Начало сотовой весны в Северной столице. Итоги подключений за март

В начале марта активность операторов сотовой связи традиционно увеличивается в связи с сезоном гендерных праздников, а после середины месяца начинается спад активности. Однако в этом, 2007, году в плане проведения совместных акций с дилерскими сетями игроки сотового рынка были достаточно пассивны, что вкупе с высоким уровнем проникновения сотовой связи не могло не отразиться на количестве подключений как по России, так и по Петербургу – они остались практически на уровне февраля.

По информации аналитического агентства Advanced Communications & Media Consulting, число пользователей сотовой связи в России в марте 2007 года достигло 155,05 млн, увеличившись на 1,58 млн с февраля 2007 года. Напомним, что прирост в феврале составил 1,3 млн, в январе 0,38 млн, а в декабре – 10,73 млн. Таким образом, декабрьский показатель – наилучший по данным AC&M Consulting начиная с сентября 2006 года. Уровень проникновения сотовой связи в России возрос в марте до 106,8 % против 105,7 % в феврале, 104, 9 % январе и 104,6 % в декабре, увеличившись, таким образом, еще на 1,1 %.

В Москве и Петербурге объем абонентской базы на конец марта 2007 года составил 27,352 млн и 8,844 млн соответственно (на конец февраля – 27,101 млн и 8,794 млн, на конец января – 26,889 млн и 8,804 млн соответственно), а проникновение составило 161,2 % (Москва) и 139,5 % (Петербург) (показатели февраля – 159,6 % и 138,7 %, января – 158,3 % и 138,9 % соответственно). Таким образом, в Москве наблюдается прирост абонентской базы: 251 тыс., соответственно вырос и уровень проникновения – на 1,6 %, что чуть больше показателей февраля. В Петербурге и объем абонентской базы, и уровень проникновения начали увеличиваться: на 50 тыс. абонентов и на 0,8 %. Напомним, что в феврале и январе в Петербурге наблюдалось уменьшение обоих показателей: на 10 тыс. абонентов и на 0,2 % они уменьшились в феврале, а в январе – на 15 тыс. и 0,2 %. До этого прирост абонентской базы отмечался в Петербурге в декабре: он составил 125 тыс., что было значительно выше всех показателей осени, а особенно – ноября (прирост в сентябре 2006 года – 100 тыс., в октябре – 79 тыс., а в ноябре – 76 тыс.).

В марте чистый прирост абонентской базы в России по данным аналитиков распределился следующим образом: «МегаФон» получил 25,3 %, «ВымпелКом» - 24,5 %, а МТС – 17,9 %, оставшиеся 32,3 % приходятся на долю остальных операторов. Отметим, что наиболее успешным март можно назвать для МТС, т.к. этот оператор показал значительный по сравнению с показателями предыдущих месяцев прирост: в феврале – 1,4 %, а в январе – отрицательный прирост. Однако до уровня декабря, когда доля из общего прироста составила 24,8 %, мартовские показатели МТС пока не дотягивают. «ВымпелКом» продолжает увеличивать этот показатель, «МегаФон» - пока наоборот. Напомним, что в феврале прирост распределялся таким образом: «МегаФон» получил 38,4 % от всех новых абонентов, «ВымпелКом» - 20,2 %, МТС - 1,4 %, другие операторы – 40,0 %, в январе же положительный прирост наблюдался только у «МегаФон» (54,7 %) и других операторов (45,3 %). В марте, как и в феврале 2007 года, продолжилась тенденция предыдущих месяцев, согласно которой значительная доля прироста принадлежит небольшим региональным игрокам.

В итоге к концу марта 2007 года абонентская база операторов «большой тройки» в России выглядела так (по данным AC&M Consulting, в скобках даны показатели февраля): количество абонентов МТС по России составляет 51,502 млн (51,220 млн), «ВымпелКом» - 48,345 млн (47,958 млн), «МегаФон» - 30,901 млн (30,501 млн).

