбайт трафика не зависимо от тарифа. Стоимость голосового трафика также одинакова для всех трех новых тарифов: 0,5 рубля за минуту эфирного времени внутри местной сети «Скай Линк», стоимость же вызова за пределы сети – 2 рубля за минуту. Параметры данных тарифных планов будут действовать до 1 января 2008 года. Интересно, что перевод существующих абонентов на данные тарифные планы ограничен по времени: он осуществляется только с 1 по 5 число каждого месяца. При этом начисление абонентской платы происходит не единовременно, а ежедневно, пропорционально количеству дней, прошедших с начала календарного месяца (то есть, величина абонентской платы делится на количество дней месяца, и ежедневно начисляется соответствующая ее часть), а в месяц, когда произошло подключение, размер абонентской платы и объем включенных в нее услуг пропорциональны количеству дней, оставшихся с даты подключения до конца текущего календарного месяца. Объём же включенных в абонентскую плату услуг предоставляется с первого дня без «пропорционализации».

Еще один игрок рынка, «МегаФон Северо-Запад», свои инициативы ориентирует на высокодоходных корпоративных абонентов. Так, именно для них запущен тарифный план «Территория» - федеральное предложение оператора. Основные особенности данного тарифного плана – нетарифицируемый трафик внутри домашнего региона, а также при междугородных вызовах на территории Российской Федерации, включая вызовы во внутрисетевом роуминге. Подключение на новый тарифный план возможно как с федеральным, так и дополнительным (городским) номером. Абонентская плата на данном тарифе за каждый активный номер составляет 7,5 тыс. рублей (включая НДС) при подключении с федеральной нумерацией и 8 тыс. рублей при подключении с городской нумерацией. При этом активным считается любой абонентский номер, который имел возможность доступа к сети оператора в течение любого промежутка времени за отчетный период. Отметим, что данный тариф доступен для подключения только корпоративным клиентам «МегаФон» – юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, с которым оператором заключён договор об оказании услуг радиотелефонной связи, при выделении для этих целей пяти и более абонентских номеров и объединения их на единый лицевой счет. Еще одна инициатива, о которой объявил «МегаФон», также касается сегмента корпоративных абонентов. Так, со 2 апреля этого года снижена стоимость звонков в рамках тарифной опции «Бизнес группа» на тарифных планах «Фирменный Универсальный», «Фирменный Особый», «Корпоративный Актив» и «Корпоративный Лидер»: до 20 % в Петербурге и Ленинградской области. Кроме того, также со 2 апреля отменяется абонентская плата за использование тарифной опции «Бизнес группа» на тарифной плане «Фирменный Универсальный» и вводится единоразовая плата за подключение опции в размере 35 рублей. На тарифных планах «Фирменный Особый», «Корпоративный Актив» и «Корпоративный Лидер» опция предоставляется без дополнительной платы.

9 апреля 2007 года было объявлено о запуске бонусной программы и для всех безлимитных тарифных планов сети «Скай Линк Петербург» с федеральной нумерацией: «Сенсация», «Супер Люкс», «Безлимитный», «Турбо Сенсация», «Турбо Супер Люкс», «Турбо Безлимитный», а также «Классик», «Классик 60», «Безлимитный 75», «Безлимитный», «Сенсация», «Супер Люкс» и «Менеджер» (см. выпуск дайджеста от 9 апреля 2007 г.).Чуть позже «МегаФон Северо-Запад» внес изменения в ряд тарифных планов и опций. В частности, модификации подверглись тарифы «ISIC.Лайт», «Драйв» и другие, а также опции «Счастливые часы» и «Своя сеть» (см. выпуск новостей от 10 апреля 2007 г.). А через несколько дней «МегаФон» еще раз обновил линейку предложений. На этот раз расширился список тарифов, абонентам которых доступна опция «Своя сеть», а, кроме того, было возобновлено подключение к модификатору «Абонемент 6» (см. выпуск новостей от 12 апреля 2007 г.).

В середине апреля новый тариф запустил Tele2 (см. выпуск новостей от 16 апреля 2007 г.). Тариф «Супер Лига» доступен для подключения с 13 апреля 2007 года по 30 июня 2007 года в Петербурге и Ленинградской области. В его рамках стоимость минуты внутрисетевого вызова в «домашнем» регионе составляет 0,2 рубля. По такому же тарифу – 0,2 рубля – обойдется и отправка SMS-сообщения абонентам сети Tele2 в Петербурге. Стоимость вызовов на номера абонентов других сотовых операторов региона, а также на стационарные телефоны составит 1,5 рубля за минуту разговора. Столько же будет стоить и отправка SMS-сообщения абонентов других сотовых компаний.

Затем оператор сотовой связи «МегаФон Северо-Запад» запустил акцию «Год бесплатных разговоров», направленную на привлечение новых абонентов (см. выпуск новостей от 17 апреля 2007 г. ). В ее рамках при подключении с 16 апреля по 31 мая 2007 года абоненты получают в подарок 360 минут на разговоры внутри сети «МегаФон Северо-Запад». Список тарифов, подключившиеся к которым участвуют в акции, достаточно широк: «Единый», «Мобильный», «Лайт», «Домашний», «Студенческий», «ISIC.Лайт», «Единый.spb», «Мобильный.spb». Бонусные минуты предоставляются в течение 12 месяцев каждые 30 дней по 30 минут с момента подключения. Их также можно использовать на звонки на голосовую почту, в рамках тарифных опций «Мы вместе», «Мобильный фаворит», «Бизнес-Группа». При этом не использованные в течение 30 дней минуты аннулируются.

Во второй половине апреля «Билайн» запустил тарифный план «Хочу сказать про карнавал», продолжающий тенденцию создания модификаций существующих тарифных планов (см. выпуск новостей от 27 апреля 2007 г.). Это первый в линейках игроков сотового рынка Петербурга тарифный план, запуск которого приурочен к конкретному городскому мероприятию. В рекламной кампании тарифа используется логотип карнавала, чьим официальным партнером выступает данная сотовая компания. Тарифный план «Хочу сказать про карнавал» не предполагает абонентской платы, тарификация в его рамках осуществляется посекундно, начиная со второй минуты. Местный же телефонный разговор длительностью менее 60 секунд оплачивается в размере стоимости минуты эфирного времени. Стоимость минуты любого исходящего местного вызова до 5 минут включительно в день составляет 3,95 рубля. После использования 5 минут исходящего местного голосового трафика за сутки принцип тарификации меняется. При этом в накоплении участвуют исходящие звонки на все местные мобильные и местные городские номера, звонки в режиме «конференц-связь», «ожидание/удержание вызова» и время, затраченное абонентом на выполнение любых операций с использованием автоответчика со своего сотового телефона. На указанные типы звонков распространяется скидка, начиная с 6-й минуты ежедневно – вызовы на телефоны ГТС и других сотовых операторов тарифицируются из расчета 0,35 рубля за минуту, вызовы на телефоны «Билайн» не тарифицируются. Остальные типы звонков в накоплении не участвуют, и скидка на них не предоставляется.

Апрель, как и март, не изменил тенденцию последних месяцев, в рамках которой операторы практически не инициируют совместных с дилерскими сетями акций (см. выпуск новостей от 2 мая 2007 г.).

Рубрики: Мобильная связь, Маркетинг, Торговые сети