Больше, чем голос и дата. Обзор петербургского рынка сотовой связи за 2016 год

Цифры говорят

Начнем с того, о чем так много говорилось ранее. Рынок мобильной связи близок к насыщению — об этом эксперты свидетельствуют не первый год подряд. Также не является новостью то, что спрос на голосовые услуги падает достаточно ощутимо. Более опасным для операторов выглядит тот факт, что и от услуг передачи данных им не удается получить ожидаемой выгоды. И это при том, что крупные города охвачены LTE, мобильный дата-трафик в сетях по-прежнему растет, равно как и проникновение смартфонов, использование мобильных приложений, мобильное телевидение и т. д.

В «МегаФоне» нынешнюю ситуацию оценивают так: «К сожалению, из-за высокой конкуренции и общеэкономического спада позитивные тренды, которые должны были привести к росту бизнеса, не находят отражения в финансовых показателях, поэтому одной из приоритетных задач для отрасли в ближайшие годы будет поиск выходов из сложившейся ситуации. В среднесрочной перспективе борьба между операторами связи будет идти за сохранение лояльности действующих клиентов и привлечение новых цифровых абонентов, в том числе — за счет новых услуг и качественного сервиса».

Согласно данным аналитического агентства «Рустелеком», выручка от голосовых услуг сотовой подвижной связи петербургских операторов в 3 квартале 2016 года снизилась на 13,5% с 11,4 до 9,8 млрд рублей. Выручка от услуг мобильного и фиксированного Интернета выросла всего на 4%, вкупе с увеличением числа пользователей мобильного Интернета всего на 0,4% год-к-году. Абонентская база (расчет по контрактам на услуги сотовой связи) сотовых операторов в Петербурге увеличилась за год (на 3 квартал 2016 г) на 2,3% до 19,2 млн., а база пользователей мобильного Интернета — всего на 0,4% (до 5,5 млн).

Аналитики ГК «ФИНАМ» предоставили немного другие цифры: по их информации,  количество мобильных абонентов в Петербурге по итогам 2016 года увеличится на 0,3 млн год-к-году до более чем 15,2 млн: количество так же очень несущественное. Уровень проникновения мобильной связи оставит 232%. Наибольшая доля рынка по абонентам в регионе — у «МегаФона»: 37% (5,6 млн. чел.).

Что же операторы?

«ВымпелКом» (ТМ «Билайн»), в свою очередь, сообщает о росте выручки от мобильной передачи данных по Санкт-Петербургу за 9 мес. 2016 года относительно аналогичного периода 2015 на 30%. Объясняется это активным продвижением пакетных предложений, распространением смартфонов, увеличением числа пользователей мобильных данных и ростом клиентского трафика на 70% год-к-году в первые 9 мес. 2016 года.

По предварительным итогам года, озвученным в МТС, благодаря развитию сетей оператора интернет-трафик в них вырос в 2 раза по потреблению на 1 абонента, а абонентская база в Петербурге приросла за 2016 год на 10%.

Размер абонентской базы Tele2 в Санкт-Петербурге с начала 2016 года существенно не изменился. «С учетом того, что, наряду с Москвой, Петербург – город с наибольшим проникновением мобильной связи, тенденция к стабильности абонбазы – предсказуема», — поясняют представители альтернативного оператора.

Модернизация сетей и ковровое LTE

Исходя из рыночных трендов, в борьбе за лучшее качество связи и особенно за лучшую скорость передачи данных сотовым операторам необходимо модернизировать сетевую инфраструктуру, дополняя базовые станции оборудованием 4-го поколения (LTE). В полной мере эта особенность, впрочем, касается пока только мегаполисов, как Петербург (областей с наибольшим сосредоточением дата-трафика), меньше — крупных городов Ленинградской области. Распространение LTE и устройств, поддерживающих эту технологию, дает абонентам новые скорости мобильного Интернета, а операторам — рост переключений на более дорогие тарифы и подключение интернет-опций, так как ежемесячное ограничение по «гигабайтам» на младших пакетных тарифах позволит ощутить преимущества LTE в течение очень непродолжительного времени.