Рынок России в марте 2007 года оказался поделен между операторами следующим образом: МТС занимают 31,5 % (доля по сравнению с февралем снизилась на 1,9 %), «ВымпелКом» контролирует 30,2 % (уменьшение доли на 1,0 %), «МегаФон» занимает 18,9 % (уменьшение на 1,0 %), остальные операторы владеют 19,4 % (увеличение доли на 3,9 %). Таким образом, укрепляется существующая с лета 2006 года тенденция: рост по этому показателю продолжают демонстрировать региональные операторы. Однако «МегаФон», в отличие от предыдущих месяцев, так же, как и другие игроки «большой тройки», снизил долю присутствия на рынке.

В Петербурге в мартее 2007 года наблюдалось увеличение совокупной абонентской базы на 50 тыс. абонентов (чистый прирост). При этом ситуация по приросту отдельных операторов по сравнению с предыдущими месяцами не поменялась кардинально. Напомним, что в январе в Северной столице и МТС, и «ВымпелКом» показывали отрицательный прирост, доля Tele2 в общем приросте составила 46,2 %, «МегаФона» - 49,1 %, «Скай Линк» - 4,7 %. В феврале же отрицательный прирост продолжили показывать МТС, такой же результат – у «МегаФона». «ВымпелКом» же в феврале показал значительное улучшение показателей – до 95,6 % от всех новых абонентов, а «Скай Линк» и Tele2 – уменьшение своих долей по сравнению с январем. Однако если «Скай Линк» уменьшил присутствие чуть больше, чем в 2 раза (с 4,7 % от новых подписчиков в январе до 2,2 % в феврале), то для Tele2 уменьшение приобрело более масштабный характер: с 46,2 % в январе до 2,2 % в феврале). Таким образом, в Северной столице на первом месте по приросту за февраль – «ВымпелКом» (95,6 %), на втором – «Скай Линк» и Tele2 (по 2,2 %). В марте сложилась такая ситуация: МТС продолжает показывать отрицательный прирост, в отличие от общероссийских показателей; «ВымпелКом» чуть сбавил темпы по сравнению с февралем – на него 63,5 % от чистого прироста, а «МегаФон» демонстрирует положительную динамику – 29,9 %, что является значительным улучшением по сравнению с февралем, но хуже показателей январского прироста. «Скай Линк» продолжает снижать уровень прироста, как и в предыдущие месяцы: в марте он показал 1,3 %. Tele2 же хоть увеличил уровень прироста до 5,3 %, но не значительно по сравнению, например, с показателями января.

Доли петербургского рынка в результате распределились по итогам марта так: «МегаФон» занимает 34,9 % (прирост по сравнению с февралем составляет 0,1 %), МТС – 29,5 % (потеря 0,5 %), «Билайн» - 23,9 % (прирост 0,4 %), а Tele2 – 9,5 % (прирост – 0,1 %). «Скай Линк» владеет 2,2 % рынка (доля уменьшилась на 0,1 %).

Количество проданных контрактов сотовых операторов по Петербургу и Ленобласти в марте, по оценкам spbIT.ru, составляет около 228 тыс. стартовых пакетов, что выше результатов прошлого месяца (190 тыс.), однако не достигло уровня декабря 2006 года (258 тыс.). Обусловлено мартовское увеличение подключений, прежде всего, предпраздничной активностью как продавцов, так и покупателей. В феврале же внимание игроков рынка сотовой связи в большей степени было направлено на удержание уже существующих абонентов путем повышения их лояльности, что значимо при столь высоком уровне проникновения и небольшом количестве «свободных» абонентов.

На первом месте среди дилеров по итогам марта (по данным spbIT.ru) вышел «Связной» (37,8 тыс. проданных контрактов), незначительно опередив «Евросеть» с 37,7 тыс. На третьем находится «Ультра» с 32,9 тыс., а на четвертом - «Телефорум»: в марте он реализовал 28,5 тыс. контрактов. «Диксис» показал уровень продаж в 26 тыс., а «Цифроград» - в 24,3 тыс. Таким образом, впервые за последние несколько месяцев «Евросеть» оказалась на втором месте.