Результат оптимизации сети «МегаФон»

В 2016 году «МегаФон» отметил четырехлетие со дня запуска сети LTE в Петербурге. Сегодня доступ к LTE от «МегаФона» есть во всех регионах Северо-Запада, а трафик только за последний год вырос почти на 40%. В 2016 году оператор завершил масштабный проект полной замены оборудования базовых станций (SWAP)  в 11 региональных отделениях Северо-Западного филиала, а также совместно с Huawei оптимизировал сеть в Петербурге. Всего в филиале установлено более 6 тысяч БС «МегаФона», а общая протяженность ВОЛС превышает 30000 км. При этом сетевая инфраструктура оператора стала окончательно моновендорной, полностью состоящей из продукции Huawei (до этого использовалось оборудование 2G от Nokia Siemens Networks). За последний год количество пользователей мобильного интернета LTE от «МегаФона» на Северо-Западе выросло более чем на 50%. Кроме того, уже два года абонентам «МегаФона» во всех районах Санкт-Петербурга и в ряде других российских городов доступна технология LTE Advanced — наиболее продвинутая версия 4G.

Tele2, подводя итоги 2016 года, также отчитывается о проведенной в Петербурге модернизации SWAP сети 2G и переходе к моновендорности: от трех поставщиков оборудования компания перешла к одному — Ericsson. Количество базовых станций LTE выросло на 26%. Помимо этого, Tele2 инвестировала в улучшение indoor-покрытия в самых посещаемых местах города: торговых центрах «Мега», «Континент», «Невский центр», «Галерея», в Ледовом дворце и в других социально-важных объектах. По подсчетам оператора, в его сети в Петербурге объем дата-трафика в 4,7 раза. Объем трафика в сети LTE вырос за год на 65%.

Итоги развития сети МТС

В МТС в уходящем году также сделали упор на развитие сети 4G и точечное улучшение indoor-покрытия. На сегодня треть базовых станций оператора в Петербурге и Ленобласти оснащены модулем LTE, из них 80% работают в т. ч. на частотах 1800 (LTE-Advanced). На сети 3G в Петербурге в 90% случаев используется агрегация трех несущих. Покрытие LTE в городе приближается к 100%, в Ленобласти — за год выросло более чем в 1,5 раза.

Представители «ВымпелКома» аналогично говорят о масштабной модернизации сети, которую оператор проводит по всей России и, в том числе, в Санкт-Петербурге и городах Западного региона. Она позволит улучшить качество связи и расширить покрытие сети LTE. Осенью сеть LTE была запущена сразу в шести субъектах: Архангельской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Липецкой областях, и таким образом технология 4G стала доступна во всех областях Западного региона.

Обмен — только по необходимости

Одним из способов снижения капитальных расходов для операторов является совместное использование пассивной и активной сетевой инфраструктуры: так называемые Site Sharing (соседство на одной «вышке») и RAN Sharing (базовые станции, преимущественно LTE). Последнее стало актуальным с 2014 года, когда Минкомсвязи дало разрешение операторам на совместное использование базовых станций. Экономия от такого сотрудничества может составлять до половины расходов на содержание станции.

Однако на текущий момент в Петербурге и других крупных городах, по мнению представителя одного из операторов, в условиях жесткой конкуренции компании сегодня не готовы делить сеть ни с кем.

Директор по развитию сетей Северо-Западного филиала «МегаФон» Денис Мещеряков

Тем не менее, проекты RAN Sharing находят место в регионах, где содержание оператором собственной базовой станции изначально оценивается как убыточное. Так, директор по развитию сети Северо-Западного филиала «МегаФон» Денис Мещеряков в интервью spbIT.ru говорит о проекте по обмену частотного ресурса на общей базовой станции LTE 1800 с «ВымпелКомом», который реализуется в ряде регионов СЗФО.

Кроме этого, в конце ноября 2016 года «ВымпелКом» и МТС объявили о начале совместного использования радиочастотного спектра в сетях четвертого поколения в Череповце (Вологодская область), увеличив для своих абонентов скорости мобильной передачи данных. Этот регион стал первым, где два оператора впервые в России объединили свои полосы частот.

MVNO — точка роста

Еще одним источником дополнительного дохода для операторов сотовой связи в 2016 году и в перспективе на следующий год становится предоставление сети по схеме MVNO: создание виртуального сотового оператора на сетевой инфраструктуре действующего. Волны интереса к MVNO наблюдались в начале и конце 2000-х годов. Очередная, судя по всему, началась в конце 2015-начале 2016 гг.: о создании собственного оператора связи объявил «Газпром».

Следующим крупным событием из данной области был проект, запущенный по схеме, отличной от MVNO: «ВестКолл» начал предоставлять корпоративную мобильную связь на базе инфраструктуры ПАО «МегаФон» в конце 2015 — начале 2016 гг.