При этом, как показывает результат оценочного анализа продаж ведущих дилерских сетей, лидером по новым подключениям в Северной столице в марте 2007 года стал «Билайн» - на долю этого абонента пришлось 37,9 %. Напомним, что в прошлом месяце он также занимал первое место, на втором месте оказался, как и в феврале, Tele2 - 27,0 %. Далее идут МТС с 19,75 %, «МегаФон» с 13,6 % и «Скай Линк», который привлек 1,75 %. Отметим, что «МегаФон» в январе, феврале и марте 2007 года заметно снизил свои показатели по сравнению с декабрем 2006 года: в последнем месяце 2006 года его доля составила 34 % от всех подключений Северной столицы. Эти данные – не абсолютны и основаны на анализе результатов лишь крупнейших сетей без учета субдилеров и небольших дилерских сетей и одиночных салонов, а также офисов операторов. Также следует отметить, что уже достаточно давно эксперты рынка отмечают, что размер абонентской базы или уровень подключений не влияет напрямую на доход как от абонента в среднем, так и у оператора целиком.

Маркетинговая активность в марте выросла по сравнению с первым месяцем года за счет предпраздничных инициатив. Так, операторы сотовой связи в марте вывели на рынок несколько предложений, которые должны были увеличить число подключившихся.

Очень активно искал новые пути для продажи стартовых контрактов и оборудования «Скай Линк». Так, в начале марта был заключено партнерское соглашение с сетью магазинов бытовой техники «Техношок». Согласно ему во всех магазинах сети будут продаваться коробочные решения для мобильного доступа в Интернет (см. выпуск новостей от 1 марта 2007 г.). Чуть позже оператор стал предлагать своим абонентам так называемые «красивые» номера» (см. выпуск новостей от 6 марта 2007 г.). В пул «красивых» номеров «Скай Линк Петербург» несколько сотен прямых номеров формата ХХХ-АА-BB, ХХХ-АB-АB, т.е. содержащие парные цифры либо две повторяющиеся пары. Эта услуга доступна всем абонентам оператора - как подключающимся впервые, так и уже давно имеющим номер, - однако только на тарифе с прямым номером. Напомним, что в конце февраля 2007 года «Скай Линк» запустил интернет-магазин (см. выпуск новостей от 26 февраля 2007 г.).

Другие игроки рынка также запускали различные акции и предложения, способные повлиять на количество подключений. Так, «МегаФон Север-Запад» 12 марта объявил о начале проведения акции, в рамках которой при подключении к сети в Петербурге и Ленинградской области всем абонентам предоставляется 100 минут на разговоры в подарок (см. выпуск новостей от 12 марта 2007 г.). Срок окончания акции – 15 апреля 2007 года. Предложение действует при подключении на тарифные планы «Единый», «Мобильный», «Лайт», «Единый.spb», «Мобильный.spb», «Домашний», «ISIC.Лайт», «Студенческий». 22 апреля «МегаФон Северо-Запад» предложи абонентам тарифный модификатор «Первый номер», подключение которого обеспечивает безлимитное общение с выбранным абонентом (см. выпуск новостей от 22 марта 2007 г.). Отметим, что это первый опыт ввода подобных опций в Северо-Западном регионе не только для данной компании, но и для других операторов. Для продвижения модификатора игроком инициирована маркетинговая акция. В ее рамках при подключении к сети «МегаФон Северо-Запад» и заказе новой тарифной опции по 19 апреля 2007 года абонентская плата за «Первый номер» не будет взимается по 30 апреля 2007 года. Акция распространяется на подключающихся к тарифным планам «Единый», «Мобильный», «Лайт», «Единый.spb», «Мобильный.spb», «Домашний», «Студенческий» (в Петербурге и Ленинградской области). Интересно, что запуск подобного модификатора при отрицательном показатели прироста становится достаточно популярным решение в Северной столице. Так, месяцем раньше запуск опции «Все друзья», подключив которую можно совершать исходящие звонки на пять любых номеров, в том числе городские и в сети других операторов, по сниженной стоимости, наряду с другими инициативами позволил «Билайн» выйти из отрицательных показателей по приросту.

В конце марта «МегаФон Северо-Запад» запустил на территории действия своей сети новый тарифный план «МегаФон-Модем», ориентированный на активных пользователей мобильного Интернета (см. выпуск новостей от 29 марта 2007 г.). Его основные особенности – пакетное предложение GPRS-трафика, а также низкая стоимость трафика сверх пакета, включенного в абонплату.

«Билайн» за март запустил сразу две версии тарифного плана «Проще говоря». Так, 15 марта 2007 года была запущена следующая версия тарифа - «Проще говоря, вам бонус». В его рамках минута исходящего местного вызова также обойдется абоненту в 2 рубля. Новой особенностью стала бонусная программа. Она предполагает начисление 0,25 рубля за каждую минуту входящего трафика. С юридической и налоговой точки зрения бонусы являются скидками за услуги связи, которые будут оплачены абонентами в будущих периодах. Предложение «Проще говоря 2:0. Вам бонус» - третья модификация тарифа «Проще говоря» - выведена «Билайн» на рынок Петербурга 28 марта 2007 года (см. выпуск новостей от 30 марта 2007 г.). Данный тариф предполагает как бонусную программу, так и нетарифицируемые четные минуты. Размер бонуса составляет 0,25 рубля за минуту входящего вызова, как и в рамках тарифа «Проще говоря, вам бонус». Стоимость же нечетных минут исходящего трафика, как и на всех остальных тарифах линейки, составляет 2 рубля. Кроме того, при нахождении в Ленинградской области абонентам предоставляется 50-процентная скидка на местные мобильные звонки внутри сети. Как и тариф «Проще говоря, вам бонус», новое предложение линейки ограничено по времени: он доступен для перехода и подключения только до 15 июня 2007 года, израсходовать же накопленные бонусы можно до 31 августа 2007 года. Кроме того, «Билайн» в марте был запущен ряд инициатив для корпоративных клиентов (см. выпуски новостей от 14 марта или от 19 марта 2007 г.).

Еще один игрок рынка, «Мобильные ТелеСистемы», в марте запустил в Петербурге и Ленинградской области новые версии тарифных планов «Первый», «RED», «МЫ», в названии которых в биллинговой системе МТС (в «Интернет-помощнике» и счетах) новая версия будет обозначаться специальным индексом – «07». Например, новая версия тарифа «Первый» будет обозначаться как «Первый 07», тарифа «RED» - как «RED 07» (см. выпуск дайджеста от 12 марта 2007 г.). Кроме того, оператором была инициирована акция для корпоративных клиентов, в рамках которой им предоставляется возможность бесплатного общения абонентов внутри одного договора в течение трех месяцев. Одновременно с этим была запущена новая версия тарифного плана «Корпоративный мобайл», также ориентированного на корпоративный сегмент. Запуск новой версии тарифа проходит в рамках так называемого репрайсинга основных тарифных предложений оператора (см. выпуск новостей от 21 марта 2007 г.). Также оператор в марте начал акцию по продвижению тарифа Red_text. В ее рамках совместно с компанией «Интерактиви» проводится викторина для абонентов этого тарифного плана «Последнее слово за тобой», а также в дополнение к викторине должен быть запущен «мобильный офис» - автобус, в котором будет осуществляться подключение к данному тарифу (см. выпуск новостей от 28 марта 2007 г.).

Что касается совместных инициатив дилерских сетей и операторов, то ни одной акции в марте ни «Евросеть», ни «Диксис», ни «Связной» не проводили. В сети «Ультра» с 1 марта проходила акция, в рамках которой при подключении к сети «Билайн» абонент получал в подарок фирменную сумочку для телефона с логотипом с логотипом «Билайн» и «Ультра». «Телефорум» проводил акцию с Tele2 «Все проблемы одним ударом». По условиям акции каждый абонент, подключившийся в салонах связи «Телефорум» к сети Tele2 в период проведения акции, получает в подарок тарелку для эмоциональной разгрузки с инструкцией по применению. Это не первая совместная акция этих участников рынка, при этом ряд предыдущих инициатив позволил увеличить показатели по подключениям к Tele2в салонах «Телефорум» на треть (см. выпуск новостей от 15 марта 2007 г.). В пресс-службе «Диксис» так прокомментировали ситуацию: «В связи с популяризацией в последние годы некоторых новых для России праздников, намечается тенденция к повышению спроса в традиционно мертвый зимний сезон. Однако такой спрос носит скорее эмпирический характер. Отсюда возникает и основное отличие весеннего периода: более устойчивая динамика роста покупательской активности и увеличение доли продаж дорогой продукции. Тем не менее, именно всплеска продаж стоит ожидать лишь в мае».

Рубрики: Мобильная связь, Маркетинг, Торговые сети