В апреле 2016 года, появилась информация о том, что Сбербанк собирается создать виртуального мобильного оператора (http://spbit.ru/news/n130812/), но о дальнейшем развитии этого начинания пока неизвестно.

В ноябре 2016 года, Tele2 запустил совместный с «Ростелекомом» Full-MVNO-проект, который за месяц собрал абонентскую базу около ста тысяч человек. «Для нас это в первую очередь возможность избежать необходимости развивать конвергентные услуги для бизнес-сегмента – этим будет заниматься наш партнер «Ростелеком» — пояснили в пресс-службе оператора.

SIM-карта «Ростелекома» — результат сотрудничества с Tele2

«Мы рассчитываем, что направление MVNO будет активно развиваться, – заявил генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин. — Мы анализировали опыт зарубежных операторов и видим, что потенциально этот рынок не ограничивается крупными клиентами, поэтому намерены сотрудничать и с ритейлерами, и с малыми фиксированными операторами. Уже сейчас мы ведем переговоры с игроками ритейла, нефтегазовой отрасли. Для нас это интересная ниша еще и потому, что наши коллеги по рынку к данному направлению относятся скептически, ведь для них MVNO – это угроза бизнесу».

Генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин

Наконец, в середине декабря 2016 года «Мегафон» представил нового виртуального оператора сотовой связи VK Mobile, созданного совместно с Mail.ru Group и «Вконтакте».

Мегабайт дешевеет, цены растут

Курьез ситуации с тарифами сотовых операторов состоит в том, что, с одной стороны, стоимость минуты/мегабайта трафика формально снижается, но фактически затраты абонентов на мобильную связь растут. Популяризируя пакетные тарифы, операторы при этом провоцируют более активное потребление, в первую очередь, мобильного трафика. Превышение абонентом лимита грозит ему либо резким ограничением скорости, при котором о 4G до конца месяца можно забыть, либо даже автоматическим включением платной интернет-опции.

В линейке тарифов «ВСЁ!» от «Билайн» вообще нет «пакетов» дешевле 300 руб/мес. Вместе с тем, в марте 2016 года оператор запустил первое на рынке конвергентное предложение, объединившее в себе услуги мобильной и фиксированной связи – пакет «Всё в одном», в котором сочетаются мобильные и фиксированные услуги широкополосного доступа. Стоимость Домашнего интернета и цифрового ТВ в пакете составляет всего 1 рубль в месяц. По России по итогам третьего квартала количество клиентов конвергентного предложения составило свыше 355 тыс. 

Одно из преимуществ пакетных тарифов линейки «МегаФон – Всё включено» состоит в том, что абоненты пользуются всеми услугами связи, в том числе и скоростным мобильным Интернетом, даже в поездках по стране на тех же условиях, что и дома (отсутствие внутреннего роуминга). К сожалению, этот бонус не относится к младшему тарифу «Всё включено XS» (250 руб/мес; кстати, в 2015 году он стоил 180 руб/мес).

Пример экономии на услугах связи от «МегаФон» и «Дом.ru»

Вместе с тем, с сентября 2016 года «МегаФон» предлагает интересное предложение 20%-й скидки абонентам, подключившим одновременно тариф «Все включено» (начиная с S) и Интернет от поставщика услуг фиксированной связи «Дом.ru».

В 2016 году самым популярным тарифом МТС стал «SMART Безлимитище» с полностью безлимитным Интернетом, стоимостью 15 руб/сутки (450 руб/месяц) — 25% продаж приходятся на него. Остальные пакетные тарифы вместе имеют долю до 40%. Увы, младший тариф Smart mini так же не действует на территории всей России, и он не дает скидку 10% при подключении «Автоплатежа» — эта акция действует на других, более дорогих тарифах.

Оператор Tele2 в 2016 году модернизировал тарифную линейку, делая выгодные предложения активным дата-юзерам – например, тариф с безлимитным доступом к мобильному интернету «Беспредельно черный» (290 руб/мес), а также возможность бесплатно пользоваться социальными сетями и мессенджером WhatsApp на тарифах «Самый черный» и «Сверхчерный». Кроме того, интернет-трафик не тарифицируется на тарифных планах «черной» линейки при использовании приложения Zvooq с доступом к музыкальному каталогу с 25 млн треков. Абоненты на тарифах «Самый черный» и «Сверхчерный» могут бесплатно пользоваться приложением «Tele2 TV», которое обеспечивает доступ к российским и зарубежным телеканалам, а также к каталогу из 20 000 фильмов. К сожалению, к младшим тарифам «Черный» (120 руб/мес; годом ранее, на момент запуска, он стоил 90 руб/мес) и «Очень черный» (250 руб/мес) никакие бонусы не относится. Более того, «подводным камнем» пакетных тарифов Tele2 с лимитированным трафиком является то, что по истечению лимита происходит не ограничение скорости, а подключение платной тарифной опции «Еще 500 Мб».

Директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Олег Телюков на презентации обновленного Skylink

Еще одним заметным событием 2016 года стало «возрождение» оператора Skylink, целевая аудитория которого сегодня — жители удаленных областей Ленинградской области, где нет других возможностей доступа к скоростному интернету. Обновленный оператор работает в уникальном для России стандарте LTE-450.

Финансовые сервисы для физлиц

Финансовые услуги МТС

«От чисто инфраструктурного оператора, который доставляет «голос» от одного субъекта к другому, МТС превращается в мультисервисного оператора. Мы предоставляем не только «голос» и передачу данных, но обладаем гораздо большими компетенциями, чем телеком-оператор в классическом понимании: это те направления, которые мы считаем приоритетными для себя и которые, по нашему мнению, будут развиваться» — сообщил директор филиала ПАО «МТС» в Санкт-Петербурге Павел Коротин. Так, в партнерстве с «МТС-Банк» оператор развивает финансовые услуги (карта МТС Smart Деньги) и сервисы платежей. Так, в сентябре 2016 года ПАО «МТС», Samsung Electronics и ПАО «МТС-Банк» объявили о запуске в России платежного сервиса Samsung Pay.

По сути, о мультисервисности в той или иной мере может заявлять каждый из операторов «Большой четверки». «Билайн» так же продолжил развитие финансовых услуг. В пресс-службе оператора говорят о росте количества клиентов карты «Билайн» MasterCard, для которой была обновлена программа лояльности. «Мы изменили процент начисления бонусов: теперь за покупки на АЗС, в аптеках и ресторанах начисляется 5% бонусов от стоимости покупки. Бонусами можно оплатить услуги связи «Билайн». Большой популярностью пользуется сервис «Процент на остаток»: за первые 1,5 месяца сервис подключили более 20% активной базы участников», — пояснили в «ВымпелКоме».

Транспортная карта «Билайн»: на выбор наклейка, карта или брелок

В Петербурге «Билайн» запустил еще один новый продукт: транспортную карту. Она выпускается в нескольких формах – непосредственно карты, наклейки на мобильный телефон и брелока. Они привязаны к мобильному номеру клиента и служат для оплаты проезда на все видах городского транспорта. При пополнении через SMS «Билайн» возвращает на бонусный счет клиента 10% от суммы платежа, которые расходуются на оплату услуг связи, в том числе абонентскую плату по тарифу.

Банковская карта «МегаФона» эмитирована банком Round

«МегаФон» тоже проявил активность в финансовой сфере и 23 августа 2016 года представил в Петербурге собственную банковскую карту, привязанную к счету мобильного телефона и действующую как при онлайн, так и при любых оффлайн платежах. Карта, выпускаемая оператором в партнерстве с платежной системой MasterCard и банком Round, к октябрю получила распространение по всей стране.

Затянувшийся конфликт в метро

Говоря о конфликте между мобильными операторами вокруг обеспечения связи в метро, мы подразумеваем только перегоны между станциями. На всех остальных участках — вестибюлях, станциях, эскалаторах, переходах между станциями все операторы устойчивую связь уже обеспечили. В перегонах же «ловит» по-прежнему только «МегаФон». Подробности истории с перегонами широко освещались в СМИ.

Подводя итоги 2015 года, spbIT.ru писал о том, что УФАС по Санкт-Петербургу прекратило рассмотрение жалобы МТС в адрес «Мегафона» на монопольное ограничение доступа другим операторам в тоннели петербургского метрополитена, предписав последнему продолжить испытания принадлежащей ему антенно-фидерной системы в тоннелях — на возможность «запуска» туда других игроков.

В ноябре 2015 года «МегаФон» сообщил об успешном завершении испытаний. Однако представители МТС результатами были не удовлетворены: по их мнению, проложенного в тоннеле кабеля не хватит для качественного обслуживания абонентов всех операторов.

Мнение директора филиала ПАО «МТС» в Петербурге Павла Коротина по данной ситуации следующее: «На текущий момент мы не считаем наличие сотовой связи в перегонах конкурентным преимуществом... Проблема с перегонами носит хронический характер, есть определенные планы, но пока не будем торопить события.

Альтернативными вариантами реализации этой задачи представители МТС называют развертывание в тоннелях отдельной инфраструктуры параллельно с существующей и строительство сети Wi-Fi в вагонах.

Гаджеты с логотипом

Развитие линеек собственных брендированных устройств в Петербурге у операторов происходит по-разному.

Исчезли из продажи экстрабюджетные смартфоны «МегаФон Optima», одни из первых брендированных «трубок» на рынке, а также широко «раскрученный» фаблет «МегаФон Login+», который, судя по отзывам пользователей, был одним из лучших гаджетов в своей ценовой категории. Вместо них оператор предлагает только бюждетный 7-дюймовый 4G-планшет «MegaFon Login 4 LTE» на Android 5.1 Lollipop. Кроме того, в период летних каникул «МегаФон» запустил акцию «Школьный комплект за 990 рублей» (при условии пополнения счета на 3000 руб). В акционный комплект входит смартфон Micromax BOLT или ZTE Blade, защитная пленка и развивающие приложения.

Возможно, «МегаФон Login+» стал бы культовой моделью, пробудь он на прилавках еще года два

Ассортимент брендированных смартфонов «Билайн» на конец 2016 года включает 18 моделей по цене от 2 290 до 7 990 рублей и 5 моделей планшетов. В магазине МТС в наличии — 10 моделей брендированных гаджетов стоимостью от 1690 до 4990 рублей (скидки на период акции).

В начале года компания Tele2 запустила свой первый брендированный смартфон Tele2 Mini, который, по данным оператора, стал самым продаваемым операторским смартфоном и вошел в топ-10 наиболее покупаемых смартфонов в целом. «Ежемесячно в Петербурге продается свыше 5 тысяч Tele2 Mini. Кроме того, на волне этого успеха в августе мы запустили продажи Tele2 Midi, который стал первым в России операторским смартфоном, работающим на операционной системе Android 6.0, а недавно – Tele2 Maxi и Tele2 Midi LTE» — уточнили в пресс-службе Tele2.

В Tele2 возлагают большие надежды на свои брендированные гаджеты

5G: где-то рядом

Несмотря на то,, что эксперты прогнозируют запуск в коммерческую эксплуатацию сетей 5G только к 2020 году, мобильные операторы уже начали тестировать прототипы устройств и элементы технологий 5G.

«МегаФон» в 2016 году провел ряд тестов и в июне первым в России и одним из первых в мире продемонстрировал мобильную передачу данных на скоростях 5G: более 1 Гбит/с, а в сентябре показал рекордную скорость: 4.94 Гбит/с. «Наши тестовые проекты показали возможность применения 5G на целом ряде решений, как потребительских, так и промышленных. Следующее поколение связи способно одинаково эффективно работать с абсолютно разными видами трафика и поддерживать устройства абсолютно различного характера – от виртуальной реальности и игр с эффектом погружения до промышленных «умных» устройств», — уверены в пресс-службе компании.

Нынешний генеральный директор «МегаФон» Сергей Солдатенков, вице-президент Qualcomm по развитию бизнеса в Восточной Европе Юлия Клебанова и президент Carrier Business Group компании Huawei в России Сюй Сюемин: рубеж 1 Гбит/с преодолен!

Также в 2016 году компании «МегаФон» и Nokia подписали меморандум о сотрудничестве по развитию стандарта 5G в России, в рамках которого они намерены совместно изучать технические аспекты внедрения и развития стандарта, а также обсуждать с регулирующими органами Российской Федерации и международными организациями требования и параметры его коммерческого внедрения. Ранее аналогичное соглашение было подписано оператором с китайским производителем оборудования Huawei. В 2017 году работа по развитию этого стандарта будет продолжена.

МТС в декабре 2016 года реализовала проект проект по запуску на базовых станциях стандарта LTE TDD 2600, что при агрегации с LTE FDD 1800,  использовании MIMO высоких порядков и модуляции 256-QAM позволяет достигать скоростей более 400 Мбит/сек. Соглашения о сотрудничестве по внедрению технологии 5G в России у оператора заключены с Nokia и Ericsson.

«5G — пока не своевременная история с точки зрения телеком-индустрии. На текущий момент в мире нет описания и утвержденного стандарта этой технологии. Однако отдельные вещи уже тестируются, и нам это интересно», — прокомментировал Павел Коротин.